中國反壟斷機(jī)構(gòu)對(duì)于三星,、海力士、鎂光三家企業(yè)的調(diào)查案,，在近期已獲得重要進(jìn)展,，市場(chǎng)監(jiān)管總局從三家公司調(diào)查獲取了大量證據(jù)資料，證明這三家內(nèi)存廠商聯(lián)合在一起,，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行壟斷實(shí)現(xiàn)對(duì)價(jià)格的完全管控,。本次調(diào)查，三家公司惡意操縱市場(chǎng),，謀取暴利是一方面,，更重要的是，中國在存儲(chǔ)芯片技術(shù)上取得了一定程度的突破,?；叵肫鹬暗母＝〞x華事件，曾有言論指出中國存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)將會(huì)受到嚴(yán)重打擊,，那么現(xiàn)在究竟是一種怎樣的格局呢,？
存儲(chǔ)芯片的定義
存儲(chǔ)芯片是半導(dǎo)體元器件中不可或缺的組成部分，幾乎存在于所有的電子設(shè)備中,。隨著大數(shù)據(jù),、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng),、人工智能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，其在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演的角色越來越重要。
存儲(chǔ)芯片的種類很多,，按用途可分為主存儲(chǔ)芯片和輔助存儲(chǔ)芯片,。前者又稱內(nèi)存儲(chǔ)芯片（內(nèi)存），可以與CPU直接交換數(shù)據(jù),，速度快,、容量小、價(jià)格高,。后者為外存儲(chǔ)芯片（外存）,，指除內(nèi)存及緩存以外的儲(chǔ)存芯片。此類儲(chǔ)存芯片一般斷電后仍然能保存數(shù)據(jù),，速度慢,、容量大、價(jià)格低,。按照斷電后數(shù)據(jù)是否丟失,，可分為易失性存儲(chǔ)芯片和非易失性存儲(chǔ)芯片。易失性存儲(chǔ)芯片常見的有DRAM和SRAM,。非易失性存儲(chǔ)芯片常見的是NAND閃存芯片和NOR閃存芯片,。
圖1 存儲(chǔ)芯片分類
當(dāng)前在DRAM存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域,，三星、海力士,、鎂光這三大巨頭共計(jì)分食了全球90％以上的市場(chǎng)份額，其中鎂光占據(jù)份額達(dá)23％,。
而眾所周知的,，中國是全球最大的DRAM芯片進(jìn)口國。因相關(guān)核心技術(shù)被壟斷,，我國在此方面的發(fā)展速度極為有限,。加之DRAM的剛性需求，僅去年一年,，DRAM芯片的價(jià)格年上漲了40％之多,。剛剛起步的福建晉華正是希望在DRAM芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)芯片的突圍。晉華的禁售加速推動(dòng)了反壟斷調(diào)查的啟動(dòng),。
存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)世界格局
我國存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚,。選取2000年1月1日至2018年10月31日的全球存儲(chǔ)專利分析發(fā)現(xiàn)，有效專利和專利申請(qǐng)最多的國家／地區(qū)依次是美國,、韓國,、日本、中國和中國臺(tái)灣,，如圖2,。從這個(gè)數(shù)據(jù)看，我國（主要指大陸）專利并不弱,。2002年就已經(jīng)有大量申請(qǐng),，2010后申請(qǐng)大量增加。
但是,，從申請(qǐng)主體可以發(fā)現(xiàn),，如圖3，我國的專利申請(qǐng)主要來自國際和中國臺(tái)灣的企業(yè),，如三星電子,、旺宏電子、臺(tái)積電,、SK海力士,、鎂光科技、英特爾,、華邦科技,、IBM等。而申請(qǐng)前十的大陸企業(yè)只有中芯國際和兆易創(chuàng)新,，且所申請(qǐng)專利多數(shù)是相對(duì)邊緣化的技術(shù),，還有部分前沿技術(shù),。
圖2 存儲(chǔ)芯片專利全球主要申請(qǐng)國家／地區(qū)及其申請(qǐng)趨勢(shì)
圖3 在中國申請(qǐng)專利的主要企業(yè)及其申請(qǐng)趨勢(shì)
從全球企業(yè)的專利申請(qǐng)趨勢(shì)看，如圖4,，目前以三星,、SK海力士、東芝和鎂光科技四家企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),。其中前三家是老牌專利巨頭,，鎂光科技在2008年后申請(qǐng)逐漸增加，趕超東芝和海力士,，直追三星,。2007年后，旺宏電子,、英飛凌,、臺(tái)積電和富士通的申請(qǐng)明顯減少，可能來自金融危機(jī)的影響,。這也印證了存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì),，特別是韓、美,、日三國的四家企業(yè),。
圖4 全球存儲(chǔ)芯片專利主要申請(qǐng)企業(yè)及其申請(qǐng)趨勢(shì)
我國存儲(chǔ)芯片發(fā)展現(xiàn)狀
近年來，中國投入巨資發(fā)展存儲(chǔ)芯片,，產(chǎn)生了一批以長(zhǎng)江存儲(chǔ),、合肥長(zhǎng)鑫為代表的龍頭企業(yè)。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)就是原本的武漢新芯,，紫光集團(tuán)入股后更名為長(zhǎng)江存儲(chǔ),。自成立以來，長(zhǎng)江存儲(chǔ)除了獲得來自于紫光的資金之外,，還獲得了集成電路產(chǎn)業(yè)基金超過100億元人民幣的投資,。根據(jù)規(guī)劃，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的目標(biāo)是到2023年滿足中國50％的NAND需求,。
除了32層3D NAND于2018年底前投入量產(chǎn)之外,，長(zhǎng)江存儲(chǔ)Xtacking架構(gòu)的64層NAND樣品已經(jīng)送至合作伙伴進(jìn)行測(cè)試，64 層128G 的NAND Flash有望在2019 年量產(chǎn),。此外,，長(zhǎng)江存儲(chǔ)正在研發(fā)128 層256G 的NAND Flash。
合肥長(zhǎng)鑫的主攻方向就是和本次鎂光和聯(lián)電發(fā)生糾紛的DRAM,，合肥長(zhǎng)鑫的的規(guī)劃是2018年年底推出8Gb DDR4工程樣品,，2019年三季度推出8Gb LPDDR4，到2019年年底,，產(chǎn)能將達(dá)到2萬片一個(gè)月,。從2020年開始,，公司則開始規(guī)劃二廠，2021年則完成17nm的研發(fā),。據(jù)公開消息,，合肥長(zhǎng)鑫和紫光類似，存儲(chǔ)芯片也即將投產(chǎn),。
本次中國敢于對(duì)三星,、SK海力士、鎂光這樣的國際存儲(chǔ)巨頭亮劍,，是中國本土企業(yè)在技術(shù)上取得突破的最好體現(xiàn)。
國際知名存儲(chǔ)芯片廠商
三星電子
三星電子是韓國最大的電子工業(yè)企業(yè),，同時(shí)也是三星集團(tuán)旗下最大的子公司,。1938年3月它于韓國大邱成立，創(chuàng)始人是李秉喆,。業(yè)務(wù)涉及電子,、金融、機(jī)械,、化學(xué)等眾多領(lǐng)域,。
海力士半導(dǎo)體
Hynix海力士芯片生產(chǎn)商，源于韓國品牌英文縮寫“HY”,。海力士即原現(xiàn)代內(nèi)存,，2001年更名為海力士。海力士半導(dǎo)體是世界第三大DRAM制造商,，也在整個(gè)半導(dǎo)體公司中占第九位,。
Gartner
GartnerGroup公司成立于1979年，它是第一家信息技術(shù)研究和分析的公司,。它為有需要的技術(shù)用戶來提供專門的服務(wù),。Gartner已經(jīng)成為了一家獨(dú)立的咨詢公司，Gartner公司的服務(wù)主要是迎合中型公司的需要,，它希望使自己的業(yè)務(wù)覆蓋到IT行業(yè)的所有領(lǐng)域,，從而讓自己成為每一位用戶的一站式信息技術(shù)服務(wù)公司。
茂德科技
茂德科技,，全球知名動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體DynamicRandomAccessMemory（DRAM）公司,，於1996年12月成立，業(yè)務(wù)范圍涵蓋設(shè)計(jì),、研發(fā),、制造及行銷領(lǐng)域。茂德科技在全球DRAM產(chǎn)業(yè)以先進(jìn)制程技術(shù)與優(yōu)異的生產(chǎn)效率著稱,，於中部科學(xué)園區(qū)設(shè)立十二吋晶圓廠生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)基地,。
力晶科技
力晶于八十三年十二月創(chuàng)立于新竹科學(xué)園區(qū),，業(yè)務(wù)范圍涵蓋動(dòng)記憶體制造及晶圓代工兩大類別。目前,，力晶以先進(jìn)的科技和產(chǎn)能,，提供標(biāo)準(zhǔn)型記憶體（DRAM）、消費(fèi)性記憶體（C－RAM）,、通訊用記憶體（M－RAM）,、高容量快閃記憶體（Flash）、CMOS影像感測(cè)器及多元化代工服務(wù),。
東芝
東芝（Toshiba）,，是日本最大的半導(dǎo)體制造商，也是第二大綜合電機(jī)制造商,，隸屬于三井集團(tuán),。公司創(chuàng)立于1875年7月，原名東京芝浦電氣株式會(huì)社,，1939年由東京電氣株式會(huì)社和芝浦制作所合并而成,。
東芝業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括數(shù)碼產(chǎn)品、電子元器件,、社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)備,、家電等。20世紀(jì)80年代以來,，東芝從一個(gè)以家用電器,、重型電機(jī)為主體的企業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)榘ㄍㄓ?、電子在?nèi)的綜合電子電器企業(yè),。進(jìn)入90年代，東芝在數(shù)字技術(shù),、移動(dòng)通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等領(lǐng)域取得了飛速發(fā)展,，成功從家電行業(yè)的巨人轉(zhuǎn)變?yōu)镮T行業(yè)的先鋒。
鎂光科技
鎂光科技有限公司（MicronTechnology,，Inc．）是高級(jí)半導(dǎo)體解決方案的全球領(lǐng)先供應(yīng)商之一,。通過全球化的運(yùn)營(yíng)，鎂光公司制造并向市場(chǎng)推出DRAM,、NAND閃存,、CMOS圖像傳感器、其它半導(dǎo)體組件以及存儲(chǔ)器模塊,，用于前沿計(jì)算,、消費(fèi)品、網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)便攜產(chǎn)品。
鎂光科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱鎂光科技）是全球最大的半導(dǎo)體儲(chǔ)存及影像產(chǎn)品制造商之一,，其主要產(chǎn)品包括DRAM,、NAND閃存和CMOS影像傳感器。鎂光科技先進(jìn)的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng),、計(jì)算機(jī),、服務(wù)、汽車,、網(wǎng)絡(luò),、安防、工業(yè),、消費(fèi)類以及醫(yī)療等領(lǐng)域,，為客戶在這些多樣化的終端應(yīng)用提供針對(duì)性的解決方案。
西部數(shù)據(jù)
西部數(shù)據(jù)公司（WesternDigitalCorp）是一家全球知名的硬盤廠商,，成立于1970年,，目前總部位于美國加州，在世界各地設(shè)有分公司或辦事處,，為全球五大洲用戶提供存儲(chǔ)器產(chǎn)品,。
國內(nèi)主要的存儲(chǔ)芯片企業(yè)
長(zhǎng)江存儲(chǔ)
作為一家集芯片設(shè)計(jì),、工藝研發(fā),、晶圓生產(chǎn)與測(cè)試、銷售服務(wù)于一體的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器企業(yè),，長(zhǎng)江存儲(chǔ)為全球客戶提供先進(jìn)的存儲(chǔ)產(chǎn)品和解決方案,，廣泛應(yīng)用在移動(dòng)通信，計(jì)算機(jī),，數(shù)據(jù)中心和消費(fèi)電子等領(lǐng)域,。
福建晉華
由福建省電子信息集團(tuán)、晉江能源投資集團(tuán)有限公司等共同出資設(shè)立的先進(jìn)集成電路生產(chǎn)企業(yè),。公司與臺(tái)灣聯(lián)華電子開展技術(shù)合作,，投資56．5億美元，在福建省晉江市建設(shè)12吋內(nèi)存晶圓廠生產(chǎn)線,，開發(fā)先進(jìn)存儲(chǔ)器技術(shù)和制程工藝,，并開展相關(guān)產(chǎn)品的制造和銷售。
兆易創(chuàng)新
作為一家上市公司,，是國內(nèi)首家專業(yè)從事存儲(chǔ)器及相關(guān)芯片設(shè)計(jì)的集成電路設(shè)計(jì)公司,。致力于各種高速和低功耗存儲(chǔ)器的設(shè)計(jì)研發(fā)，高技術(shù),、低功耗,、低成本是其產(chǎn)品特點(diǎn)。成功研發(fā)了2008年第一顆 Serial Flash產(chǎn)品及第一款 GigaROM 產(chǎn)品，打破了國外的壟斷,，均填補(bǔ)了國內(nèi)的空白,，2012年Serial Flash產(chǎn)品月銷量首次突破70kk，生產(chǎn)工藝提升至65nm,，串行閃存領(lǐng)域市占率始終保持中國第一,。
合肥長(zhǎng)鑫
睿力集成電路有限公司成立于2016年，旨在順應(yīng)加快推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家戰(zhàn)略,，依托合肥市政府及產(chǎn)業(yè)資本的大力支持,，引進(jìn)一流人才和工藝技術(shù)，潛心研發(fā)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán),，致力于成為中國第一的12寸專業(yè)存儲(chǔ)器IDM企業(yè),。
紫光集團(tuán)
紫光集團(tuán)是國內(nèi)僅次于華為的集成電路高科技企業(yè)，通過投資讓自己處于國內(nèi)存儲(chǔ)芯片的領(lǐng)軍地位,。2016年始,，紫光相繼在武漢、南京,、成都開工建設(shè)總投資額近1000億美元的存儲(chǔ)芯片與存儲(chǔ)器制造工廠,，開啟了紫光在芯片制造產(chǎn)業(yè)十年1000億美元的宏大布局。