一季度為顯示器面板的傳統(tǒng)淡季,,疊加整機(jī)廠商庫(kù)存偏高的影響,,品牌備貨需求疲弱,,面板價(jià)格持續(xù)下跌,。為了對(duì)抗價(jià)格下滑的影響,部分面板廠轉(zhuǎn)移部分主力顯示器尺寸產(chǎn)能到TV和PID應(yīng)用,,總體來(lái)說(shuō)2019年一季度全球顯示器面板出貨下滑明顯,,并且為近五個(gè)季度來(lái)首次同比下滑。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示,,2019年一季度全球顯示器面板出貨總量3400萬(wàn)片,,環(huán)比下滑8.8%,同比下滑2.5%,。
2018.Q1~2019.Q1全球液晶顯示器面板出貨數(shù)量及同比增長(zhǎng)率(Mpcs,,%)
2019Q1全球顯示器面板市場(chǎng)總結(jié):需求低迷 大尺寸化加速 競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)中有變
面板廠商競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定,CEC-Panda逆勢(shì)增長(zhǎng)
從面板廠商出貨占比上看,,結(jié)構(gòu)仍相對(duì)平衡穩(wěn)定,。一季度從出貨量看,BOE險(xiǎn)勝LGD位列第一,;從出貨面積看,,LGD位列第一。
2019.Q1全球液晶顯示器面板出貨數(shù)量排名(單位:%)
2019Q1全球顯示器面板市場(chǎng)總結(jié):需求低迷 大尺寸化加速 競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)中有變
2019.Q1全球液晶顯示器面板出貨面積排名(單位:%)
2019Q1全球顯示器面板市場(chǎng)總結(jié):需求低迷 大尺寸化加速 競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)中有變
群智咨詢(Sigmaintell)對(duì)各面板廠商一季度表現(xiàn)分析如下:
BOE出貨量775萬(wàn)片,,環(huán)比下滑13.9%,,同比下滑15.3%。其主要以中小尺寸為主,,24英寸及以下占比超9成,。受B2B市場(chǎng)低迷的影響,21.5英寸及以下出貨下滑明顯,,故BOE從2018年初開始積極布局中大尺寸和窄邊框產(chǎn)品,。在顯示器大尺寸化趨勢(shì)下,其主力尺寸也從21.5英寸延伸到23.8英寸,。
LGD出貨量769萬(wàn)片,,環(huán)比下滑5.9%,,同比下滑1.4%,。一季度LGD積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),其23.8英寸及以上尺寸段出貨量同比增長(zhǎng)10%左右,。在大尺寸積極出貨拉動(dòng)下,,LGD在一季度整體環(huán)比下跌幅最小。
AUO出貨量為630萬(wàn)片,,環(huán)比下滑6.6%,,同比增長(zhǎng)1.1%。其27英寸具有完整的產(chǎn)品線和穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ),,出貨量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),。
Innolux第一季度出貨量為617萬(wàn)片,,環(huán)比下滑10.4%,同比下滑5.1%,。其產(chǎn)品線倚重中小尺寸,,主要尺寸為23.6英寸及以下產(chǎn)品,總體來(lái)看,,群創(chuàng)一季度的表現(xiàn)受到市場(chǎng)淡季影響較為明顯,。
Samsung第一季度出貨量為339萬(wàn)片,環(huán)比下滑19.6%,,同比下滑4.7%,。Samsung主要以中大尺寸為主,24英寸及以上尺寸占其總出貨量5成以上,,策略上以曲面,、電競(jìng)等高附加價(jià)值產(chǎn)品為主,并且今年積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外B2B市場(chǎng)份額,。
CEC Panda總出貨量243萬(wàn)片,,環(huán)比增加5.9%,同比增加46.7%,。CEC Panda為一季度顯示器面板市場(chǎng)唯一同比大幅增長(zhǎng)的面板廠商,。其主力尺寸為23.8英寸,21.5英寸,,也將于二季度在成都工廠量產(chǎn)23.8英寸,。
CSOT總出貨量32萬(wàn)片,主要尺寸為21.5英寸,、32英寸,,目前產(chǎn)品規(guī)劃在電競(jìng)及曲面上均有布局。
平均尺寸創(chuàng)新高 23.8英寸首次成為No.1
一季度顯示器面板市場(chǎng)大尺寸化明顯,。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示,,2018年第二季度開始,顯示器面板平均尺寸已爬升到23.1英寸,,今年第一季度,,顯示器面板平均尺寸再次提升到23.3英寸。從尺寸占比來(lái)看23.8英寸以2%份額之差首次出貨超過(guò)21.5英寸成為顯示器面板出貨量最大尺寸,,同比增加超3成,。
一季度各主力尺寸均有不同幅度下滑,其中小尺寸同比下滑幅度在10%以上,。但大尺寸出貨穩(wěn)中有升,,27英寸同比增長(zhǎng)19%;受電競(jìng)市場(chǎng)需求拉動(dòng)及國(guó)內(nèi)網(wǎng)咖市場(chǎng)逐步回暖的影響,31.5英寸及以上在淡季情況下仍然有小幅度的成長(zhǎng),。
Q1’17~Q1’19年全球顯示器面板出貨平均尺寸趨勢(shì)(單位:英寸)
2019Q1全球顯示器面板市場(chǎng)總結(jié):需求低迷 大尺寸化加速 競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)中有變
Q1’17~Q1’19全球顯示器面板出貨尺寸結(jié)構(gòu)走勢(shì)(單位:%)
2019Q1全球顯示器面板市場(chǎng)總結(jié):需求低迷 大尺寸化加速 競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)中有變
價(jià)格持續(xù)下跌 跌幅收窄
根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示,,一季度顯示器面板價(jià)格仍然持續(xù)下跌,但跌幅開始收窄,。以單季降幅來(lái)看,,18.5英寸因B2B市場(chǎng)低迷需求較弱,面板廠出貨不積極,,價(jià)格比較穩(wěn)定,,一季度降幅在1美金以內(nèi);21.5英寸在2018年第四季度降價(jià)幅度在2美金,,面板廠在一季度調(diào)整產(chǎn)能分配應(yīng)對(duì),,在今年一季度降幅已收窄在1.5美金以內(nèi);另外大尺寸的降幅也從2018年第四季度降幅8美金左右收窄到4美金左右,。
庫(kù)存去化初現(xiàn)成效 二季度面板價(jià)格結(jié)構(gòu)性分化
總體來(lái)說(shuō),,一季度顯示器面板市場(chǎng)出貨表現(xiàn)不佳,面板廠持續(xù)面臨盈利壓力,,品牌廠商則積極去化庫(kù)存,。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示,盡管以Dell和HP為代表的國(guó)際品牌依然出貨疲弱,,但3月中國(guó)大陸?yīng)毩@示器市場(chǎng)出貨量環(huán)比提升超過(guò)一倍,,同比提升13%,超出市場(chǎng)預(yù)期,,網(wǎng)吧和B2B市場(chǎng)需求均有回暖,,同時(shí),因受到“618”備貨的拉動(dòng),,品牌備貨轉(zhuǎn)趨積極,,預(yù)計(jì)第二季度市場(chǎng)需求將逐步回暖。同時(shí)受到供應(yīng)面繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),,群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計(jì)二季度顯示器面板價(jià)格將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化,,中小尺寸面板面板價(jià)格維持相對(duì)持穩(wěn),大尺寸和高分辨率產(chǎn)品仍將面臨價(jià)格下滑壓力,。