國產芯片行業(yè)遭遇國際巨頭價格圍攻和國內銀行安全成見

　　磁條銀行卡“換芯潮”已至。根據(jù)央行規(guī)定，從2015年起我國將逐步停發(fā)磁條銀行卡,，并以更加先進的金融IC卡進行替代,，目前各地已陸續(xù)開展“磁條卡換芯”工作。業(yè)內預計,，未來幾年我國每年新投放的金融IC卡數(shù)量可達數(shù)億張。

　　記者在采訪中了解到，目前我國存量金融IC卡已突破十億張,，但僅荷蘭恩智浦一家公司就占據(jù)我國超過95%的市場份額，剩余市場也被德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分,。國內金融IC卡芯片市場被國外巨頭高度壟斷,，給我國金融安全造成潛在威脅。

　　然而,，國產芯片行業(yè)要想借“換芯潮”之機打破既定市場格局,，看似寸步，實則千里。一方面,，他們正經受著國際巨頭大打價格戰(zhàn)的沉重壓力,，另一方面，又不得不面對國內商業(yè)銀行人為抬高芯片認證“軟門檻”,，以及他們對國產芯片不愿率先嘗試的“安全惰性”,。

　　34億張磁條卡“換芯”在即

　　央行數(shù)據(jù)顯示，目前我國市面上的純磁條銀行卡保有量高達34億張,。面對如此巨大的金融IC卡芯片需求,，國產芯片推廣仍然處于試點階段，規(guī)模幾乎可以忽略不計,，整個市場基本被荷蘭恩智浦,、德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分。

　　“磁條卡換芯”正在各地積極開展,?！督洕鷧⒖紙蟆酚浾呓赵诒本⑸虾?、天津等多地走訪發(fā)現(xiàn),，目前一些銀行對磁條卡“換芯”收取10至20元不等的工本費，一些銀行對高端客戶群體免費換卡,，一些銀行對新辦理的芯片卡免除工本費,。

　 　金融IC卡俗稱“芯片卡”，采用集成電路技術,，相比普通磁條銀行卡具有更高的安全性,。近年來，隨著金融業(yè)對于交易安全重視程度加深,，用金融IC卡取代磁 條卡已成為大勢所趨,。數(shù)據(jù)顯示，率先完成金融IC卡遷移的法國銀行卡欺詐率從遷移前的2.7%降至0.18%;馬來西亞在實施了金融IC卡遷移后,，銀行卡 欺詐率下降90%以上,。

　　2011年3月15日，中國人民銀行[微博]發(fā)布《中國人民銀行[微博]關于推進金融IC卡應用工作的意見》,， 在全國范圍內正式啟動銀行卡芯片遷移工作,，決定從2015年1月1日起，經濟發(fā)達地區(qū)和重點合作行業(yè)領域,，商業(yè)銀行發(fā)行的,、以人民幣為結算賬戶的銀行卡均 應為金融IC卡，所有受理銀行卡的聯(lián)網通用終端都能受理金融IC卡,。按照該時間表,，從2015年起,，因安全問題飽受詬病的磁條銀行卡將逐步在全國范圍內停 發(fā)。

　　2014年5月14日,，人民銀行印發(fā)《關于逐步關閉金融IC卡降級交易有關事項的通知》,，決定在全國范圍內統(tǒng)一部署逐步關閉金融 IC卡降級交易工作，以全面提升銀行卡安全交易水平,。關閉降級交易后,，金融IC卡將只能讀取芯片而不能刷磁條，避免了由于金融IC卡降級交易可能產生的偽 卡欺詐風險,，此舉為下一步停發(fā)磁條銀行卡奠定了基礎,。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2014年三季度末,，我國金融IC卡累計發(fā)卡量已突破10億張,，其中前三季度新增金融IC卡發(fā)卡量分別為1.3億張、1.5億張和1.7億張,，發(fā)行速度明顯加快,。

　　上海復旦[微博]微電子集團股份有限公司安全與識別產品線總監(jiān)張綱告訴記者，由于我國芯片設計,、生產行業(yè)起步較晚,，盡管我國金融IC卡芯片發(fā)行量已超過10億張，但僅荷蘭恩智浦一家公司就占據(jù)我國金融IC卡芯片市場95%以上的市場份額,，剩余市場也被德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分。

　 　記者了解到,，在相關部門和中國銀聯(lián)等組織的支持下,，自2011年6月起，我國IC產業(yè)界開始積極投入金融IC卡的遷移工作,。截至2014年6月,，我國已 有6家芯片設計企業(yè)在國內制造廠生產的12款金融IC卡芯片，按照與國際接軌的檢測標準,，通過了我國銀行卡檢測中心,、國家信息技術安全研究中心、中國信息 安全評測中心和國家密碼管理局商用密碼檢測中心的全面安防檢測,。從2014年4月開始,，已有5款通過正式安防檢測的國產芯片在工、農,、中,、建、招商,、郵儲 等銀行進行了小規(guī)模試用,。

　　國內銀行抬高認證“軟門檻”

　　過去幾年間,，我國金融IC卡產業(yè)化水平迅速提高，已具備自主設計,、生產,、檢測、應用的大規(guī)模產業(yè)化實力,，目前多款國產金融IC卡芯片已經通過了國際認可的EMV標準認證,，但回到國內卻不被商業(yè)銀行認可，頻頻遭遇CC國際標準“軟門檻”的制約,。

　　截至2013年,，我國已累計發(fā)放二代身份證12億張、社會保障卡6.29億張,，出于國家安全考慮,，全部使用國產芯片。

　 　業(yè)內人士表示,，金融IC卡認證有兩大國際標準,，一為CCRA組織制定的CC標準，一為包括中國銀聯(lián)參與在內的各國際銀行卡組織共同推出的EMV標準,。目 前許多國產金融IC卡芯片已經通過EMV標準,，但基于國家安全考慮，我國并未成為CCRA成員國,，導致我國產業(yè)界在通過國際CC認證時屢遭刁難,。

　 　2013年11月，上海華虹自主研發(fā)的金融IC卡芯片通過CC認證,，成為我國第一款通過CC認證的金融IC卡芯片,。上海華虹集成電路有限責任公司副總經 理謝文錄說，國內產品到CCRA檢測有很多障礙,，一是費用極貴,，二是時間成本高，短則兩年,，長則三到五年,。華虹花了極大的代價，光一個芯片就花了2000 多萬,，才拿到了CC的檢測證書,。

　　國民技術(27.730, 1.05, 3.94%)股份有限公司總裁孫迎彤說，國民技術股份有限公司 已投入大量資源進行CC認證申請,，然而國產芯片在申請CC認證時遭遇重重阻力,，國外同樣的產品三個月能申辦下來，國內產品可能需要兩三年,。“技術發(fā)展日新 月異,，等我們的芯片通過認證時在技術上已經落伍了,。國外巨頭通過CC標準把我們拖得越久，他們在國內市場的壟斷地位就越強,。”

　　記者了解 到,，目前多款國產金融IC卡芯片已經通過了國際認可的EMV標準認證，但回到國內卻不被商業(yè)銀行認可,。盡管央行已要求各商業(yè)銀行堅決消除阻礙和限制采購使 用國產金融IC卡芯片的歧視性條款,，取消強制要求采購芯片通過國際CC認證的條款，但許多商業(yè)銀行仍堅持要求入圍芯片必須通過國際CC認證,，門檻被人為抬 高,，國產芯片大規(guī)模替代必須要邁過這個“軟門檻”。

　　國際巨頭發(fā)起價格圍攻

　　隨著近年來國產芯片行業(yè)的崛起,，國際巨頭正利用長期積累的資金,、技術優(yōu)勢，對國內芯片企業(yè)大打價格戰(zhàn),。“市場表面是開放的,，但由于國際巨頭先入為主的優(yōu)勢，后發(fā)的國產芯片想推廣仍然困難重重,。”中國銀聯(lián)一位不愿意透露姓名的工作人員表示,。

　　對于使用國產芯片，銀行有著先入為主的“安全成見”,。他們擔心,，盡管國產金融IC卡芯片雖在安全性上已經過關，但畢竟從未大規(guī)模使用過,，在可靠性上也沒經受過大規(guī)模應用的考驗,，幾千萬、上億張卡發(fā)出去,，萬一有問題，更換成本巨大,，且有聲譽風險,。

　 　天津某城商行行長李先生告訴記者，用戶使用金融IC卡最重要的訴求就是安全,，在同樣的價格下,，普通銀行用戶肯定更傾向于用外國芯片的銀行卡，而不是使用 國產芯片的銀行卡,。銀行作為特殊行業(yè),，在安全方面不敢出任何問題。出于“不犯錯誤”的考慮,，銀行也肯定不愿意做第一個吃螃蟹的人,，這種情緒導致各個銀行都 有很大的“安全惰性”,。

　　天津市一位金融從業(yè)者說，長期以來,，國貨都給人技術不過關的印象,，涉及芯片這種高科技產品，“技術落后”更是人們的固有印象,，這種印象短時間內仍很難改變,。

　　謝文錄表示，國產芯片正面臨“先有雞還是先有蛋”的尷尬,。銀行說你的產品沒大規(guī)模使用過,，不敢用你的，但國產的誰也不愿用,，又怎么能經受實踐檢驗?

　　張綱對記者說：“復旦微電子在上海已經發(fā)了10萬張芯片卡,，全國發(fā)了近30萬張。我們有底氣,，但客戶改變固有印象要有個過程,。”

　　孫迎彤說，國產芯片作為“挑戰(zhàn)者”,，還面臨許多市場競爭之外的壓力?，F(xiàn)在銀行采購部門普遍有一種心態(tài)：如果使用進口芯片，即使出了問題也不是自己的責任,，而如果使用國產芯片,，一旦出了問題有可能就是采購人員吃了回扣，拿了好處,，誰也不愿給自己添麻煩,。

　　除此之外，國際巨頭大打價格戰(zhàn),，也使國產芯片行業(yè)破局困難重重,。

　 　張綱告訴記者，基于龐大的人口基數(shù),，中國發(fā)卡量肯定能做到全球第一,，占領了中國市場就基本是全球第一。我國企業(yè)在芯片領域發(fā)力太晚,，跟國內的銀行卡芯片 相比,，以恩智浦為代表的外國芯片確實存在技術優(yōu)勢。恩智浦公司的芯片,，前些年要十幾元一片,，隨著國內芯片企業(yè)開始進軍金融IC卡芯片研發(fā)生產，現(xiàn)在恩智浦 把價格降到了5元一片,。國際巨頭在國內市場已經掙夠了錢,，有足夠的資金儲備來打價格戰(zhàn),。而國產芯片尚未大規(guī)模生產，成本很高,，在這種情況下,，目前多數(shù)廠商 已經是成本價格倒掛，要到下一代產品才能賺到錢,。

　　外資高度壟斷威脅金融安全

　　業(yè)內人士認為,，金融IC卡芯片完全依賴國外，已經超出了國家安全戰(zhàn)略的底線,，一旦出現(xiàn)“后門”,，后果將不堪設想。金融IC卡關系到國家主權和金融安全,，金融IC卡的制作,、發(fā)放和管理應當納入到國家嚴格的指導和管控之下。

　　謝文錄告訴記者,，2013年芯片卡發(fā)了5億張,，2014年預計達到7億張，到2015年底,，芯片卡預計能發(fā)到20億張,。由于整個國內市場可能也就30多億張的容量，如果這幾年的時間抓不住,，留給國產芯片的空間將非常有限,。

　　業(yè)內人士建議，相關部門應緊抓“換芯潮”,，多措并舉,，迅速推進國產化替代，加緊確立我國對金融IC卡進行權威認證和檢測的安全體系,。

　　業(yè)內人士建議,，應加強政策支持，促進國產芯片推廣,。進一步嚴格落實央行規(guī)定,，要求銀行去除對國產芯片的歧視性條款。在國產芯片推廣階段,，可為各銀行設定國產芯片采購比例，鼓勵銀行將國產芯片與國外芯片分開招標,，通過一定的政策保護為國產芯片贏得發(fā)展時間和空間,。

　　有專家建議，應由央行承擔推廣責任,，工信部承擔產品質量責任,，共同推進銀行芯片卡國產化戰(zhàn)略,。建立金融IC卡產業(yè)聯(lián)盟，將標準制定,、芯片制造,、芯片檢測、嵌入軟件,、封裝制卡,、銀行應用、讀卡設備等所有的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)納入其中,，共同推進國產芯片產業(yè)發(fā)展,。

　　同時，應確立我國對金融IC卡芯片進行權威認證和檢測的安全體系,。

　 　金融IC卡的核心在于芯片,。為確保我國金融安全，2013年2月5日,，相關部門發(fā)布PBOC3.0規(guī)范,，為我國金融IC卡做出統(tǒng)一規(guī)范。PBOC3.0 要求卡片和終端密碼算法國產化,，保證金融交易安全,，實現(xiàn)自主可控。根據(jù)央行印發(fā)的《關于進一步做好金融IC卡應用工作的通知》,，自2015年4月1日起,， 各發(fā)卡銀行新發(fā)行的金融IC卡都應符合PBOC3.0規(guī)范。

　　據(jù)了解,，自2011年起,，中國銀聯(lián)與央行、發(fā)改委,、工信部等多部委聯(lián)合推 動,，投入巨資建立國家金融IC卡安全檢測中心。該中心于2013年年末建成并通過驗收,，已達到CC和EMV授權實驗室同等的檢測水平,。專家建議，在我國標 準已經制定,、銀行卡檢測手段已經完備的情況下,，進入國內市場的芯片，無論是國產芯片還是進口芯片都應按照中國的標準進行檢測,，確保安全,。與此同時，還應盡 快實現(xiàn)我國檢測體系與國外CCRA對接，實現(xiàn)互相認可,。