在經(jīng)歷了將近兩年的原材料漲價(jià),、成本提高,、供不應(yīng)求的漲價(jià)潮之后,在2017年年底,,隨著下游LED顯示屏的需求不斷擴(kuò)大,,市場(chǎng)對(duì)LED芯片需求也持續(xù)上漲,,為了滿足市場(chǎng)需求、提高銷(xiāo)量,,擴(kuò)產(chǎn)成為了LED芯片大企業(yè)的共識(shí),。數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)大陸LED芯片產(chǎn)值達(dá)到188億元,,占全球LED芯片產(chǎn)值近40%,,中國(guó)MOCVD保有量超過(guò)1600臺(tái),據(jù)透露,,中國(guó)LED外延晶圓和芯片制造商將于2018年預(yù)計(jì)安裝200-250臺(tái)MOCVD設(shè)備,。各大芯片龍頭企業(yè)紛紛加緊擴(kuò)產(chǎn)的進(jìn)度,那么本次的擴(kuò)展潮又將會(huì)激起LED芯片行業(yè)哪些漣漪呢,?
下游市場(chǎng)需求增加 LED芯片擴(kuò)展潮來(lái)襲
作為L(zhǎng)ED顯示屏核心的LED芯片,,在LED顯示屏發(fā)展過(guò)程中起到了至關(guān)重要的作用。LED顯示屏目前的成就和未來(lái)的發(fā)展,,都依賴于芯片端的不懈努力,。同時(shí),LED芯片行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn),,與下游LED顯示屏需求的上漲有直接的聯(lián)系,。近兩年,,小間距產(chǎn)品市場(chǎng)爆發(fā),帶動(dòng)整個(gè)LED顯示屏行業(yè)增長(zhǎng),,為L(zhǎng)ED芯片帶來(lái)更大的需求增量,。據(jù)悉,到2017年年底,,LED芯片需求約9235萬(wàn)片,,其中戶內(nèi)小間距需求102萬(wàn)片,同比增長(zhǎng)50%,。從各大上市公司發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告可知,,小間距依舊是行業(yè)發(fā)展的主流,隨著小間距是市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,,LED芯片的需求量也將與之俱增,。
同時(shí),中國(guó)作為L(zhǎng)ED顯示屏出口大國(guó),,中國(guó)制造的LED顯示屏產(chǎn)品銷(xiāo)往世界各地,,隨著LED顯示屏出口數(shù)量不斷增多,海外訂單也使得國(guó)內(nèi)的LED芯片市場(chǎng)無(wú)限擴(kuò)大,,國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)具有其他國(guó)家地區(qū)難以匹敵的價(jià)格優(yōu)勢(shì),,尤其在中低端市場(chǎng)占比甚高,以致國(guó)外廠商也開(kāi)始以代工方式從國(guó)內(nèi)LED芯片廠商手中采購(gòu)產(chǎn)品,。如此一來(lái)也進(jìn)一步推高了國(guó)內(nèi)LED芯片的需求量,,LED芯片的產(chǎn)值及全球市場(chǎng)占有率大幅提升,為L(zhǎng)ED芯片的擴(kuò)產(chǎn)提供了大環(huán)境背景,。
此外,,近幾年,由于我國(guó)政府政策支持及企業(yè)研發(fā)資金密集投入,,大量我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó) LED 產(chǎn)業(yè)技術(shù)專家和團(tuán)隊(duì)加入本土企業(yè),,國(guó)內(nèi)LED外延芯片企業(yè)的平均技術(shù)水平有了長(zhǎng)足發(fā)展,已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,,為L(zhǎng)ED芯片企業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。由于LED芯片行業(yè)的高度集中,,大企業(yè)掌握了較強(qiáng)的技術(shù)能力,,隨著供不應(yīng)求的局面出現(xiàn),LED芯片的擴(kuò)產(chǎn)潮也就隨之而來(lái),。
產(chǎn)量增加 LED芯片迎來(lái)降價(jià)
眾所周知,,LED芯片產(chǎn)能的擴(kuò)張會(huì)帶來(lái)潛在產(chǎn)量的增長(zhǎng),產(chǎn)量的增長(zhǎng)需要對(duì)應(yīng)的需求增長(zhǎng)來(lái)消化,,如果需求一旦跟不上產(chǎn)量擴(kuò)張的幅度,,供給則會(huì)出現(xiàn)階段性過(guò)剩,,供給過(guò)剩直接將引發(fā)產(chǎn)品價(jià)格下降。自2017年第四季度以來(lái),,LED芯片價(jià)格就開(kāi)始下降,。作為中國(guó)最大的兩家LED外延片和芯片制造商,三安光電和華燦光電于2017年第四季度將LED芯片的報(bào)價(jià)下調(diào)了20%,;與此同時(shí),,2018年第一季度LED價(jià)格下跌超過(guò)了10%。
降價(jià)分為主動(dòng)降價(jià)與被動(dòng)降價(jià),,主動(dòng)降價(jià)是根據(jù)成本下降而做出的動(dòng)作,,但本次LED芯片的降價(jià)與以往不同,由于LED芯片成本在不斷下降,,所以引起LED芯片價(jià)格逐年在遞減,,但是這并不影響產(chǎn)品整體的價(jià)格及毛滋潤(rùn),也使得芯片企業(yè)盈利情況良好,。2017年的一季度LED企業(yè)報(bào)顯示,,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度排位前列的均為芯片企業(yè)。
除了不影響LED芯片行家的利潤(rùn),,LED芯片的此輪降價(jià),,對(duì)下游芯片采購(gòu)廠商來(lái)說(shuō),其成本壓力也得到了一定程度的緩解,。在原材料和相關(guān)配件價(jià)格上漲之時(shí),,LED顯示屏廠商囿于市場(chǎng)或出于某種目的只能頂住壓力,維持原價(jià),,上游芯片的降價(jià)使得LED顯示屏的成本價(jià)也會(huì)相應(yīng)地下降,,LED顯示屏產(chǎn)品的價(jià)格也將會(huì)在一定范圍下有所降低。
技術(shù)不斷升級(jí) 市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張
也正是因?yàn)長(zhǎng)ED芯片技術(shù)的不斷成熟,,從而降低了LED芯片的研發(fā)成本,,提高LED在現(xiàn)有應(yīng)用領(lǐng)域如照明領(lǐng)域的滲透率,此外,,隨著Micro LED技術(shù)的不斷成熟,,無(wú)論是亮度、解析度,、顯示效果以及屏幕響應(yīng)時(shí)間都更具優(yōu)勢(shì),,被視為下一代顯示器技術(shù),Micro LED的全面使用,,在促進(jìn)LED芯片技術(shù)不斷提升的同時(shí),,也大大增加了LED芯片的市場(chǎng)需求量,各大LED芯片龍頭企業(yè)開(kāi)始紛紛布局Micro LED 芯片的布局。
如今LED芯片越做越小,,在一定大小的外延片上可切割的芯片數(shù)越來(lái)越多,,從而降低單顆芯片的成本,另一方面單芯片功率越做越大,,如現(xiàn)在是3W,,將來(lái)會(huì)往5W、10W發(fā)展,。隨著國(guó)內(nèi)政府政策的積極推動(dòng),,國(guó)內(nèi)LED芯片企業(yè)的技術(shù)不斷升級(jí),如今已經(jīng)到達(dá)國(guó)際大廠技術(shù)的水準(zhǔn),,中國(guó)制造的產(chǎn)品也走向世界,,逐步擴(kuò)大了全球市場(chǎng)份額。
隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)與國(guó)際大廠技術(shù)差距越來(lái)越小,,國(guó)外企業(yè)放慢擴(kuò)產(chǎn)的腳步,,甚至有些企業(yè)在逐步收縮產(chǎn)能,國(guó)內(nèi)LED芯片產(chǎn)能占比越來(lái)越高,,長(zhǎng)此以往,,國(guó)內(nèi)的LED芯片市場(chǎng)規(guī)模勢(shì)必會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大,尤其是第一梯隊(duì)LED芯片廠商的市場(chǎng)份額占比將顯著提高,。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈 一超多強(qiáng)局面形成
LED芯片產(chǎn)能擴(kuò)張將成未來(lái)幾年的主基調(diào),,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將變得更加嚴(yán)峻。隨著LED芯片生產(chǎn)加工技術(shù)的進(jìn)步,、產(chǎn)品質(zhì)量的提升,,LED芯片行業(yè)將加速形成集中趨勢(shì),龍頭企業(yè)大者恒大局勢(shì)明顯,,特別是在大陸LED芯片廠商在地方政府的支持下,,依靠資金、規(guī)模等方面的優(yōu)勢(shì)積極擴(kuò)產(chǎn),,LED芯片產(chǎn)能向大陸轉(zhuǎn)移,,行業(yè)集中度明顯提升。
據(jù)了解,,2017年大陸占全球產(chǎn)能的58%,,前三大廠商占大陸總體產(chǎn)能的68%。近年來(lái)MOCVD設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化利于國(guó)內(nèi)龍頭鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),,同時(shí)三安光電,、華燦光電等龍頭向上游整合藍(lán)寶石襯底,大陸LED芯片龍頭企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng),,中小企業(yè)若不注重產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新,在時(shí)代的助推下將生存更加困難。
此外,,LED芯片龍頭企業(yè)資金雄厚,,眾多企業(yè)開(kāi)始通過(guò)并購(gòu)來(lái)縱向拓展公司業(yè)務(wù),進(jìn)行LED全產(chǎn)業(yè)鏈布局,;有些企業(yè)則邁入新行業(yè),;更有企業(yè)通過(guò)并購(gòu)海外公司邁出國(guó)門(mén),走向世界,。在LED芯片領(lǐng)域,,眾多芯片企業(yè)通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展,但與此同時(shí),,此舉措也進(jìn)一步拉開(kāi)與中小企業(yè)之間的差距,。
從當(dāng)前中國(guó)LED芯片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來(lái),LED芯片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)在進(jìn)行中,,LED芯片價(jià)格也在逐步的降低,,產(chǎn)業(yè)越發(fā)集中,一超多強(qiáng)的局面一開(kāi)始形成,。從大局面來(lái)看,,LED芯片行業(yè)的發(fā)展非常可觀,,無(wú)論是從企業(yè)利潤(rùn)還是技術(shù)發(fā)展,,在近幾年都取得非常大的進(jìn)步,這也為L(zhǎng)ED顯示屏的發(fā)展起到好的推動(dòng),。