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中國的制造商面臨著日本三重災難的“放射塵”

2011-05-04
作者:21世紀經(jīng)濟報道
關(guān)鍵詞: 地震 電子 汽車 通訊
</a>地震" title="地震">地震" title="地震">地震和海嘯造成的諸多意外后果之一,。很顯然,搶購食鹽的恐慌,,是由這樣的謠言激起的:來自日本福島受損嚴重的代阿一(Dai-ichi)核電站的放射云即將飄向中國,,人們誤認為,,攝入大量的碘能防范核輻射。盡管人們的恐慌轉(zhuǎn)瞬即逝,,不過,,日本的災難對中國經(jīng)濟,尤其是制造業(yè)的影響,,則可能會延續(xù)數(shù)月,、甚至數(shù)年的時間。
  
  雖然從傳統(tǒng)上來說,,3月11日遭受地震和海嘯襲擊的地區(qū),,是日本一個相對偏僻的地區(qū),但是,,地處日本東北的這個地區(qū),,同時也是很多制造半導體、汽車零部件以及其他出口元器件產(chǎn)品的工廠的大本營,。據(jù)報導,,這場災難發(fā)生后不久,,很多中國的制造商便因為零部件庫存的萎縮而削減了產(chǎn)量。
  
  從計算機芯片到滾珠軸承,,從顏料到塑料(11870,85.00,0.72%),對所有產(chǎn)品而言,,3與11日都彰顯出日本工廠在供應鏈——不只是中國,,而是全球的供應鏈——中扮演的至關(guān)重要的角色。iPhone和iPad等產(chǎn)品使用的閃存芯片,,全球產(chǎn)量的40%以上都出自日本,,全球15%的動態(tài)隨機存儲芯片也是由日本制造的。在福島核電站附近的小名濱(Onahama),,德國默克公司(Merck)的一間工廠在3月11日的海嘯中遭到了嚴重破壞,,這間工廠是很多汽車金屬漆顏料的唯一來源。因為這間工廠的關(guān)閉,,福特汽車公司(FordMotor),、克賴斯勒汽車公司(Chrysler)以及其他汽車制造商被迫拒絕了某些訂單。
  
  就如何適應這個前所未有的供應鏈斷裂問題,,各方觀點不一,。北京清華大學經(jīng)濟及管理學院教授程致宇(PatrickChovanec)認為,當然,,與日本必須承受的打擊比較起來,,中國遭受的任何損失都顯得“黯然失色”,日本的損失高達3,,000億美元,,而且還在不斷增加。
  
  就最近這些事件如何以及是否會對兩國的貿(mào)易流量帶來重大影響的問題,,程致宇預測說,,“隨著日本經(jīng)濟遭受重創(chuàng),它對來自中國的進口產(chǎn)品的需求也將減少,。”盡管在諸多方面存在著懸而未決的緊張關(guān)系——其中就包括中國最近實施的禁止“稀土”出口政策,,這一禁令已經(jīng)影響到了日本的高科技企業(yè)——不過,兩國之間的貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢最近表現(xiàn)良好,,所以,,接下來的問題就是,這種積極的態(tài)勢是否會就此轉(zhuǎn)向,。日本貿(mào)易振興會(JapanExternalTradeOrganization,,簡稱Jetro)的數(shù)據(jù)顯示,2010年,,兩國的雙邊貿(mào)易額比2009年增長了30%,,達到了創(chuàng)紀錄的303億美元,。中國已經(jīng)成了日本最大的貿(mào)易伙伴和最大的出口市場,2010年,,按年度計算,,日本向中國的出口增長了36%,同時,,2010年日本從中國的進口額也增長了24.7%,,總量達到了152.7億美元。
  
  說到中國從日本進口的產(chǎn)品種類,,包括半導體芯片和電子零部件在內(nèi)的電子設(shè)備,、汽車以及通訊設(shè)備占中國從日本進口總量的23.5%,緊隨其后的是機械產(chǎn)品,,占22.4%,,化學產(chǎn)品占14.5%,汽車和汽車部件占10%,,鋼材(4906,8.00,0.16%)占5.3%,。與此同時,日本從中國進口的產(chǎn)品主要包括電子設(shè)備,,也是所占份額最大的產(chǎn)品,,占進口總量的25.9%,機械產(chǎn)品以16.8%,、紡織品以14.3%的比例分列其后,。
  
  據(jù)日本貿(mào)易振興會的資料,2010年,,日本在中國的外國直接投資比2009年增長了3%,,達到了42.4億美元。從而,,日本成了繼香港,、臺灣和新加坡之后位列第四的最大投資者。
  
  遍訪各方
  
  韓國,、臺灣和德國的制造商很可能會就此步入供應鏈,,成為很多產(chǎn)品的替代供貨商。但是,,以汽車行業(yè)為例,,為了確保精密加工并符合安全要求,每一種替代產(chǎn)品的采用都需要重新校準機器,。從短期來看,,這是個困難重重的工作。“在六個月到一年的時間里,,供應鏈都會處于嚴重的斷裂狀態(tài),。但是,,如果說韓國不能完成日本現(xiàn)在正在做的工作,我會大感驚奇的,。”沃頓商學院金融學教授弗蘭克林•艾倫(FranklinAllen)談到,。
  
  在北京為世界經(jīng)濟瞭望論壇(IHSGlobalInsight)——一家研究和信息公司——工作的中國經(jīng)濟學家任賢芳(音譯)認為,如果考慮到制造某些部件所需的獨到技術(shù),,這個問題會變得更加棘手,。“中國的制造商可以找到通用零部件的替代資源,但是,,面對只有一兩家日本公司能制造的部件,它們卻不可能發(fā)現(xiàn)替代資源,,它們無法轉(zhuǎn)而依靠其他廠家,。”她談到。即便只是一個價值5美元的零件,,也會影響到一種產(chǎn)品的制造,,這一事實表明,日本的公司富有競爭力,,技術(shù)先進,,它們?yōu)樘娲圃焐躺嫒氡绢I(lǐng)域并接替自己預留的空間極為逼窄。
  
  沃頓知識在線
  
  核心提示:國家發(fā)改委國際經(jīng)濟研究所認為,,供應鏈的困境會將中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值降低0.5個百分點,。
  
  上海的獨立經(jīng)濟學家謝國忠(專欄)指出,3月11日的地震及其后果,,確實凸顯了利用進口零部件制造高價值產(chǎn)品的中國制造商的弱點,。他談到:“舉例來說,iPhone是在中國制造的,,但是,,蘋果公司(Apple)并沒有告訴人們,哪些零部件是日本制造的,,哪些是中國生產(chǎn)的,。如果觸摸屏是日本制造的,可現(xiàn)在卻沒貨,,那么,,即便所有的其他零部件中國都有,你也無法生產(chǎn)iPhone,。”
  
  這就意味著臺灣的富士康科技集團這類的公司遭受的沖擊會很大,,設(shè)在華南深圳的這家公司,通過其分布在中國的各個工廠,,為蘋果公司生產(chǎn)組裝iPhone和iPad,,
  
  為索尼(Sony)制造PlayStation,,并為戴爾公司(Dell)組裝計算機。世界經(jīng)濟瞭望論壇稱,,經(jīng)過對iPad2的分析,,他們發(fā)現(xiàn)了零部件的五個來源,比如,,閃存芯片來自東芝公司(Toshiba),,電子羅盤來自AKM半導體公司(AKMSemiconductor),觸摸屏的玻璃來自旭硝子公司(AsahiGlass),。雖然蘋果公司拒絕對自己受到的影響發(fā)表評論,,但是,地震發(fā)生一個月以后,,該公司的在線商店顯示,,將把在全球市場銷售iPad2的時間推遲三個星期。“現(xiàn)在有30萬人為富士康公司工作,,如果公司受到嚴重影響,,消息是會傳出來的。用不了多久我們就能知道了,。”謝國忠談到,。
  
  汽車行業(yè)也在密切關(guān)注著日本的情況。日產(chǎn)汽車公司(NissanMotor)預計,,該公司在中國的合資企業(yè)——東風日產(chǎn)乘用車公司——4月份的產(chǎn)量將比原定目標減少10%,,原因在于很難從日立汽車電子公司(HitachiAutomotiveElectronics)獲得引擎部件。位于日本的日立在地震中也遭到了重創(chuàng),。東風日產(chǎn)公司通過在4月中旬之前工廠周末停工的方式來削減產(chǎn)量,,而且沒有為4月中旬以后的時間排定生產(chǎn)日程。
  
  4月18日,,豐田汽車公司(Toyota)——全球最大的汽車制造商,,2010年的銷量為842萬輛——恢復了公司在日本的全部18間工廠的生產(chǎn),但產(chǎn)能只利用了一半,,3月11日地震之后,,這些工廠曾因電力短缺和零部件短缺而被迫關(guān)閉,。公司稱,從5月10日到6月3日,公司的產(chǎn)量將達到正常產(chǎn)能的一半,,其后,,公司將根據(jù)對其供貨商的評估來確定如何調(diào)整產(chǎn)量,。所幸的是,,公司的主要零部件生產(chǎn)網(wǎng)絡大都位于公司總部所在地的愛知附近,地處日本中部的愛知是遠離災區(qū)的安全地區(qū)。豐田公司稱,,供應鏈斷裂對中國汽車買主的影響很有限,,甚至沒有什么影響。豐田汽車公司在中國的三家合資企業(yè)每年產(chǎn)銷90萬輛汽車,,而公司每年出口到中國的汽車則不到5萬輛,。
  
  但是,在4月20日,,豐田汽車公司宣布,,6月初之前,由于供應鏈斷裂,,將削減在中國的合資企業(yè)的產(chǎn)量,。公司在其中國部門的網(wǎng)站上發(fā)布的一則聲明稱,在6月6日進行另一輪評估之前,,中國工廠只運行正常產(chǎn)能的50%,。公司的一位發(fā)言人稱,在此期間,,產(chǎn)量的削減會減產(chǎn)8萬輛豐田汽車,占公司在中國總產(chǎn)量的大約8%,。
  
  拭目以待
  
  然而,,因為對供應鏈全面斷裂的實際程度尚不清楚,所以,,當預測這場災難給制造業(yè)的產(chǎn)量造成的影響時,,經(jīng)濟學家就只能“玩猜謎游戲”了。“雖然我們在江蘇和廣東兩省看到了供應鏈的某些問題,,不過,,其他省份還沒有受到任何影響。”世界經(jīng)濟瞭望論壇的任賢芳談到,。“我們必須評估供應鏈斷裂的程度及其擴展方式,。”上海西部的長江三角洲地區(qū),是個電子器件生產(chǎn)的重鎮(zhèn),,超過7千家日本公司在這個地區(qū)運營,,江蘇當?shù)氐纳虅展賳T談到,日本在中國投資建設(shè)的電子器件公司稱,,將電子器件從日本運往本地的時間將推遲10個星期,。在這一地區(qū)運營的蘇州佳能(SuzhouCannon)、日立顯示器(HitachiDisplay)和富士膠片(FujiFilm)等公司對自己的計劃守口如瓶,,并拒絕發(fā)表任何公告,。
  
  任賢芳談到,與此同時,,“我們研究日本經(jīng)濟的同事認為,,日本的供應水平將在6月得到恢復,。中國的制造商現(xiàn)在依靠的是自己的庫存,雖然它們不會披露自己的庫存水平,,不過,,到4月中旬,庫存水平將會下降,。”
  
  如果供應鏈斷裂再持續(xù)12個月,,那么,中國的總體經(jīng)濟增長便會受到影響,,不過,,目前的經(jīng)濟形勢也存在著諸多可變因素,其中就包括某些鋼材和其他建筑材料的供貨商,,會隨著日本開始重建被地震和海嘯夷為平地的城市,,而成為潛在的收益者。寶鋼集團等中國鋼鐵公司的市場份額,,也會隨著地震造成的對其產(chǎn)品需求激增的預期而增加,。
  
  然而,中國的官員并不樂觀,。政府智庫國家發(fā)改委國際經(jīng)濟研究所認為,,供應鏈的困境會將中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值降低0.5個百分點。“如果日本生產(chǎn)線的恢復時間推遲,,那么,,中國受到的負面影響還會更大。”3月20日,,該研究所所長張燕生(專欄)在清華大學舉辦的一個會議上講到,。
  
  沃頓知識在線
  
  核心提示:國家發(fā)改委國際經(jīng)濟研究所認為,供應鏈的困境會將中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值降低0.5個百分點,。
  
  巴黎銀行(BNPParibas)駐中國經(jīng)濟學家孟原(IsaacMeng)認為,,日本的電子器件、IT以及汽車零部件供應鏈的斷裂,,會給中國第二季度的經(jīng)濟增長帶來壓力,。“這次地震的一個后果,就是核災難和持久的電力中斷,,所以,,我們會看到,中國第二季度對日本的出口會受到深刻的影響,,同時,,由于集成供應鏈的斷裂,中國對全球市場的出口也會放緩。”孟原在一篇報告中寫到,。
  
  因為缺乏對很多日本公司現(xiàn)狀的清楚了解,,同時,也不清楚中國為了彌補喪失的生產(chǎn)能力而進行調(diào)整的潛力如何,,所以,,很多西方經(jīng)濟學家并沒有改變對中國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的預測。沃頓商學院的艾倫教授認為,,中國的中央銀行可以放松抑制通貨膨脹的緊縮貨幣政策,。然而,他也補充道,,“最終,,日本的問題是不會對中國的經(jīng)濟造成多大影響的。”4月5日,,因為擔心中國不斷提高的通脹率進一步加劇,,中國央行提高了利率,這是自去年10月以來的第四次加息,。
  
  有經(jīng)濟學家告誡說,,為了彌補因為核電站災難造成的巨大能源缺口,日本對石油的強勁需求會加快石油以及其他商品價格的上漲步伐,。“因為有幾個核電站被關(guān)閉,,所以,日本將會啟動其燃油發(fā)電廠,,以彌補電力的缺口。”程致宇談到,。不過,,他還表示,如果日本經(jīng)濟就此進入一場大規(guī)模的持久衰退,,那么,,全球經(jīng)濟的增長也會受到?jīng)_擊,從而,,對能源的總體需求則會減少,,商品的價格也會下降。
  
  雖然日本這場災難規(guī)模龐大,,但在接下來的幾個月里,,其他因素對中國經(jīng)濟增長影響,以及對中國供應鏈的影響則要大得多,。其中就包括石油的價格,,4月中旬,隨著中東地區(qū)動蕩的繼續(xù),石油價格突破了兩年半以來的最高點——每桶127美元,。“(對中國來說)中東局勢的風險要大得多,。”沃頓的艾倫談到。“如果抗議示威的浪潮擴散到沙特阿拉伯(中國最大的原油供貨商),,沒人知道石油價格會發(fā)生怎樣的變動,。”
  
  在核電領(lǐng)域,除非在中國發(fā)生放射性物質(zhì)大量泄漏的災難,,否則北京的領(lǐng)導人是不太可能放棄大力發(fā)展核能的雄偉計劃的,。“我們很難看到中國會放棄其核能計劃。”程致宇談到,。“在中國,,人們對更多的能源和可替代資源有著極為強勁的需求,以前一直過于依賴煤炭,。”
  
  毫無疑問,,這場災難為全球化的制造商敲響了警鐘。需要對其風險計算進行重新評價,,并為自然災害造成的供應鏈斷裂留有更大余地的,,不僅僅是中國的企業(yè)。“企業(yè)一直都存在著短視的問題,,一場災難發(fā)生以后,,人們馬上就會對風險管理給予密切關(guān)注,并開始啟動一系列的緩解措施,,令人遺憾的是,,隨著時間的流逝,這些措施又都被棄置一邊了,。”沃頓商學院教授霍華德·昆路德(HowardKunreuther)談到,。“另一場危機來臨的時候,前一次危機的教訓卻被完全淡忘了,。”
  
  沃頓商學院風險管理與決策程序研究中心(WhartonRiskManagementandDecisionProcessesCenter)執(zhí)行董事艾萬·米歇爾-克嘉(ErwannMichel-Kerjan)談到,,很多公司都無視其核心業(yè)務以外的因素。“但是,,已經(jīng)有越來越多的人認識到,,在我們現(xiàn)在生活和運營的這個世界中,相互依存度更高了,。作為一位首席執(zhí)行官,,你必須對另一個大陸出現(xiàn)的風險了如指掌,必須建立一個監(jiān)測這種來自遠方的風險的制度,。”日本的情況凸顯了更加仔細地估量風險的重要性,,很多公司已經(jīng)開始認真關(guān)注這個問題了,。

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