存儲器兇險的江湖
從莫大康的《存儲器熱要冷思考》一文了解到,，存儲器江湖的壟斷格局早已成定局,。從1999年開始，歷經(jīng)六次大的兼并與退出,，廠家數(shù)量上己經(jīng)越來越少,，在DRAM塊,，剩下三家,，包括三星，海力士及美光（它于2012年兼并日本的爾必達(dá)）,，以及在NAND塊剩下四組,，分別為三星，東芝/新帝,，海力士以及美光/英特爾,。盡管臺灣地區(qū)尚有幾家,，但由于實力不濟，紛紛依附于美光,，或者轉(zhuǎn)型代工,。其中一個鮮明的事實是從未再有“新進者“呈現(xiàn)。
三星及海力士兩家壟斷的局面己經(jīng)持續(xù)多年,，三星己連續(xù)24年稱霸全球,。如依2015年計，韓國的DRAM及NAND全球市場份額分別達(dá)73%%及43.7%,。如果從存儲器的周期性計,，在2001至2010年期間，僅三星和海力士兩家盈利80億美元,，而其它諸廠累積虧損達(dá)130億美元,。反映全球存儲器業(yè)的競爭十分激烈，以及壟斷格局己成定局,。
這樣的背景下,，再加上頂級大廠將目光聚焦中國，中國這場馬拉松大賽到底會跑到什么名次,？
本期《中國芯勢力》的主角就是中國三大存儲器主力軍之一——長江存儲,。
誕生
2016年3月，總投資約1600億元人民幣的國家存儲器基地在武漢啟動,。四個月后“長江存儲”集團正式成立,，紫光集團參與了長江存儲的二期出資[1]。
（[1]據(jù)武漢新芯介紹,，長江存儲的注冊資本分兩期出資,。一期由國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、湖北國芯產(chǎn)業(yè)投資基金和武漢新芯股東湖北省科技投資集團共同出資,，武漢新芯的基礎(chǔ)上建立長江存儲,。二期將由紫光集團和國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金共同出資。）
2016年12月19日,，紫光控股與大基金,、湖北國芯投資和湖北省科投共同簽訂了《長江控股出資協(xié)議》。長江控股注冊資本為386億元,，紫光控股以貨幣出資197億元,，占長江控股注冊資本的51.04%；大基金,、湖北國芯投資和湖北省科投以股東權(quán)益加貨幣出資,，合計占長江控股注冊資本48.96%。
中科院微電子所所長葉甜春表示,，目前中國還沒有真正意義上的存儲芯片生產(chǎn)能力,，該項目的布局可謂中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“淮海戰(zhàn)役”,。
這里提一下武漢新芯，它成立于2006年,，是湖北省與武漢市的重大戰(zhàn)略投資項目,，成立之初，原計劃主打生產(chǎn)動態(tài)存儲器（DRAM）,，孰料遭遇全球DRAM市場的價格崩盤,，利潤一再下滑。在此背景下,，武漢新芯被迫將產(chǎn)品線轉(zhuǎn)向閃存,。命運多舛的武漢新芯，歷經(jīng)幾次管理權(quán)變更,，直到長江存儲的出現(xiàn),，其法定代表人是紫光國芯董事長趙偉國，將全力布局大規(guī)模存儲器與延續(xù)武漢新芯在物聯(lián)網(wǎng)方向的戰(zhàn)略規(guī)劃,。
據(jù)長江日報報道,，趙偉國透露，按照計劃,，2017年8月,，主體廠房就要建成，2018年試生產(chǎn),，2019年就要實現(xiàn)一期項目10萬片滿負(fù)荷生產(chǎn),。一旦試生產(chǎn)開始后，就會同時開展二期建設(shè),，到2020-2021年完成二期建設(shè),，總共形成每個月30萬片晶圓的產(chǎn)能。
隨后在IC咖啡首屆國際智慧科技產(chǎn)業(yè)峰會（ICTech Summit 2017）上,，長江存儲CEO楊士寧匯報了3D NAND存儲器進展,，表示32層3D NAND芯片順利通過電學(xué)特性等各項指標(biāo)測試，達(dá)到預(yù)期要求,。
紫光的垂涎
然而作為主要股東之一的紫光,，“到底會不會百分百并購長江存儲”這一話題，一直受業(yè)界高度關(guān)注,。
在今年4月19日,，紫光國芯首次披露重組標(biāo)的為長江存儲，擬通過發(fā)行股份收購標(biāo)的公司全部或部分股權(quán),。
5月4日,，紫光國芯披露了對長江存儲重組的最新進展,。公告稱,，根據(jù)目前的工作進度,，公司預(yù)計無法按照原計劃在5月20日前披露重組預(yù)案。不過,，紫光國芯已與交易對方紫光控股簽署了發(fā)行股份認(rèn)購資產(chǎn)的框架協(xié)議,。
7月16日，紫光國芯發(fā)布公告：由于本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的資產(chǎn)長江存儲的存儲器芯片工廠項目投資規(guī)模較大,，目前尚處于建設(shè)初期,，短期內(nèi)無法產(chǎn)生銷售收入，公司認(rèn)為收購長江存儲股權(quán)的條件尚不夠成熟,，同意終止本次股權(quán)收購,。這是紫光國芯在一年多的時間里第二次終止重大資產(chǎn)重組項目，此前是800億人民幣非公開發(fā)行項目,。
隨即,，紫光國芯發(fā)布關(guān)于這次終止籌劃重大資產(chǎn)重組的情況澄清聲明，表示收購長江存儲股權(quán)的條件還不夠成熟,。
如何突圍,？
目前來看，三星和海力士壟斷存儲市場多年,。并且根據(jù)三星英特爾近期發(fā)布的財報來看,，三星最終以銷售額158億美元超過了英特爾的147.6億美元，取代英特爾成為芯片市場新的霸主,。對此,，有業(yè)內(nèi)人士分析，全球內(nèi)存芯片需求上漲導(dǎo)致價格飆升,，令三星電子業(yè)績顯著受益,。據(jù)行業(yè)追蹤機構(gòu)DRAMeXchange的數(shù)據(jù)，過去一年NAND現(xiàn)貨價格上漲了50%,，DRAM價格上漲115%,。并且由于內(nèi)存芯片供應(yīng)短缺的情況持續(xù)，三星電子至少在今年底之前有望一直維持龍頭地位,。
如此形勢之下,，中國存儲器發(fā)展應(yīng)該注意什么？賽迪智庫集成電路研究所所長霍雨濤曾表示,，國產(chǎn)存儲芯片要想取得更大的進展,，需要合理規(guī)劃和統(tǒng)籌布局，做好長期持續(xù)大投入的準(zhǔn)備,；要聚焦核心技術(shù)和人才,，立足自主研發(fā)，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)；要抓住計算和存儲產(chǎn)業(yè)深度融合帶來的機遇,。
可見技術(shù)專利和人才是重中之重,。
今年有消息爆出，為避免再度上演類似過去與Rambus,、東芝等半導(dǎo)體同業(yè)間的專利大戰(zhàn),，SK海力士近期特意與專利分析團隊中新成立大陸工作小組，以研究學(xué)習(xí)大陸商業(yè)法,、專利法等相關(guān)法律,。
暫時大陸半導(dǎo)體技術(shù)并未趕上韓國，但為防患于未然,，SK海力士才會決定盡早防范未來可能的專利紛爭,。韓國業(yè)界對此評估稱，韓國與大陸廠商間的技術(shù)差距僅剩3~5年,。
可見國際存儲大廠也在不斷壘高技術(shù)壁壘,。目前，三星在3D NAND方面處于領(lǐng)先地位,，主流技術(shù)已經(jīng)是64層的3D NAND,，且其3D NAND產(chǎn)出己經(jīng)占到其NAND總出貨量的40%。東芝公司的追趕也很快,。東芝計劃在2017年3D NAND占NAND產(chǎn)出的50%,，2018年達(dá)80%。國際企業(yè)給中國大陸發(fā)展存儲產(chǎn)業(yè)的機會窗口期將不長,。
還有就是人才方面,，但中國半導(dǎo)體企業(yè)的高薪挖人一直讓國外公司聞風(fēng)喪膽，據(jù)說國內(nèi)企業(yè)為這些人才開出的年薪是韓國企業(yè)的3-10倍,，同時還提供住房和車,，并承諾解決子女教育問題等。
之前有韓國媒體報道,，盡管連政府調(diào)查機關(guān)都已經(jīng)出動,，嚴(yán)防國內(nèi)半導(dǎo)體尖端技術(shù)外泄，但是依然難以阻止人才和技術(shù)的流失,，比如退休人員再就業(yè)就很難監(jiān)管,。甚至還有很多韓國人在幫忙：一名曾擔(dān)任過三星電子和SK海力士高管的韓國人，兩年前成立了一家資源外包公司,，也就是俗稱的中介,，主要業(yè)務(wù)就是從韓國企業(yè)中挖來人才，再送往中國企業(yè),。
IC Insights卻認(rèn)為,，采用這種方法來發(fā)展半導(dǎo)體制程技術(shù)十分危險。
IC Insights 舉例指出，2003 年臺積電曾經(jīng)狀告才剛量產(chǎn)第2 年的中芯國際,。原因是中芯國際雇用了100 多名臺積電前員工,，并誘使這些員工向中芯國際泄露臺積電的商業(yè)機密。臺積電宣稱,，中芯國際此舉侵犯了臺積電8 項半導(dǎo)體制程技術(shù)專利。時至2005 年,，中芯國際最后以支付臺積電1.75 億美元罰款,，并將中芯國際8% 的股份售予臺積電而達(dá)成和解。
正如莫大康所說,，中國存儲器之前暫時的落后如今要迎頭趕上去,，尤如參加一場馬拉松賽跑，中國不參與進去是一點希望都沒有,。至于在短時期勇奪第一或者第二尚不敢胡言,，但是一定要鼓足勇氣,樹立信心盡最大的可能跑在前列方陣中，把差距縮到最小,。