來源： ICCAD年會
持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值
中國半導體行業(yè)協(xié)會設計分會理事長,，魏少軍博士
2019年11月21日
尊敬的各位領導、企業(yè)家朋友們,、女士們、先生們,，
上午好,！
2019年度中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路設計分會年會今天在長江之濱的美麗城市南京召開了,。我謹代表設計分會向出席本次年度盛會的各位領導、各位企業(yè)家朋友們和關心集成電路設計業(yè)發(fā)展的各界人士表示熱烈的歡迎。向蒞臨會議指導工作的工業(yè)和信息化部,、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的各位領導表示崇高的敬意。向為本次年會召開給予大力支持的南京市人民政府，向付出艱辛汗水的會議工作人員表示衷心的感謝,。
近年來出現(xiàn)的逆全球化現(xiàn)象和單邊主義行為已經(jīng)顯現(xiàn)出極大的負面效果。2019年,，全球半導體產(chǎn)業(yè)進入下行區(qū)間,，預計將錄得負增長,，且極有可能出現(xiàn)2008年以來第一次超過兩位數(shù)的負增長。作為全球半導體產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán),，中國半導體產(chǎn)業(yè)也難以獨善其身,，發(fā)展增速出現(xiàn)下降。但另一方面，受全球電子信息產(chǎn)業(yè)供應鏈調整的影響,，中國半導體產(chǎn)業(yè)也獲得了難得的發(fā)展機遇。兩種影響相互作用,，我國集成電路產(chǎn)業(yè)總體上保持了過去幾年的良好發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，今年1-6月份中國集成電路產(chǎn)業(yè)整體銷售額同比增長11.8%,，比上年同期的23.9%，下降了12.1個百分點，其中設計業(yè)2019年1-6月份增長18.3%,，比2018年同期的22.8%下降了4.5個百分點。盡管整體態(tài)勢不錯,，但增速放緩已經(jīng)是不爭的事實,。
受理事會的委托,，我現(xiàn)在向大會報告2019年中國集成電路設計業(yè)的總體發(fā)展情況，報告題目是：“持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值”,，包括三個部分：總體發(fā)展情況、成績與挑戰(zhàn)和幾點思考。供大家參考。
一,、總體發(fā)展情況
2019年,，我國集成電路設計業(yè)的發(fā)展先抑后揚,，繼續(xù)維持了良好的發(fā)展態(tài)勢。
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)增長。在地方協(xié)會和各地國家集成電路設計產(chǎn)業(yè)化基地的大力協(xié)助下,，設計分會對全國范圍內(nèi)（不包括臺灣地區(qū)）的設計企業(yè)經(jīng)營情況進行了系統(tǒng)的統(tǒng)計調查。由于還未到年底,，企業(yè)提供的仍然是預測數(shù)據(jù)，一些上市公司受規(guī)則限制不能提前透露業(yè)績,，所以,，這里給出的數(shù)據(jù)與年終的最終統(tǒng)計結果一定存在差異。鑒于我們正是基于這些數(shù)據(jù)對2019年設計業(yè)發(fā)展做出定性判斷,，因此可能會有不全面,、不準確的地方，請大家在使用時給予理解和注意,。需要再次說明的是,，這里報告的各類數(shù)據(jù)均來自地方協(xié)會、國家集成電路設計產(chǎn)業(yè)化基地和設計企業(yè),，數(shù)據(jù)統(tǒng)計依然遵循“就低不就高”的原則,。
本次統(tǒng)計結果顯示，全國共有1780家設計企業(yè),，比去年的1698家多了82家,，數(shù)量增長了4.8%。在此之前,，有不同的消息顯示：設計企業(yè)的數(shù)量大幅增長,，有說2000家的，也有說3000家的,，引起業(yè)內(nèi)的不安和擔心,。但從本次的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，這種情況并沒有出現(xiàn),。在當前的大形勢下,，企業(yè)數(shù)量增加82家并沒有超出之前的預期。
2019年全行業(yè)銷售預計為3084.9億元,，第一次跨過3000億元關口,，比2018年的2577.0億元增長19.7%,，增速比上年的32.4%下降了12.7個百分點（按照中國半導體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，集成電路設計業(yè)2018年的銷售總額為2519.3億元人民幣,。如果采用總會的數(shù)據(jù),，對應的增長應為22.5%?？紤]到數(shù)據(jù)的可比性,，這里我們?nèi)匀徊捎迷O計分會2018年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，即2577億元）,。按照美元與人民幣1:7的兌換率,，全年銷售約為440.7億美元，預計在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比將第一次超過10%,。
2.區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,。在統(tǒng)計區(qū)域集成電路設計業(yè)發(fā)展情況的時候，我們繼續(xù)遵循如下原則：在區(qū)域和城市的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中,，尊重企業(yè)對注冊地當?shù)亟?jīng)濟的貢獻,；在涉及具體企業(yè)時，則將其分散在各地的分支機構的銷售進行合并,。
表一：2019年各地區(qū)發(fā)展數(shù)據(jù)預測（單位：億元人民幣）
按照上述原則統(tǒng)計的結果顯示：長江三角洲,、珠江三角洲和中西部地區(qū)均達到兩位數(shù)的增長。表一給出了各區(qū)域2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù),。長江三角洲,、珠江三角洲、京津環(huán)渤海和中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別達到1093.2億元,、1247.2億元,、626.5億元和288.5億元，增長率分別達到29.5%,，37.4%,，4.7%和27.2%。珠江三角洲地區(qū)的增長率達到37.4%,，比全國平均數(shù)高了17.7個百分點；長江三角洲地區(qū)的增速比全國平均數(shù)高9.8個百分點,，京津環(huán)渤海地區(qū)的增速比全國平均數(shù)低了15個百分點,，中西部地區(qū)的增速比全國平均數(shù)高了7.5個百分點。珠江三角洲地區(qū)和長江三角洲地區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模雙雙跨過1000億元大關,。
在表一的統(tǒng)計中出現(xiàn)了各地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和大于前面所說的3084.9億元的現(xiàn)象,，之間的差額有170.5億元。之所以出現(xiàn)這種情況的原因是一些企業(yè)在多個城市有布局,，所以相關城市在統(tǒng)計中將這些企業(yè)的銷售都算進自己的統(tǒng)計數(shù)據(jù),，甚至將其上升為當?shù)卣墓俜綌?shù)據(jù)。設計分會曾嘗試將這些企業(yè)的數(shù)據(jù)按照地域做一劃分，但企業(yè)不愿在這個過程中對所在地政府造成傷害,，所以設計分會只好在總數(shù)中將這些重復計算的數(shù)據(jù)去除,，但在地區(qū)和城市的數(shù)據(jù)中維持原來的數(shù)據(jù)不變。請大家在使用這些數(shù)據(jù)的時候給與注意,。
表二：2019中國集成電路設計業(yè)增長速度前十位城市
對主要城市集成電路設計產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計顯示,，2019年，除香港和大連外,，各主要城市的設計業(yè)都錄得正增長,。表二給出了2019年按照增長速度排列的前10個城市預測。其中,，排在第一位的是深圳,，增長44.8%，第二名為上海,，增長41.7%,，武漢和西安的增長速度超過30%，無錫,、成都,、濟南和西安的增長率都超過了20%。
表三：2019中國集成電路設計業(yè)發(fā)展規(guī)模前十位城市
表三給出了2019年設計業(yè)規(guī)模位居前10位的城市預測,。深圳,、上海、北京繼續(xù)把持前三位,。第一名深圳市繼續(xù)保持了龍頭老大的地位,，產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過1000億元，上海再次替代北京成為第二名,。繼去年杭州和無錫的設計業(yè)銷售規(guī)模超過100億元人民幣之后,，西安今年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次超過100億元。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，前十大城市中,，長江三角洲地區(qū)有4個城市，珠江三角洲地區(qū)有2個城市,，中西部地區(qū)有3個城市,，京津環(huán)渤海地區(qū)僅有北京1個城市進入前十，維持了2018年的分布格局,。這10個城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達到2931.1億元,，占全行業(yè)的比重為95%，比2018年的90.3%提升了4.7個百分點,。
3.發(fā)展質量整體向好,。2019年,，設計業(yè)的發(fā)展質量整體向好。表四給出了根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)得出的2019年中國10大集成電路設計企業(yè)的最新排名,。從十大設計企業(yè)的分布來看,，珠江三角洲地區(qū)有3家，長江三角洲地區(qū)有4家,，京津環(huán)渤海地區(qū)有3家,。進入10大設計企業(yè)榜單的門檻提高到約48億元，比去年的30億元,，大幅提高了18億元,。十大企業(yè)的銷售之和為1558.0億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為50.1%,，比上年的40.21%提升了9.9個百分點,，是近年來提升最大的一次。十大設計企業(yè)自身的增長率達到46.6%,。
表四：2019年10大設計企業(yè)（預測,，單位：億元人民幣）
產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展質量繼續(xù)改善。2019年預計有238家企業(yè)的銷售超過1億元人民幣,，比2018年的208家增加30家,，增長14.4%。表五給出了2010年以來銷售過億企業(yè)數(shù)量增長情況,。這238家銷售過億元人民幣的企業(yè)銷售總和達到2337.6億元,，比上年的2057.6億元增加了280億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為75.8%,，與上年的79.9%相比下降了4.1個百分點,。
表五：銷售過億企業(yè)數(shù)量增長情況
表六給出了銷售過億企業(yè)的區(qū)域分布情況?？梢钥闯?，長江三角洲地區(qū)的銷售過億企業(yè)的數(shù)量最多，共107家,，比上年增加24家,，占比45%；珠江三角洲地區(qū)有45家企業(yè)銷售過億,，比上年減少3家,，占比降低到18.9%；京津環(huán)渤海地區(qū)有40家,，比上年減少4家，占比16.8%,，中西部地區(qū)有46家企業(yè)銷售過億,，比上年增加13家,，占比提升到19.3%。
表六：銷售過億企業(yè)的區(qū)域分布情況
表七給出了銷售過億企業(yè)的城市分布,。從數(shù)據(jù)上看,，北京的數(shù)量最多，達到30家,，比上年減少3家,，占比為12.6%；上海次之,，共27家,，比去年減少1家，占比11.3%,；深圳排在第三位,，有26家企業(yè)銷售過億，比上年減少3家,，占比10.9%,。另外，杭州有21家,、無錫有20家,、成都有17家、南京有16家企業(yè)銷售超億元,，西安,、合肥與蘇州分別有12家、11家和10家企業(yè)銷售超億元,。
表七：銷售過億企業(yè)的城市分布
表八給出了各區(qū)域內(nèi)不同銷售額企業(yè)的分布情況推測,，其中銷售5000萬元-1億元的企業(yè)數(shù)量為218家；銷售額1000萬元-5000萬元的企業(yè)數(shù)量為417家,；銷售額小于1000萬元的企業(yè)為907家,。由于樣本數(shù)目不足，這些數(shù)據(jù)的準確性有限,。
表八：按照銷售額的企業(yè)區(qū)域分布情況
對企業(yè)盈利情況的統(tǒng)計應該可以比較準確地反映出整個行業(yè)的運行情況,。但是，與前面統(tǒng)計不同銷售額企業(yè)分布情況的情況類似,，在統(tǒng)計過程中,，多數(shù)企業(yè)對提供這項內(nèi)容比較謹慎，使得企業(yè)是否盈利的數(shù)量統(tǒng)計樣本不足,。因此,，根據(jù)過去的積累進行外推而得到的企業(yè)盈利情況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可能存在較大誤差，僅供各位企業(yè)家朋友參考,。根據(jù)收集到的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行外推預測,，2019年盈利企業(yè)的數(shù)量大致為781家,，比2018年的745家，增加了36家,；不盈利企業(yè)的數(shù)量從去年的953家,，增加到999家，增加了46家,。根據(jù)對排名前100的設計企業(yè)的統(tǒng)計,，這些企業(yè)的平均毛利率預計為34.2%，比上年的32.0%,，上升2.2個百分點,。從最近幾年的情況看，排名前100的設計公司的毛利率一直徘徊在30%左右,，整體改善不大,。
十大設計公司的平均毛利率為32.18%，比2018年的31.67%提升了0.51個百分點,。盡管十大設計企業(yè)總的毛利率在增加,，但也有個別企業(yè)的毛利率下降，部分企業(yè)的毛利率偏低,。近年來,，十大設計企業(yè)的規(guī)模在持續(xù)增長，但盈利能力沒有同步提升,。十大設計企業(yè)的平均毛利率已經(jīng)連續(xù)三年比排名前100的設計企業(yè)的平均毛利率低,。
表九給出了設計企業(yè)的人員規(guī)模統(tǒng)計。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,，人數(shù)超過1000人的企業(yè)維持在18家,；人員規(guī)模500-1000人的企業(yè)有33家，比上年增加12家,；人員規(guī)模100-500人的有153家,，比上年增加27家。但占總數(shù)88.5的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè),，共1576家,，與上年多了43家。人員規(guī)模超過100人的企業(yè)數(shù)量有明顯增加,，但總體數(shù)量仍然偏小,。2019年我國芯片設計業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為18萬人，對應的人均產(chǎn)值為192.8萬元人民幣,，約合27.5萬美元,，人均勞動生產(chǎn)率有明顯提升。
表九：2018-2019設計企業(yè)人員規(guī)模
4.產(chǎn)品結構情況。表十給出了2019年我國設計企業(yè)的主要產(chǎn)品領域分布,。在通信,、智能卡、計算機,、導航和消費電子等5個領域，企業(yè)數(shù)量在增加; 多媒體,、模擬和功率領域的企業(yè)數(shù)量在減少,。從事通信芯片設計的企業(yè)從2018年的307家增加到403家，對應的銷售總和提升了7.8%,，達到1128.2億元,；智能卡企業(yè)從上年的71家增加到102家，銷售提升了24.6%,，達到172.1億元,；從事計算機芯片設計的企業(yè)數(shù)量從去年的109家增加到140家，銷售提升了16.9%,，達到420.3億元,；從事多媒體的企業(yè)從去年的75家減少至55家，銷售總和下降了17.3個百分點,，為156.3億元,；從事導航芯片研發(fā)的企業(yè)數(shù)量從28家增加到41家，銷售總和大幅提升了157.4%,，為14.7億元,；模擬電路的企業(yè)數(shù)量從210家下降到102家，銷售下降了7.4%,，為131.2億元,；從事功率器件業(yè)務的企業(yè)從115家減少到89家，銷售總和反而提升了23.5%,，為97.8億元,；消費類電子的企業(yè)數(shù)量從上年的783家增加到847家，銷售增長55.6%,，達960.3億元,，繼續(xù)保持了2018年的增長勢頭。
表十：各個產(chǎn)品領域的設計企業(yè)及銷售分布（單位：億元人民幣）
過去幾年一直存在的企業(yè)歸類穩(wěn)定性較差的現(xiàn)象并未緩解,。相當一部分企業(yè)在填報歸類時頻繁變換領域,。其中可能存在多種原因：一是企業(yè)的經(jīng)營方向還在不斷調整中，二是企業(yè)的主營業(yè)務還未成型,，三是企業(yè)在兼并重組過程中改變了主營業(yè)務方向,，四是企業(yè)同時開展多種業(yè)務，不同業(yè)務的增長有隨機性,，導致歸類變化頻繁,。
5.產(chǎn)業(yè)集中度情況有所好轉,。2019年，十大設計企業(yè)的銷售總和占全行業(yè)銷售總和的比例首次超過50%,，扭轉了之前一直下降的局面,。三家最大通信芯片企業(yè)的銷售之和超過1000億元，占該領域銷售之和1128.2億元的88.7%,；在多媒體領域,，一家企業(yè)就占據(jù)了57.6%的份額。隨著產(chǎn)業(yè)集中度的穩(wěn)步提高,，之前小,、散、弱的局面有望迎來轉機,，芯片設計業(yè)“一群小舢板”,，缺少“航母艦隊”的情況將會出現(xiàn)積極變化。我們完全可以期待中國集成電路設計業(yè)擁有若干支“航母艦隊”的盛況出現(xiàn)在不久的將來,。
6.關于企業(yè)并購和資本市場,。2017年以來，受美國政府收緊中國資本收購美企審批的影響,，對外并購基本停滯,。但國內(nèi)資本市場出現(xiàn)了我們盼望已久的全面放開局面。今年以來,，已有博通集成登錄主板,，卓勝微電子登錄創(chuàng)業(yè)板，瀾起科技和晶晨股份登錄科創(chuàng)板等,。不僅國內(nèi)資本市場為芯片設計企業(yè)IPO打開大門,，同時也積極支持國內(nèi)企業(yè)的并購。近期,，韋爾股份成功并購豪威科技,，君正微電子成功并購北京矽成半導體。隨著國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的積極布局和企業(yè)家朋友們多年來的打拼積累,，在未來會有更多的設計企業(yè)登陸資本市場,，或實現(xiàn)重組。
二,、成績和挑戰(zhàn)
1.取得的成績
2019年,，中國集成電路設計業(yè)的發(fā)展盡管遇到不少的困難，但總體上延續(xù)了這些年的良好態(tài)勢,，一批高端通用芯片取得突破的同時,，中低端芯片的競爭力不斷提升。根據(jù)中國海關的統(tǒng)計（表十一），2014-2018年的5年間,，中國進口集成電路的價值從2117億美元增長到3121億美元,，增幅達到43.3%。其中,，微處理器/微控制器從1052.2億美元增長到1274.4億美元,，絕對值增加了222.2億美元；半導體存儲器從542.8億美元增加到1230.7億美元,，增加了689.7億美元,；放大器從90億美元增加到97.7億美元，僅增加了7.7億美元,，增長率為8.6%，其它集成電路從492.2億美元增長到517.7億美元,，也只增加了25.2億美元,，增長率僅為5.2%。這說明在放大器和其它集成電路領域,，國內(nèi)企業(yè)的競爭力已經(jīng)大幅提升,，有效抑制了進口需求。
表十一：2014/2018年進口集成電路（單位：億元人民幣）
以CPU為代表的高端通用芯片是全球半導體皇冠上的明珠,，我國在這個領域的對外依存度一直居高不下,。今年以來，這種情況有所改觀,。國產(chǎn)CPU在專用市場取得較好成績,。雖然在整體指標上國產(chǎn)CPU還無法與國際先進水平相媲美，但通過貼近市場,、積極響應客戶需求等措施,，提升對客戶的服務質量，不僅滿足了專用市場的需求,，還在實際使用中不斷提升自己的能力,，逐步提升產(chǎn)品競爭力。目前部分國產(chǎn)CPU已經(jīng)開始走出專用市場,，嘗試進入公開市場參與競爭,。身在中國這個巨大的市場，我們有理由相信,，未來的幾年,，國產(chǎn)CPU等高端通用芯片一定能夠持續(xù)進步，不斷縮小與國際先進水平的差距,，逐漸贏得市場的青睞,，走出一條國產(chǎn)高端通用芯片的發(fā)展之路。
隨著個別國家不斷嘗試用單邊主義方法挑起國際貿(mào)易爭端，過去30多年里建立起來的全球供應鏈體系正在受到嚴重挑戰(zhàn),。國內(nèi)外企業(yè)都在認真思考和積極應對,、部署自己的安全供應鏈。受此影響,，中國芯片設計業(yè)一方面感受到壓力,，另外一方面也獲得了難得的發(fā)展機遇。一些國產(chǎn)高端通用芯片從之前的無人問津,，到現(xiàn)在的炙手可熱,，如果用冷暖自知恐怕無法描述這些企業(yè)現(xiàn)在心情。事實上,，它們正在經(jīng)歷著發(fā)展中的關鍵階段,，是挑戰(zhàn)但更是機遇，痛并快樂著,?？梢源竽懙仡A測，如果當前的情況沒有根本性改變,，中國芯片設計業(yè)將會承擔起更多的安全供應鏈環(huán)節(jié)的責任,，即便現(xiàn)在的情況出現(xiàn)變化，建立安全供應鏈的需求也不會消失,，畢竟前車之鑒是不能忘記的,。
2.面臨的挑戰(zhàn)
盡管過去的20年間，中國集成電路設計業(yè)的發(fā)展速度有目共睹,，已成為中國集成電路產(chǎn)業(yè)的一個亮點,，但是從產(chǎn)品的角度看，我們?nèi)匀粵]有擺脫“整體技術水平不高,、核心產(chǎn)品創(chuàng)新不力,、企業(yè)競爭實力不強、野蠻生長痕跡明顯”的局面,。2019年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)說明影響設計業(yè)發(fā)展的深層次問題依舊存在,，存在的深層次矛盾還沒有根本緩解。
第一,，我國芯片設計業(yè)尚不能滿足市場的需求,。“需求旺盛,、供給不足”依然是當前面臨的根本矛盾,。2019年的全行業(yè)銷售盡管達到了3084.9億元，首次超過3000億元關口,，但折合成美元只有440.7億美元,。根據(jù)WSTS的統(tǒng)計,，2018年我們進口集成電路3121億美元，其中有將近50%隨著整機產(chǎn)品有出口到國際市場,，但有超過50%,，即1584億美元的集成電路是中國市場消費的，如果我們把2019年的數(shù)據(jù)用到2018年,，即把其中的440.7億美元的本地產(chǎn)品去除,，仍然有超過1140億美元的產(chǎn)品依賴進口。雖然我們并不希望實現(xiàn)100%的國產(chǎn)化,，但27.8%的本地市場占有率并不能說明我國集成電路設計業(yè)具備了足夠的競爭力,。更何況，中國集成電路設計業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端,，在高端通用芯片領域的建樹并不多,。以產(chǎn)品，特別是以高端芯片產(chǎn)品為中心必然成為我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心,。
第二,，我國廣大的集成電路設計企業(yè)的技術進步還很有限?？傮w技術路線尚未擺脫跟隨和模仿，大多數(shù)情況下跟在別人后面亦步亦趨,，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強,、競爭力弱，依靠工藝和EDA工具的進步實現(xiàn)產(chǎn)品升級換代的現(xiàn)象尚無改觀,。能夠按照需求,，自己根據(jù)工藝，自行定義設計流程,、并采用COT設計方法進行產(chǎn)品開發(fā)的企業(yè)仍然是鳳毛麟角,。
第三，雖然近年來在人工智能芯片領域我們有了一些進步,，做出了幾款有影響力的芯片產(chǎn)品,，也讓國際上對我國設計業(yè)有了新的認識，但是如果仔細審視我國企業(yè)在人工智能芯片領域的成績,，就不難發(fā)現(xiàn)這些成績還是非常初步的,，并不意味著在未來的競爭中一定能夠取勝。其根本原因就是我們的核心技術還不夠好,。當前,，國際上對人工智能芯片的發(fā)展路徑在于算法與芯片架構的協(xié)同設計基本形成共識，但我國企業(yè)要么專注于基于已有算法開發(fā)芯片,，要么專注于根據(jù)芯片實現(xiàn)需求調整算法,。能夠將架構設計與算法設計融為一體的企業(yè)還是極少數(shù),。
第四，盡管CPU等高端通用芯片在專用市場取得了重要突破,，但由于專用市場的體量有限及應用的特殊性,，對產(chǎn)品的成長，特別是對提升產(chǎn)品在通用市場競爭力的作用十分有限,。更令人擔心的是,，在外界對我進行打壓和遏制的時候，很容易將企業(yè)的注意力引導到那些我們比較有控制力的專用市場,，久而久之,，我們將陶醉于在這小眾市場取得的成績，忘記了發(fā)展集成電路最終是要服務通用市場,，能夠與國際伙伴同臺共舞的初心,。如果不能把自己的精力轉向95%的公開市場，那么即便在5%的專用市場做的再好,，那還是自娛自樂,，無法成為市場的王者。
第五,，在中興事件和華為事件的影響下,，構建安全的全球供應鏈已經(jīng)成為不少企業(yè)的共識。由于中國缺少IDM,，因此這一方面為集成電路設計業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇,，另外一方面也對設計業(yè)提出了更高的要求。值得注意的是,，當客戶從國際賣家轉向國內(nèi)企業(yè)的時候,，并不會對我們采取低標準和低要求，他們會用與國際同行同樣的標準,，甚至更苛刻的,、更挑剔的眼光看待我們，只有我們的產(chǎn)品達到了與國際同行一樣的水平,，才能獲得入門的資格,，且還不能保證一定能夠得到市場。事實上,，中國芯片設計企業(yè)面臨的不僅是產(chǎn)品性能,、質量要達到國際同行的標準，在成本上還要有競爭優(yōu)勢,。如果我們的產(chǎn)品不能為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值,，那么他們又為什么一定要選擇我們呢？顯然,，我們的企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)一定不少,。我們已經(jīng)做好這方面的準備了嗎,？
三、幾點思考
首先,，讓我們回顧一下《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》對集成電路設計業(yè)提出的發(fā)展目標：到2020年,，集成電路設計業(yè)的銷售總額達到3500億元人民幣。今年,，我們以3084.9億元的業(yè)績交出了一份不錯的答卷,，可以說“期中考試合格”。明年,，全行業(yè)銷售只要實現(xiàn)13.5%的增長就可以達到目標,。因此，我們現(xiàn)在完全有信心一定可以超額完成規(guī)劃綱為我們確定的發(fā)展目標,。
第二,，不確定性是當前國際形勢的一個重要的標志，不可避免地會給集成電路產(chǎn)業(yè)帶來影響,。我們一方面要有底線思維,，做好各種可能的預案，防范于未然,?！胺彩骂A則立，不預則廢,，”有準備就可以從容地應對,。另一方面，集成電路設計業(yè)也要建立安全的供應鏈,。我們不追求所有的環(huán)節(jié)都為我所有，但也應該避免這些環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題時讓我們受困,。集成電路設計事關產(chǎn)品,，是集成電路產(chǎn)品的生產(chǎn)者，設計業(yè)出問題,，將直接影響下游的電子整機行業(yè),。因此，現(xiàn)在提出完善和建立安全的集成電路設計產(chǎn)業(yè)供應鏈,，并非是杞人憂天,。
第三，要抓住第五代移動通信帶來的發(fā)展契機,，努力拼搏,，為設計業(yè)再上一個新臺階而奮斗。不管怎么說,，5G時代已經(jīng)來臨,。更多的人對5G的了解還是停留在通信速率的提升上,，而對5G時代可能引發(fā)的深層次產(chǎn)業(yè)結構重組了解不多。其實速率的提升只是5G發(fā)展中給我們帶來的諸多受益中的一種,。首先,，5G時代用戶需要更換手機，全球50億部手機的巨量市場給具有足夠大的想象空間,；其次,，在增強型移動寬帶的特性支持下，下載一部高清電影的時間縮短到幾秒到十幾秒,，用戶在登機過程中既可以下載一部高清電影供在飛機上觀賞,，而一部高清電影就有幾個GB的容量，手機將不會是128GB或256GB,，很可能是1TB,、2TB，存儲器的需求量將翻幾番,。這樣就可以理解為什么全球半導體存儲器的主要玩家最近都在拼命擴產(chǎn),。由于帶寬的增加使得超高清視頻傳播成為可能，虛擬現(xiàn)實,、增強現(xiàn)實和混合現(xiàn)實等技術逐漸步入實用,；第三，超可靠低延遲的特性將有效支持自動駕駛,、各類工業(yè)控制,，加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃的實施。5G系統(tǒng)特有的切片功能將推動工業(yè)領域的垂直整合,，帶來產(chǎn)業(yè)結構的調整,。這里面孕育了太多的商業(yè)機遇；第四,，大規(guī)模機器類通信將真正實現(xiàn)萬物互連,，對智慧城市、精準農(nóng)業(yè)的發(fā)展鋪平道路,。設想一下,，5G的到來可以允許我們在18億畝耕地（1.2億公頃）上部署1.2萬億個傳感器，帶來高效,、節(jié)能,、綠色的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，極大地改變我國農(nóng)業(yè)粗獷式生產(chǎn)模式,。5G可能帶來的好處無法一一陳述,，有些也許多年后才能顯現(xiàn)出來，但我們現(xiàn)在就要進行布局,。
第四,，設計業(yè)的發(fā)展需要全社會的關注,，不僅有高校的人才培養(yǎng)，有消費者的鼎力支持,，更離不開政府的扶持和幫助,。當前，全國范圍內(nèi)的集成電路熱方興未艾,，地方政府招商引資的熱情高漲,，集成電路成為招商引資的重點對象，極大地推動了集成電路設計業(yè)的發(fā)展,，但同時也帶了一些負面的影響,。今天我們統(tǒng)計給出的1780家芯片設計企業(yè)，其中有相當比例是由我們的企業(yè)在各地的分支機構構成,。雖然從企業(yè)的角度看,，可以通過設立分支機構獲得當?shù)卣闹С趾蛢?yōu)惠，但是增加的管理成本也不能忽視,。如果說分支機構的建設還有其合理性,，大量出現(xiàn)的微型初創(chuàng)企業(yè)的作用恐怕就很難歸為完全正面，相當一部分這些初創(chuàng)型企業(yè)的出現(xiàn)并非完全基于市場的原則,，而是受到地方政府優(yōu)惠政策和資金支持的吸引,，未來發(fā)展將面臨極大的挑戰(zhàn)。更令人擔心的是,，一大批侏儒型,、植物人企業(yè)還在占用本來就極度缺乏的、非常寶貴的人力資源,，造成社會資源不能向優(yōu)勢企業(yè)集中,，反過來影響全行業(yè)的健康良性發(fā)展。我們真誠地希望地方政府在發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的時候守好初心,，防止“好心辦壞事,；”同時，也要呼吁各位企業(yè)家朋友,，能夠實現(xiàn)IPO固然好,，但被收購也是企業(yè)成功的標志,。我們希望在未來的幾年中,，集成電路設計企業(yè)的數(shù)量能夠有效減少，能夠出現(xiàn)一批員工總數(shù)上萬,，銷售超過百億人民幣的大型芯片設計企業(yè),。
最后，開放合作是中國集成電路設計業(yè)從小到大,，蓬勃發(fā)展的關鍵,，設計業(yè)最需要開放合作,。我們今天的發(fā)展確實受到一定的困擾，但這不是因為開放而造成的,。我們反而比較擔心的是在打破禁運旗號下的自我封閉,、在保障安全口號下的關門發(fā)展。如果這樣的話,，我們的產(chǎn)業(yè)將永遠走不出那些專用市場的“防空洞”,，我們的企業(yè)也永遠走不出國門，成為能夠在國際市場上馳騁競爭的強者,。
各位企業(yè)家朋友們：
中國集成電路設計業(yè)2019年取得了不錯的成績,，這是全行業(yè)同事們共同努力的結果。未來幾年,，是中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵時期,，設計業(yè)承擔著提供滿足需求、有競爭力的產(chǎn)品的責任,，我們不能松懈,。客戶永遠是我們的上帝,，只有不斷滿足客戶的需求,、持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，才能最終實現(xiàn)我們的價值,。
謝謝大家,！
