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花旗:中美貿(mào)易戰(zhàn)對50%的半導體貿(mào)易商產(chǎn)生巨大影響

2018-12-11

第一波的貿(mào)易戰(zhàn)沒有影響到世界信息產(chǎn)業(yè)鏈,,但第二波以后對2670億美元產(chǎn)品再加征關稅,,包含資通訊產(chǎn)品,,全球資通訊產(chǎn)業(yè)將都受到影響。

如果事件演變至此,,會波及全球供應鏈,成本如果變高,,售價勢必會升高,,需求就會降低,中美貿(mào)易戰(zhàn)對50%的半導體貿(mào)易商產(chǎn)生巨大影響,,對國際經(jīng)濟也是傷害,。

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貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)困擾半導體供應鏈

特朗普政府提出的關于中國進口數(shù)百億美元的關稅以及北京上浮的報復性關稅引發(fā)了人們對貿(mào)易戰(zhàn)的擔憂,這場貿(mào)易戰(zhàn)將對中國的芯片銷售產(chǎn)生影響,,并通過供應鏈產(chǎn)生連鎖反應,。

如果中美貿(mào)易戰(zhàn)規(guī)模再度升級,恐將波及更多中國系統(tǒng)廠商,。

雖然會影響到中國電子制造業(yè)的整體產(chǎn)出,,但有實力完成國產(chǎn)替代的電子元器件廠商將會受益,。

在全球電子元器件供應鏈吃緊的背景下,與世界先進水平相比,,中國芯片行業(yè)仍然差距巨大,。

在供應吃緊時,具備壟斷地位的國外廠商可以趁機漲價,,而多數(shù)國內(nèi)廠商則沒有議價能力,。

當前中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級,已被公認會成為貿(mào)易持久戰(zhàn),。

美國發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)的一大動因,,即是遏制中國制造業(yè)的發(fā)展,打擊“中國制造2025”計劃,。半導體行業(yè)自是逃不過貿(mào)易戰(zhàn)的波及,。

這個風險現(xiàn)在暴露出來,也不完全是壞事,。中美貿(mào)易戰(zhàn)將迫使更多系統(tǒng)廠商更多與國內(nèi)元器件廠商配合,,花更多精力來挖掘國內(nèi)市場需求,這是風險中的機遇,。

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美國長期目的仍是推動本地供應鏈投資

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美國的長期政策目標,,仍將在于推動業(yè)者至美國投資、設廠,。

美國原欲透過貿(mào)易戰(zhàn)的手段,,以懲罰性關稅提高美國企業(yè)在海外生產(chǎn)的成本,破壞中國大陸等地原具備的比較利益優(yōu)勢,,使美國企業(yè)回頭至美國投資,、擴建產(chǎn)能,滿足其國內(nèi)市場需求,。

在本次貿(mào)易戰(zhàn)中,,中國大陸受到最大的威脅來自于美國等業(yè)者的半導體供應與軟件授權(quán)。

在本次貿(mào)易沖突中,,以中興通訊事件為例,,美國最大的籌碼就是對中國大陸業(yè)者實施禁止零組件輸出、軟件授權(quán)等手段,,此舉將造成中國大陸立即性的沖擊,,等于掐住中國大陸業(yè)者的咽喉。

從美國與中國大陸的長期策略可見,,美國欲強化下游制造產(chǎn)能,,結(jié)合既有的軟件、半導體優(yōu)勢,,打造國內(nèi)完整的供應體系,,借此將企業(yè)的投資留在國內(nèi),,創(chuàng)造更多就業(yè)機會。

中國大陸則亟欲擺脫對國外進口半導體的依賴,,積極建立本土半導體產(chǎn)業(yè)供應鏈,。

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中國應對壟斷需要時間檢驗

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但在此次貿(mào)易沖突風波中,不只美國亟欲在本土建立更多產(chǎn)業(yè)供應鏈,,中國大陸也將在此次貿(mào)易沖突后,,更積極建立本土供應鏈。

不同于美國以下游制造產(chǎn)業(yè)為主,,中國大陸更積極投入上游的電子零組件如半導體等產(chǎn)業(yè)與軟件產(chǎn)業(yè),。

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近些年國內(nèi)集成電路市場

可以發(fā)現(xiàn)有以下幾個特點

①市場雖大,自給不足,,從2013至年中國集成電路進出口數(shù)據(jù)看,,除了通信設備端有較少量的國產(chǎn)芯片占有率,其他領域基本為零,;

②投入雖多,,發(fā)展緩慢,從2010年至2017年,,國家對集成電路固定資產(chǎn)投資額從488億達到780億,,相應的芯片產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭,但仍難滿足日益增長的國內(nèi)需求,,據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示,,2017年中國公司僅能滿足本土芯片需求26%;

③營收不足,,利潤微薄,,由于高新技術產(chǎn)業(yè)的高風險性,以中興為例,,其年報顯示的營收只占公司盈利的20%左右,,致使雖有國家牽頭入資,沒有逐利動力,,社會資本仍不愿進入,。

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近些年國內(nèi)集成電路市場

可以發(fā)現(xiàn)有以下幾個特點

①市場雖大,自給不足,,從2013至年中國集成電路進出口數(shù)據(jù)看,,除了通信設備端有較少量的國產(chǎn)芯片占有率,,其他領域基本為零,;

②投入雖多,發(fā)展緩慢,,從2010年至2017年,,國家對集成電路固定資產(chǎn)投資額從488億達到780億,,相應的芯片產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭,但仍難滿足日益增長的國內(nèi)需求,,據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示,,2017年中國公司僅能滿足本土芯片需求26%;

③營收不足,,利潤微薄,,由于高新技術產(chǎn)業(yè)的高風險性,以中興為例,,其年報顯示的營收只占公司盈利的20%左右,,致使雖有國家牽頭入資,沒有逐利動力,,社會資本仍不愿進入,。


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