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《MEMS產業(yè)現(xiàn)狀-2016版》

2016-06-03
關鍵詞: MEMS

智能手機/便攜式應用市場已經接近飽和,,這意味著MEMS市場增速比前幾年減緩,。Yole預計2015~2021年全球MEMS市場的復合年增長率(CAGR)為8.9%,將從119億美元增長到200億美元,。同期全球MEMS出貨量的復合年增長率為13%,。

Status of the MEMS Industry 2016


在殘酷的商業(yè)化競爭中,,中國MEMS企業(yè)快速成長;利潤下滑和新應用出現(xiàn),,如何才能在MEMS產業(yè)中挖掘更多價值,?

MEMS產業(yè)的未來將何去何從?

過去幾年,,MEMS市場發(fā)展進入“黃金時代”,,以智能手機為代表的消費電子產品大幅拉升MEMS器件的出貨量,。然而,現(xiàn)在似乎已經進入不確定時代,。智能手機/便攜式應用市場已經接近飽和,,這意味著MEMS市場增速比前幾年減緩。Yole預計2015~2021年全球MEMS市場的復合年增長率(CAGR)為8.9%,,將從119億美元增長到200億美元,。同期全球MEMS出貨量的復合年增長率為13%。

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2015~2021年全球MEMS市場預測

消費類應用不再是MEMS產業(yè)的金礦……

對于MEMS廠商來說,,消費類市場極具挑戰(zhàn)性,。雖然出貨量仍然在增長,但是該市場的競爭越來越殘酷,。傳感器,,如MEMS麥克風、慣性傳感器,、壓力傳感器和氣體傳感器等,,在智能手機中的應用正呈“蔓延”之勢,但是這些傳感器的利潤率非常低,。與此同時,終端用戶從一家MEMS廠商切換至另一家廠商也較為容易,,所以雙方建立的業(yè)務關系有時候很短暫,,這也使得MEMS廠商經常“心驚膽戰(zhàn)”,。此外,,智能手機之后,我們還沒看到量大的應用能成為MEMS市場的短期增長驅動力:

- 如今,,物聯(lián)網(IoT)仍然是一個小眾市場,,應用領域還沒出現(xiàn)大量的MEMS傳感器需求。

- 可穿戴設備應用看起來是非常有前景的消費市場,,然而出貨量還不多,。

……但是,其它市場還有一些豐富的“寶藏”等待挖掘

工業(yè),、醫(yī)療和汽車領域還在提供增長和盈利的能力,。汽車產業(yè)對傳感器需求旺盛,如今每輛汽車平均集成20個MEMS傳感器,,并且自動駕駛汽車也加大了對MEMS的需求,。醫(yī)療領域的長期研發(fā)積累發(fā)現(xiàn)了新的市場機遇,包括應用于醫(yī)療微泵的硅基微流控芯片,,如2015年Debiotech公司的營收顯著增長,。工業(yè)和國防市場也為高端和高利潤MEMS器件提供了新的機遇,,如慣性傳感器和壓力傳感器。

而中國正在騰飛

我們首次在《MEMS產業(yè)現(xiàn)狀》年度系列報告中,,利用完整的一個章節(jié)介紹中國MEMS產業(yè)現(xiàn)狀,。中國產業(yè)正從“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉變。一方面,,Silex正在北京亦莊建設一條新的8英寸MEMS代工線,;另一方面,中國MEMS企業(yè)正在努力提高多種產品的性能和質量,,包括MEMS麥克風,、壓力傳感器、慣性傳感器,、磁傳感器,、微測輻射熱計和微流控芯片,使其具有全球競爭力,。中國MEMS產業(yè)保持穩(wěn)步增長勢頭,,并且有望在未來十年孕育出產業(yè)巨頭。

企業(yè)如何解決MEMS商業(yè)化悖論,?

過去五年中,,MEMS產業(yè)主要由消費類電子驅動發(fā)展,MEMS出貨量不斷攀升,。同時,,MEMS器件尺寸也不斷減小,價格不停下跌,,利潤逐漸萎縮,,使得MEMS企業(yè)的日子越來越難過,“舒適度”急劇下降,。這就是所謂的MEMS商業(yè)化悖論:MEMS市場爆發(fā)→MEMS出貨量增長→MEMS價格下跌→MEMS利潤萎縮→MEMS企業(yè)難以盈利,。那么,如何解決這個悖論呢,?

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2000~2020年MEMS產品單價下降趨勢

- “生產基礎設施”途徑:與其它應用產品共用生產線,,降低制造成本,如汽車和消費類產品,;或者改進工藝,,降低成本,如CMOS MEMS工藝,。

- “價值創(chuàng)造”途徑:創(chuàng)造新型MEMS器件,,如氣體傳感器;傳感器融合,,形成組合傳感器,;集成更多軟件功能,,改進傳感器輸出。CMOS圖像傳感器(CIS)產業(yè)就是一個很好的例子,,通過增加像素和芯片尺寸來解決商業(yè)化悖論,,由于高質量成像(照片)使得客戶愿意為價格買單。

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解決MEMS商業(yè)化悖論的途徑

“價值創(chuàng)造”與嵌入式軟件功能密切相關,,能夠為系統(tǒng)集成商提供更多的高級功能,,提高MEMS產品的附加值。展望未來,,MEMS器件發(fā)展必須從系統(tǒng)應用的定義開始,,開發(fā)具有軟件融合功能的智能傳感器,并且降低功耗,。

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過去和未來MEMS產業(yè)驅動閉環(huán)

做好準備,,未來MEMS集成新方向!

我們認為,,MEMS產業(yè)正向多傳感器(現(xiàn)有的和新興的傳感器)集成方向前進,,形成三大類組合傳感器。實際上,,這三類集成傳感器已有雛形:密閉封裝(Closed Package)組合傳感器,、開放腔體(Open Cavity)組合傳感器、光學窗口(Open-eyed)組合傳感器,。

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三種MEMS組合傳感器封裝方式

密閉封裝組合傳感器是簡單且發(fā)展較為成熟的,,主要是慣性傳感器,如多軸加速度計,、陀螺儀和磁力計,。該類傳感器主要感測運動,,必須密閉,,以避免外界環(huán)境對傳感器的干擾,如濕度,、顆粒物等,。未來,也可能集成其它傳感器,。但我們認為,,大多數應用將使用六軸或九軸慣性傳感器,可能外加一顆加速度計,,以提供電源管理,,保證低功耗的永遠在線(always-on)功能。21世紀初,,美新(MEMSIC)和意法半導體(ST)最先將加速度計推到手機中,,使得慣性組合傳感器成為最成熟,、最常用的集成器件。對于加速度計和陀螺儀,,集成是在硅片上實現(xiàn)的,,并通過系統(tǒng)級封裝(SiP)將專用集成電路(ASIC)和磁力計集成在一起。目前發(fā)展趨勢是:硅片上實現(xiàn)更多集成,;系統(tǒng)級封裝實現(xiàn)不太適合在硅片上集成(原因是成本高)的芯片,。

開放腔體組合傳感器需要與外界聯(lián)通以感知環(huán)境信息。例如,,壓力傳感器可以和濕度傳感器,、氣體傳感器集成。但是,,如果將它們與慣性傳感器集成,,將會有重大挑戰(zhàn)。因為兩類傳感器之間存在潛在的串擾,,開放腔體造成環(huán)境濕氣和顆粒物進入封裝,,從而引起慣性傳感器工作異常。但是可以借鑒MEMS麥克風的解決方案,,它既需要開孔,,又需要避免外界環(huán)境對MEMS可動結構的影響。所以,,我們認為MEMS麥克風先將和壓力傳感器,、濕度傳感器、氣體傳感器集成,。這將形成一種非常重要的組合傳感器,,能夠理解我們周圍的環(huán)境狀況。這些傳感器的集成主要采用系統(tǒng)級封裝,,因為大部分傳感器采用不同的制造工藝,,在單片硅晶圓上的集成成本過高。然而,,你永遠不知道創(chuàng)新將帶來什么,。新的技術,如Vesper的壓電薄膜MEMS麥克風技術,,可能被應用到壓力傳感器,,頗具潛在機遇。

第三類是光學窗口組合傳感器,。攝像頭(圖像傳感器)是手機中最昂貴的傳感器模組,,也是手機的重要賣點。目前,,每年升級的攝像頭主要是拍攝照片,,但是光學感測功能潛力更大,。許多波長正在被“開發(fā)利用”,以實現(xiàn)人臉和虹膜識別,、3D地圖,、測距、紅外和多光譜成像,。當然,,未來還需要新的硬件研發(fā)。手機中逐漸形成兩個光學窗口組合傳感器,,包括前置和后置的圖像傳感器,,也將集成現(xiàn)有的光學傳感器,如接近傳感器,、環(huán)境光傳感器和3D景深傳感器等,。光學窗口組合傳感器需要將硅結構最優(yōu)化,包括為應用定義合適的光電二極管,。但是大多數采用系統(tǒng)級封裝集成IC,、圖像感測芯片、光學器件,、自動對焦和圖像穩(wěn)定,。組合傳感器/模組才剛剛興起,這意味著攝像頭從圖像采集轉移到感測功能正在“路上”,。我們相信實際發(fā)展將大大快于預期,。

近期值得注意的是密閉封裝組合傳感器。由于慣性傳感器的價值已經嚴重下滑,,從分立傳感器轉向組合傳感器,,但是三軸分立傳感器,甚至六軸組合傳感器的價格已經非常低了?,F(xiàn)在,,傳感器的價值來源于“功能”,包括實現(xiàn)該功能的軟件,。MEMS企業(yè)必須要清楚地知道他們賣什么:僅僅是傳感器,,還是功能,?僅僅賣傳感器的話,,保持長期盈利能力是比較困難的。

報告目錄:

What’s new

The 200+ MEMS applications tracked by Yole Développement

Executive summary

MEMS in 2016: A new start?

> Trends (Combos / fusion / commodization paradox / new challenges)

> Forecast in US$ value

> Forecast in units

> Applications

MEMS players

> Ranking

> Foundries

MEMS in China

MEMS markets 2015-2021

> IJ Heads

> Pressure

> Microphones

> Inertial

> Optical MEMS

> Infrared

> Microfluidics

> RF MEMS

> Environment MEMS

> Future MEMS

MEMS applications analysis

> Consumer

> Automotive

> Defense and Aeronautics

> Medical

> Industrial / Telecom

MEMS finance analysis

Conclusions


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