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DRAM跌勢(shì)恐將持續(xù)至下半年

2019-03-27
關(guān)鍵詞: DRAM

  集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)指出,受庫(kù)存過(guò)高影響,DRAM第一季合約價(jià)跌幅持續(xù)擴(kuò)大,,整體均價(jià)已下跌逾20%,。然而價(jià)格加速下跌并未刺激需求回溫,預(yù)計(jì)在庫(kù)存尚未去化完成的影響下,,DRAM均價(jià)跌勢(shì)恐將持續(xù)至第三季。

  根據(jù)DRAMeXchange調(diào)查,DRAM供應(yīng)商累積的庫(kù)存水位在第一季底已經(jīng)普遍超過(guò)六周 (含wafer bank),,而買(mǎi)方的庫(kù)存水位雖受到不同產(chǎn)品別的影響略有增減,但平均至少達(dá)五周,,在服務(wù)器以及PC客戶端甚至超過(guò)七周,。

  進(jìn)入第二季,受惠于1Ynm制程貢獻(xiàn),,供給位元仍持續(xù)成長(zhǎng),。在極力消化庫(kù)存的考量下,DRAM供應(yīng)商普遍采取持續(xù)大幅降價(jià)的策略以刺激銷(xiāo)售,。與第一季相似,,跌幅最大的產(chǎn)品別為PC與服務(wù)器內(nèi)存,跌幅約兩成,。而行動(dòng)式內(nèi)存受惠于新機(jī)潮的拉貨動(dòng)能跌幅較小,,約10~15%,預(yù)估DRAM均價(jià)在第二季將持續(xù)下跌近兩成水位,。

  至于今年下半年跌幅是否有效收斂,,則取決于需求端的回溫以及第二季底庫(kù)存去化的成效。DRAMeXchange分析,,2019年各產(chǎn)品的DRAM平均搭載容量成長(zhǎng)表現(xiàn)將不若去年,,因此,終端需求的回溫是DRAM景氣是否落底的關(guān)鍵因素。單純就供需預(yù)測(cè)來(lái)看,,上半年供過(guò)于求的狀況遠(yuǎn)高過(guò)下半年,,預(yù)期價(jià)格跌幅在今年第三季與第四季可望逐漸收斂。

  PC,、服務(wù)器用DRAM 2Q跌價(jià)幅度未見(jiàn)收斂,,行動(dòng)內(nèi)存跌幅趨緩

  觀察DRAM各應(yīng)用別今年的價(jià)格走勢(shì),由于庫(kù)存水位較高的關(guān)系,,自去年第四季以來(lái),,以標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存與服務(wù)器內(nèi)存的跌幅最為明顯。以PC需求面來(lái)說(shuō),,今年缺乏刺激出貨量成長(zhǎng)的因素,,再加上Intel CPU缺貨狀況在中低階機(jī)種仍未緩解,使得出貨不振的狀況在上半年特別顯著,。以主流標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)存模組8GB解決方案來(lái)看,,第一季度的價(jià)格已經(jīng)下滑近三成,最低價(jià)已落在近40美元,。展望第二季,,均價(jià)持續(xù)下探35美元,年底恐怕要挑戰(zhàn)30美元關(guān)卡,。

  服務(wù)器在經(jīng)歷連續(xù)兩年的需求高峰后,,第一季由于庫(kù)存偏高,加上進(jìn)入傳統(tǒng)OEM的淡季,,備貨動(dòng)能顯著衰退,。雖然三月開(kāi)始,部分北美資料中心業(yè)者開(kāi)始陸續(xù)洽單,,但整體采購(gòu)力道仍未明顯復(fù)蘇,。再者,現(xiàn)階段供需雙方普遍庫(kù)存偏高,,在既有庫(kù)存去化與需求動(dòng)能恢復(fù)前,,預(yù)估服務(wù)器內(nèi)存價(jià)格將持續(xù)走跌。DRAMeXchange預(yù)估,,第二季仍將有兩成左右的跌幅,,第三與第四季也會(huì)維持接近一成左右的降價(jià)空間。

  在行動(dòng)內(nèi)存方面,,第一季受到智能手機(jī)市場(chǎng)需求不旺,,生產(chǎn)總量較去年同期衰退逾10%的影響,行動(dòng)內(nèi)存供應(yīng)商庫(kù)存無(wú)法有效去化,,導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)下探,discrete以及eMCP產(chǎn)品平均跌幅接近2成,市場(chǎng)報(bào)價(jià)混亂,。

  展望第二季以及第三季,,除了受惠Android / iPhone雙陣營(yíng)旗艦新機(jī)備料帶動(dòng)單機(jī)搭載容量提升外,也同時(shí)受惠傳統(tǒng)市場(chǎng)旺季,,整體需求將轉(zhuǎn)趨熱絡(luò),,預(yù)估合約價(jià)跌幅將較第一季收斂,不過(guò)考慮到今年智能手機(jī)總生產(chǎn)數(shù)量將呈現(xiàn)負(fù)成長(zhǎng),,中,、低階手機(jī)平均搭載容量成長(zhǎng)有限,第二,、三季的合約價(jià)格依舊難以止跌,。

  而就利基型存儲(chǔ)器價(jià)格走勢(shì)來(lái)看,農(nóng)歷假期過(guò)后,,中國(guó)有部分機(jī)上盒,、網(wǎng)通標(biāo)案訂單出現(xiàn)帶動(dòng)小量拉貨需求,然一次性標(biāo)案結(jié)束后,,整體需求仍然疲軟,。DDR3供給仍高于需求的情況下,預(yù)期今年第二季與三季利基型存儲(chǔ)器價(jià)格仍將分別走跌15%與10%,。

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