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韓國AMOLED最新建廠與量產(chǎn)出貨趨勢

2012-04-17

 

AMOLED (主動式有機發(fā)光二極管顯示器)一直是韓國面板廠擅長且近乎獨占的市場,。自從三星移動顯示公司(Samsung Mobile Display) 在2007年開始在其A1廠, 即玻璃基板為730x460 (四分之一的4代線)開始量產(chǎn)以來, AMOLED便開始進入到智能手機顯示面板的應(yīng)用,。2007年同時, Apple憑借iPhone將智能手機重視面板尺寸與高分辨率的潮流打開, 同時三星也自2010年起不僅發(fā)布其Galaxy (銀河)系列手機,與iPhone 形成競爭,更下定決心將自行生產(chǎn)的AMOLED面板當成Galaxy手機的一大特點,,全面塑造其手機的差異化,。事實上, 對許多人而言, 超薄、色彩飽和度高且與觸控面板可以更一體化結(jié)合的AMOLED面板,,可以說是三星手機最重要的競爭優(yōu)勢,。

AMOLED手機面板出貨于2012年第一季創(chuàng)下新高

根據(jù)NPD DisplaySearch在Quarterly Small/Medium Shipment and Forecast Report (季度中小尺寸出貨與預(yù)測報告)中所指出,2012年第一季OLED面板將創(chuàng)下出貨新高, 達到近5千萬片,,而其中AMOLED手機面板也創(chuàng)下了季出貨2千5百萬片的新高紀錄,。

如以下附圖所示,追朔歷史,,我們看到的AMOLED手機主顯示屏出貨量在2010年第三季度比第二季增加了164%,,這是AMOLED發(fā)展的一個重要里程碑,因為三星在同一時間推出了銀河系列手機,;而在一年之后的2011年第三季, AMOLED手機面板出貨又再度躍進一次,,呈現(xiàn)出貨量比去年同季增長達到194%的現(xiàn)象,有趣的是這也是三星推出新款Galaxy手機的時間點,。換言之,,目前AMOLED的面板在手機的滲透率可說是完全由三星移動顯示(SMD)和三星手機兩個公司所創(chuàng)建。此外,,2012年第一季也開始有AMOLED面板大量應(yīng)用到平板電腦上,,這部分主要是三星的7.7寸等級的Galaxy Tab(銀河系列平板電腦),其今年第一季面板出貨達到5百70萬片以上,。此外由于Sony在其游戲機PSP Vita也開始大量采用AMOLED,,AMOLED面板出貨也在娛樂用裝置(Amusement)領(lǐng)域創(chuàng)下出貨新高,達到3百萬片,。

圖一,、OLED面板出貨趨勢

數(shù)據(jù)源:NPD DisplaySearch Quarterly Small/Medium Shipment and Forecast Report (季度中小尺寸出貨與預(yù)測報告)

三星移動顯示5.5AMOLED面板生產(chǎn)線最新動態(tài)

2010年三星移動顯示(SMD)開始大量量產(chǎn)AMOLED手機面板,而就在一年后,,2011年5月,,憑借著在AMOLED領(lǐng)域累計的設(shè)備、材料與制程控制的經(jīng)驗與信心,,三星移動顯示(SMD)開始量產(chǎn)當時全球最大的代號A2廠, 也就是5.5代AMOLED面板廠,,其玻璃基板為5.5代(1300x1500mm)。該工廠位于韓國湯井(Tangjeong),,而且就位于三星TFT LCD面板7代線與8代線的旁邊,。目前三星A2廠的產(chǎn)能已達每月投片4萬8千片(含Phase 1與Phase 2)。不過雖然其投片玻璃基板尺寸為5.5代,,但因OLED蒸鍍制程的設(shè)備尺寸受限,,目前是采取實際蒸鍍制程基板尺寸為650x750mm (5.5代的四分之一)的方式進行量產(chǎn)。

不過,,如以下附圖所示,,三星移動顯示(SMD)并未因計劃將AMOLED轉(zhuǎn)向電視面板就停止了AMOLED手機與平板電腦面板產(chǎn)能的投資,;相反的,三星還會持續(xù)再興建一座5.5代AMOLED生產(chǎn)線,,其工廠代號為A3,,且預(yù)計在2013年第一季量產(chǎn);此外,,A3廠最大的突破是他將采用5.5代玻璃基板直接蒸鍍有機發(fā)光材料而不用預(yù)先切割成四分之一的方式,;這將是AMOLED制程的一大突破,也是目前其他面板廠所屏息以待的,。另外三星也將自2012年開始在其A2的5.5代AMOLED面板開始進行兩項新技術(shù):“Flexible”(可撓曲式玻璃基板)以及“LITI”(Laser Induced Thermal Imaging, 鐳射熱轉(zhuǎn)換影像),。“Flexible”是針對可撓曲式以及摔不壞的手機和平板電腦用途設(shè)計,而“LITI”則是特別針對更有效率的OLED顏色制程所設(shè)計,;這兩項技術(shù)也都將是世界首次進行量產(chǎn),,使得三星在AMOLED的技術(shù)領(lǐng)先地位對于其他面板廠形成相當?shù)淖汾s壓力。

圖二,、三星移動顯示(SMD)的5.5代AMOLED面板廠量產(chǎn)現(xiàn)狀與預(yù)測

說明: http://www.displaysearch.com/20120404_OLED_2.png

數(shù)據(jù)源: NPD DisplaySearch Quarterly FPD Supply Demand & Capital Spending Report

三星移動顯示(SMD)正在全力建設(shè)其A2與A3兩座全球目前最先進的AMOLED面板工廠,。而A3廠, 也就是三星的第二座5.5代AMOLED工廠, 第一階段的時間表將在Q1'13開始批量生產(chǎn)。根據(jù)三星的計劃,,A3廠將會采用“Flexible”(可撓曲式),“LITI”(鐳射熱轉(zhuǎn)換影像)以及免切割全機板蒸鍍(No-Cut Evaporation)三大技術(shù),;事實上三星目前已經(jīng)積極的導(dǎo)入設(shè)備,測試這些技術(shù)的量產(chǎn)性,,而導(dǎo)入到A3的實際運作則影響其測試的結(jié)果,。

在LG Display的部分,目前LG Display擁有一座代號為AP2 工廠,,是為低溫多晶硅TFT LCD技術(shù)的4代線,,而其主要用來生產(chǎn)Apple的iPhone所專用的低溫多晶硅的視網(wǎng)膜顯示器面板。特別的是,,LG Display也同樣的在AP2的工廠里設(shè)置了一個月產(chǎn)能2萬2千片AMOLED基板的有機發(fā)光材蒸鍍生產(chǎn)線,;其蒸鍍的方式與三星的4代線相同,也是采取四分之一切割后蒸鍍的方式,。

然而,,LG Display對于AMOLED在中小尺寸的市場并不積極,由于技術(shù)的難度以及其專注在高分辨率視網(wǎng)膜顯示面板的策略,,LG Display并沒有針對手機面板投資AMOLED生產(chǎn)線的計劃,,其也在密切觀察所謂的“Flexible”(可撓曲式)的AMOLED在手機領(lǐng)域的消費者接受度,決定日后是否轉(zhuǎn)向“Flexible”的AMOLED,。

針對AMOLED電視韓廠已開始興建八代AMOLED生產(chǎn)線

在AMOLED電視的部分,,在2012年國際消費電子展(CES)三星和LG電子分別推出其55英寸AMOLED電視并宣示今年將啟動大規(guī)模量產(chǎn),這無疑是目前行業(yè)中最熱門的話題,。

下圖顯示了三星移動顯示(SMD)與LG Display的8代AMOLED面板廠進度,。三星事實上將自今年第二季度末開始有一個每月產(chǎn)能6千片玻璃基板的AMOLED八代線試用計劃,。而LG Display也有一個每月產(chǎn)能8千片玻璃基板的AMOLED八代線試作計劃。兩個計劃都為八代線,,也都將是AMOLED電視面板的初期生產(chǎn)工廠,不過其技術(shù)卻不同,?;旧先菍⒉捎肔TPS (低溫多晶硅)作為背板,并采用SMS (小光罩掃描)的方式進行有機發(fā)光材與色彩的蒸鍍,;而LG Display 則采取Oxide TFT (金屬氧化物半導(dǎo)體)的方式作AMOLED的背板,,然后再加上白光的OLED (White OLED)以及彩色濾光片的方式。

從這些計劃來看,,技術(shù)的差異是有趣的對比,。三星采用小光罩掃描(SMS)+低溫多晶硅背板+RGB有機發(fā)光材蒸鍍技術(shù),而LG顯示器采用氧化物TFT +白色的AMOLED與彩色濾光片,,這兩種技術(shù)都有優(yōu)點和缺點,。三星的技術(shù)主要專注于高性能與高畫質(zhì),而LGD的技術(shù)則是著重在量產(chǎn)性與低成本,。

圖三,、韓國AMOLED的8代廠計劃

說明: http://www.displaysearch.com/20120404_OLED_4.png

數(shù)據(jù)源: NPD DisplaySearch Quarterly FPD Supply Demand & Capital Spending Report

有些人認為,這兩種技術(shù)之間的畫質(zhì)似乎相同,,但白色OLED的量產(chǎn)性似乎高了一點,,因此,有可能三星也會轉(zhuǎn)向采用較有成本效益的白色OLED加彩色濾光片的技術(shù),,來進攻OLED電視面板的市場,。然而,LG Display 的方式也有其缺點,,便是Oxide TFT (金屬氧化物半導(dǎo)體)的發(fā)展有許多尚未成熟的地方,,用來做AMOLED的驅(qū)動背板則有許多不穩(wěn)定性。由于三星與LG Display在2012年國際消費電子展(CES)中所展示的55寸AMOLED電視均為原型機,,并非實際量產(chǎn)產(chǎn)品,,因此有關(guān)畫質(zhì)的部分NPD DisplaySearch認為尚言之過早。

NPD DisplaySearch認為,,在現(xiàn)實中,,技術(shù)并不是最重要的因素。最重要的因素是市場是否準備好接受AMOLED電視,。依現(xiàn)狀而言, 只有韓國的面板制造商能夠生產(chǎn)今年的AMOLED電視面板,,因此他們可能會持續(xù)主宰AMOLED市場。

韓廠對AMOLED電視面板的投資邏輯

即使技術(shù)難度非常高,,卻有韓國廠商積極投資發(fā)展AMOLED電視及面板,;是否有其特殊的原因,?NPD DisplaySearch分析認為,從韓國制造商的角度來看,,電視市場終將飽和,,換言之面板價格將成為市場的主導(dǎo)因素。然而由于電視面板價格持續(xù)低迷,,造成韓國廠商無法利用經(jīng)濟規(guī)模成本優(yōu)勢來擺脫臺灣和中國大陸的競爭,,因為韓廠成本雖然比臺廠和大陸相對較低,但當電視面板價格低迷的時候,,韓廠也無法將面板價格賣高,;因此韓廠不斷的采用新技術(shù)(如LED背光、3D,、超薄,、窄邊框等等)導(dǎo)入到電視面板上,希望能提高附加價值,,保持與臺廠和中國大陸的差距,。而AMOLED電視也是這樣的邏輯,換言之,,三星與LG Display想藉由AMOLED電視面板技術(shù)的突破讓競爭對手無法趕上,。

此外,許多人有疑問表示為何AMOLED面板并未依循LCD當年的發(fā)展途徑, 先由中小尺寸,、再到PC用的面板,、最后到達電視面板的應(yīng)用,卻是直接由中小尺寸躍進到電視領(lǐng)域? 主要原因是韓國面板廠商認為,,IT面板技術(shù)已是相當普及化與成熟的面板規(guī)格,,且中國大陸的面板廠恨快便會成為電腦面板領(lǐng)域中一個強勁的競爭對手。因此韓國面板廠想要的武器是可以拉開技術(shù)差距,,并提供附加價值與利潤的顯示器技術(shù),。這種武器目前便是具備超薄、高色彩飽和度,、輕量化,、無反應(yīng)速度問題的AMOLED。同時,,三星電視與LG電子兩大電視品牌,,在與其他品牌競爭的壓力之下,也迫切需要一個可以讓他們的平板電視顯示差異化的技術(shù),。因此,,這意味著AMOLED電視的需求并非是由從終端市場消費者的實際需求面出發(fā),而是由制造面板商的需求所推動。換言之,,AMOLED電視發(fā)展的初期將是一個由賣方推動的市場,,而非買方的需求所刺激。

雖然AMOLED電視還尚未推出,,在成本以及經(jīng)濟規(guī)模較小的不利條件之下,,AMOLED電視肯定會比同尺寸液晶電視價格高出3到4倍。然而終端市場消費者并不真的關(guān)心AMOLED技術(shù)成熟與否,,也不一定都能了解這些顯示器技術(shù)的差異,。如果終端市場消費者真的肯定這電視是一個更好的電視,自然他們愿意支付更高的價格,;因此如果AMOLED電視不能呈現(xiàn)技術(shù)上的優(yōu)勢,則無法期待消費者會付比液晶電視更高的價格來買,。因此如何用更有附加價值的特色以及更好的畫質(zhì)及規(guī)格,,來證明其較高的價格成本是合理的,也是消費者愿意付更多的金額愿意購買的,,我們認為這是韓國AMOLED產(chǎn)業(yè),,也是會逐步進入AMOLED TV面板市場的臺灣與大陸廠商所面臨的真正挑戰(zhàn)。

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