在全球半導(dǎo)體市場，自2018下半年以來,，由于缺乏可持續(xù)的市場動力,，今年第二季度，全球前五大半導(dǎo)體設(shè)備制造商的業(yè)績均出現(xiàn)下降,。這些制造商是來自美國的AppliedMaterials（應(yīng)用材料）,、LamResearch和KLA,，以及來自荷蘭的ASML和來自日本的TEL（東京電子）。這五家公司占有全球半導(dǎo)體設(shè)備市場約70％的份額,。

圖：2018年全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商營收排名,，單位：百萬美金（來源：VLSIResearch）

北美供給下滑

據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，7月,，北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨金額20．34億美元,，比去年同期減少14．5％。盡管整體市場受到近期存儲器產(chǎn)業(yè)疲軟,，以及外在環(huán)境不確定因素的影響,，但受惠于今年邏輯與晶圓代工對先進(jìn)制程的投資，7月北美設(shè)備制造商的銷售額較6月略微上升,，而這一微增的主要?jiǎng)恿碜杂谂_積電對先進(jìn)制程的持續(xù)投資,。

應(yīng)用材料是全球頂級半導(dǎo)體前端設(shè)備制造商，該公司第二季度在半導(dǎo)體領(lǐng)域的營業(yè)利潤為5．79億美元,。這一數(shù)額比2018年第二季度降低了41．6％,。

LamResearch的營業(yè)利潤也下降了，該公司在第二季度的營業(yè)利潤為6．17億美元,，比2018年第二季度的9．58億美元減少了35．6％,。

根據(jù)SEMI公布的年中整體設(shè)備預(yù)測報(bào)告，預(yù)估今年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將減少18．4％,，為527億美元,，低于去年的645億美元。包括晶圓處理與其他前端設(shè)備,，還有封裝,、測試設(shè)備等，銷售都呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,。

日本供給下滑

據(jù)日本半導(dǎo)體設(shè)備協(xié)會（SemiconductorEquipmentAssociationofJapan,，SEAJ）統(tǒng)計(jì)，7月,，日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為1530．7億日元,，較去年同期減少18．9％。也是連續(xù)第6個(gè)月同比萎縮,。

東京電子的營業(yè)利潤（4．08億美元）與2018年第二季度相比下降了41．3％,。這一統(tǒng)計(jì)結(jié)合了半導(dǎo)體和顯示設(shè)備的銷售額。

另外,，日本財(cái)務(wù)省公布的數(shù)據(jù)顯示,，今年7月，日本貿(mào)易收支調(diào)查結(jié)果中，半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口金額為1907．34億日元,，較去年同期減少了13．5％,。

重災(zāi)區(qū)——

根據(jù)日本財(cái)務(wù)省的調(diào)查資料，日本今年7月的半導(dǎo)體設(shè)備出口情況如下：

銷往美國年增144％,，達(dá)396．01億日元

銷往歐盟年增2．2％,，至62．77億日元

銷往亞洲年減26．8％，至1418．45億日元

銷往中國年減31．5％,，至716．56億日元

銷往韓國年減41．6％,，至244．2億日元

銷往東盟年增0．6％，至118．2億日元

銷往中東年減30．4％,，至28．79億日元

銷往俄羅斯持平,，為0．12億日元

可以看出，在半導(dǎo)體設(shè)備的需求端,，以單一國家來看,，中國和韓國市場成為了日本出口的重災(zāi)區(qū)。

應(yīng)用材料在2018年第二季度從韓國市場獲得了12．32億美元的收入,，占其整體銷售額的27％,，但在今年第二季度僅為4．21億美元，占其整體銷售額的13％,。2018年第二季度,，TEL在韓國市場銷售額達(dá)到8．35億美元（889億日元），取得了壓倒性的銷售業(yè)績,。然而,，在剛剛過去的2019第二季度，該公司在韓國的銷售額僅為3．47億美元（369億日元）,。

市場對存儲器需求沒有恢復(fù)的跡象是這些設(shè)備商銷售額下降的主要原因,。由于缺乏半導(dǎo)體需求，三星電子和SK海力士的第二季度業(yè)績均受到打擊,。自今年年初以來,，多種舉措表明：他們對基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的投資相當(dāng)保守。此外,，SK海力士開始減產(chǎn),，三星電子計(jì)劃通過調(diào)整生產(chǎn)線調(diào)整其產(chǎn)品及產(chǎn)量。韓國市場對設(shè)備制造商很重要,，因?yàn)樗计滗N售額的25％至30％,。

全球格局

半導(dǎo)體設(shè)備可分為晶圓處理設(shè)備、封裝設(shè)備,、測試設(shè)備和其他設(shè)備,，其他設(shè)備包括硅片制造設(shè)備,、潔靜設(shè)備、光罩等,。這些設(shè)備分別對應(yīng)集成電路制造,、封裝、測試和硅片制造等工序,，分別用在集成電路生產(chǎn)工藝的不同工序里。

在整個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備市場中,，晶圓制造設(shè)備大約占整體的80％,，封裝及組裝設(shè)備大約占7％，測試設(shè)備大約占9％,，其他設(shè)備大約占4％,。而在晶圓制造設(shè)備中，光刻機(jī),，刻蝕機(jī),，薄膜沉積為核心設(shè)備，分別占晶圓制造環(huán)節(jié)設(shè)備成本的30％,，25％,，25％。

目前,，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場主要被美國和日本廠商所掌控,，市場占有率極高。此外就是歐洲廠商,，排在美日之后,。

從半導(dǎo)體設(shè)備需求端來看，近幾年銷售額前三大地區(qū)分別是韓國,、中國臺灣和大陸,。從半導(dǎo)體設(shè)備銷售額情況看，從2014年開始,，北美半導(dǎo)體設(shè)備投資逐年減少,，日本基本維持穩(wěn)定，整個(gè)半導(dǎo)體制造的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了韓國,、中國臺灣和大陸三地,。另外，從這三個(gè)地區(qū)市場份額占比來看,，中國大陸買家買下了全球15％的半導(dǎo)體設(shè)備,，市場份額提升了近一倍，且一直處于穩(wěn)步上升的狀態(tài),。

而從目前的發(fā)展勢頭來看,，中國臺灣很快就會超過韓國，排名第一，而明年,，中國大陸有望超過臺灣地區(qū),，成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備消費(fèi)市場。

在全球半導(dǎo)體市場,，自2018下半年以來,，由于缺乏可持續(xù)的市場動力，今年第二季度,，全球前五大半導(dǎo)體設(shè)備制造商的業(yè)績均出現(xiàn)下降,。這些制造商是來自美國的AppliedMaterials（應(yīng)用材料）、LamResearch和KLA,，以及來自荷蘭的ASML和來自日本的TEL（東京電子）,。這五家公司占有全球半導(dǎo)體設(shè)備市場約70％的份額。

圖：2018年全球半導(dǎo)體設(shè)備廠商營收排名,，單位：百萬美金（來源：VLSIResearch）

北美供給下滑

據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì),，7月，北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨金額20．34億美元,，比去年同期減少14．5％,。盡管整體市場受到近期存儲器產(chǎn)業(yè)疲軟，以及外在環(huán)境不確定因素的影響,，但受惠于今年邏輯與晶圓代工對先進(jìn)制程的投資,，7月北美設(shè)備制造商的銷售額較6月略微上升，而這一微增的主要?jiǎng)恿碜杂谂_積電對先進(jìn)制程的持續(xù)投資,。

應(yīng)用材料是全球頂級半導(dǎo)體前端設(shè)備制造商,，該公司第二季度在半導(dǎo)體領(lǐng)域的營業(yè)利潤為5．79億美元。這一數(shù)額比2018年第二季度降低了41．6％,。

LamResearch的營業(yè)利潤也下降了,，該公司在第二季度的營業(yè)利潤為6．17億美元，比2018年第二季度的9．58億美元減少了35．6％,。

根據(jù)SEMI公布的年中整體設(shè)備預(yù)測報(bào)告,，預(yù)估今年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將減少18．4％，為527億美元,，低于去年的645億美元,。包括晶圓處理與其他前端設(shè)備，還有封裝,、測試設(shè)備等,，銷售都呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

日本供給下滑

據(jù)日本半導(dǎo)體設(shè)備協(xié)會（SemiconductorEquipmentAssociationofJapan,，SEAJ）統(tǒng)計(jì),，7月,，日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為1530．7億日元，較去年同期減少18．9％,。也是連續(xù)第6個(gè)月同比萎縮,。

東京電子的營業(yè)利潤（4．08億美元）與2018年第二季度相比下降了41．3％。這一統(tǒng)計(jì)結(jié)合了半導(dǎo)體和顯示設(shè)備的銷售額,。

另外,，日本財(cái)務(wù)省公布的數(shù)據(jù)顯示，今年7月,，日本貿(mào)易收支調(diào)查結(jié)果中,，半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口金額為1907．34億日元，較去年同期減少了13．5％,。

重災(zāi)區(qū)——

根據(jù)日本財(cái)務(wù)省的調(diào)查資料，日本今年7月的半導(dǎo)體設(shè)備出口情況如下：

銷往美國年增144％,，達(dá)396．01億日元

銷往歐盟年增2．2％,，至62．77億日元

銷往亞洲年減26．8％，至1418．45億日元

銷往中國年減31．5％,，至716．56億日元

銷往韓國年減41．6％,，至244．2億日元

銷往東盟年增0．6％，至118．2億日元

銷往中東年減30．4％,，至28．79億日元

銷往俄羅斯持平,，為0．12億日元

可以看出，在半導(dǎo)體設(shè)備的需求端,，以單一國家來看,，中國和韓國市場成為了日本出口的重災(zāi)區(qū)。

應(yīng)用材料在2018年第二季度從韓國市場獲得了12．32億美元的收入,，占其整體銷售額的27％,，但在今年第二季度僅為4．21億美元，占其整體銷售額的13％,。2018年第二季度,，TEL在韓國市場銷售額達(dá)到8．35億美元（889億日元），取得了壓倒性的銷售業(yè)績,。然而,，在剛剛過去的2019第二季度，該公司在韓國的銷售額僅為3．47億美元（369億日元）,。

市場對存儲器需求沒有恢復(fù)的跡象是這些設(shè)備商銷售額下降的主要原因,。由于缺乏半導(dǎo)體需求，三星電子和SK海力士的第二季度業(yè)績均受到打擊,。自今年年初以來,，多種舉措表明：他們對基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的投資相當(dāng)保守,。此外，SK海力士開始減產(chǎn),，三星電子計(jì)劃通過調(diào)整生產(chǎn)線調(diào)整其產(chǎn)品及產(chǎn)量,。韓國市場對設(shè)備制造商很重要，因?yàn)樗计滗N售額的25％至30％,。

全球格局

半導(dǎo)體設(shè)備可分為晶圓處理設(shè)備,、封裝設(shè)備、測試設(shè)備和其他設(shè)備,，其他設(shè)備包括硅片制造設(shè)備,、潔靜設(shè)備、光罩等,。這些設(shè)備分別對應(yīng)集成電路制造,、封裝、測試和硅片制造等工序,，分別用在集成電路生產(chǎn)工藝的不同工序里,。

在整個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備市場中，晶圓制造設(shè)備大約占整體的80％,，封裝及組裝設(shè)備大約占7％,，測試設(shè)備大約占9％，其他設(shè)備大約占4％,。而在晶圓制造設(shè)備中,，光刻機(jī)，刻蝕機(jī),，薄膜沉積為核心設(shè)備,，分別占晶圓制造環(huán)節(jié)設(shè)備成本的30％，25％,，25％,。

目前，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場主要被美國和日本廠商所掌控,，市場占有率極高,。此外就是歐洲廠商，排在美日之后,。

從半導(dǎo)體設(shè)備需求端來看,，近幾年銷售額前三大地區(qū)分別是韓國、中國臺灣和大陸,。從半導(dǎo)體設(shè)備銷售額情況看,，從2014年開始，北美半導(dǎo)體設(shè)備投資逐年減少,，日本基本維持穩(wěn)定,，整個(gè)半導(dǎo)體制造的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了韓國,、中國臺灣和大陸三地。另外,，從這三個(gè)地區(qū)市場份額占比來看,，中國大陸買家買下了全球15％的半導(dǎo)體設(shè)備，市場份額提升了近一倍,，且一直處于穩(wěn)步上升的狀態(tài),。

而從目前的發(fā)展勢頭來看，中國臺灣很快就會超過韓國,，排名第一,，而明年，中國大陸有望超過臺灣地區(qū),，成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備消費(fèi)市場,。