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全面解析高通罰單引發(fā)的國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)鏈五大變局

2015-02-12

 從此案開始到結(jié)束,,涉及方方面面,,具有多重意義,中國電信移動終端研究測試中心@程貴鋒gui 做了更詳細和細致的解讀,。作者稱本文不打算面面俱到,,而是聚焦在調(diào)查結(jié)果對手機產(chǎn)業(yè)的影響,主要聚焦在專利費率的調(diào)整與取消反授權(quán)模式兩點,。

 罰金多寡自然有多重重大意義,,但就對于手機產(chǎn)業(yè)鏈而言,影響不大,,最主要就是高通少了一塊肉而言,,與他人無關,。何況這塊肉現(xiàn)在來看應該是死得其所!

  而專利授權(quán)、費率等相關事宜實際上是沒有準確的官方數(shù)據(jù)的,,授權(quán)與被授權(quán)人雙方都是簽署保密協(xié)議屬于商業(yè)機密,,合理而言在公開官方渠道是不允許發(fā)布的。文中的分析將更多是一些筆者了解到的信息與判斷,,不宜對號入座往具體廠商套用,。同時,逃專利費的廠商生存模式也不在本文討論范疇,。以下是鈦媒體作者根據(jù)專利費率的調(diào)整與取消反授權(quán)模式,,可能影響國產(chǎn)手機鏈的五個最核心問題所作解析與梳理:

  一、新則下,,高通專利費率到底調(diào)整了什么?

  高通專利費的收取模式與點數(shù)是焦點,,高通官方原文也是相對比較繞的,解讀也各有不同,。簡單的講,,有兩點是清晰的:

  1、高通原有的專利收費商業(yè)模式可以繼續(xù);

  2,、專利收取基數(shù)打了65折扣,。后面計算費率時,我們把這個折扣直接計算進去,,與原來同一基數(shù)進行對比,。

  為了保證可讀性,再次重新引用一下高通英文原版:

  “For licenses of Qualcomm’s 3G and 4G essential Chinese patents for branded devices sold for use in China, Qualcomm will charge royalties of 5% for 3G devices (including multimode 3G/4G devices) and 3.5% for 4G devices (including 3-mode LTE-TDD devices) that do not implement CDMA or WCDMA, in each case using a royalty base of 65% of the net selling price of the device.”

  直譯->中文:

  “對于在Qualcomm的3G和4G標準必要中國專利許可下的在中國出售的品牌設備,,Qualcomm會對3G設備(包括多模式3G/4G設備)收取5%的版稅費,,對4G設備(包括3模 LTE-TDD設備,不支持CDMA或者WCDMA的設備)收取3.5%的版稅費,,在每個合約中按設備凈銷售價格的65%為基礎計算版稅,。”

  好像還是糊里糊涂,那我們繼續(xù)再轉(zhuǎn)換一下:

  為了轉(zhuǎn)換,,加個背景介紹:

  “與4G相比,,高通在3G領域的壟斷力更加突出,這個是業(yè)內(nèi)共識,。所以,,我們看到,在4G時代高通專利收費模式受到了一些質(zhì)疑,,不如3G時收的那么順利,。業(yè)內(nèi)一般認為,高通是采取的不同制式之間就高費率收取原則,不疊加,。由于4G的前向兼容是慣例,,所以,業(yè)內(nèi)判斷高通在4G時代是3G收費帶著4G的模式,。”

  在新的收費規(guī)則里面,,我們分3G、4G設備分別解讀就免得繞:

  1,、3G設備專利費率收取變化

  只要用了高通3G專利手機就按照5%收,,這個費率點數(shù)與業(yè)內(nèi)之前認為高通對于WCDMA以及大多數(shù)C網(wǎng)廠商的收費費率是持平的。

  WCDMA手機

  之前業(yè)內(nèi)判斷,,廠商做WCDMA手機的專利費是5%左右,,新規(guī)則下5%->3.25% 下降了1.75個點。

  CDMA手機

  1)在最早簽署的19家CDMA廠商享受的是國內(nèi)2.65%的優(yōu)惠,,這里面有中興,、海信、TCL,、海爾等,,不包括華為。但是否就意味著華為一定比2.65%高呢,,未必,,因為之前說了每個廠商都是個案的,就算這19家里面也未必就一定全是2.65%,,或更低,。對于這些廠商而言,從2.65%變成了5%*65% = 3.25%,。貌似虧了還,但實際真未必,。

  2)對于不在2.65%優(yōu)惠的名單中企業(yè)的大多數(shù)而言,,業(yè)內(nèi)判斷是5%左右,那么這些企業(yè)的費率從5%->3.25% 下降了1.75個點,。

  3)對于支持W的CDMA手機而言,,同理,也是下降了1.75個點,。

  TD-SCDMA手機

  英文中未直接提及TD-S的收費費率問題,,如果按照英文原文解讀的話貌似應該是按照5%收取了(TD-S是3G啊,這是簡單推論所至),,如果真如此,,與后面的TD-L+TD-S+GSM 三模按照3.5%收取是相抵觸的,存在顯然不合理性。所以,,貌似可以理解為,,TD-S費率事宜,新規(guī)則下未有明確指引,,也許就是保持現(xiàn)狀吧,。另外,2015年做TD-S,,移動沒興趣,,廠商更沒興趣清庫存而已,就是一塊奶奶不疼舅舅不愛的境地了,,也許就那么著了吧,。

2、4G設備專利費率收費變化

  4G設備專利費率,,英文原文特別明確提了2點:

  1),、TDL+TDS+GSM收費了!要按照3.5%收取,折算成整機是2.275%,。

  2),、特別強調(diào)了這個3.5%是不支持WCDMA和CDMA的情況下。那如果支持WCDMA和CDMA二者之一呢,,如何收費?

  關于第1點,,在水落石出前,業(yè)內(nèi)認為廠商拖字訣,,有的交了也許是4個點,,更多是在觀望,曾經(jīng)業(yè)內(nèi)有人認為是形成了默契,,即TDL+TDS+GSM三模機在國內(nèi)延續(xù)TD-S的政策,,高通保留法律權(quán)力,但實際是達成默契,,可以不交,。如今,可以看到,,這個默契打破了,,TDL三模可以正大光明的收取了(當然仍不可排除有小廠商會逃),。簡而言之,,3模從無到有!相比5模,優(yōu)勢空間縮小到不足1個點,。

  關于第2點,,對于支持WCDMA或者CDMA的4G手機,費率是多少呢,原文沒有明說,,但如果我們結(jié)合前面3G收費,,我們似乎可以判斷為如果支持了WCDMA或者CDMA就應該按照前面3G的原則辦,也就是按5%收,,折算成整機基數(shù)是5%*65%=3.25%,。

  二、廢除不合理條款與反授權(quán)協(xié)議的取消,,真會迎來專利群毆戰(zhàn)嗎?

  “Qualcomn會提供目前3G/4G標準必要中國專利的獨立許可,,以獨立于其他專利,同時也會在談判過程中提供專利列表,。如果Qualcomm在報價中試圖與中國被許可者尋求一種交叉許可,,那么會真誠并公平地去協(xié)商這種權(quán)利。”

  我們看到之前的“無條件反向授權(quán)條款”被取消了,,雙方可以真誠公平地去協(xié)商,,那么協(xié)商結(jié)果呢?個人理解可能的成果有,1,、達成交叉授權(quán),,繼續(xù)降低收費比率;2、有足夠?qū)@麅渚邆湓捳Z權(quán)的廠商有可能可以向高通的客戶去收取專利費用,,高通的專利保護傘效應降低/失效,。

  這就是前期業(yè)內(nèi)廣為流傳的,中興,、華為等廠商在高通取消反授權(quán)協(xié)議后可能會向其他廠商(如,,小米、OPPO,、vivo等)發(fā)起專利訴訟,,引起專利混戰(zhàn),也爆出了律師函事件,。

  最后以華為,、中興等官方或者高管辟謠結(jié)束,說法類似基本是尊重知識產(chǎn)權(quán),,專利是防御性的不會挑起專利戰(zhàn)。

  個人認為,,這種可能性之門打開了,,專利戰(zhàn)是一種正當?shù)纳虡I(yè)行為無可厚非,當時表態(tài)更多是迫于被指責作惡的輿論壓力以及時機問題,,但不代表不可以用或者私下沒有君子協(xié)定,,如同手中握著核武器籌碼,自然可以在其他方面發(fā)揮作用,條條大路通羅馬,,不戰(zhàn)而屈人之兵豈非比曠日持久的專利訴求來更劃算,。個人判斷短期內(nèi)這種案例可能還不會大規(guī)模發(fā)生。

  三,、高通得失幾何?會影響芯片競爭格局嗎?

  高通之“得”

  1,、LTE專利費收取出師有名。

  2,、TDL+TDS+GSM三模,,從事實上的無到名正言順的收。

  3,、高通整機專利收費的商業(yè)模式生命得到了延續(xù),。

  4、其他

  高通之“失”

  1,、罰金

  2,、專利收取基數(shù)打了65折扣

  3、不合理條款廢除

  4,、其他

  總體而言,,對于高通是得大于失?得失相抵?還是短空長好?資本市場已經(jīng)告訴了答案:得大于失。

  高通對LTE手機正式收費,,對TDL三模手機的專利費收取從默契不交到正式收取,,使用其他芯片廠商產(chǎn)品的手機廠商同樣需要繳納。這對于當下低端LTE三模市場的Marvell,、展訊而言將是實質(zhì)性利空,。(BTW:逃專利費的廠商不在討論范疇)。

    四,、對手機廠商影響多少?手機價格會下降嗎?會對廠商競爭格局帶來本質(zhì)影響嗎?

如果拋開后續(xù)可能出現(xiàn)的專利混戰(zhàn)局面外,,對于正規(guī)操作廠商做非TDL三模手機而言,鑒于收費基準打65折調(diào)整了,,手機產(chǎn)業(yè)鏈的成本確實是下降了,,有助于提升廠商的盈利水平,這是普適性利好,,對所有使用高通方案廠商都是適用的,,無論是國產(chǎn)廠商中的小米、魅族還是中興,、華為,,以及三星等國際廠商在中國銷售的機型。對于做TDL3模的手機廠商而言,,收費基準打65折與三模TDL收費從無到有,,兩者相疊加,,實質(zhì)性優(yōu)惠降低。

  除此之外,,個人認為:

  1,、不應高估目前仍僅僅處于芝麻開門階段的專利戰(zhàn)對華為、中興等廠商會帶來實質(zhì)性利好,,短期看更多還是預期性的,。或許通過交叉授權(quán)方式,,獲取更低的專利費率是更務實之舉,。

  2、會打開手機價格下降空間嗎?個人認為,,中高端市場受此影響不大,,成本因素已非定價主要影響因素。對于對成本敏感的低端市場而言,,TDL三模市場快速向超低價位(299等)將受到一定程度的成本施壓,。

  3、不排除有廠商處于競爭因素考慮,,會把此次專利費調(diào)整降的成本,,搶先挑起價格戰(zhàn)中,這是不理智的,,但是有可能的,,不過對于想從手機硬件賺錢的廠商而言很可能是自掘墳墓。籍此機會從低端到高端整體堅決向體驗轉(zhuǎn)型,,才是正道,。

  五、國內(nèi)市場運營商三國殺有何變數(shù)?3模,、5模還是全網(wǎng)通?

  首先,,運營商也可以分享手機成本降低這一普適性利好。除此之外:

  1,、中國移動:利空

  前文所述,,3模LTE手機專利費從無到有,成本增加了2.275%,,入門3模LTE手機成本施壓,,對于在2015年想快速向200元左右過渡的中移動而言,是利空,。同時,,我們也應看到5模LTE手機成本降低了,相比3模專利成本差距不足1個點,,有可能繼續(xù)加快5模手機的低端化,。但后者的利好是與電信、聯(lián)通分享的,??傮w從競爭角度看,是利空,。

  2,、中國聯(lián)通:利好

  支持WCDMA的手機無論3G、4G相比之前降低1.75個百分點,,利好,。

  3、中國電信:利好

  支持CDMA的手機無論3G,、4G相比之前降低1.75個百分點,,加上1299元高通芯片同價策略,C網(wǎng)國際漫游支持WCDMA的專利成本,、芯片差異成本已基本消除,,如采用全制式無線解決方案,射頻外圍新增成本趨于0,。

  總體來看,,國內(nèi)市場5模LTE手機在三網(wǎng)之間成本基本拉平,有望進一步形成三網(wǎng)規(guī)模效應,,價格有望快速下降,。支持C的全網(wǎng)通手機相比不支持C的兩網(wǎng)通手機而言,成本趨平,,中低端全網(wǎng)通產(chǎn)品競爭力提升,,全網(wǎng)通手機將進一步普及。

  競爭角度而言,,中國移動的低端3模4G優(yōu)勢被削弱,,新則對中國聯(lián)通、中國電信是利好,,迎來發(fā)展機遇,。

  六、高通中國新則會對全球手機市場產(chǎn)生蝴蝶效應嗎?

  本次調(diào)整是區(qū)域適用而非按廠商區(qū)別,,適用于所有在中國市場銷售的手機終端,,不僅僅是對國產(chǎn)廠商。那么,,中國會是高通全球市場中的“特區(qū)”嗎?

  我們會發(fā)現(xiàn)高通實際上堅持的是5%這個點,,即便是打了65折后仍是3.25%,據(jù)悉與全球的平均水平仍是基本持平,。從此單點看,,本次高通對中國市場的調(diào)整,,對高通全球其他區(qū)域市場不會產(chǎn)生特別惡劣的影響。

  綜上所述,,高通反壟斷調(diào)查結(jié)果對手機產(chǎn)業(yè)鏈的影響,,觀點總結(jié)如下:

  1、 芯片環(huán)節(jié)

  高通是靴子落地,,得與失的判斷要看短期還是長期,。

  高通對TDL三模收費從無到有,對展訊,、Marvell等是實質(zhì)利空,。

  2、 手機廠商

  收費基準打65折,、LTE手機正式收費,、三模TDL從無到有,三者相疊加,,手機廠商得到的實質(zhì)性優(yōu)惠未必如紙面上那么美,。

  中興、華為等廠商的獨立收取專利費的利好不宜放大,,但可能爭取到更低的專利費率,,同時是一件Ready的武器通過更多非專利方式實現(xiàn)利益最大化。

  市場不排除新價格戰(zhàn)的可能,,但那是不理智的,。

  3、 產(chǎn)品發(fā)展

  低端LTE 3模產(chǎn)品成本施壓,,快速下探受阻,。

  5模LTE手機、全網(wǎng)通手機迎來發(fā)展機遇,,規(guī)模效應下價格有望加速下探,,普及。

  4,、 運營商競爭:利空中移動,,中國聯(lián)通、中國電信是實質(zhì)性利好,,迎來發(fā)展機遇,。

 

  5、 全球市場看,,有示范效應但不至于形成“高通中國特區(qū)”,。

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