2014年6月12日,，特斯拉公司首席執(zhí)行官埃倫·馬斯克發(fā)布的一篇名為《我們的專利現(xiàn)在屬于你們了(All Our Patent Are Belong To You》的博文在業(yè)界引起了巨大反響,。為了分析特斯拉公司實行這一專利開放策略的深層次原因,，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作四川中心電動汽車、電池領(lǐng) 域的審查員利用業(yè)余時間，對特斯拉公司在全球范圍內(nèi)的專利申請進行了深入分析，以剖析特斯拉公司專利開放策略對純電動汽車技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)生的影響。本報在此特 別刊出,，希望帶給讀者思考和啟發(fā)。

特斯拉公司開放電動汽車專利深度分析

在全球提倡節(jié)能減排的大背景下,，電動汽車的研究和應(yīng)用成為汽車工業(yè)的新熱點,。全球范圍內(nèi)備受矚目的美國特斯拉汽車公司(下稱特斯拉公司)自2003年起投 入純電動汽車的研制，以豪華,、智能和環(huán)保作為賣點,，從2008年交付第一款純電動跑車Roadster開始，就在全世界刮起一陣高端純電動汽車的旋風,。

然而,，就在業(yè)界普遍認為特斯拉公司領(lǐng)跑全球電動汽車技術(shù)、逐漸形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢時,，2014年6月12日,，特斯拉公司CEO埃倫·馬斯克宣布，為了電動汽車技 術(shù)的發(fā)展,，特斯拉公司將開放其所有專利技術(shù),，任何人出于善意想要使用這些專利技術(shù)，特斯拉公司將不會對其發(fā)起專利侵權(quán)訴訟,。這一事件引發(fā)了人們對其開放純 電動汽車專利策略的大討論,。特斯拉公司開放的專利具體涉及哪些領(lǐng)域?該如何善意利用這些專利?特斯拉公司開放專利技術(shù)的目的是什么?本文將對這些讀者關(guān)心 的問題進行分析。

特斯拉提交了多少專利申請?

筆者使用國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索與服務(wù)系統(tǒng),，以申請人,、發(fā)明人、關(guān)鍵詞及IPC(國際分類號)為入口在中英文專利數(shù)據(jù)庫中進行了檢索,。檢索結(jié)果表明,，截至 2014年6月21日，特斯拉公司在全球范圍內(nèi)共公開了相關(guān)專利申請271項,，其中發(fā)明專利申請263項,，外觀設(shè)計專利申請8項。從圖1中所示專利申請時 間分布的整體趨勢來看,，特斯拉公司從2005年開始提交專利申請,，初期申請數(shù)量較少，2009年達到最大申請量62項,，可以看出其前期的投入在5年后才取 得突破性進展,，該公司也由此贏得了最佳融資時機,，于2010年在美國上市。隨后該公司一直保持著較高的年專利申請量,，每年的申請量均在40項以上。由于專 利申請公開需要一段時間,，2013年和2014年提交的專利申請數(shù)據(jù)目前還不能從數(shù)據(jù)庫中獲得,，因此圖1中顯示的2013年和2014年申請數(shù)量較少。

從檢索到的專利數(shù)據(jù)可以看出,，特斯拉公司的8項外觀設(shè)計專利申請全部是在2012年提交的,，該公司在發(fā)展初期并未提交外觀設(shè)計專利申請，且在其實現(xiàn)量產(chǎn)的 2008年仍然未就外觀設(shè)計提交相關(guān)專利申請,。其外觀設(shè)計專利主要涉及輪轂,、整車外形、車門,、內(nèi)飾顯示器,、座椅及充電連接器方面，其中輪轂外觀設(shè)計專利3 項,，其余外觀設(shè)計專利均僅為1項,。從特斯拉公司的全部專利申請量來看，其外觀設(shè)計專利申請僅占3%,，說明雖然特斯拉公司的獨特外觀設(shè)計改變了很多人對電動 汽車的印象,，但其并未將外觀設(shè)計保護作為其專利布局的重點，這與其進入汽車行業(yè)時間較短,，在車型設(shè)計方面積累較少不無關(guān)系,。值得注意的是，從目前公開的專 利申請來看,，其在中國并未提交外觀設(shè)計專利申請,，這意味著中國汽車廠商在進行汽車外形設(shè)計時，可以參考其外觀設(shè)計元素,。

圖2顯示了特斯拉公司專利申請區(qū)域分布情況,，從圖中可知，其263項發(fā)明專利申請主要集中在美國,，并且其中有183項僅在美國提交了專利申請,。由此可見，特斯拉公司將美國作為其最重要的市場,。

除美國本土外,，還有30.5%的專利申請(80項)進入了除美國以外的其他國家或地區(qū)。進入最多的國家或地區(qū)依次是歐洲,、日本,，但數(shù)量上明顯少于在美國提 交的專利申請，由此可見，特斯拉公司已經(jīng)開始將歐洲和日本作為即將開拓的市場,。特斯拉公司在中國的專利申請相對較少,，總數(shù)僅為8項。

在專利授權(quán)方面,，特斯拉公司在美國有263項發(fā)明專利申請,，其中141項獲得專利授權(quán)，其他仍處于未決狀態(tài),。在歐洲的68項專利申請中,，有8項已經(jīng)獲得專 利授權(quán)，而在日本的52項專利申請中有24項已經(jīng)獲得專利授權(quán),，授權(quán)率高達46%,。在中國的8項申請中有3項已經(jīng)獲得專利授權(quán)。

對檢索到的專利進行閱讀標引和技術(shù)分析,，得到圖3所示的專利申請技術(shù)構(gòu)成圖,。可以看出,，特斯拉公司的專利申請主要涉及電池管理系統(tǒng)(包括電池組的充電控 制,、溫度控制以及電流控制)、電池組結(jié)構(gòu),、車體結(jié)構(gòu),、動力系統(tǒng)、操作界面,、整車控制等領(lǐng)域,，其中在電池管理系統(tǒng)、電池組結(jié)構(gòu),、車體結(jié)構(gòu)領(lǐng)域,，其提交的專利 申請量較大。在特斯拉公司擅長的電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域,，其專利申請量達到125項,，占其總發(fā)明申請量的47.5%。該公司在電池組結(jié)構(gòu)方面的專利申請也達到了 52項,，可以看出,，特斯拉公司在電動汽車電池方面投入的科研力量最大，與電池相關(guān)的專利申請已占總申請量的67%,。與此同時,，由于特斯拉公司開發(fā)的純電動 汽車與傳統(tǒng)純電動汽車不同，其在車體結(jié)構(gòu),、動力系統(tǒng)和操作界面等領(lǐng)域也有一定投入,。

針對電池管理系統(tǒng)進行深入研究可以看出,，特斯拉公司的研發(fā)主要集中在充電控制、溫度控制以及電流控制方面,。專利申請數(shù)量最多的技術(shù)方向是充電控制方向,，共 計72項，占總申請量的27%,。值得一提的是,，特斯拉公司在對電池組溫度控制以及電流控制提交的專利申請占總申請量的22%，且其還積極推進建設(shè)特斯拉公 司專屬超級充電站,，可以實現(xiàn)在20分鐘內(nèi)完成充電50%。另外,，特斯拉公司已經(jīng)開始向其他汽車廠商提供電動汽車動力系統(tǒng)解決方案,，這反映出特斯拉公司對這 一領(lǐng)域的研究投入了較多的技術(shù)和資金。

特斯拉擁有多少專利?

埃倫·馬斯克宣布特斯拉公司將開放所有專利技術(shù),，那么特斯拉公司真正擁有多少專利呢?筆者對特斯拉公司的專利權(quán)屬轉(zhuǎn)讓情況進行了深入檢索統(tǒng)計分析,，發(fā)現(xiàn)近 年來特斯拉公司對所持有專利進行了很多專利權(quán)轉(zhuǎn)讓。如圖4中所示,，從INCOPAT數(shù)據(jù)庫獲知,，在2010年至2012年間，特斯拉公司名下的271項專 利申請中有超過135項發(fā)生過專利權(quán)屬轉(zhuǎn)讓(assignment),，其中79項轉(zhuǎn)讓給了PNC銀行協(xié)會(PNC BANK,NATIONAL ASSOCIATION),，56項轉(zhuǎn)讓給了米德蘭貸款服務(wù)公司(MIDLAND LOAN SERVICES,INC.)，并且有20項專利申請涉及兩次權(quán)利轉(zhuǎn)讓,，都是先轉(zhuǎn)給米德蘭貸款服務(wù)公司,，再轉(zhuǎn)讓給了PNC銀行協(xié)會。

從發(fā)生專利權(quán)屬轉(zhuǎn)讓的專利申請來看,，其中大部分為美國授權(quán)專利,，占到轉(zhuǎn)讓專利總量的70.4%。目前仍持有在特斯拉公司手中的美國授權(quán)專利僅有55項,，其 中電池管理技術(shù)相關(guān)專利申請占到43.6%,，在其他國家已授權(quán)而美國在審未決的專利申請為13項，而在美國的66篇在審未決專利申請還需要等待進一步的審 查結(jié)果,。

讀者不禁要問,，PNC銀行協(xié)會和米德蘭貸款服務(wù)公司到底是何方神圣，能讓執(zhí)業(yè)界牛耳的特斯拉公司把名下超過一半的專利權(quán)屬轉(zhuǎn)讓出去呢?

翻開特斯拉公司的發(fā)展史可以看到,，2010年對于特斯拉公司來說是生死攸關(guān)的一年,。2010年1月20日，特斯拉公司與美國能源部(DOE),、聯(lián)邦融資銀 行(FFB)正式簽署協(xié)議,，成為首批獲得美國能源部先進技術(shù)汽車制造貸款項目的3家企業(yè)之一,，特斯拉公司獲得了總額4.65億美元的低息貸款。而PNC銀 行協(xié)會及米德蘭貸款服務(wù)公司在美國能源部的貸款計劃中起到了關(guān)鍵的擔保作用,。此外,，從特斯拉公司2011年度報告中可以看到，特斯拉公司在2010年1月 20日與PNC銀行協(xié)會和米德蘭貸款服務(wù)公司簽署了抵押信托協(xié)議(Collateral Trust Agreement),。雖然筆者無從得知該協(xié)議的詳細文本,，但是結(jié)合INCOPAT數(shù)據(jù)庫中的專利權(quán)屬轉(zhuǎn)讓記錄可知，特斯拉公司把名下超過一半的專利權(quán)屬 抵押給了PNC銀行協(xié)會和米德蘭貸款服務(wù)公司,。

雖然2013年5月22日特斯拉公司宣布完成了對美國能源部貸款的償還,，但是值得注意的是，在INCOPAT數(shù)據(jù)庫中,，特斯拉公司的上述135項專利,、專 利申請的權(quán)利歸屬人仍然是PNC銀行協(xié)會和米德蘭貸款服務(wù)公司。因此,，即便埃倫·馬斯克聲稱特斯拉公司開放其所有專利,，但使用者在使用這些專利技術(shù)的時 候，仍然需要注意其使用的專利技術(shù)的真正所有人到底是誰,。

利用特斯拉的專利能走多遠?

即使特斯拉公司開放了他目前擁有的專利權(quán),，其他廠商若要在其技術(shù)基礎(chǔ)之上進一步研發(fā)制造電動汽車，仍然存在著很多技術(shù)壁壘,。

眾所周知,，Model S車型中最重要的就是車內(nèi)的數(shù)千塊電池。根據(jù)科技時訊網(wǎng)站(GigaOm)2011年的報道,，這些電池其實并不是特斯拉公司自己研發(fā),、生產(chǎn)的，而是采購自 松下公司的NCR18650B電池(鎳鈷鋁體系),，而這一部分專利仍然歸屬于松下公司,。筆者以松下電器和三洋電機(松下電器于2009年收購三洋電機)為 申請人入口進行檢索，發(fā)現(xiàn)松下公司目前在電池領(lǐng)域的專利申請共有6773項,，涉及鎳鈷鋁體系電池的專利申請共有286項,，主要涉及正極材料、負極材料,、電 解質(zhì)和其它諸如電池制造等技術(shù)領(lǐng)域,。此外通過在數(shù)據(jù)庫中初步檢索發(fā)現(xiàn)，目前公開的與純電動汽車相關(guān)的專利申請已達到3.3725萬項,，涉及純電動汽車的電 池相關(guān)專利申請1.3736萬項,。相比之下，特斯拉公司開放的263項專利申請占相關(guān)專利總量的比例不足1%,。特斯拉公司開放專利的舉動是否能夠激發(fā)整個 電動汽車市場的活力,，還需要拭目以待,。

筆者又繼續(xù)對特斯拉公司與電動汽車相關(guān)企業(yè)的技術(shù)關(guān)聯(lián)性進行了研究。將特斯拉公司所持有的美國專利進行引證和被引證分析后,，得出了如圖5所示的特斯拉專利申請前后引證關(guān)系圖,。

從圖5中可以看到，特斯拉公司的專利申請與汽車公司,、電池生產(chǎn)企業(yè)之間的互引非常多,。特斯拉公司的專利申請大多引用了豐田、松下,、通用,、福特等公司的專 利，同時這些公司的專利也引用了特斯拉公司的專利,，它們之間無論是引證還是被引證的專利數(shù)量都比較多,，表明這些公司之間的技術(shù)關(guān)聯(lián)性較強。如果其他電動汽 車企業(yè)在特斯拉公司的開放專利基礎(chǔ)上進行研發(fā),，可能也會承擔來自于上述公司的專利訴訟風險。

綜合上述分析不難看出,，與傳統(tǒng)汽車公司相比,，特斯拉公司無論是其核心的電池管理技術(shù)，還是電池及車體結(jié)構(gòu)技術(shù),，其專利技術(shù)的擁有量均處于劣勢地位,。對于其 擁有的專利技術(shù)來說，也仍然受到其他汽車公司的外部包圍與限制,，即使其自身使用,，都會有引發(fā)專利訴訟的可能，更不用說第三方“善意”使用這些技術(shù)了,。

正是由于這些原因,，埃倫·馬斯克宣布特斯拉公司將開放其所有專利技術(shù)，更多是從市場營銷策略角度進行考慮,，希望利用這種方式帶來更多的技術(shù)追隨者,，擴大其 電動汽車技術(shù)在整個純電動汽車領(lǐng)域的影響力，讓使用其專利的企業(yè)共同推動其電池管理系統(tǒng)及獨特的充電方式技術(shù)的發(fā)展,，形成行業(yè)標準,，從而控制整個產(chǎn)業(yè)鏈。 最終,，無論誰使用了特斯拉的電動汽車專利,，特斯拉公司都會成為其技術(shù)路線的最大獲益者，獲得巨大的商業(yè)利益,。

(編者注：本文中專利申請數(shù)量均采用“項”,，具有相同優(yōu)先權(quán)的同族專利申請歸為1項)

(知識產(chǎn)權(quán)報,，本版文字由國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作四川中心提供)