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解讀WSTS再次提升2018年半導體市場預期

2018-08-31
關鍵詞: WSTS 半導體 市場預測

上周,WSTS再次發(fā)布了對于2018年全球半導體市場的預測,。繼6月初,,WSTS提高了2018年的半導體市場預測之后,,本次,,該組織再一次提升了對于2018年半導體市場的預期,。


在5月22日~24日舉行的2018年春季預測會議上,,WSTS預計2018年全球半導體市場年增長率將達到12.4%,,總市值將達到4630億美元,,對于2019年,,WSTS預計將出現(xiàn)4.4%的溫和增長,使全球市場規(guī)模達到4840億美元,。


當時,,WSTS預計2018年全球所有區(qū)域市場的年度增長情況為:美洲(14.0%),歐洲(13.4%),,亞太(包括中國)(12.3%)和日本(8.6%),。此次預期反映了內(nèi)存銷售類別的同比增長為26.5%,其次是模擬IC類增長9.5%,。到2019年,,預計所有主要產(chǎn)品類別和地區(qū)都將增長,整體市場增長4.4%,,傳感器增長最快,,其次是光電子和模擬IC。


以上是6月初公布的預測數(shù)據(jù),,而僅僅兩個月后,,持續(xù)的高價位和眾多組件類型和內(nèi)存供應不足的局面,仍然超出了WSTS預想,,使其在幾個月內(nèi)第二次提高了對2018和2019年半導體市場價值的預測,,提升了所有地域市場和一般組件類型的增長數(shù)據(jù)。

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據(jù)統(tǒng)計,,2017年,,全球半導體市場同比增長了21.6%,,市場規(guī)模為4122億美元。調(diào)高后,,WSTS預計2018年將增長15.7%,,2019將增長5.2%。而今年6月的預測值為:2018年12.4%,,2019年4.4%,。這是因為WSTS用Q2的實際數(shù)據(jù)重新計算了6月份的預測。


按照這一最新預測,,2018年市場規(guī)模將達到4770億美元,。預計2018年增長最強勁的是存儲器、模擬IC,、分立器件和光電子器件,。


總體來看,無論是區(qū)域市場,,還是不同類型的元器件,,2017年大都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長,整體市場火爆程度可見一斑,。然而,,從2018年和2019年的預測情況來看,這些增長率普遍呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢,,到了2019年,,所有增幅都是個位數(shù),且數(shù)據(jù)趨同,,差別越來越小,。


由此可見,雖然市場依然火爆,,還迫使WSTS在短短幾個月內(nèi)兩次調(diào)高全球半導體市場的年度預期,,但市場的總體發(fā)展態(tài)勢還是趨穩(wěn)的,而且用不了多長時間(2019年),,最近這兩年的缺貨,、漲價狂潮就會結束。在經(jīng)歷這一波瘋狂并購潮,、缺貨漲價潮之后,,全球半導體市場有望很快步入穩(wěn)定的發(fā)展節(jié)奏。當然,,這些只是依據(jù)WSTS對于今明兩年的預測數(shù)據(jù)得出的結論,,具體情況還要看市場的實際走向。


區(qū)域市場


按照WSTS的統(tǒng)計,把全球半導體市場分成了4個區(qū)域,,其中,亞太市場規(guī)模最大,,2017年銷售額占比60.4%,,其次是美洲(北美與南美總和),2017年的市場份額為21.5%,。


然而,,從年增長率來看,2017年,,美洲實現(xiàn)了35.0%的同比增長,,遙遙領先于其它3個區(qū)域。由于市場對DRAM和Flash存儲器的巨大需求,,產(chǎn)業(yè)對先進設備的需求強勁,,在一定程度上刺激了美國半導體產(chǎn)業(yè)的復蘇。

2011~2017年,,包括美國在內(nèi)的整個美洲地區(qū)的半導體銷售收入呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢,。至2017年,美洲地區(qū)的半導體銷售額達884.94億美元,,同比增長35.0%,;2018年一季度,該地區(qū)的半導體銷售額為242.8億美元,。隨著美洲地區(qū)銷售額的增長,,該地區(qū)在全球半導體行業(yè)中的市場份額也不斷提升,從2011年的18.4%攀升至2017年的21.5%,。


可見,,雖然亞太地區(qū),特別是中國半導體市場的規(guī)模最大,,但在過去一年多的時間里,,增速最高的美洲,主要以美國為主,。35.0%的增長率主要來自于產(chǎn)業(yè)上游的半導體制造設備銷售強勁的驅動,。這些給人的感覺是,掌握了產(chǎn)業(yè)上游及核心技術,,在市場出現(xiàn)爆發(fā)式增長的情況下,,會產(chǎn)生事半功倍的效果。


從預測的年增長率來看,,相關數(shù)據(jù)趨同,,差異越來越小,到了2019年,全球4大地區(qū)的年增長率幾乎相同(5.1%,,5.1%,,5.2%,5.3%),。如前文所述,,市場的總體發(fā)展態(tài)勢是趨穩(wěn)的,顯然,,區(qū)域市場數(shù)據(jù)也是如此,。在4大區(qū)域中,多年以來,,歐洲和日本半導體市場一直波瀾不驚,,看點和變化主要體現(xiàn)在美洲(特別是美國)和亞太地區(qū)(特別是中國),美國的產(chǎn)業(yè)銷售收入主要來源于上游的設備,、EDA/IP及核心技術,,且大部分銷往亞太地區(qū)。亞太地區(qū)的發(fā)展主要來源于對上游設備,、產(chǎn)品,、技術等的買入,基礎設施建設以及加工生產(chǎn),,再將生產(chǎn)出來的大量芯片,、元器件和終端產(chǎn)品銷往美洲。


因此,,美洲和亞太地區(qū)的增長率數(shù)據(jù)有著很強的相關性,,在全球半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體趨穩(wěn)、趨緩的情況下,,到2019年,,這兩個地區(qū)的增長率數(shù)據(jù)將趨同(5.1%和5.3%)。


然而,,到2019年,,全球4大地區(qū)的年增長率是否會如此趨同(5.1%,5.1%,,5.2%,,5.3%),還要看實際的發(fā)展情況,。


IC和OSD增長情況


在元器件細分領域,,主要包括OSD(光器件,傳感器和分立器件)和IC,,而IC又包括模擬,、處理器,、邏輯芯片和存儲器4大類。


在所有元器件細分中,,存儲器的年增長率是最搶眼的,,其中,2017年同比增長了61.5%,,這可以說是一個恐怖的數(shù)字了,。過去幾年里,由于多家存儲器大廠調(diào)整產(chǎn)線結構,,淘汰了部分低端、小容量產(chǎn)品,,與此同時,,市場對所有存儲器產(chǎn)品的需求量有增無減,再加上部分大廠有意控制產(chǎn)能,,以及不少中小企業(yè)和中間商囤貨等因素,,共同捧出了全球缺貨、漲價的火爆存儲器市場局面,。


隨著產(chǎn)線結構調(diào)整的完成,,以及新興產(chǎn)線的逐步量產(chǎn),再加上政府相關部門介入部分廠商有意控制產(chǎn)能等異常操作,,存儲器市場的供需關系會逐漸趨于合理,。從預測數(shù)據(jù)來看,2018年全球存儲器市場同比增長率為30.5%,,這比2017年的61.5%下降了不少,,但依然處在高位,可見,,過去兩年的存儲器市場太不正常了,,令眾多采購商苦不堪言,如果還保持在61.5%左右的年增長率,,那真是產(chǎn)業(yè)的災難了,。然而,30.5%這個增長率雖然下降了不少,,但依然不屬于正常水平,,雖然業(yè)界有多種舉措,可以緩解市場供需情勢,,但不知道是否真像這份預測數(shù)據(jù)那樣,,2019年就能回復到4.6%的年增長率,如果真能在這么短的時間內(nèi)實現(xiàn)這種市場情勢,,那還是很理想的,。


除了存儲器之外,,比較有看點的細分還有模擬IC和分立器件。


在預測的2018年增長率當中,,除了存儲器之外,,模擬IC是最高的,達到了12.0%,。不管是先進系統(tǒng),,還是低成本應用,模擬IC都是必需的,,其中,,電源管理模擬IC有助于延長手機和其他移動設備的供電設備壽命。預計2018年,,電源管理市場將增長8%,,而2017年增長了12%。


據(jù)統(tǒng)計,,2018年,,汽車應用模擬市場預計將增長15%,成為增長最快的模擬類IC,,同時也是由WSTS歸類的33個IC產(chǎn)品類別中增長速度第三快的,。自動駕駛和電動汽車的增長,以及所有新車上的電子系統(tǒng)數(shù)量的增長,,這些都會使汽車模擬設備的需求強勁,。


此外,通信和消費類應用仍然是信號轉換模擬IC的最大終端應用,。預計信號轉換組件(數(shù)據(jù)轉換器,、混合信號IC等)將繼續(xù)快速增長,預計未來5年將實現(xiàn)兩位數(shù)的銷售增長,。


分立器件方面,,2017年同比增長了11.5%,而2018年的預測增長率依然保持在11.5%,。其特點就是始終保持著強勁且穩(wěn)定的增長,。


此外,光電器件市場也保持著比較強勁的增長態(tài)勢,,2018年的同比增長相較于2017也是提升的,。


結語


總的來看,WSTS這份預測報告很樂觀,,特別是2018年的各個數(shù)據(jù),,與行業(yè)其它權威預測數(shù)據(jù)相比,還是偏高的,。至于具體情況,,還要視產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況而定,。


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