受到最近美國與中國貿(mào)易糾紛的影響,,打造自主可控半導(dǎo)體再次成為媒體關(guān)注和行業(yè)的關(guān)鍵字,。這是自上次美國制裁中興事件之后,,引起的又一波呼吁潮。從數(shù)據(jù)上看,,這也是一個勢在必行的事,。
清華大學(xué)微電所所長魏少軍日前在一場集成電路戰(zhàn)略論壇上指出:從2013年起,中國進口集成電路的價值就超過了2000億美元,,到2017年更是達到了歷史新高的2601億美元,,遠超過了同年的進口原油價值的1623.3億美元。更令人震驚的是,,中國進口芯片的貿(mào)易逆差在去年達到了有史以來最高的1932.6億美元,,差距進一步拉大。
上面這些觸目驚心的數(shù)字也加快了我們半導(dǎo)體建設(shè)的決心,,但我們應(yīng)慎防“病急亂投醫(yī)”。
國內(nèi)集成電路建設(shè)熱潮涌現(xiàn)
自國務(wù)院于2014年發(fā)布集成電路推進綱要以來,,國內(nèi)集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈投資建設(shè)進入了快車道,。無論是Fabless、晶圓代工廠廠,,還是相關(guān)的原材料或設(shè)備供應(yīng)商都煥發(fā)出了前所未有的活力,,不夸張地說,整條集成電路產(chǎn)業(yè)鏈都沸騰,。很多地方政府也蠢蠢欲動,,大開招商之門。于是合資,、本土獨資或者外資項目頻頻落地,,也推動了國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
在ICCAD 2017上,,魏少軍教授表示,,截止到2017年底,全國共有1380家設(shè)計企業(yè),。如果你覺得這個數(shù)字不夠震撼,,我可以告訴你,在2015年,,全中國的集成電路設(shè)計企業(yè)只有681家,。
中國IC設(shè)計企業(yè)數(shù)量
國內(nèi)的晶圓代工廠項目也遍地開花。
據(jù)SEMI統(tǒng)計,,2017年中國大陸有26座晶圓廠動工刷新紀錄,,今明兩年設(shè)備將陸續(xù)開始裝機,這就帶來了龐大的設(shè)備需求,。SEMI指出,,2018年中國大陸的晶圓廠設(shè)備支出較前一年將大幅增加57%,,2019年更高達60%。中國大陸設(shè)備支出金額預(yù)計于2019年超越韓國,,成為全球支出最高的地區(qū),。
新建晶圓廠數(shù)量
另外還有硅片廠、第三代半導(dǎo)體廠,、材料廠,、氣體廠等各種工廠的設(shè)立和擴產(chǎn)頻頻見諸報端,可以說這是中國集成電路從業(yè)者的又一個好時代,。為什么說又呢,?因為在本世紀初,國內(nèi)也曾經(jīng)掀起過一股集成電路建設(shè)潮,。
過往失敗經(jīng)驗的一些教訓(xùn)
在2000年中,,國務(wù)院發(fā)布了一份名為《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》的18號文件。這份文件當時定了兩個目標:
(1)通過政策引導(dǎo),,鼓勵資金,、人才等資源投向軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè),進一步促進我國信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,,力爭到2010年使我國軟件產(chǎn)業(yè)研究開發(fā)和生產(chǎn)能力達到或接近國際先進水平,,并使我國集成電路產(chǎn)業(yè)成為世界主要開發(fā)和生產(chǎn)基地之一。
(2)勵國內(nèi)企業(yè)充分利用國際,、國內(nèi)兩種資源,,努力開拓兩個市場。經(jīng)過5到10年的努力,,國產(chǎn)軟件產(chǎn)品能夠滿足國內(nèi)市場大部分需求,,并有大量出口;國產(chǎn)集成電路產(chǎn)品能夠滿足國內(nèi)市場大部分需求,,并有一定數(shù)量的出口,,同時進一步縮小與發(fā)達國家在開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)上的差距。
這份文件的公布,,當時也的確產(chǎn)生了積極的效果,,吸引了包括臺積電,臺聯(lián)電,,英特爾和海力士等廠商,,著名廠商的入住,或合資,,或開設(shè)辦事處,,都帶來了優(yōu)秀的技術(shù)和管理經(jīng)驗。國內(nèi)后來一批叱咤風(fēng)云的企業(yè),,如中星微,,珠海炬力,,展訊,瑞星微等國內(nèi)著名公司也幾乎都是誕生于同期,。但現(xiàn)在回頭看,,當時也掀起了一個不好的現(xiàn)象,那就是盲目投資,,導(dǎo)致了幾個不好的結(jié)果:
猶記得當年的常州納科微,,在獲得了Intel提供包括生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備和常州政府的資金和政策支持,,并計劃兩期分別出資4億和3億美元,,打造一個產(chǎn)能達到月產(chǎn)三萬到四萬片的0.35um、0.25um,、0.18um的CMOS和FLASH集成電路的代工廠,。但這個根正苗紅的企業(yè)在運營短短三年之后就人去樓空。據(jù)當時的知情人士透露,,在常州出現(xiàn)晶圓項目本身就有些奇怪,,因此出現(xiàn)危機也合乎情理。他認為這個項目選址就有問題,,這里沒有人愿意來。另外的知情者則稱,,沒有人就沒有好的技術(shù)隊伍,,那就自然得不到后續(xù)資金的支持。
當年還有一個典型,,那就是江蘇南通綠山集成電路有限公司,。這個國內(nèi)首個落戶縣級城市海安縣的8英寸半導(dǎo)體制造項目在苦苦掙扎四年之后,最后也落得了關(guān)門的收場,。另外還有寧波中緯,、河南晶誠、成都成芯和昆山德芯等一大批企業(yè),,也都碰到了同樣的問題,。
芯謀研究(當時任職iSuppli中國)的分析師顧文軍在當年表示,許多項目從生到死,,基本雷同,,表面說是缺錢,其實是地方政府無視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,,無視市場需求,。所以就導(dǎo)致了最后的結(jié)果。
在芯片設(shè)計方面,,當年也涌現(xiàn)了一批如美芯,、杰德,、安凱、炬力和凱明等一批設(shè)計廠,。雖然有些廠商曾經(jīng)風(fēng)光無限,,現(xiàn)在有些慘淡經(jīng)營,甚至銷聲匿跡,。但可以看到,,無論如何,大部分IC設(shè)計方面的廠商基本上都是有的放矢的,,這和IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的投資相對晶圓廠來說比較小有關(guān),。但我們也能從中吸取一些教訓(xùn)。
以炬力為例,,當初他們在MP3解碼芯片方面取得了成功之后,,卻沒能找準下一波趨勢,成功轉(zhuǎn)型,;凱明則完全是因為完全押錯寶,,而落得不好的下場。
新機遇下的發(fā)展建議
在SEMICON CHINA 2017的產(chǎn)業(yè)與技術(shù)投資論壇上,,清華大學(xué)微電子學(xué)研究所所長魏少軍教授發(fā)布了以《中國集成電路過熱了嗎,?》為主題的精彩演講。
魏教授指出,,然縱觀近年的基金投資給人一種范圍大,,投資大的表象,但是在魏少軍教授看來,,基金投資中的很多資金有很多并沒有落到實處,。除了大基金和部分地方投資以外,很多投資都嚴重縮水,。 所以盡管國產(chǎn)集成電路投資看上去很熱,,但是實際上并沒有達到過熱的程度。但在他看來,,中國集成電路的發(fā)展仍然需要統(tǒng)籌:
例如在生產(chǎn)線建設(shè)方面,,缺少統(tǒng)籌 。
魏教授表示,,中國國內(nèi)目前已有產(chǎn)能總量14.9萬片/月,,仍嚴重不足,大部分產(chǎn)能都是新增還在建設(shè)中的(61.5萬片/月) ,,目前規(guī)劃的產(chǎn)能總量都是合理的,,但是 工藝節(jié)點的分布不均 ,主要集中在40-90nm,,預(yù)計建成后可能出現(xiàn)部分節(jié)點產(chǎn)能過剩,,但先進工藝節(jié)點產(chǎn)能仍然不足的失衡情況,。
魏教授還指出, 技術(shù)研發(fā)投入不足 ,。全國每年用于集成電路研發(fā)總投入約45億美元,,即少于300億元人民幣,僅占全行業(yè)銷售額的6.7%,,不到Intel公司一家年研發(fā)投入的50%,。
芯謀研究的分析師顧文軍之前在評論澳洋順昌項目終止的時候也提到:
在國家大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的大環(huán)境下,近幾年國內(nèi)政府支持的集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)項目數(shù)量急劇上升,,但良莠不齊,,其中更是不乏一些在業(yè)內(nèi)人士看來是從一開始就注定失敗的“難以理解”項目。那些“難以理解”項目雖種類繁多,,但運作套路總是上文所述三板斧,,三招過后就是“聽天由命”。
但這種“難以理解”項目之所以能夠忽悠政府而后啟動,,也是兩方互動的結(jié)果——企業(yè)愿來,,政府愿接。但恰恰合作雙方的心意卻是相反的——企業(yè)方所想是畫大餅,,四兩撥千金,;政府方所想則是利用項目,討要更多非市場的資源,。這樣的合作在一定程度上形成了對政府資源的綁架,。當然,能成為地方父母官的也是人中龍鳳,,又豈能被輕易蒙蔽,?或許少數(shù)地方政府的如意算盤是你企業(yè)綁架我,,我就跟你一起來綁架上級政府,,最好是把中央政府的錢一并拉入伙,先上車,,再買票,,成為“國家項目”。這也是地方政府明知山有虎,,偏向虎山行,,不顧自身財力,不顧產(chǎn)業(yè)規(guī)律一意孤行的原因,!
21世紀前十年,,成就了中芯國際、展訊,、華為海思和RDA等公司,,也算是當時政策支持的受益者,。在新一輪的政策春風(fēng)下,誰又會成為新的幸運兒呢,?那就需要創(chuàng)業(yè)者和地方政府群策群力了,。尤其是作為資金和政策扶持提供方的政府更要慧眼識珠。從目前看來,,包括NAND Flash和DRAM在內(nèi)的存儲會是這波中國集成電路建設(shè)的新成果,。