目前除了蘋果依舊堅持采用3D人臉識別完全替代指紋識別指紋之外,,其他的Android手機廠商雖然也有一些有采用3D人臉識別,,但是很多同時也配備了光學(xué)屏下指紋??梢哉f,,光學(xué)屏下指紋也已經(jīng)成為了眾多中高端安卓智能手機的標(biāo)配,。
而隨著多家光學(xué)屏下指紋廠商的加入,光學(xué)屏下指紋價格也快速下滑,,從正式商用到現(xiàn)在1年多的時間,,價格已經(jīng)跌去了近八成。雖然這也帶動了光學(xué)屏下指紋開始加速向千元機市場滲透,。不過,,這對于光學(xué)屏下指紋廠商來說,則意味著競爭正變得更加的慘烈,。除了價格競爭之外,,專利訴訟也已經(jīng)成為了光學(xué)屏下指紋廠商之間的爭奪市場的一種手段。
光學(xué)屏下指紋市場亂戰(zhàn):價格戰(zhàn),、專利戰(zhàn)不止
其實,,最早能夠提供光學(xué)屏下指紋方案的廠商主要是匯頂科技和Synaptics。不過,,隨著技術(shù)的迭代以及與國產(chǎn)手機品牌大廠vivo的深度合作,匯頂科技很快這光學(xué)屏下指紋市場一家獨大,。而后起之秀思立微,,也憑借技術(shù)上改良以及成本上的優(yōu)勢,在匯頂與OPPO合作出現(xiàn)問題時,,成功補位,,迅速在光學(xué)屏下指紋市場搶占了一定的市場份額。現(xiàn)在,,光學(xué)屏下指紋市場競爭已進入白熱化,,神盾為了搶單,更是不惜將光學(xué)屏下指紋殺到了“白菜價”,。
Synaptics競爭力不足,,匯頂一家獨大
早在2017年底,Synaptics就發(fā)布了其首款屏下指紋傳感器——Clear ID FS9500,,并宣布已攜手一家全球TOP5的廠商(vivo)量產(chǎn)屏下指紋識別傳感器,。
在CES 2018展會上,vivo展示了基于此Synaptics的光學(xué)屏下指紋方案的新機X20 Plus UD系列,。2月底,,vivo還在國內(nèi)召開了vivo X20 Plus屏幕指紋版媒體品鑒會,隨后這款產(chǎn)品也被推向市場,,定價為3598元,。不過,這款產(chǎn)品只是vivo的一次試水,,并沒有進行力推,,所以出貨也非常有限,。
真正首款大批量出貨的光學(xué)屏下指紋手機應(yīng)該是vivo于2018年3月19日推出的X21系列。而vivo X21系列的屏下指紋方案則由Synaptics和匯頂科技聯(lián)合供應(yīng),。
而vivo之所以引入?yún)R頂科技的方案,,主要是由于其成本相對于Synaptics的方案更具優(yōu)勢。據(jù)芯智訊了解,,當(dāng)時,,Synaptics的光學(xué)屏下指紋方案的單價高達15美金,而相比之下匯頂科技的光學(xué)屏下指紋方案單價卻只有10美金左右,。顯然,,5個美金(約合人民幣34元)的成本差距,對于本身純利就不高的智能手機來說是不可能忽視的,。所以,,很快匯頂科技成為了vivo的第一大供應(yīng)商,同時由于vivo前期對于匯頂科技的屏下光學(xué)指紋方案的力挺,,匯頂科技也給了vivo較長時間的獨占期,。
所以,我們也可以看到,,去年5月底發(fā)布的小米8透明探索版(實際是7月底上市),、8月8日發(fā)布的魅族16系列的光學(xué)屏下指紋都只能選擇價格更高的Synaptics的方案(據(jù)說當(dāng)時的單價高達17美金)。而vivo在發(fā)布的NEX和X23系列所采用的光學(xué)屏下指紋都是由匯頂科技獨家供應(yīng),。
雖然,,3月底華為Mate RS保時捷設(shè)計所采用的光學(xué)屏下指紋也是由匯頂科技獨家供應(yīng)的,但是這款手機定位超高端,,而且走的量很少,,并不會對vivo造成任何影響。
可以說,,在整個2018年上半年,,光學(xué)屏下指紋市場,匯頂科技一家獨大,。
不過,,事情在2018年6月起開始發(fā)生了一些變化。
OPPO“封殺”匯頂,,思立微成功補位
2018年5月左右,,OPPO的首款光學(xué)屏下指紋新機——R17系列開始立項,選定的光學(xué)屏下指紋一供為匯頂科技,,而思立微則是作為二供,,實際上就是“備胎”。
而思立微之所以能夠成為OPPO的光學(xué)屏下指紋的二供,,主要是由于其光學(xué)屏下指紋方案采用了新一代的螺旋式的鏡頭設(shè)計,,但是距離量產(chǎn)還需要一段時間,,而且思立微的光學(xué)屏下指紋此前也沒有大批量出貨驗證,所以O(shè)PPO將匯頂作為了第一選擇,。
但是,,由于匯頂科技無法按照約定的時間向OPPO批量供貨,導(dǎo)致OPPO在“R17項目”上不得不讓思立微作為了其光學(xué)屏下指紋的獨家供應(yīng)商,。據(jù)了解,,當(dāng)時“為了達到解鎖速度與精準(zhǔn),OPPO還促成了算法供應(yīng)商,、固件開發(fā)商與思立微一起合作,。
臨時由“備胎”的身份轉(zhuǎn)成了“正宮”,這其實大大超出了思立微的意外,。由于時間緊迫,,這也使得思立微不得不開足馬力趕進度,使得OPPO R17系列成功趕在了vivo X23之前發(fā)布,。(OPPO R17系列發(fā)布時間是8月23日,,vivo X23發(fā)布時間是9月6日)
不過,或許正是由于追趕進度,,導(dǎo)致了OPPO R17系列在上市初期,,其光學(xué)屏下指紋解鎖體驗表現(xiàn)不佳。
另一邊,,由于匯頂沒有及時向OPPO供貨,導(dǎo)致了匯頂丟失了OPPO的訂單,,而且在去年9月3日,,OPPO還向供應(yīng)商發(fā)出通知,決定將匯頂列入了供應(yīng)商禁用名單,。
而在OPPO對供應(yīng)商的通知函被媒體曝光后,,匯頂科技也隨即發(fā)布了《關(guān)于匯頂科技工作失誤的相關(guān)聲明》,稱對OPPO系“工作失誤,,給OPPO公司帶來了困擾,,深表歉意,并第一時間在內(nèi)部進行深刻反思”,。同時希望未來仍有機會與OPPO達成新的合作,。
10月31日,在匯頂科技電話會上,,匯頂科技財務(wù)總監(jiān)陳恒真表示,,“匯頂科技已經(jīng)與OPPO恢復(fù)合作,目前已經(jīng)將屏下指紋產(chǎn)品批量發(fā)貨給OPPO,?!倍S后OPPO的幾款新的光學(xué)屏下指紋新機也開始繼續(xù)采用匯頂?shù)姆桨浮?/p>
匯頂與思立微的專利糾紛
或許是由于思立微從匯頂手中搶了OPPO的訂單,,對于匯頂構(gòu)成了實質(zhì)性的威脅,去年9月,,匯頂率先向思立微發(fā)難,,起訴思立微侵犯了其與指紋識別相關(guān)的兩項發(fā)明專利和一項實用新型專利。
對此思立微辯稱:“涉訴的三項專利分屬信息處理電路設(shè)計,、封裝及終端系統(tǒng)實現(xiàn),,在所屬領(lǐng)域皆為業(yè)界已非常通用的技術(shù)。在此三項專利申請日前,,相關(guān)技術(shù)已存在于多項公開文獻及應(yīng)用于多款公眾產(chǎn)品中,。”思立微認(rèn)為該三項專利不符合創(chuàng)造性,、新穎性要求,,并擬對其申請宣告專利無效。
隨后在去年11月中旬,,匯頂再度起訴思立微侵犯其3項新專利,,分別為1項屏下生物特征識別裝置、生物特征識別組件和終端設(shè)備專利,,以及2項屏下生物特征識別裝置和電子設(shè)備專利,,具體專利應(yīng)用在屏下光學(xué)指紋產(chǎn)品。
值得注意的是,,匯頂這次起訴的主要是思立微的屏下指紋產(chǎn)品的專利侵權(quán),,而且主要是實用新型專利。主要侵犯的是匯頂科技的“螺紋調(diào)焦式方案”(該實用新型專利7月6日申請,,10月30日獲得審批),。
但是,思立微方面辯稱,,“螺紋調(diào)焦式方案”其在6月份便已經(jīng)批量于商用,,8月份整機上市。
隨后,,去年12月中旬,,思立微開始反訴匯頂,稱其生產(chǎn)的GF3258芯片以及魅之族銷售的裝配有該款芯片的手機,,侵犯了思立微的三項發(fā)明專利,。
雙方的專利侵權(quán)官司均在進行當(dāng)中,目前尚未開庭,,最終審判結(jié)果還有待觀察,。不過,芯智訊認(rèn)為雙方的打?qū)@偎靖嗍鞘袌龈偁幍囊环N手段(雙方在光學(xué)屏下指紋領(lǐng)域互為競爭對手),,真要打到底恐怕是兩敗俱傷,,未來雙方或走向和解,。
神盾發(fā)起價格戰(zhàn)搶單
雖然此前光學(xué)屏下指紋市場已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)的供應(yīng)商只有匯頂和思立微,但是,,去年11月底,,業(yè)內(nèi)傳出消息稱三星即將在2019年推出的Galaxy A系列上將導(dǎo)入神盾的光學(xué)屏下指紋識別傳感器。而神盾之所能夠擊敗匯頂,,主要是由于其提出了極低的價格,。
根據(jù)去年底天風(fēng)證券分析師郭明錤的分析,認(rèn)為“神盾提供給三星A系列新機種的光學(xué)屏下指紋單價為2.5–3.5美元,,顯著低于匯頂?shù)?–6美元與市場共識的4–6美元”,。
從去年最開始商用時的15美金,到現(xiàn)在的3美元左右,,光學(xué)屏下指紋的價格僅過了一年不到的時間,,就跌去了八成左右。足見光學(xué)屏下指紋市場競爭之激烈,。
而神盾之所以報出如此低的價格,,主要還是為了盡快推動自家的光學(xué)屏下指紋方案的商用,以免落入“投入研發(fā)-產(chǎn)品具備量產(chǎn)能力-沒有客戶采用-技術(shù)迭代-繼續(xù)投入研發(fā)追趕”的尷尬境地,。而且隨著光學(xué)屏下指紋價格的進一步下滑,,未來成本壓縮的空間將變得極其有限,屆時各家光學(xué)屏下指紋方案價格上的差距將會越來越小,,而技術(shù)的成熟度,、大規(guī)模的出貨和服務(wù)能力將成為競爭的關(guān)鍵優(yōu)勢。
根據(jù)最新的消息顯示,,三星在今年3月底發(fā)布的Galaxy A70就是采用了神盾的光學(xué)屏下指紋技術(shù),,此外,接下來三星即將推出的Galaxy A90,、A50也都將采用神盾的光學(xué)屏下指紋技術(shù)。
隨著神盾的光學(xué)屏下指紋成功打入三星供應(yīng)鏈,,并且成功大規(guī)模出貨,,這也使得國內(nèi)的其他手機品牌廠商也開始將神盾的光學(xué)屏下指紋納入考量的范圍。
根據(jù)今年5月中旬天風(fēng)證券發(fā)布的調(diào)研報告稱,,神盾預(yù)計在2019年中出貨用于vivo中階機型 (售價2000人民幣以下) 的屏下指紋,,2019年三季度出貨量估計為250–350萬個,約占vivo 2019年屏下指紋手機出貨量7–12%比重,。對于此消息,,
此外,天風(fēng)證券當(dāng)時還預(yù)計,,神盾將擊敗思立微,,為華為今年四季度部分機型的第二屏下指紋供貨商(第一是匯頂,,第三是思立微)。
不過,,根據(jù)芯智訊得到的消息顯示,,目前思立微已成為了華為四季度部分機型的第二屏下指紋供應(yīng)商。
可以看到,,神盾的光學(xué)屏下指紋成功進入了三星供應(yīng)鏈并大批量出貨之后,,有了三星的背書,也確實幫助神盾的光學(xué)屏下指紋很快獲得國產(chǎn)手機品牌廠商的認(rèn)可,。當(dāng)然,,其較低的價格也是一大推動因素。
不過需要指出的是,,正所謂一分錢一分貨,,神盾的低價產(chǎn)品可能在性能上與匯頂?shù)冗€是有一定的差異。這也是為何神盾目前仍難以進入國內(nèi)品牌的一供,。
匯頂科技起訴神盾,,索賠5050萬
正如前面所介紹的,隨著思立微與神盾的殺入,,并且成功被部分手機品牌大廠所采用,,打破了匯頂科技原本在光學(xué)屏下指紋市場一家獨大的局面。再加上光學(xué)屏下指紋價格的快速下滑,,特別是神盾低價搶單,,打亂了市場的價格體系,也給匯頂帶來了一些壓力,。
作為最早研究并成功將光學(xué)屏下指紋推向商用的技術(shù)廠商,,匯頂科技在光學(xué)屏下指紋領(lǐng)域擁有大量的專利布局。資料顯示,,截至2019年6月,,匯頂科技在國內(nèi)外已累計申請專利超過3300件,累計授權(quán)專利超過480件,;其中屏下光學(xué)指紋識別技術(shù)專利申請超過760件,,累計授權(quán)超過50件。
而作為后入局的思立微和神盾想要完全規(guī)避也有一定的難度,。對于匯頂來說,,面對新入局的思立微和神盾的挑戰(zhàn),以及競爭加劇導(dǎo)致的光學(xué)屏下指紋價格的快速下滑,,通過專利戰(zhàn)來維護自身利益也是必然,。
7月14日,指紋識別芯片大廠匯頂科技發(fā)布了《匯頂科技累計涉及訴訟公告》,介紹了目前匯頂科技的涉及的7件訴訟案件,。其中,,有6件是匯頂科技與上海思立微電子之間的專利訴訟,主要涉及屏下指紋相關(guān)專利,,此前芯智訊也有做過詳細的報道,。值得注意的是,根據(jù)公告顯示,,本月初,,匯頂科技又以侵犯“屏下光學(xué)指紋芯片技術(shù)”專利為由,將另一家屏下指紋廠商神盾股份告上了法庭,。
根據(jù)公告顯示,,7月8日,北京知識產(chǎn)權(quán)法院正式立案,,受理了匯頂科技起訴神盾股份有限公司(以下簡稱:“神盾”)侵害專利權(quán)糾紛案件,。匯頂科技起訴神盾及北京鵬泰寶尊電子商務(wù)有限公司侵犯了其專利號為 ZL201820937410.2 的實用新型專利授權(quán),該專利與與屏下光學(xué)指紋芯片技術(shù)相關(guān),。匯頂科技訴請法院判令兩被告立即停止侵權(quán),、銷毀侵權(quán)產(chǎn)品,并要求神盾賠償匯頂科技相應(yīng)損失共計人民幣5050萬元,。
顯然,,這是繼此前起訴思立微之后,匯頂科技的又一次針對光學(xué)屏下指紋競爭對手的專利訴訟,。
匯頂科技表示,,“如今,屏下光學(xué)指紋技術(shù)這一凝聚著匯頂科技全體員工無數(shù)辛勤和智慧的重要成果被競爭者惡意抄襲,,不僅是對原創(chuàng)型企業(yè)的不尊重,,更是對市場秩序的肆意破壞。出于對員工負(fù)責(zé),、對客戶負(fù)責(zé),、對消費者和對行業(yè)發(fā)展負(fù)責(zé),匯頂科技將訴諸法律武器,,堅決捍衛(wèi)自身合法權(quán)益,。”
目前神盾方面尚未對此消息做出回應(yīng),。
屏下指紋市場潛力依然巨大
雖然目前大多數(shù)的安卓旗艦或者高端安卓手機都開始標(biāo)配了屏下指紋,中端市場也在加速滲透,。根據(jù)研究機構(gòu)IHS最新公布的數(shù)據(jù)顯示,,截至2018年底,累計有18個手機型號采用了顯示指紋技術(shù)。2018年屏幕指紋模組總出貨量達到3000萬片,。
而根據(jù)IHS Markit最新的《觸摸屏市場追蹤報告》預(yù)計,,2019年屏幕指紋的出貨量預(yù)計將增長6倍,達到近1.8億片,。
而天風(fēng)證券的預(yù)測則更為樂觀,,他們預(yù)測2019年屏指紋手機出貨量將達到2.8億部,年增長率高達900-1000%,。
所以,,對于目前的指紋識別廠商來說,市場空間依然能夠容納2-3家屏下指紋識別廠商,。作為指紋市場龍頭老大的匯頂自然是有望繼續(xù)保持第一的市場份額,,而剩下的手機市場的屏下指紋識別玩家,除了前面介紹的思立微和神盾之外,,還有高通的超聲波屏下指紋(已被三星S10系列采用),。此外,阜時科技,、京東方,、籮箕都計劃將推出LCD屏下指紋,來搶占市場,。最終,,誰能從市場中脫穎而出,仍有變數(shù),。
LCD屏下指紋成新的變數(shù),?
目前不論是主流的光學(xué)屏下指紋技術(shù),還是高通的超聲波屏下指紋技術(shù),,這兩種方案都必須要依賴于自發(fā)光的擁有超薄厚度的OLED屏,,而目前OLED屏的成本相對于LCD屏來說,仍然是要高出不少,。這也阻礙了屏下指紋進一步向一千元左右,、甚至是千元以下的智能手機市場滲透(目前出貨量最大的還是LCD屏手機)。為此不少廠商都在研發(fā)LCD屏下指紋技術(shù),,希望能夠搶占市場規(guī)模更大的中低端手機市場,。
早在去年10月,芯智訊就了解到上?;j箕就有聯(lián)合vivo做一些LCD屏下指紋技術(shù)的預(yù)言,。而在今年4月,阜時科技也發(fā)布了LCD屏下指紋識別技術(shù),。隨后在6月27日的DISPLAY CHINA2019(國際新型顯示技術(shù)展)上,,京東方副總裁劉曉東宣布,,已經(jīng)成功研發(fā)出了LCD屏下光學(xué)指紋識別技術(shù),并將在今年年底實現(xiàn)量產(chǎn),。
▲根據(jù)此前阜時科技透露的信息來看,,其所采用的是屏下紅外成像技術(shù),這樣可以減少LCD背光源帶來的較強的可見光的影響,,再結(jié)合AI算法對指紋圖像進行增強,,從而實現(xiàn)對于指紋的識別。
另據(jù)芯智訊了解,,目前匯頂科技,、思立微在去年年底也有聯(lián)合OPPO、vivo做LCD屏下指紋的項目預(yù)研,,目前已有一些進展,,不過距離量產(chǎn)仍有一段距離。此外,,神盾也在積極的研發(fā)LCD屏下指紋技術(shù),。
顯然,各大指紋識別廠商都不約而同的將LCD屏下指紋當(dāng)成了一個新的契機,。那么除了市場地位相對穩(wěn)固的匯頂之外,,哪些廠商能從后續(xù)的市場競爭當(dāng)中脫穎而出呢?我們拭目以待,。