近日,知名研究機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布了名為《基于應(yīng)用和技術(shù)的全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩模組追蹤和預(yù)測(cè):2009-2025》調(diào)研報(bào)告,,全面深入的分析了全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩模組市場(chǎng)的近況,,并對(duì)未來的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望。
物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)對(duì)其中的公開內(nèi)容進(jìn)行了編譯和整理:
根據(jù)Counterpoint IoT的最新研究,,得益于低功耗廣域(LPWA)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的驅(qū)動(dòng),,全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的出貨量在2018年同比增長(zhǎng)了79%,。這些新式應(yīng)用包括互聯(lián)單車,、智能電表,、煙霧探測(cè)器和智慧畜牧業(yè)等等……
2018蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)演變
在評(píng)論物聯(lián)網(wǎng)模組的競(jìng)爭(zhēng)格局時(shí),Counterpoint Research 的分析師Satyajit Sinha指出:“不像智能手機(jī),,‘啞設(shè)備’需要內(nèi)部集成無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)模組才能被連接至網(wǎng)絡(luò),。通過遠(yuǎn)程、安全,、可擴(kuò)展的無(wú)線連接,,這些嵌入了通信功能的物聯(lián)網(wǎng)模組改變了整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)世界?!?/p>
去年,,Sinha曾經(jīng)表示:蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的好處很多,不僅可以降低成本,,還能擴(kuò)大方案的應(yīng)用領(lǐng)域,,這也是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組近年來快速增長(zhǎng)的主要原因。在全新的低功率廣域網(wǎng)(LPWAN)中,,以NB-IoT為代表的模組正準(zhǔn)備進(jìn)入IoT市場(chǎng),,與傳統(tǒng)2G/3G/4G模塊相比,NB-IoT擁有更低的功耗,、更低的成本,,更適合應(yīng)用于 IoT 市場(chǎng)。然而,,2017年上半年出貨的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組中,,仍有高達(dá)90%的產(chǎn)品采用傳統(tǒng)2G/3G/4G的蜂窩模塊,但隨著LTE Cat-M和NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的推出,,這一市場(chǎng)將在短期內(nèi)得以改變,。
正如Sinha預(yù)測(cè)的那樣,物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)在過去的一年中取得了長(zhǎng)足的發(fā)展,,市場(chǎng)格局也發(fā)生了巨大的變化——市場(chǎng)從一開始的由低成本的2G連接模組所支配逐步過渡到由蜂窩LPWA(主要是NB-IoT)模組所稱雄,,而在需要更高帶寬的應(yīng)用領(lǐng)域,比如車聯(lián)網(wǎng)和智能監(jiān)控?cái)z像頭等,,3G模組也逐漸被4G LTE/5G模組所替代,。
2018蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)格局
物聯(lián)網(wǎng)蜂窩模組市場(chǎng)曾一直被兩大供應(yīng)商所“統(tǒng)治”——中國(guó)的芯訊通(SIMCom)和加拿大的Sierra Wireless。然而,,在過去的20個(gè)月內(nèi),,另一家低成本的中國(guó)模組供應(yīng)商上海移遠(yuǎn)(Quectel)卻增長(zhǎng)迅速,甚至在2018年一舉超過Sierra Wireless,,奪得物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量榜第二的寶座,。雖然如此,,但是從物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量收入的角度來看,Sierra Wireless依然是市場(chǎng)當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)導(dǎo)者,。
另一方面,,以NB-IoT為代表的LPWA技術(shù)的興起催生出了越來越大的市場(chǎng)規(guī)模,尤其是在中國(guó),,一批長(zhǎng)尾物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商隨之蓬勃發(fā)展,,比如有方科技、廣和通,、高新興,、利爾達(dá)、零零智能等……
圖1:2018年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量市場(chǎng)份額
2025蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)展望
Sinha補(bǔ)充道:“物聯(lián)網(wǎng)SoC(System-on-chip)和SIP(System- in-package)——即將MCU和調(diào)制解調(diào)器/基帶實(shí)現(xiàn)集成——正在推動(dòng)掀起下一波物聯(lián)網(wǎng)浪潮,,并將改變物聯(lián)網(wǎng)模組的市場(chǎng)格局,。這一趨勢(shì)主要由包括華為、GCT,、高通,、聯(lián)發(fā)科、思寬,、Nordic,、Altair在內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)來推動(dòng)。例如華為正在驅(qū)動(dòng)NB-IoT SoC(Boudica系列)的零售價(jià)降低至1美元以下,?!?/p>
高級(jí)分析師Hanish Bhatia進(jìn)一步補(bǔ)充了他的觀點(diǎn):“根據(jù)我們的研究,全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接數(shù)將在2025年突破50億大關(guān),,其中NB-IoT的貢獻(xiàn)比將接近一半,。2018年,我們看到一些蜂窩LPWA應(yīng)用的部署或者采用LTE-M,,或者采用NB-IoT,,這是根據(jù)其各自的地理環(huán)境和運(yùn)營(yíng)商LPWA網(wǎng)絡(luò)策略所定的。理想情況下,,從成本的角度考慮,,大部分類似的應(yīng)用采用NB-IoT是更經(jīng)濟(jì)的解決方案。許多西方運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)意識(shí)到了這一點(diǎn),,最初他們選擇部署LTE-M網(wǎng)絡(luò),,受到中國(guó)‘NB-IoT革命’的影響之后,他們也將NB-IoT添加到了自己的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略路線圖之中,?!?/p>
“此外,一些運(yùn)營(yíng)商選擇采用授權(quán)頻譜技術(shù)+非授權(quán)頻譜技術(shù)的混合無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)解決方案,,比如NB-IoT/LTE-M +LoRa/Sigfox。以LoRa/Sigfox為代表的非授權(quán)頻譜技術(shù)的主要優(yōu)點(diǎn)是低成本和易于部署,?!?/p>
高級(jí)分析師Ethan Qi分析了物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商的最新趨勢(shì):“僅僅銷售物聯(lián)網(wǎng)模組硬件是不足以支撐一家物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商生存的。像Sierra Wireless,、金雅拓這樣的企業(yè),,往往是通過將模組與物聯(lián)網(wǎng)解決方案集成/支持服務(wù)、中間件,、軟件平臺(tái),、應(yīng)用開發(fā)工具包、云平臺(tái),、分析服務(wù)和端到端的安全捆綁銷售而獲利,。即使是低成本的中國(guó)供應(yīng)商,比如日海智能(SIMCom+龍尚)選擇戰(zhàn)略投資艾拉物聯(lián),,以提供基于云的物聯(lián)網(wǎng)模組,。我們相信這是在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域維持市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)并在整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值鏈上獲取最大價(jià)值的路徑之一?!?/p>
圖2. 2018年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨營(yíng)收市場(chǎng)份額
展望未來,,Ethan Qi進(jìn)一步補(bǔ)充道:“行業(yè)正在朝著能夠安全連接至云端(利用云計(jì)算)的智能模組方向發(fā)展。然而,,我們也看到越來越多的智能來到邊緣側(cè)的模組層,,利用人工智能驅(qū)動(dòng)邊緣計(jì)算的能力。目前,,邊緣計(jì)算主要由谷歌,、微軟、亞馬遜,、FogHorn等頂尖云計(jì)算玩家所驅(qū)動(dòng),,當(dāng)然也與半導(dǎo)體和模組供應(yīng)商密不可分,比如ST-Micro,、恩智浦,、高通,、silicon-labs和USI等等……”
最后,附上Counterpoint于2017年發(fā)布的數(shù)據(jù),,以作對(duì)比參考,。
圖3:2017年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量市場(chǎng)份額
圖4. 2017年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨營(yíng)收市場(chǎng)份額