2014年,，LED產(chǎn)業(yè)逐漸由成長期向成熟期邁進(jìn)。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,，LED 照明市場滲透率逐步提升,，在景觀照明,、道路照明、商業(yè)照明等領(lǐng)域得以推廣使用,，加速向家用照明滲透,。市場需求細(xì)分化，新興應(yīng)用領(lǐng)域市場逐步崛起,。企業(yè)競爭加劇,，兼并重組事件頻發(fā)。技術(shù)實(shí)力逐步凸顯,，初步形成了從上游芯片材料,、中游器件封裝及下游應(yīng)用的比較完整的研發(fā)體系。傳統(tǒng)企業(yè)加速轉(zhuǎn)型,，EMC,、O2O等新興商業(yè)模式加速滲透。
?。ㄒ唬┦袌鲆?guī)模
2014 年,，全球 LED 市場規(guī)模快速增長,。據(jù) Strategies Unlimited等咨詢機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),，全球 LED 市場規(guī)模達(dá)到 196 億美元，比 2013 年的145 億美元增長 35.17%,，是近五年來的最高增速,。
（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
LED 產(chǎn)業(yè)的主要市場拉動(dòng)力經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段,，分別為顯示和小尺寸背光應(yīng)用階段,、中大尺寸背光源應(yīng)用階段,、LED 照明應(yīng)用階段。2014 年,，LED 背光應(yīng)用市場逐漸飽和,，市場占有率從 15%下降到 14%；LED 顯示應(yīng)用占比從 28%下降到 26%,；LED 通用照明應(yīng)用市場比重持續(xù)提升,，從 2013 年的 29%提升至 34%，其中汽車照明應(yīng)用占比為9%,。照明應(yīng)用成為全球LED應(yīng)用新一波高速增長的動(dòng)力,。
據(jù)中國臺(tái)灣工研院統(tǒng)計(jì)，2010 年到 2014 年全球 LED 照明市場規(guī)模年復(fù)合增長率為 22%,，保持穩(wěn)定增長,。2014 年全球 LED 照明市場規(guī)模達(dá) 469.8 億美元，較 2013 年增長 34%,，為近幾年最大增幅,。全球 LED 照明滲透率從 2012 年的 11%大幅提升至 33%。
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從全球 LED供應(yīng)區(qū)域看,，2014 年全球 LED 市場供應(yīng)占有率較高的國家和地區(qū)仍為日本、韓國和中國臺(tái)灣,，合計(jì)比重為 66.6%,。日本仍是 LED 芯片和照明的主要供應(yīng)國，市場占有率為 24.2%,；韓國在LED 背光應(yīng)用占據(jù)較高的市場份額，在背光市場飽和的情況下,，市場占有率從 24.2%下降到 23.6%,；中國臺(tái)灣積極布局 LED 應(yīng)用，成為LED 芯片和封裝和主要供應(yīng)地區(qū),，市場占有率穩(wěn)步提升,，為 18.8%；美國大力推廣 LED 照明應(yīng)用,，成為 LED 芯片主要供應(yīng)國,，使得市場占有率成長至 12%；歐洲開拓 LED 新興應(yīng)用,，成為汽車照明的主要供應(yīng)地,，市場占有率為 7.7%。
從全球 LED 照明市場需求看,，2014 年市場需求主要集中在日本,、中國,、歐洲和美國。日本的市場需求依然占據(jù)全球最大份額,，為33.08%,。但由于市場滲透率趨向飽和，市場占比逐漸縮小,。中國 LED市場需求排名第二,。2014 年，受道路照明和辦公照明的需求拉動(dòng),， 中國 LED 照明市場占有率從 2013 年的 18.68%增長到 20.17%,。歐美占比相當(dāng)，市場占有率分別為 19.85%和 18.97%,。
新興市場的 LED 照明市場進(jìn)一步打開,，2014 年市場占有率為7.94%，比 2013 年增加 1 個(gè)百分點(diǎn),。俄羅斯市場 2014 年 LED 照明呈現(xiàn)大幅增長,，達(dá)到 24.8 億美元,，滲透率達(dá)到 32%左右,。東南亞市場主要包括泰國,、新加坡,、馬來西亞,、越南,、印度尼西亞及菲律賓六個(gè)國家,，LED 照明市場規(guī)模為 11 億美元左右,，LED 滲透率達(dá)到 25%,。
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1．背光和照明成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力
2014 年全球 LED 產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的主要增長動(dòng)力來自背光和照明應(yīng)用，所占比例分別為 15%和 50%,。 全球移動(dòng)終端和平板電視需求加速了 LED 在背光領(lǐng)域的應(yīng)用,。2014 年 LED 在各類背光領(lǐng)域的滲透率持續(xù)提升，尤其是在中大尺寸背光的監(jiān)視器,、平板電腦,、平板電視等方面滲透及數(shù)量保持較高增速，滲透率分別為 40%,、30%和 25%,。 LED 照明技術(shù)的進(jìn)步和價(jià)格的下降，讓 LED 進(jìn)入照明領(lǐng)域成為現(xiàn)實(shí),。2014 年,，全球 LED 照明滲透率達(dá) 32.7%，從戶外照明,、商業(yè)照明等逐漸進(jìn)入通用家庭照明,，成為 LED 行業(yè)快速增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>
2．政策支持成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長的重要保障
全球范圍的淘汰禁止白熾燈計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)入到關(guān)鍵時(shí)期,。從時(shí)間節(jié)點(diǎn)看，在 2013 年淘汰白熾燈的主要國家和地區(qū)將進(jìn)入 75W,、60W,、40W 淘汰的窗口期；從覆蓋范圍看,，美國,、加拿大、墨西哥,、巴西,、阿根廷、英國,、澳大利亞,、歐盟、日本,、韓國,、中國等國家和地區(qū)均進(jìn)入白熾燈的禁止和淘汰期，這極大刺激了新光源在 2014 年的替換和使用,，加速了 LED 照明的推廣,。
美國、歐盟,、韓國,、日本、中國等均提出了 LED 照明產(chǎn)品替代進(jìn)程表,。韓國提出 2015 年確保 LED 照明產(chǎn)品進(jìn)入 30%的通用照明市場,；日本提出 2015 年 LED 照明替代率為 50%，2020 年 LED 照明產(chǎn)品為 100%替代率,。LED 認(rèn)證,、標(biāo)準(zhǔn)的逐漸修正和完善使得 2014 年LED 照明進(jìn)入發(fā)展關(guān)鍵期，政策推動(dòng)成為 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利保障,。
3．價(jià)格下降和應(yīng)用市場細(xì)分化成為發(fā)展趨勢
2014年，國際照明大廠飛利浦的LED燈泡從30美元下降到10-12美元,，歐司朗用低于 10 美元的價(jià)格搶占市場,。由于發(fā)光效率比節(jié)能燈高、價(jià)格比節(jié)能燈低,、壽命比節(jié)能燈長,，LED 照明產(chǎn)品已經(jīng)成為節(jié)能燈的有力替代產(chǎn)品。 面對(duì)價(jià)格下降的趨勢,，全球 LED 企業(yè)紛紛尋找細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力,。重點(diǎn)企業(yè)走向價(jià)值鏈高端,，加強(qiáng)汽車照明、植物照明,、智能照明等細(xì)分領(lǐng)域的創(chuàng)新研發(fā),，針對(duì)不同的應(yīng)用環(huán)境提供可供選擇的照明方案。