從2010年智能手機(jī)爆發(fā)開(kāi)始算起,，過(guò)去8年時(shí)間手機(jī)基帶市場(chǎng)格局經(jīng)歷了幾輪巨變,，其中包括華為海思的殺入,、Marvell的曇花一現(xiàn)、博通的退出等,。
到了4G時(shí)代,，手機(jī)基帶市場(chǎng)呈現(xiàn)高通一家獨(dú)大的格局。Strategy Analytics研究報(bào)告指出,，2018年第一季度,，高通、三星LSI,、聯(lián)發(fā)科,、海思和UNISOC（展訊和RDA）在全球蜂窩基帶處理器市場(chǎng)中收益份額位列前五。其中Q1高通繼續(xù)以52%的基帶收益份額保持第一,；其次是三星LSI,，占14％；聯(lián)發(fā)科占13％,。
但是,，隨著5G的臨近，智能手機(jī)基帶芯片市場(chǎng)格局正在醞釀著巨變,。
蘋果高通伉儷將成路人,？
不久前，高通在財(cái)報(bào)會(huì)議中已經(jīng)確認(rèn),，2018年新款iPhone將全面停止使用高通基帶芯片,。這也意味著，高通與蘋果自2011年以來(lái)建立的不時(shí)吵鬧的“婚姻”關(guān)系即將發(fā)生重大變化,?？梢灶A(yù)見(jiàn)，這一變化甚至將深刻影響到5G時(shí)代基帶芯片的格局,。這里的一個(gè)主要原因就是雙方曠日持久的訴訟,。
蘋果對(duì)高通訴訟案最早始于2017年1月，當(dāng)時(shí)蘋果稱高通濫用手機(jī)芯片領(lǐng)域的壟斷地位,，并要求其退還約10億美元的專利使用費(fèi),。
此后蘋果先后在中國(guó)、英國(guó)等地提起新訴訟,，控訴高通行業(yè)壟斷,，自此兩家官司訴訟一直持續(xù)至今。
蘋果對(duì)高通不滿主要來(lái)自后者“按照整機(jī)售價(jià)確定專利授權(quán)費(fèi)”的獨(dú)特商業(yè)模式,。這種模式給高通帶來(lái)巨額利潤(rùn),，卻讓蘋果承受高額專利費(fèi)。
以2017財(cái)年為例,，高通技術(shù)授權(quán)全財(cái)年?duì)I收為64.45億美元,，稅前凈利率高達(dá)80%,。僅靠制定標(biāo)準(zhǔn)，收取專利費(fèi)就能獲得如此高的營(yíng)收和利潤(rùn),，在全球來(lái)看都是絕無(wú)僅有,。
而主打高端、高價(jià)的蘋果正是這種商業(yè)模式的最大埋單方,。蘋果CEO庫(kù)克曾表示,，高通仍堅(jiān)持對(duì)蘋果公司毫無(wú)用處的一些技術(shù)征收專利費(fèi)，就像是沙發(fā)賣家會(huì)因?yàn)橘I家居住面積的大小收取不同費(fèi)用一樣,。蘋果的創(chuàng)新越多,，高通收取的專利費(fèi)就會(huì)越多，這一定程度上增大了公司的創(chuàng)新成本,?！拔也幌矚g訴訟，但是除了訴訟,，蘋果別無(wú)選擇,。”庫(kù)克說(shuō),。
有意思的是,，過(guò)去幾年即便蘋果到處狀告高通，在產(chǎn)品層面上雙方依舊在繼續(xù)合作,。主要原因也確實(shí)是高通在通信芯片領(lǐng)域擁有絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)所致,。
不過(guò)，蘋果在發(fā)動(dòng)這場(chǎng)訴訟之前一年就開(kāi)始準(zhǔn)備擺脫對(duì)高通的依賴,。從2016年iPhone7開(kāi)始,，蘋果就引入了英特爾的基帶芯片。此后在iPhone 7S系列,、iPhone 8系列,、iPhone X系列一直加強(qiáng)與英特爾的合作。
進(jìn)入2018年,，雙方紛爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,。隨著英特爾基帶芯片不斷成熟，也讓蘋果在訴訟中更具底氣,。
在7月25日高通的財(cái)報(bào)會(huì)議上，其首席財(cái)務(wù)官喬治戴維斯透露：“在下一代iPhone上,，蘋果可能只會(huì)使用我們競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基帶芯片產(chǎn)品,。”雖然高通并沒(méi)有明確點(diǎn)出這個(gè)“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”是誰(shuí),，但業(yè)內(nèi)都知道,，能夠符合蘋果對(duì)于iPhone中Modem元件要求的供應(yīng)商,，目前除了高通，也就剩下英特爾一個(gè)而已,。
英特爾替補(bǔ)上位
兩大廠商斗法,，英特爾成為最大的直接受益者，它正在借機(jī)發(fā)力5G芯片,。
在PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,，英特爾成為行業(yè)霸主，不過(guò)卻錯(cuò)過(guò)了過(guò)去幾年以智能手機(jī)為基礎(chǔ)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,。
據(jù)市場(chǎng)研究公司Strategy Analytics數(shù)據(jù),，2015年年底，英特爾在全球手機(jī)處理器市場(chǎng)的份額僅為1％,，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高通最高占據(jù)42％,。業(yè)內(nèi)人士表示，上述1%的數(shù)字還很有可能是英特爾在3G時(shí)代大舉補(bǔ)貼終端廠商下獲得的,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2013年到2014年兩年間，英特爾移動(dòng)部門累計(jì)虧損達(dá)73億美元,。
而到了4G時(shí)代,，英特爾采取了更為保守的打法，這也進(jìn)一步加劇了高通的強(qiáng)勢(shì)地位,。不過(guò),，隨著蘋果與高通關(guān)系破裂，形勢(shì)峰回路轉(zhuǎn),，英特爾獲得了絕佳的替補(bǔ)出場(chǎng)機(jī)會(huì),。
當(dāng)前，英特爾已經(jīng)成為5G領(lǐng)域最活躍的參與者,。過(guò)去一年多,，他們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)與運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商,、服務(wù)提供商以及垂直行業(yè),、標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)等5G產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴展開(kāi)合作，加速5G商用,。
蘋果的選擇將改變英特爾5G基帶芯片的命運(yùn),。這其中不僅因?yàn)槊磕?億多部手機(jī)基帶芯片出貨量，英特爾也將因此獲取更多的技術(shù),、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),，助力其產(chǎn)品基帶芯片擴(kuò)張到物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。
除了蘋果外,，今年英特爾還宣布與展銳達(dá)成5G全球戰(zhàn)略合作,。兩家企業(yè)將面向中國(guó)市場(chǎng)聯(lián)合開(kāi)發(fā)搭載英特爾5G調(diào)制解調(diào)器的全新5G智能手機(jī)平臺(tái),，并計(jì)劃于2019年實(shí)現(xiàn)與5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的部署同步推向市場(chǎng)。
高端市場(chǎng)借勢(shì)上位,，中低端市場(chǎng)聯(lián)合開(kāi)發(fā),，上下夾擊模式很有可能讓英特爾在5G時(shí)代圓夢(mèng)。
蘋果不把雞蛋放在一個(gè)籃子里
不過(guò),，英特爾也不能高興得太早,。不把雞蛋放在一個(gè)籃子里，是蘋果選擇上游供應(yīng)商的基本策略之一,，還有一個(gè)顯而易見(jiàn)的解釋是為了鞏固iPhone的高利潤(rùn)率,。
最典型的就是手機(jī)屏幕，比如在去年,，三星的OLED屏幕就是iPhone X的獨(dú)家供應(yīng)商,，但如果一樣?xùn)|西只有一家能提供的話，就算是蘋果也沒(méi)法對(duì)采購(gòu)價(jià)格做太多談判,。所以從iPhone X的物料清單中也能看到,，這塊屏幕是成本最高的，甚至達(dá)到了處理器的兩倍以上,，最終這臺(tái)設(shè)備的利潤(rùn)率甚至還不如之前的iPhone 7,。
為了改變現(xiàn)狀，蘋果已經(jīng)透露,，今年LG將會(huì)為新iPhone提供300萬(wàn)——500萬(wàn)個(gè)OLED顯示器,。這顯然能進(jìn)一步降低全面屏iPhone的成本，并擺脫對(duì)三星的依賴,。
換成是基帶芯片,，道理也一樣。對(duì)于英特爾來(lái)說(shuō),，獲得今年iPhone的基帶芯片訂單肯定會(huì)大幅提升這家公司的營(yíng)收數(shù)字,，龐大的需求也將進(jìn)一步刺激英特爾制造工藝的改進(jìn)。
但最理想的狀態(tài),，莫過(guò)于蘋果自己親手解決基帶的問(wèn)題,，那就是自建生產(chǎn)線。就和之前蘋果拋棄了PowerVR的供應(yīng)商Imagination Technologies,，然后自己研發(fā)GPU芯片一樣,，將關(guān)鍵零部件收回到自己手中，始終是風(fēng)險(xiǎn)最低的做法,。
歸根結(jié)底,，iPhone對(duì)蘋果來(lái)說(shuō)還是太過(guò)重要了。這個(gè)在蘋果每個(gè)財(cái)季總營(yíng)收中占據(jù)一半以上份額的產(chǎn)品品類，容不得出現(xiàn)半點(diǎn)差錯(cuò),。如果某家供應(yīng)商出現(xiàn)狀況，沒(méi)法及時(shí)供貨,，影響了iPhone的品質(zhì),，讓其他競(jìng)品鉆了空子，這可是蘋果最不愿意看到的事情,。
所以英特爾應(yīng)該也清楚“敵人的敵人就是朋友”的道理,，蘋果的合作并不是永久的，它不會(huì)一直站在英特爾的陣地上,。如果未來(lái)有一天蘋果自家搞定了基帶,，或是和高通談攏了價(jià)格，又或者是英特爾無(wú)法再提供符合要求的元器件,，英特爾也會(huì)被淘汰出局,。只不過(guò)現(xiàn)階段的攜手，給雙方帶來(lái)了一段短暫的蜜月期,。