2008年中國電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,,但外部環(huán)境惡化等眾多不利因素使得2009年產(chǎn)業(yè)前景備受關(guān)注。為了更清晰地掌握2009年金融危機大背景下中國電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò),,本文邀請了四家市調(diào)機構(gòu)分析師,,和讀者一起分享他們對產(chǎn)業(yè)的專業(yè)分析和展望。
近年來,,全球行動通訊一直呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢,,3G網(wǎng)絡(luò)部署、行動寬帶提高和更多的因特網(wǎng)應(yīng)用服務(wù),,都促進(jìn)了行動因特網(wǎng)的蓬勃發(fā)展,。在中國市場,隨著PC/行動因特網(wǎng)使用者兩大群體逐步融合,,中國消費者對在行動終端上享受真正因特網(wǎng)的需求越發(fā)強烈,。
2008年8月,Aigo發(fā)布了全球第一款MID產(chǎn)品P8860,,緊接著聯(lián)想也發(fā)布了ideaPad U8,。與手機、筆記型計算機等行動終端相較,,MID既能提供因特網(wǎng)體驗,、具備良好可移植性,非常適合用戶體驗行動因特網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù),。MID定位于在行動的過程中為用戶提供融合通訊、娛樂和運算處理功能的消費電子設(shè)備,,MID支持蜂巢式網(wǎng)絡(luò),、WiFi網(wǎng)絡(luò),,能讓用戶便利的在行動中體驗因特網(wǎng)服務(wù)。
從2007年英特爾提出MID概念以后,,MID迅速被業(yè)界所接受,并被認(rèn)為是行動終端設(shè)備未來的發(fā)展趨勢,。MID有兩種:分別是以英特爾為代表的X86芯片陣營、和以TI,、Qualcomm,、NVIDIA為代表的ARM芯片陣營,。
2008年4月,,英特爾發(fā)布了Atom處理器和Centrino Atom處理器,這兩種處理器能為MID提供最大性能的支持,。而英特爾計劃在2009年發(fā)布的Moorestown平臺將會把處理器芯片的尺寸和功耗分別縮小50%,,這將大幅提高M(jìn)ID的可移植性和實用性,。而2007年7月由英特爾發(fā)起的Moblin組織現(xiàn)已有超過30家的OEM廠商,、20多家服務(wù)供貨商加入,,共同推動X86架構(gòu)MID的發(fā)展。
以TI為代表的ARM陣營目前也在加緊與合作伙伴開發(fā)基于ARM的MID產(chǎn)品,。TI的OMAP 3440平臺和高通的Snapdragon平臺都是基于ARM Cortex-A8芯片,。據(jù)悉,聯(lián)想的另外一個團(tuán)隊在開發(fā)基于高通Snapdragon平臺的MID產(chǎn)品,,之前Nokia發(fā)布的N770,、N800和N810都是基于ARM架構(gòu)的MID產(chǎn)品。
X86架構(gòu)的MID和ARM架構(gòu)的MID各有優(yōu)缺點,。前者的優(yōu)勢是運算處理能力強,、兼容性強、支持更多的行動因特網(wǎng)應(yīng)用,,而且目前已經(jīng)設(shè)立了產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品,,但缺點是較為耗電,電池時間短;后者的優(yōu)勢是省電,,待機時間長,,但運算處理能力較弱,同時還缺乏一個完善的生態(tài)系統(tǒng)和產(chǎn)品,。
目前,,MID正處于市場導(dǎo)入期,產(chǎn)品種類少,,產(chǎn)品價格高,,但隨著芯片成本和零組件成本價格的下降,市場需求將很快被激發(fā),。根據(jù)In-Stat的樂觀預(yù)測,,在消費者需求的成長、因特網(wǎng)應(yīng)用/服務(wù)的發(fā)展和MID產(chǎn)業(yè)鏈成熟的驅(qū)動下,,將迎來未來幾年的迅速發(fā)展,,到2012年中國MID市場的出貨量將達(dá)到720萬,2007到2011年間的年復(fù)合平均成長率(CAGR)將達(dá)到136%,。
2008年全球半導(dǎo)體增速自2002年以來第一次為負(fù)成長:由于內(nèi)存集成電路的銷售額銳減16.9%,,預(yù)計2008年銷售額下降2%,而展望2009,,全球的增速仍然為負(fù),,預(yù)計銷售額將繼續(xù)下降2.2%。在這個全球一體化的產(chǎn)業(yè)競爭中,,中國半導(dǎo)體經(jīng)過2001年到2007年的高速成長,,則是第一次遇到了產(chǎn)業(yè)的冬天。
在中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)史上,,2001年到2008年可以算作是新世紀(jì)1.0時代:產(chǎn)業(yè)高速成長,;基礎(chǔ)建設(shè)迅速擴(kuò)張;產(chǎn)業(yè)環(huán)境日漸完善,,不論芯片設(shè)計還是半導(dǎo)體都在全球設(shè)立了自己的格局,。那么2009年則將是2.0時代的元年:成長放緩甚至可能出現(xiàn)負(fù)成長,經(jīng)過前期建設(shè)后,,如何持續(xù)發(fā)展,、重新思考定位產(chǎn)業(yè)地位、積極在低潮期和新競爭下摸索新的成長模式,,將是2.0時代的主題,。
在半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè),規(guī)模經(jīng)濟(jì)尤為關(guān)鍵,。iSuppli預(yù)測2009年中國的代產(chǎn)業(yè)將開始整合,,透過整并重新發(fā)展:預(yù)計2009年至少會有2起代工廠合并案例上演,而在模擬、電源管理等領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)IDM公司,,繼續(xù)探索IDM發(fā)展之路,。
然而這只能短期提升公司的競爭力,或許透過合并達(dá)到了1+1=2甚至1+1>2的規(guī)模擴(kuò)大,,相較于量變,,更需要代工產(chǎn)業(yè)的質(zhì)變:真正要改變的不是一兩個廠商,而是這個產(chǎn)業(yè),。在今天的代工產(chǎn)業(yè)的競爭中,,已經(jīng)不是TSMC、UMC,、Charted,、SMIC、Grace,、HHNEC之間的競爭,,而是產(chǎn)業(yè)已產(chǎn)生了根本上的變化。目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的推動已經(jīng)從PC時代進(jìn)入數(shù)字消費時代,。在這個時代已經(jīng)不是大魚吃小魚,,而是快魚吃慢魚。在強調(diào)‘快速’的時代,,代工業(yè)者如何協(xié)助客戶提升速度,,已取代如何降低成本,成為主要議題,。
在Foundry1.0的時代,,IC+Foundry=Chip;然而在2.0的時代,,代工企業(yè)必須從制造業(yè)向一個芯片提供平臺轉(zhuǎn)型,從先進(jìn)制造業(yè)成為‘設(shè)計制造業(yè)’:因為消費時代已經(jīng)演進(jìn)到數(shù)字融合時代,,而在眾多的新興公司中,,不可能有一家公司擁有這么多IP,也不具備如此強大的IP整合能力,,同時芯片廠商為了維持速度,,也只能將精力和資源集中在核心IP上,那么代工廠就要變成一個產(chǎn)品提供平臺:擁有更多非核心IP,,具備較強的IP整合能力和后端設(shè)計能力,。在這個競爭模式下,IC(或者IC Fabless)+Foundry=Chip就要演變?yōu)镮P(或IC Designless)+Foundry=Chip,。
展望2009年,,中國的半導(dǎo)體代產(chǎn)業(yè)將重新出發(fā):一方面透過整合加強競爭,另一方面開始摸索怎么從Foundry1.0走向Foundry2.0。2009年對代工產(chǎn)業(yè)來說,,是一個時代的終結(jié),,也是另一個時代的開始。
近幾年,,中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速,,除產(chǎn)量增加以外,汽車,,特別是乘用車的產(chǎn)品升級步伐明顯加速,,而在這輪產(chǎn)品升級過程中,國產(chǎn)汽車的電子化程度不斷提高成為最顯著標(biāo)志,。2008年下半年,,受全球金融危機的影響,中國汽車產(chǎn)量并未突破之前業(yè)界普遍預(yù)期的千萬輛大關(guān),,面對可能仍將持續(xù)的產(chǎn)業(yè)風(fēng)暴,,加上呼之欲出的‘費改稅’方案,2009年中國汽車產(chǎn)業(yè)將朝著怎樣的方向發(fā)展,?而中國汽車電子市場又將受到哪些影響呢,?
從目前的形式來看,中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐可能要稍有放緩,,但這場金融危機引發(fā)的產(chǎn)業(yè)風(fēng)暴對汽車電子市場并不會產(chǎn)生太大沖擊,,反之,它還有可能引領(lǐng)汽車電子市場進(jìn)入一個新時代,。
首先,,在如今這樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,汽車產(chǎn)品市場競爭勢必將越發(fā)激烈,,汽車廠商除了降價以外,,增配是最有效的競爭方法,而增配過程中,,汽車電子的配備率將大幅度提升,。從2008年汽車市場來看,這種‘加量不加價’──甚至‘加量又減價’的競爭方法已經(jīng)被眾多汽車廠商廣泛運用,,而隨著市場競爭形式日益嚴(yán)峻,,更大手筆的‘加量’勢在必行。
其次,,如果征收‘燃油稅’,,小排量汽車必將成為市場新寵,而針對小排量汽車的升級將成為汽車產(chǎn)業(yè)下一個發(fā)展重點,。為滿足消費者,,特別是私人消費者的需求,,許多中、高階汽車中的電子產(chǎn)品將被移植到小排量汽車中,,未來小排量轎車將以完備的電子配置展現(xiàn)在消費者面前,。同時,這種產(chǎn)品升級也可以看作是汽車電子產(chǎn)品向低階領(lǐng)域的滲透,,以及國產(chǎn)汽車電子化進(jìn)程的進(jìn)一步深化,。
再次,‘燃油稅’的征收使得混合動力汽車市場再一次引起大家關(guān)注,,由于燃油成本增加,,使得價格相對昂貴的混合動力車的性價比有所提升。多年來,,包括奇瑞,、比亞迪等中國本土品牌在內(nèi)的多家汽車廠商在混合動力汽車方面做了很多工作,在產(chǎn)品不斷成熟的過程中,,成本也不斷下降,,加上國家政策的鼓勵和扶持,混合動力車市場可望在明年正式規(guī)?;瘑?。在混合動力車中,汽車電子產(chǎn)品的成本比重一般要超過40%,,有些甚至要超過60%,,混合動力車市場的發(fā)展無疑將成為未來幾年中國汽車電子市場發(fā)展的新動力。
綜上所述,,在這次產(chǎn)業(yè)風(fēng)暴中,,單從汽車產(chǎn)量來看,部份汽車電子產(chǎn)品的市場容量成長將有所放緩,,但從另一個角度來看,,這次產(chǎn)業(yè)風(fēng)暴有可能成為汽車電子市場進(jìn)入一個嶄新階段的開始。
如果你關(guān)心中國車市的話,,你會發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在汽車導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)不僅僅出現(xiàn)在高階轎車的高配車型上,。很多售價15萬到20萬RMB左右的家用車也推出了裝載導(dǎo)航系統(tǒng)的導(dǎo)航版。此外,,隨著大量的媒體宣傳以及導(dǎo)航系統(tǒng)的硬件和軟件功能變得更加完善,,‘車用導(dǎo)航’的觀念正越來越被廣大消費者所接受,。
在分析中國車載音響,、車載DVD和車載導(dǎo)航系統(tǒng)的現(xiàn)狀和市場特點后,IMS Research對這些產(chǎn)品的未來發(fā)展做出了預(yù)測,,并認(rèn)為車載導(dǎo)航系統(tǒng)會是這三類產(chǎn)品中發(fā)展最為迅速的領(lǐng)域,。由于前裝車載導(dǎo)航系統(tǒng)在排量1.6~2.5L以及2.5L以上車型中的裝載比例不斷提高,,預(yù)計到2015年,中國的前裝車載導(dǎo)航系統(tǒng)銷售額將會突破23億美元,。就目前來說,,中國前裝車載導(dǎo)航系統(tǒng)市場基本上還是被外資品牌所壟斷。
不僅前裝市場發(fā)展迅速,,后裝的汽車導(dǎo)航產(chǎn)品也預(yù)計會迎來一個快速的發(fā)展期,。不同于前裝車載導(dǎo)航系統(tǒng)市場被外商巨頭壟斷的局面,中國自主品牌在后裝汽車導(dǎo)航產(chǎn)品市場中也擁有一定程度市占率,。較具代表性的自主品牌包括好幫手,、天派和華陽等。由于相對更有競爭力的價格優(yōu)勢和比較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)的支撐,,中國自主品牌后裝汽車導(dǎo)航產(chǎn)品的發(fā)展態(tài)勢已經(jīng)完全蓋過了許多知名外資品牌,。然而,由于受到可攜式導(dǎo)航儀和導(dǎo)航手機的強烈沖擊,,中國后裝汽車導(dǎo)航系統(tǒng)的市場競爭也將更趨激烈,。
總而言之,由于消費者對導(dǎo)航功能的需求已經(jīng)逐漸被激發(fā),,汽車導(dǎo)航產(chǎn)品正越來越被廣大消費者所接受,。無論是前裝還是后裝導(dǎo)航系統(tǒng)都將會迎來一個前所未有的快速發(fā)展時期。