智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷惡化是這幾年市場(chǎng)的真實(shí)寫照,,尤其是近兩年,導(dǎo)致不少手機(jī)企業(yè)走向倒閉,與之對(duì)應(yīng)的相關(guān)供應(yīng)商也受到牽連,,連鎖反應(yīng)蔓延到供應(yīng)鏈端,與數(shù)量較少的手機(jī)企業(yè)相比,,種類繁多且數(shù)量眾多的供應(yīng)鏈企業(yè)受到手機(jī)終端市場(chǎng)的影響更加嚴(yán)重,。此外,從智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量來看也逐漸走向集中化,,這種情況進(jìn)一步擴(kuò)散到供應(yīng)鏈端,,比如為指紋芯片/模組、攝像頭芯片/模組等,。而ODM產(chǎn)業(yè)同樣也面臨產(chǎn)能集中化的情況,。
據(jù)手機(jī)報(bào)在線數(shù)據(jù)顯示,2017年4月份ODM排行榜中,,出貨量前五名的是聞泰,、華勤、與德,、龍旗以及財(cái)富之舟,,其中聞泰出貨量為5.30KK,后四者的出貨量分別為3.60KK,、3.20KK,、3.20KK、3.00KK,,已經(jīng)形成了一超多強(qiáng)的局面,。
智能手機(jī)終端市場(chǎng)產(chǎn)能的集中化,導(dǎo)致中小企業(yè)的生存空間被壓縮,,不可否認(rèn)ODM廠商出貨量也受到了一定的影響,,對(duì)它們而言,如何與前線手機(jī)廠商合作成為成長(zhǎng)重要依據(jù),,這也是ODM廠商出貨量集中化的原因所在,。尤其是2016年智能手機(jī)洗牌過后,導(dǎo)致ODM廠商洗牌進(jìn)程也在加速,,對(duì)于ODM廠商而言,,挖掘新的產(chǎn)品市場(chǎng)以及走向海外市場(chǎng)則成為業(yè)界很明顯的趨勢(shì)。
聞泰逆襲上市 聯(lián)手高通微軟進(jìn)軍PC市場(chǎng)
作為全球最大的ODM廠商,,今年年初聞泰終于得以上市,,2017年1月11日,中茵股份發(fā)布公告,,截至2017年1月10日,,公司已辦理完畢聞泰通訊49%股權(quán)過戶工作,。至此,中茵股份收購聞泰通訊的股權(quán)交割手續(xù)辦理完畢,,完成了對(duì)聞泰通訊100%控股,。
2017年5月15日晚間,中茵股份發(fā)布公告表示,,公司擬對(duì)公司名稱進(jìn)行變更,,變更后的公司名稱為“聞泰科技股份有限公司”,公司證券代碼保持不變,。此次股東大會(huì)結(jié)果以“5票同意,0票反對(duì),,0票棄權(quán)”審議通過,!
2017年5月19日晚間,中茵股份再度發(fā)布公告表示,,中茵股份有限公司為適應(yīng)公司發(fā)展需求,,便于投資者、客戶和社會(huì)公眾及時(shí)了解和掌握公司信息,,公司對(duì)互聯(lián)網(wǎng)域名進(jìn)行了調(diào)整,。
據(jù)手機(jī)報(bào)從聞泰科技獲悉,該網(wǎng)站實(shí)際上就是聞泰科技官網(wǎng),。至此,,聞泰完成逆襲上市的路程。
對(duì)于ODM廠商而言,,資本運(yùn)作已經(jīng)變得越發(fā)重要,,這點(diǎn)從目前ODM廠商正在從事的資本運(yùn)作就可以看出,除了聞泰目前上市以外,,德景電子被三聯(lián)商社收購后上市,,天瓏移動(dòng)則還在上市的道路上,此外,,據(jù)稱另外排名靠前的ODM廠商同樣在運(yùn)作上市之路,!
從ODM產(chǎn)業(yè)來看,隨著國內(nèi)智能手機(jī)廠商洗牌,,產(chǎn)能走向集中化,,這種趨勢(shì)也影響了ODM廠商。從整個(gè)手機(jī)市場(chǎng),,ODM廠商訂單有限,,主要原因在于如OPPO、vivo,、金立等出貨量較大的手機(jī)廠商,,其都是自主研發(fā),,留給ODM廠商大的訂單唯有華為、小米,、魅族以及聯(lián)想等品牌,。這就意味著,尋找新產(chǎn)品市場(chǎng)以及新市場(chǎng)成為ODM廠商必然的選擇,!
2017年7月3日晚間,,聞泰對(duì)外發(fā)布公告表示,聞泰將會(huì)與高通合作做新一代筆記本電腦,!公告稱:中茵股份有限公司(簡(jiǎn)稱“公司”)全資子公司聞泰通訊股份有限公司(簡(jiǎn)稱“聞泰通訊”)在美國高通公司(簡(jiǎn)稱“高通”)支持下開始研發(fā)基于高通芯片平臺(tái)的筆記本電腦產(chǎn)品,。
基于高通平臺(tái)的全新一代筆記本電腦采用移動(dòng)平臺(tái)芯片,搭載微軟最新Windows10操作系統(tǒng),,具有無風(fēng)扇,、低功耗、長(zhǎng)待機(jī),、更輕薄,、全球4G實(shí)時(shí)在線等優(yōu)點(diǎn)。憑借與高通的深度合作,,聞泰通訊此次將手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈帶入筆記本市場(chǎng),,標(biāo)志著公司已開拓了一個(gè)新的市場(chǎng),正式進(jìn)入筆記本電腦領(lǐng)域,。作為高通重點(diǎn)支持的項(xiàng)目,,聞泰通訊已與多家筆記本品牌客戶接洽,并達(dá)成合作意向,。
據(jù)其在公告中表示,,雖然公司與華為、小米,、聯(lián)想,、魅族等國內(nèi)眾多知名品牌已有深度的手機(jī)ODM服務(wù)合作并帶來良好效益,與高通在手機(jī),、汽車電子等產(chǎn)品有多年深度合作,,但是高通平臺(tái)的筆記本電腦研發(fā)是首次嘗試。
高通平臺(tái)筆記本電腦與傳統(tǒng)筆記本電腦差異較大,,是筆記本電腦市場(chǎng)的全新產(chǎn)品,,是否被市場(chǎng)認(rèn)可存在不確定性;公司首次進(jìn)入筆記本電腦領(lǐng)域,,在將近年高速發(fā)展的手機(jī)通訊產(chǎn)品成功技術(shù)應(yīng)用于筆記本電腦的過程中存在一定不確定性,,能否順利開展新業(yè)務(wù)存在風(fēng)險(xiǎn);合作情況,、產(chǎn)品研發(fā)情況及市場(chǎng)實(shí)際需求等均將影響公司的最終出貨量,。
這次雙方的合作可謂意味深長(zhǎng),,無論是從聞泰的角度,還是高通以及微軟的角度來看,,均是如此,!從聞泰的角度來看,盡管聞泰目前出貨量在業(yè)界排名第一,,其對(duì)供應(yīng)鏈的把控也讓其有優(yōu)勢(shì),,但是正如前文所言,聞泰也需要開拓新的產(chǎn)品市場(chǎng),。
據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到,,聞泰目前已經(jīng)大力布局VR市場(chǎng),同時(shí)向車聯(lián)網(wǎng),、物聯(lián)網(wǎng)等市場(chǎng)擴(kuò)張產(chǎn)品線,!此次與高通以及微軟合作進(jìn)入PC市場(chǎng)無疑是一個(gè)機(jī)會(huì)!據(jù)業(yè)界人員稱,,聞泰布局PC市場(chǎng)已經(jīng)很久,。不過在PC ODM市場(chǎng),,國內(nèi)目前主要是少數(shù)幾家在做,,聞泰進(jìn)入該市場(chǎng),無疑會(huì)加劇該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),!那么,,是否會(huì)對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)者構(gòu)成威脅呢?對(duì)此我們不得而知,!
其次,,再從高通的角度來看,眾所周知高通目前是全球手機(jī)處理器芯片最大的供應(yīng)商,,但是其此前主要局限于中高端市場(chǎng),,前不久與國內(nèi)一家公司合作進(jìn)入低端市場(chǎng),更是在市場(chǎng)引起一片熱議,。以高通的營收和凈利潤來看,,其去年出現(xiàn)大幅度的增長(zhǎng),主要原因并不是因?yàn)樘幚砥餍酒某鲐浟?,而是在于收取的專利費(fèi),!可以說,如果像以往一樣主要局限在中高端市場(chǎng),,那么,,其增長(zhǎng)空間十分有限,這也是為何高通會(huì)與國內(nèi)企業(yè)合作進(jìn)入低端市場(chǎng)原因所在,。
同理,,高通與聞泰合作也是為了拓展產(chǎn)品線,,有趣的是,眾所周知目前在筆記本電腦處理器芯片市場(chǎng),,基本上以英特爾一家獨(dú)大,,高通與英特爾之間的競(jìng)爭(zhēng)也很玄妙,此前英特爾試圖進(jìn)入手機(jī)處理器芯片市場(chǎng),,無奈最終以失敗告終,,而高通同樣也曾試圖進(jìn)入筆記本電腦處理器芯片市場(chǎng),不過也一直是不溫不火,??梢哉f,兩者此前一直都想互相滲透,,只不過都不理想,!
其三從微軟的角度來看,對(duì)于微軟而言,,此次與高通聞泰的合作,,無疑是為了引進(jìn)更多的處理器芯片廠商,進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn),,主要目的在于穩(wěn)固其在市場(chǎng)的主流地位,!上個(gè)月,高通就與微軟(Windows 10系統(tǒng)下)推出了筆記本用驍龍835處理器芯片,,毫無疑問,,高通與聞泰的合作是微軟喜聞樂見之事!
ODM洗牌加速 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)走向多元化
簡(jiǎn)單說來,,聞泰和高通合作進(jìn)軍PC市場(chǎng)目的在于開拓新的產(chǎn)品線,,這也是ODM市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的一種體現(xiàn)。尤其是在智能手機(jī)終端市場(chǎng)的影響下,,導(dǎo)致目前ODM廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加強(qiáng),,市場(chǎng)洗牌也在加速,同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也走向多元化,!
除了上述聞泰與德景電子曲線“賣身”以外,,在過去的幾年中,如智慧海派被航天科工收購,、實(shí)達(dá)集團(tuán)收購興飛科技,、興飛科技收購東方拓宇、展唐科技46萬元“賣身”等,,足以表明原本門檻就低,、利潤就薄的ODM市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加惡化!
在這種競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,也促使ODM產(chǎn)業(yè)的技術(shù)門檻不斷提升,。如華為,、小米以及魅族等,其研發(fā)周期一般在6-8個(gè)月左右,,這就對(duì)ODM廠商的研發(fā)實(shí)力,、品質(zhì)管控等頭提出了更高的要求。
其次是對(duì)供應(yīng)鏈的管理,,這單主要體現(xiàn)在兩方面,,歸根結(jié)底還是訂單問題,如果訂單大的話,,那么則具備一定的話語權(quán),,同時(shí)也關(guān)系到利潤空間問題,尤其是在主流配件缺貨的情況下,,對(duì)于ODM廠商而言更是一種考驗(yàn),!
而在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),ODM公司的垂直整合有助于提高競(jìng)爭(zhēng)門檻,,借助于研發(fā),、品質(zhì)管控、供應(yīng)鏈和生產(chǎn)制造等一系列環(huán)節(jié)的把控能力,,提供整機(jī)產(chǎn)品,,提升利潤。另一方面,,在項(xiàng)目開發(fā)階段,,ODM公司通過與自有工廠的生產(chǎn)流程優(yōu)化,,設(shè)計(jì)與工廠生產(chǎn)的磨合過程,,有利于改善研發(fā)方案,提升生產(chǎn)效率,,管控品質(zhì),,同樣可以降低研發(fā)成本。
此外還有資金的支持,,目前國內(nèi)ODM廠商的資本運(yùn)作就是最佳的體現(xiàn),。其主要的合作客戶華為、小米,、魅族和聯(lián)想等項(xiàng)目均是百萬以上量級(jí),。一款百萬級(jí)的產(chǎn)品投入的現(xiàn)金流在10億以上,包括研發(fā)費(fèi)用,、供應(yīng)鏈物料采購以及周轉(zhuǎn)資金等,,客戶一般提供部分預(yù)研資金。如果產(chǎn)品量產(chǎn)后表現(xiàn)不佳,投入的研發(fā)費(fèi)用和庫存物料成本對(duì)于ODM公司是嚴(yán)重的負(fù)擔(dān),,沒有足夠的資金支持,,公司的業(yè)務(wù)就無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
此外,,在國內(nèi)發(fā)展受到市場(chǎng)空間限制的同時(shí),,開拓產(chǎn)品線為一種方式,而另一種方式則是走向海外市場(chǎng),。據(jù)預(yù)計(jì)2017年手機(jī)ODM產(chǎn)業(yè)智能機(jī)出貨規(guī)模在5億部左右,,ODM公司客戶包括中國手機(jī)品牌和海外本土品牌,對(duì)于目前領(lǐng)先的聞泰等ODM公司還有很大的上升空間,,2017年聞泰智能機(jī)出貨量均有望突破7000萬部,。
隨著中國手機(jī)品牌智能機(jī)海外市場(chǎng)的擴(kuò)張,直接壓縮海外本土品牌的生存空間,,2016年印度本土品牌Micromax,、LAVA和INTEX等公司智能機(jī)出貨量均出現(xiàn)下滑。由于海外本土品牌機(jī)型偏低端且利潤率低,,目前委外項(xiàng)目主要集中在中小型ODM公司,,項(xiàng)目數(shù)量多且單項(xiàng)目出貨量小,出貨量下滑則加大了中小ODM公司的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),。
對(duì)于國內(nèi)大的ODM廠商而言,,如華為、小米,、聯(lián)想,、魅族等的大訂單將會(huì)是它們出貨量以及利潤的保障,但是這些大的訂單,,考量的則是ODM廠商的綜合能力,,尤其是在訂單走向集中化的過程中,會(huì)引發(fā)市場(chǎng)的快速洗牌,!而據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào),,對(duì)于中小型ODM公司而言,由于出貨量沒有保障且利潤偏低,,則必須尋求差異化競(jìng)爭(zhēng),,市場(chǎng)空間在縮小,未來將有很多ODM公司不得不退出競(jìng)爭(zhēng),。