新型冠狀病毒肺炎疫情牽動人心,。作為國之重器,，半導(dǎo)體受此次疫情的影響也引發(fā)關(guān)注。短期半導(dǎo)體行業(yè)受疫情影響有限,。由于行業(yè)特殊,，晶圓制造廠采用無塵潔凈室,，而且全年無休,，大部分處于正常運(yùn)轉(zhuǎn),，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)基本開啟了遠(yuǎn)程辦公模式,，封測業(yè)或是產(chǎn)業(yè)鏈中受影響較大的一環(huán),。
晶圓大廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)
芯片制造業(yè)是資本和技術(shù)都高度密集的產(chǎn)業(yè)之一。疫情對制造業(yè)的影響也備受關(guān)注,，特別是國家存儲器基地正處于此次疫情的風(fēng)暴中心——武漢,。
由于行業(yè)特殊性,，晶圓廠采用無塵潔凈室。冠狀病毒的直徑在 80 到 120nm,，加上灰塵或者液滴載體就已經(jīng)到微米級別,，信達(dá)證券電子行業(yè)首席分析師方競指出，晶圓廠一般采用 FFP2 過濾級別,，可以過濾 300nm 的顆粒,。此外，晶圓廠基本全年無休,，一般在出貨淡季維修與更新機(jī)臺設(shè)備,，且自動化程度較高，相對而言人力缺口不大,。
大陸最大晶圓代工廠中芯國際 2 月 3 日表示,，生產(chǎn)運(yùn)營正常，員工零感染,，“作為集成電路制造企業(yè),，中芯國際需要確保全年 365 天、24 小時工廠生產(chǎn)正常進(jìn)行,，以滿足客戶的產(chǎn)品代工需求,。”
臺積電南京工廠員工表示,，目前工廠沒有停工,，“廠里說不定比外面安全，進(jìn)出都量體溫,，每天量三次還要匯報(bào),，全程戴口罩（公司有提供），還配給每個人消毒水,?！?他表示，晶圓廠自動化程度很高,，真正的線上工人很少,，“人力和物料或多或少有不小的影響。不過,，我們備料目前沒聽說有問題,，時間拖長了就不一定了，只能且戰(zhàn)且走,?！?/p>
近年來，我國大力發(fā)展存儲器,，而被寄予厚望打破國際巨頭壟斷的長江存儲正處于產(chǎn)能爬坡期,。
長江存儲市場與銷售資深副總裁龔翊介紹,，目前長江存儲有一座 12 英寸晶圓廠，規(guī)劃滿產(chǎn)的產(chǎn)能為 10 萬片 / 月,，預(yù)計(jì) 2020 年底前產(chǎn)能將達(dá) 5 萬~10 萬片 / 月,，后續(xù)將根據(jù)市場情況進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解,，目前產(chǎn)能約為 2 萬片 / 月,。
長江存儲表示，疫情發(fā)生以來,，公司積極應(yīng)對,，延緩?fù)獾貑T工的返崗時間，并在條件允許的情況下鼓勵遠(yuǎn)程辦公,，對在崗員工做好防疫宣傳,，發(fā)放口罩，體溫檢測,，加強(qiáng)消毒等工作,。
與此同時，公司方面也表示,，正在積極協(xié)調(diào)原材料供應(yīng)和物流以保障生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)正常,。“目前長江存儲生產(chǎn)經(jīng)營正常有序,，駐守員工無感染病例,，并采用分區(qū)隔離管控措施，避免外界病毒的帶入,?！?/p>
封測廠影響較大
受疫情影響，大部分芯片設(shè)計(jì)企業(yè)于 2 月 10 日正式復(fù)工,，部分企業(yè)在 2 月 3 日就開啟了遠(yuǎn)程辦公模式,。
從紫光展銳處獲悉，公司核心管理人員于 10 日回辦公室,，落實(shí)各項(xiàng)防護(hù)工作和遠(yuǎn)程辦公管理,，11 日公司正式復(fù)工，“我們現(xiàn)在是必須來的（人）來,，不必需的（人）減少聚集”,。
一 AI 芯片企業(yè)表示，公司的研發(fā)人員也都居家通過 VPN 連公司內(nèi)網(wǎng)辦公,。不過,，需要在公司內(nèi)網(wǎng)運(yùn)行的版圖設(shè)計(jì)、測試驗(yàn)證等諸多環(huán)節(jié)對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境有一定要求,，因此在家辦公的效率不高,，而且有些場景必須在實(shí)驗(yàn)室完成。一家本土 EDA 廠商表示,，網(wǎng)絡(luò)速度對開發(fā)工作也是一大挑戰(zhàn),，目前還不能復(fù)工。
對封測行業(yè)而言,，此次疫情或許影響更明顯,。與晶圓廠不同，一般而言,，封測廠春節(jié)期間會休息幾天做設(shè)備維護(hù),。封測企業(yè)一位從業(yè)人員表示，目前開工率很低,，“回來的都要居家觀察 14 天,，沒回來的就回不來?！?/p>
“疫情對我們的影響主要是缺乏可用勞動力,。由于交通限制，許多員工難以重返工作崗位,，即使返回工廠,，也必須經(jīng)過健康檢查和隔離的過程。如今,，針對可上崗的基礎(chǔ)員工的人才爭奪非常激烈,。”全球封測龍頭日月光半導(dǎo)體在近日的財(cái)報(bào)會議上表示,，即使采取延長工作時間等方式應(yīng)對,，仍不足以彌補(bǔ)勞動力短缺，日月光位于大陸工廠的開工率仍不理想,。
作為半導(dǎo)體行業(yè)重地,，長電科技、華虹集團(tuán),、海力士等大廠都在無錫有重要布局,。一封測企業(yè)人員表示，該公司也于 10 日復(fù)工,，接到當(dāng)?shù)卣ㄖ?，正重新調(diào)整復(fù)工人員，大致估算能復(fù)工的員工占三分之一,，“現(xiàn)在只能是在無錫沒有出去過的人能回來上班,，產(chǎn)線還是能開出來，大客戶的訂單還是能保證”,。
此次疫情影響更多的還是下游企業(yè),。市場調(diào)研機(jī)構(gòu) IDC 預(yù)計(jì),，受疫情影響，一至二月的國內(nèi)整體手機(jī)市場,，將面臨同比約 40%的大幅下滑,。而在三月內(nèi)，如果疫情得到穩(wěn)定控制,，整體市場將會逐漸進(jìn)入恢復(fù)期,。
不過，這種被壓抑的需求不會消失,，會在后面的二,、三季度集中爆發(fā)出來?！拔覀冇绕淦诖罄m(xù)高通,，MTK 等公司的低端 5G 基帶芯片推出之后，帶動 5G 手機(jī)的價格下沉,，進(jìn)而推動 5G 手機(jī)的銷量,，短期的小波動不會影響長期邏輯?！?/p>
短期疫情不會改變中國半導(dǎo)體發(fā)展大勢,，在 5G 創(chuàng)新、存儲周期反轉(zhuǎn),、國產(chǎn)替代等強(qiáng)邏輯推動之下,，行業(yè)長期發(fā)展趨勢不減。2020 年 5G 將迎來大規(guī)模建設(shè)潮,，將拉動 5G 相關(guān)芯片需求提升,；貿(mào)易摩擦雖已緩解，但核心芯片自給率依然很低,，國產(chǎn)替代任重而道遠(yuǎn),。存儲器景氣度已經(jīng)于 2019Q4 觸底回升，在云計(jì)算,、智能汽車等多個下游市場需求拉動下,，行業(yè)景氣度有望在 2020 年持續(xù)提升。