隨著日本一聲令下，全球半導(dǎo)體行業(yè)或?qū)⒂瓉碜兙帧?/p>
日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省7月1日宣布,，日本將限制對(duì)韓國出口3種半導(dǎo)體及OLED材料,。自7月4日起，包括“氟聚酰亞胺”,、“光刻膠”和“高純度氟化氫”3種材料將限制向韓國出口,。這三種都是制作電視、智能手機(jī)部件的材料,。
多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,，它們均屬于半導(dǎo)體及顯示行業(yè)內(nèi)的核心材料，而日本屬于站在“食物鏈”頂端的梯隊(duì),?！斑@些材料是核心材料，日本的市占率更高一些,，一旦收緊出口,，必然對(duì)韓國企業(yè)產(chǎn)生影響?！币晃幌嚓P(guān)行業(yè)從業(yè)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,。
出口政策調(diào)整
日本正在調(diào)整對(duì)韓國的材料出口政策，所涉材料包括“氟聚酰亞胺”,、“光刻膠”和“高純度氟化氫”,。
據(jù)了解，此前,，日本對(duì)韓國采取出口手續(xù)簡化的優(yōu)待措施,，向韓國進(jìn)行上述材料出口時(shí),，企業(yè)可以利用一并向政府申請多種產(chǎn)品的出口許可，從而加快出口速度,。
但自7月4日起,，韓國將被剔除出“白名單”，這意味著每個(gè)訂單都需要申請?jiān)S可和接受審查,，從而大大加長了出口手續(xù)花費(fèi)的時(shí)間,。
在此次所涉材料中，氟聚酰亞胺為OLED顯示器部件材料,?！熬埘啺肪褪菢I(yè)內(nèi)所稱的PI，含氟聚酰亞胺就是添加了氟的PI,，”一位顯示面板企業(yè)內(nèi)部人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋道,，“PI作為柔性O(shè)LED基板材料，類似于TFT-LCD中的玻璃基板的作用,，起到載體作用,，屬于OLED行業(yè)中的核心材料?！?/p>
光刻膠則是涂覆在半導(dǎo)體基板上的感光劑,，成本占芯片制造成本的7%左右，是評(píng)定半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的重要指標(biāo),。由于其技術(shù)壁壘高,，并處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，其質(zhì)量能夠直接影響下游產(chǎn)品的質(zhì)量,。
“因此,，下游企業(yè)對(duì)光刻膠供貨企業(yè)的質(zhì)量及供貨能力非常重視，通常采取認(rèn)證采購的商業(yè)模式,，”國海證券化工行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)指出,，“伴隨高采購成本與認(rèn)證成本，光刻膠生產(chǎn)廠家與下游企業(yè)通常會(huì)形成較為穩(wěn)定的合作,?！?/p>
氟化氫則用于半導(dǎo)體清洗,，同樣是生產(chǎn)半導(dǎo)體過程中不可或缺的材料之一,。有數(shù)據(jù)顯示，在氟化氫,、氟聚酰亞胺市場,，日本占全球氟聚酰亞胺總產(chǎn)量的90%，全球半導(dǎo)體企業(yè)70%的氟化氫都從日本進(jìn)口,。
在光刻膠領(lǐng)域中,，日本也屬于“王者”之列,。“由于極高的行業(yè)壁壘,，光刻膠行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局,。”國海證券化工行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)表示,，目前前五大廠商占據(jù)了全球光刻膠市場87%的市場份額,，其中日本JSR、東京應(yīng)化,、日本信越與富士電子材料市占率之和達(dá)到72%,。
行業(yè)影響深遠(yuǎn)
日本此次出臺(tái)材料對(duì)韓出口收縮政策，立刻引發(fā)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的反響,。事實(shí)上,，韓國三星電子、LG和SK等廠商所需的大多數(shù)氟聚酰亞胺和高純度氟化氫都是從日本進(jìn)口,?！皩?duì)三星、LG等韓國企業(yè)肯定會(huì)有影響,?！鼻笆銎髽I(yè)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
其中之一便是AMOLED產(chǎn)業(yè),。根據(jù)IHS Marke數(shù)據(jù),，2017年全球柔性AMOLED面板產(chǎn)能約415.5萬平米，占總AMOLED產(chǎn)能的35%,，2019年柔性AMOELD產(chǎn)能預(yù)計(jì)增長到1538.7萬平米,，增幅達(dá)到270%，AMOLED中占比達(dá)到61%,。新增柔性AMOLED產(chǎn)線將快速催生PI膜的需求,，因而也在一定程度上形成對(duì)上游材料商的依賴。
此外,，2019年是折疊屏的一個(gè)風(fēng)口之年,，今年2月，折疊手機(jī)三星Galaxy Fold和華為MateX先后亮相,，在柔性AMOLED的基礎(chǔ)上做出了折疊屏,。同時(shí)小米、摩托羅拉也宣稱要發(fā)布折疊手機(jī),，而PI則是折疊屏成敗的一個(gè)關(guān)鍵,。
“折疊屏對(duì)PI的需求最多有3處，作為基材的PI漿料、作為觸控板的CPI薄膜和作為蓋板的CPI硬化膜,?！眹ＷC券研究團(tuán)隊(duì)表示，“如果折疊AMOLED成為手機(jī)屏幕標(biāo)配,，意味著顯示領(lǐng)域?qū)I的需求會(huì)翻倍增加,。”
同樣的道理,，今年以來5G技術(shù)備受追捧,，其發(fā)展將推動(dòng)半導(dǎo)體芯片更新?lián)Q代。根據(jù)國海證券研究團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì),，2018-2022年全球半導(dǎo)體光刻膠需求量增速為6%-8%,，至2022年需求量將達(dá)到310萬加侖，市場規(guī)模將達(dá)到18.5億美元,。
面對(duì)日本的突然“斷糧”,，令韓國各大企業(yè)今年蓄勢待發(fā)的新品預(yù)期蒙上了一層陰影。此外,，如果韓國不能及時(shí)尋找到替代進(jìn)口國家,，日本此舉也將波及三星、LG等企業(yè)的客戶,，包括蘋果,、華為、OPPO,、vivo,、索尼等企業(yè)。
“日本政府指定的限制出口的三個(gè)品種是生產(chǎn)半導(dǎo)體和顯示器面板所必需的材料,。韓國對(duì)日依賴度較高,，因此出口限制帶來的打擊將非常大?！庇许n國企業(yè)內(nèi)部人士就此評(píng)論道,。
不過目前，韓國國內(nèi)相關(guān)企業(yè)正在尋找應(yīng)對(duì)方案,。一位半導(dǎo)體企業(yè)人士認(rèn)為,，大部分零部件的供應(yīng)商都不會(huì)只有一家，“眼下不會(huì)存在大的問題,，現(xiàn)在我們可以使用庫存材料和尋找其他供應(yīng)商解決問題,，”該人士指出，“不過這些材料主要都是產(chǎn)自日本,，如果日本政府限制出口,，從中長期來看，我們不可避免會(huì)受到影響,。