相信大家對華為被美國列入“實體名單”（Entity List）的新聞并不陌生了,。那么,，作為芯片起家,、知名的硅谷，哪些企業(yè)是華為的“正室”,，這些企業(yè)對華為,、受華為的影響大嗎？國內(nèi)“備胎”企業(yè)可能轉(zhuǎn)正嗎,？今天,，硅谷洞察就來分析分析。

13家硅谷半導(dǎo)體供應(yīng)商,，多涉及5G,、企業(yè)業(yè)務(wù)

據(jù)市場研究公司Gartner 2019年最新數(shù)據(jù)顯示，華為2018年半導(dǎo)體采購支出超過210億美元,，成為全球第三大芯片買家,，占據(jù)全球4．4％的市場份額。

盡管與前兩名相比,，采購花費(fèi)仍存在一定差距,，但從漲幅來看，2018年華為半導(dǎo)體采購支出同比大漲45．2％,，遠(yuǎn)超三星,、蘋果，成為Top 5中增幅最大的企業(yè),。

（圖自Gartner報告,，購買半導(dǎo)體產(chǎn)品全球前10半的公司）

根據(jù)2018年底華為公布的92家核心供應(yīng)商名單中,，美國占其中33家，中國大陸占25家,，日本11家,，中國臺灣10家，其他地區(qū)13家,。而美國的供應(yīng)商主要是半導(dǎo)體和軟件公司,，其中，以“硅”出名的硅谷地區(qū),，是13家半導(dǎo)體公司,。

按照任正非接受媒體群訪時表示“在和平時期，我們從來都是“1＋1”政策,，一半買美國公司的芯片,，一半用自己的芯片”的話，華為購買的210億當(dāng)中,，至少美國公司芯片的總價值就超過100億美元,。

到底這13家芯片相關(guān)的半導(dǎo)體企業(yè)受到何種影響？硅谷洞察根據(jù)這些公司對華為的現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊,，進(jìn)行逐一分析,，其中，股價影響情況皆采用本周一（5月20日）當(dāng)日情況表現(xiàn),。

（硅谷洞察制圖）

按照華為對當(dāng)前業(yè)務(wù)板塊的劃分,，主要分為三大事業(yè)群（Business Group）：

第一，消費(fèi)者業(yè)務(wù),，即包括華為手機(jī),、電腦、平板等跟消費(fèi)者相關(guān)的業(yè)務(wù),。事實上,，2018年華為在消費(fèi)者業(yè)務(wù)的銷售收入突破520億美元，已成為華為幾大業(yè)務(wù)板塊中收入最高的事業(yè)群,，單獨(dú)作為一大事業(yè)群,。

第二，運(yùn)營商業(yè)務(wù),，比如華為如今發(fā)力的5G業(yè)務(wù),，即像移動、聯(lián)通等提供通信服務(wù)的業(yè)務(wù),，以及IoT云服務(wù)等,，這也是華為起家的業(yè)務(wù)。如今華為5G業(yè)務(wù)海外拓展的步伐很快,，而最受美國關(guān)注因此引發(fā)實體禁令的,，正是其5G業(yè)務(wù),。

第三，企業(yè)業(yè)務(wù),，即除了消費(fèi)者之外面向企業(yè),、政府等to B端的業(yè)務(wù)群,。主要提供的產(chǎn)品包括：云計算,、大數(shù)據(jù)、存儲等云數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù),。

至于英特爾則較為特別,，華為無論是消費(fèi)級產(chǎn)品還是企業(yè)產(chǎn)品，乃至5G電信業(yè)務(wù),，都有英特爾身影,。比如華為MateBook采用的是英特爾的酷睿處理器，華為自主知識產(chǎn)權(quán)的云操作系統(tǒng)FusionSphere,，再到5G電信業(yè)務(wù),，英特爾皆提供了所需的處理器。比如華為在哥倫比亞波哥大建造的5G網(wǎng)格,，用的就是英特爾的硬件,。

（截圖自英特爾官網(wǎng)）

在美國將華為列為“出口管制名單”后，一旦上述美國芯片廠家無法向華為供貨,，受影響的分別是哪些事業(yè)群呢,？從硅谷供貨商角度來看，對華為的運(yùn)營商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)的影響不相上下,，分別都有5家供貨商對華為不同的產(chǎn)品進(jìn)行供貨,。

華為啟動“備胎”計劃，轉(zhuǎn)正概率有多大,？

那么,，現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)無法供貨的廠商有哪些呢？這些廠商當(dāng)中,，華為國內(nèi)的供貨商,，可替代的可能性有多大？我們將現(xiàn)有國產(chǎn)代替品跟華為現(xiàn)有的美國供應(yīng)商進(jìn)行橫向的技術(shù)對比,。

先來看看在華為5G業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈領(lǐng)域的硅谷企業(yè)們,。

據(jù)路透社報道，硅谷這幾家企業(yè)如NeoPhotonics,、Lumentum和Finisar等光模塊供應(yīng)商,，都在5G業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈范疇內(nèi)。5G網(wǎng)絡(luò)下,，基站將更加密集,，組網(wǎng)需要更多光模塊,，即數(shù)量提升，也需要更快速的光模塊,，即速率提升,。因此，光模塊產(chǎn)品對華為打造世界領(lǐng)先的電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)至關(guān)重要,。

美國時間本周一（20日）,，Lumentum成為首家正式證實停止向華為發(fā)貨的美國公司。Lumentum總部位于硅谷Milpitas,，是全球領(lǐng)先的光網(wǎng)絡(luò)光學(xué)產(chǎn)品,、工業(yè)激光器提供商，也是蘋果公司臉部識別Face ID技術(shù)的光學(xué)元件供應(yīng)商,。華為銷售額占其收入多少呢,？約15％。因此,，在這一消息傳出后,，失去重要客戶的Lumentum股價暴跌近12％。

（截圖自Lumentum官網(wǎng)最新消息）

另一家公司則是總部位于硅谷Sunnyvale的Finisar,。Finisar成立于1988年,，是一家全球光通信器件產(chǎn)品的領(lǐng)先供應(yīng)商。去年11月,，兩家光電子器件巨頭—工程材料和光電元件的全球領(lǐng)導(dǎo)者II－VI公司和Finisar宣布合并,。

近年來，F(xiàn)inisar一直在多元化其客戶群,。2017年和2016年,，華為約占其年度收入的11％和12％，2018年未列入百分比,，估計百分比已跌至10％以下,。查詢Finisar官網(wǎng)對其主要客戶的描述發(fā)現(xiàn)，華為已排在阿爾卡特朗訊,、博科,、Ciena、思科等多家公司之后,，位列第十,。

最新消息是，II－ VI在投資者報告中表示,，F(xiàn)inisar正在研究華為的潛在影響,，但從作為對華為的供應(yīng)商角度來說，受影響是較小的,。

盡管Finisar并未傳出斷供消息,，但華工正源,、光迅科技等企業(yè)能否滿足華為的需求呢？

從市場份額來看,，光迅科技在2017年占據(jù)了全球光器件市場份額的6．1％,，稍落后于Lumentum，但仍低于Finisar,。華為銷售占到光迅科技接近三成收入,，已經(jīng)成為該公司最大單一客戶。

但是從產(chǎn)業(yè)鏈的位置來看,，在光芯片,、光器件方面，中國在上游領(lǐng)域仍十分薄弱,，高端光芯片基本被國外廠商壟斷。

（數(shù)據(jù)來源：中際旭創(chuàng)并購公告,、東方證券研究所）

為什么光芯片重要,？因為其是模塊中價值量最集中的環(huán)節(jié)，在光模塊中成本占比30％－50％,，高端產(chǎn)品中占比甚至能夠達(dá)到50％－70％,。

目前，光迅科技是國內(nèi)少數(shù)具備中低端光芯片設(shè)計及量產(chǎn)能力的企業(yè),。光迅科技的光芯片如今自給率達(dá)到95％,，但目前仍主要在中低端芯片。國內(nèi)光芯片廠商以10G及以下產(chǎn)品為主,，核心技術(shù)能力亟待突破,。也就是說，直接替代的可能性較小,。

再來看一下華為的企業(yè)業(yè)務(wù)板塊,。

在提供FPGA（可編程邏輯完整解決方案）的供應(yīng)商里面，Xilinx（賽靈思）是華為國外供應(yīng)商中唯一的一家,。在這次事件中,，賽靈思也加入了“停止向華為供貨”的行列當(dāng)中。

Xilinx（賽靈思）成立于1984年,，總部位于硅谷San Jose,，是一家可編程邏輯完整解決方案的供應(yīng)商，也是FPGA,、可編程SoC及ACAP的發(fā)明者,。

簡單說來，F(xiàn)PGA讓開發(fā)者能在短時間內(nèi)利用個人電腦就可以在其上面實現(xiàn)自己想要的功能的芯片,。那么,，在華為現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)方面,，賽靈思起到什么作用呢？

業(yè)內(nèi)人士告訴硅谷洞察,，F(xiàn)PGA可以提供靈活的數(shù)據(jù)加速運(yùn)算功能,。像微軟首先應(yīng)用FPGA進(jìn)行數(shù)據(jù)加速，如今亞馬遜的AWS,、谷歌的云加速都用了FPGA作為GPU加速以外的另一種靈活解決方案提供給云端用戶,。

對企業(yè)數(shù)據(jù)中心而言，功耗是一大無法承受之痛,，盡管云服務(wù)給企業(yè)帶來更高的靈活性和更低的成本,，但也變相將這種壓力轉(zhuǎn)移給云服務(wù)提供商，相較于傳統(tǒng)的CPU,，F(xiàn)PGA無論是在傳統(tǒng)的功耗方面,，還是視頻處理轉(zhuǎn)碼等速度方面，都有所提升,。因此,，像Facebook、谷歌,、微軟,、亞馬遜等擁有超級數(shù)據(jù)的公司而言，都是賽靈思的潛在客戶——事實也的確如此,，微軟,、亞馬遜均為賽靈思的客戶。

據(jù)村野證券機(jī)構(gòu)估計,，華為占到賽靈思本季度銷售額的10％至20％,。因此本周一（20日）時，賽靈思的股價已經(jīng)下跌5．5％,，至98．95美元,。

那么，國產(chǎn)的紫光國微等產(chǎn)品,，能替代賽靈思嗎,？

首先，從華為本身來看,，2018年10月時,，華為宣布和賽靈思合作，使用該公司芯片,。當(dāng)時華為云商業(yè)運(yùn)算服務(wù)域?qū)０傅腇PGA加速云端服務(wù)首席架構(gòu)師趙剛就表示：和賽靈思合作,，是因為“其他技術(shù)不能滿足我們的需求。”

其次,，從技術(shù)壁壘來看,。2018年FPGA雖然僅有63．35億美元的市場空間，但由Xilinx和Altera（已被英特爾收購）霸占,，形成高度壟斷,。

正如國盛證券分析指出，中國廠商在FPGA這個細(xì)分領(lǐng)域和國外巨頭的差距遠(yuǎn)遠(yuǎn)比其他領(lǐng)域要大,，最大原因在于FPGA技術(shù)門檻非常高,，核心技術(shù)只掌握在少數(shù)公司手上。目前Xilinx和Altera擁有超過6000項專利,，對該行業(yè)的后進(jìn)入者形成了難以跨越的技術(shù)壁壘,。

消費(fèi)者業(yè)務(wù)是否受影響？ARM和EDA廠商已發(fā)力

在眾多供應(yīng)商已經(jīng)傳出“斷供”的情況下,，最新消息傳出：英國公司ARM也宣布“斷供”,。之所以“斷供”，是因為ARM芯片設(shè)計方案包含美國研發(fā)部門的技術(shù),。

此前硅谷洞察文章介紹過,，孫正義用320億美元收購ARM，可以說是收購了世界上最后一個“壟斷”,，因為全球絕大多數(shù)的智能手機(jī)芯片都是基于ARM架構(gòu)?？梢詤⒁姶饲拔恼拢邯?dú)家揭秘,，孫正義怎么花他的1000億愿景基金？

當(dāng)然,，ARM本身并不設(shè)計,、制造任何SoC芯片，其商業(yè)模式主要是將其設(shè)計的IP,，向芯片設(shè)計或制造廠商提供專利授權(quán)來獲利,。

這消息一出，被認(rèn)為對華為多年打造的“備胎”計劃,，主要是華為旗下芯片設(shè)計公司——海思有影響,。但影響的顯然不是當(dāng)代產(chǎn)品，因為華為已獲得ARMv8架構(gòu)的永久授權(quán)（現(xiàn)有華為手機(jī)的麒麟處理器所使用的架構(gòu)）,，因此當(dāng)前產(chǎn)品可以說暫時并不會受到影響,。

但根據(jù)摩爾定律，下一代架構(gòu)ARMv9的發(fā)布時間預(yù)計在2020到2021年,，在沒有ARM支持的情況下,，華為可能面臨無法設(shè)計下一代SoC芯片的問題。正如福布斯報道指出,，如果華為在2020年第三季度才升級SoC,，可能會失去之間寶貴的開發(fā)時間,。

硅谷洞察發(fā)現(xiàn)，除了ARM之外,，不得不重視的另一個細(xì)節(jié)是——EDA工具,。

即使華為已經(jīng)開始設(shè)計自主芯片，但設(shè)計芯片所需的一套工具,，稱為電子設(shè)計自動化（Electronics Design Automation,，EDA）工具，幾乎被美國供貨商“壟斷”,。

簡單理解就是,，在沒有EDA工具之前，搞集成電路要靠人手工,，對于大規(guī)模集成電路有上億晶體管的設(shè)計,，用手工簡直是不可能做到的。

在經(jīng)過數(shù)十年的競爭后,，EDA作為一個很小的行業(yè),，已經(jīng)由三家寡頭壟斷主導(dǎo)：Cadence，Synopsys和西門子收購的Mentor Graphics,。其中,，Cadence和Synopsys都在硅谷，Cadence是全球最大電子設(shè)計自動化（EDA）公司,。

在這次事件中,，Cadence和Synopsys都已宣布停止為華為及其附屬公司提供服務(wù)的計劃，此前Cadence也有內(nèi)部郵件流出,，稱停止對中興服務(wù),。

業(yè)內(nèi)人士表示，鑒于這些芯片設(shè)計工具廠商有數(shù)十年的化學(xué)和材料科學(xué)知識庫,，新的EDA參與者或現(xiàn)有的小型工具供應(yīng)商幾乎不可能提供復(fù)雜芯片設(shè)計所需的工具質(zhì)量,。

在Cadence官網(wǎng)的客戶列表中，還能見到華為和海思的評價：“新的Virtuoso ADE Verifier技術(shù)和Virtuoso ADE Assembler技術(shù)使我們的設(shè)計團(tuán)隊更高效,。將模擬IP驗證效率提高大約30％,，并將驗證問題減少一半?！倍鳶ynopsys更是早在2009年已經(jīng)成為海思的EDA首要合作伙伴,，或許正如任正非這次接受國內(nèi)媒體群訪時所說，“我們和美國公司之間的友好是幾十年形成的”,。

（Synopsys官網(wǎng)：成為海思的首要EDA伙伴）

硅谷洞察未找到華為占Cadence的業(yè)務(wù)比例,，但從該公司2018年財報可以看出，亞洲市場占其業(yè)務(wù)收成的增速較快。2017年第四季度,，亞洲市場收入同比增長近22％（達(dá)到1．405億美元）,。

（Cadence收入的業(yè)務(wù)比例：美國和亞洲）

而Synopsys的客戶當(dāng)中，亞洲客戶中占據(jù)大頭的是日本客戶,，2018年財報顯示,，Synopsys日本客戶在2017年公司收入占到9％的比例（可見華為比例并不會高于日本的9％）。但由于華為禁令的不確定性,，Synopsys已經(jīng)將2019年財年的收入下調(diào),，從3．35億美元到3．33億美元。

這些EDA公司的收入是怎么計算的呢,？收專利費(fèi)（License fee）,。有數(shù)據(jù)顯示，2014年底華為與Cadence訂單為3000萬美金,。

當(dāng)然,，跟ARM同理，Synopsys和Cadence的專利授權(quán)費(fèi)可以按一年或者多年收取,。這將取決于華為或海思本身簽署的期限,。

到底這次事件對華為造成的影響有多大呢？業(yè)內(nèi)人士接受硅谷洞察采訪時表示,，華為在通信ASIC設(shè)計方面已有多年經(jīng)驗,，通信類的一般芯片已有自己的設(shè)計能力，加上已囤積的供應(yīng),，短期通訊類產(chǎn)品受影響不大,。但光通信等關(guān)鍵零部件等一類專業(yè)芯片和部件是無法立即替換的，如果禁運(yùn)時間過長,，肯定對華為產(chǎn)品有一定影響。至于“備胎”能否轉(zhuǎn)正,，又大大取決于上游的設(shè)計專利,、設(shè)計工具等，能否獲得授權(quán),。

作者：硅谷洞察