智能音箱可能是近兩年競爭最兇殘的賽道。
2017年還是“爆發(fā)元年”的基調(diào)，短短半年時間內(nèi)就有上百個品牌爭奪市場,?？上?chuàng)業(yè)者的資本故事還沒講完,，血拼補貼大打價格戰(zhàn)的阿里、百度先后入場，智能音箱徹底成了百度、阿里,、小米的主戰(zhàn)場。
按照數(shù)據(jù)分析機構(gòu)Canalys的預計,，2019年末國內(nèi)智能音箱的保有量有望5990萬臺,，距離“甲子光年”判斷的6900萬臺銷量的臨界點，可能用不了一個季度就能補平缺口,。沿循埃弗雷特·羅杰斯的“創(chuàng)新擴散理論”,，智能音箱已然告別了“曇花一現(xiàn)”的命運，正加速被大多數(shù)消費者接受,，并將開足馬力向全市場滲透,。
有些微妙的是,，在這番大好的形勢下,，百度、阿里,、小米之于智能音箱的態(tài)度卻釋放出了不同的信號,，并且已經(jīng)在戰(zhàn)略上轉(zhuǎn)向不同的焦點。
01阿里逐漸聚焦“智能生活”
不久前結(jié)束的云棲大會上，阿里人工智能實驗室推出了兩款智能音箱,，一款是無屏版的天貓精靈 IN 糖,，定價199元；另一款是有屏智能音箱天貓精靈 CCL,，定價499元,。
隨著智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈的高度成熟，無屏智能音箱的硬件成本已經(jīng)在 100 元左右,，有屏智能音箱的價格普遍在400元上下,。阿里沒有追求過高的品牌溢價，卻也開始嘗試擺脫“賠錢”的戰(zhàn)術(shù),。
而從整個云棲大會的傳播聲量來看,，“家庭大腦”這一關(guān)鍵詞的權(quán)重遠遠高于兩款新產(chǎn)品。所謂的“家庭大腦”,，可以看作是阿里城市大腦的家庭版,，圍繞硬件生態(tài)和內(nèi)容、服務構(gòu)建家庭中樞,，并將與浙江省衢州市政府在10個未來城市中合作落地,。
聯(lián)想到阿里在今年6月份的新一輪架構(gòu)調(diào)整，天貓精靈與阿里文學,、阿里音樂,、UC等劃入創(chuàng)新業(yè)務事業(yè)群，阿里的智能音箱戰(zhàn)略或已轉(zhuǎn)向“智能生活”,。
阿里一向有較強的戰(zhàn)略調(diào)整和執(zhí)行能力,，擅長通過概念化的戰(zhàn)略解讀構(gòu)建差異化的競爭優(yōu)勢。同樣歸屬為創(chuàng)新事業(yè)群的阿里星球就是一個例子,，2016年網(wǎng)易云音樂強勢攀升,、騰訊音樂一騎絕塵的時候，在版權(quán)和原創(chuàng)音樂上無法正面抗衡的阿里音樂,，迅即推出了涵蓋明星入駐,、音樂視聽、粉絲圈子,、娛樂消費,、音樂幕后交易、娛樂營銷等板塊的阿里星球,，試圖用一個比在線音樂更多元的概念重新定義音樂市場,。
如今在智能音箱領域，阿里似乎正在籌謀與阿里音樂相似的戰(zhàn)略曲線,。比如2019年以來小度智能音箱的高速增長,，對天貓精靈可能并不是一個利好的信號：以百度的資源投入和產(chǎn)品增速,，天貓精靈該如何進行戰(zhàn)略制衡，如何在內(nèi)部爭取足夠的資源支持,？一度是待解的答案,。
幾天前的上海時裝周上，阿里巴巴人工智能實驗室首席設計師李劍葉作出了回答：“我們認為天貓精靈不是智能硬件,?！毖酝庵猓⒗锼坪蹰_始側(cè)重于語音交互技術(shù)的賦能價值,，聯(lián)動阿里生態(tài)形成更大的商業(yè)網(wǎng),，但同時也可能意味著，在智能音箱的比拼上阿里開始轉(zhuǎn)向,。
一方面,，阿里人工智能實驗室的的B端屬性越發(fā)明顯。在今年云棲大會上重點展示了送餐機器人等產(chǎn)品,，先后推出了智慧酒店,、車載、教育教材等行業(yè)解決方案,；另一方面,，AliGenie逐漸開始承載阿里的商業(yè)場景，除了語音識別與信息分析處理功能外,，AliGenie還整合了餓了么的外賣服務,，以及淘寶、天貓的網(wǎng)購功能,。
如果兩個維度的發(fā)力聯(lián)系在一起,，在智能音箱的問題上，阿里已經(jīng)回歸大生態(tài),、大戰(zhàn)略的布局,，優(yōu)勢在于提高了內(nèi)部資源的聯(lián)動，為天貓精靈消除了生存的內(nèi)部阻力,，謀求智能音箱之外的更多可能性,。
為數(shù)不多的副作用正是天貓精靈的話事權(quán)，作為阿里智能生活大戰(zhàn)略中的“助攻”角色,，一旦天貓精靈在出貨量上開始疲軟,，不排除徹底轉(zhuǎn)向交互系統(tǒng)和連接樞紐的可能。
02小米急于構(gòu)建“防御堡壘”
在BAM三巨頭的格局中,，小米對于智能音箱的態(tài)度最為糾結(jié),。
2017年盛夏時分，“不靠硬件賺錢”的小米推出了299 元的AI音箱,，一度擊穿了智能音箱的價格底線,。可當阿里,、百度入場并大舉進行補貼游戲的時候,，小米并沒有選擇跟進，繼續(xù)了先前的定價策略,。
坊間一直流傳著這樣一個故事：在智能音箱價格戰(zhàn)最激烈的時候,，小米的銷售曾主動降價，把169元的小愛mini與99元的天貓精靈逼平,，但立即被小米智能硬件部總經(jīng)理唐沐緊急叫停,。傳說雷軍給智能音箱的指示是“廣開銷路，以量取勝”,，雖然可以不賺錢,，但是絕對不能虧錢。
原因也不難理解,，彼時智能音箱前路未卜,，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們已經(jīng)習慣不計成本搶入口。小米作為國內(nèi)智能硬件領域最大的廠商,，自然對IoT入口沒那么急切,，沒必要與百度、阿里角逐霸主地位,，智能音箱在小米內(nèi)部的戰(zhàn)略高度恐怕也難以和百度,、阿里相提并論。
轉(zhuǎn)折點發(fā)生在2018年10月份,，小米在故宮的發(fā)布會上順勢推出了 49 元的小米藍牙音箱,，雖然產(chǎn)品定位比較初級，好在價格上有足夠的吸引力,。關(guān)于其中的原因,，可以借鑒唐沐的一段話：“假設小米躍居為全球最大的IoT 平臺，但沒有推出自己的智能音箱,。那么在智能音箱的戰(zhàn)役內(nèi),，友商便會獲得絕大多數(shù)的市場份額。用戶可以通過其他品牌的智能音箱,，控制小米的 IoT 智能設備,。”
歸根到底,，小米對智能音箱的戰(zhàn)略重心看起來更側(cè)重在“智能家居生態(tài)”,，而非“智能語音交互技術(shù)”。簡單來說,，小米期望的是通過智能音箱連通各種家電,，形成智能家居生活生態(tài),，并不是智能語音技術(shù)提供的內(nèi)容服務、生活服務,。后者更具想象力和競爭壁壘的方向,，但也需要更強的技術(shù)能力和內(nèi)容支撐。
小米在智能音箱上的發(fā)力,，終歸是為了守住IoT的護城河,。按照這個邏輯繼續(xù)推演的話，一旦“友商”收割了智能音箱市場,，只需要在功能上屏蔽掉小米的智能設備,，對小米生態(tài)鏈將是不可承受的打擊。
然而在小米的內(nèi)心深處,，苛求的還是硬件策略,，對IoT底層操作系統(tǒng)的掌控欲望并不強烈?？梢耘e證的例子有兩個,，一是小米已經(jīng)允許一些米家產(chǎn)品接入天貓精靈，不排除未來與阿里,、百度“化敵為友”的可能,；二是在剛剛更新的小愛同學3．0版本中，首先適配的仍然是手機,，而非智能音箱,。
于是小米在國內(nèi)智能音箱爭奪戰(zhàn)中一直很淡定，不緊不慢地守著自己前三的位置,。大概率還是小米留有退路,，如果智能音箱這個中控樞紐拿不到，至少還有米家生態(tài)的眾多產(chǎn)品,，做不了核心樞紐,，還可以作為智能家居中的分支結(jié)點。
所以在一定程度上,，小米智能音箱的主要對手不是阿里,，也不是百度，而是正在謀求創(chuàng)新的傳統(tǒng)家電廠商,。傳統(tǒng)家電關(guān)于語音技術(shù)是自研還是接入第三方的猶豫過程中,，也正是小米厘清未來智能音箱戰(zhàn)略方向的關(guān)鍵期。
03百度率先驗證“商業(yè)閉環(huán)”
天貓精靈有阿里“家庭大腦”戰(zhàn)略的庇護,，小愛同學可以轉(zhuǎn)戰(zhàn)智能家居的上下游產(chǎn)業(yè),，小度在這場智能音箱戰(zhàn)爭中，需要更多的堅定和果敢,。
百度的技術(shù)基因,，在很大程度上奠定了小度的領先優(yōu)勢,，同時智能語音交互也和百度的大航道吻合：百度搜索已經(jīng)從單一的網(wǎng)呈現(xiàn)走向框計算、智能小程序等等,，智能語音的輸出可以豐富服務的多元化,，以更短的路徑完成線上閉環(huán)。
誠然,，智能音箱符合百度商業(yè)模式的進化邏輯，在戰(zhàn)略選擇上也偏向務實,。阿里,、百度對智能音箱的不同定位就是一個例子。
在阿里給出“天貓精靈不是智能硬件”的定位前,，小度業(yè)務負責人景鯤也有過“智能音箱已不再是音箱”的回答,。但阿里的定位多半是基于大戰(zhàn)略的需要，而百度著眼于智能音箱的技能使用次數(shù),，比如小度的第三方技能已經(jīng)超過音樂和長視頻成為第一大應用,。這樣的策略無對錯之分，卻決定了二者不同的軌跡,。
讓百度欣慰的是,，在調(diào)研機構(gòu)Canalys公布的數(shù)據(jù)中，小度音箱在今年第二季度的出貨量同比增長3700％,，再度蟬聯(lián)中國智能音箱銷量冠軍,，并超越谷歌成為全球第二大智能音箱廠商。
以往提及最多的原因是百度在智能音箱上的補貼策略,，景鯤卻在接受媒體采訪時表示,，過去一年中小度的多個產(chǎn)品進行了階段性提價，依舊保持了迅猛增長的勢頭,，其中“口碑推薦”已經(jīng)成為用戶購買的第一因素,。
傳聞在小度出貨量拿到全球第二的成績后，景鯤在一次內(nèi)部講話中表示：“成功不是今天,，成功始于今天,。”在勝負還未見分曉的時候,，百度對智能音箱的態(tài)度仍然謹慎,。
目前百度公司層仍面對不小的挑戰(zhàn)，作為新興業(yè)務的智能音箱,，也需要和公司的主航道進行戰(zhàn)略協(xié)同,，提供新的內(nèi)部動力：一方面要快速增長保持領先的市場地位，一方面也要在商業(yè)化上驗證生存能力,。與之對應的,，今年7月份的百度開發(fā)者大會上,，景鯤公布了智能音箱行業(yè)的首個商業(yè)化方案：小度VIP會員、付費技能和品牌技能,。
參考景鯤在接受《金融時報》采訪時提到一個數(shù)據(jù),，小度智能音箱用戶每天的使用頻次高達20－30次，平均使用時長約為2小時,，并且還在快速攀升,。對比騰訊音樂在招股書中的數(shù)據(jù)，擁有QQ音樂,、酷狗,、酷我、全民K歌等“殺時間“的產(chǎn)品,，用戶日均使用市場也不過70分鐘,。在用戶時長上占優(yōu)的小度智能音箱，顯然不缺少商業(yè)化的土壤,。
小度VIP會員上線一個月后,，平臺付費滲透增長了10倍，初步驗證了小度智能音箱的商業(yè)價值,。特別是在IDC的報告中,，小度有屏智能音箱的銷量在2019年上半年位居全球第一，市場份額超過2－5名之和,。當有屏智能音箱已經(jīng)是行業(yè)共識的時候,，對小度的商業(yè)化不失為一個好消息。
客觀來說,，小度智能音箱遠超友商的增速,，不乏出現(xiàn)“百度＋其他”這一市場格局的可能。畢竟除了搜索領域,，百度已經(jīng)很長時間沒有享受到市場份額一家獨大的待遇,，智能音箱自然是值得背水一戰(zhàn)的機會。
04智能音箱的“叢林法則”
無論是百度,、阿里還是小米,，這些穿梭在商業(yè)游戲中的老手，無疑都是聰明人,。在戰(zhàn)略上的轉(zhuǎn)型與否,，終歸還是利益使然。
僅從目前來看,，阿里,、小米、百度對智能音箱的業(yè)務定位都具有了一定的雛形。
天貓精尋求在馬老師“3H戰(zhàn)略”中的“HOME”下實現(xiàn)自身的價值實現(xiàn),，通過“家庭大腦”去完善和豐富阿里所能觸及到的更多家庭場景,；小愛同學游離在單純硬件還是智能中控的身份徘徊中，這一定程度上決定于小米本身對移動互聯(lián)網(wǎng)時代尾聲還有多長的判斷,；相比于AM可以“躲起來”,，小度必須要“站出來”，不僅僅要證明技術(shù)決定用戶體驗的有效成長路徑,，更要用一套成功的商業(yè)模式,，給行業(yè)和AI未來的發(fā)展注入一針強心劑。
在互聯(lián)網(wǎng)一貫的“叢林法則”中,，優(yōu)勝劣汰可謂是最基本的屬性,。面對百度智能音箱的迅猛攻勢，阿里和小米需要最大化地集中先天優(yōu)勢,，找到最經(jīng)濟的應對之策,。避免正面戰(zhàn)場的直接競爭,，以生態(tài)的形式進行抗衡,，不失為一種正確選擇。
或許還存在另一種可能,，百度在智能音箱的戰(zhàn)場上使出“智能生態(tài)鏈”的撒手锏,，徹底攻破阿里、小米的防線,，繼而在出貨量上持續(xù)拉開差距,，搶先越過市場占比50％的關(guān)卡，讓“百度＋其他”的格局從搜索復制到智能音箱,。前提是百度巧妙將全部優(yōu)勢集中在智能音箱上,，并找到行之有效的進攻路徑。
在此之前的一段時間里,，百度,、阿里、小米差異化的路線,，仍將是智能音箱的常態(tài),。