整體汽車銷售數(shù)量衰退影響,大部份車用半導體元件產(chǎn)值表現(xiàn)呈現(xiàn)衰退,,估計 2019 年車用半導體總值相較 2018 年衰退約 1.3%,,金額約為 358 億美元。
雖然整體呈現(xiàn)衰退,,但在部份元件則逆勢上升,,顯示車用半導體的特殊應(yīng)用受惠數(shù)量增加或較高單價而表現(xiàn)不俗,進而影響供應(yīng)鏈廠商的布局規(guī)劃,,引入 IC 設(shè)計與晶圓代工廠商共同壯大車用半導體范圍,。
車用半導體元件成長表現(xiàn)分歧,感測類與特殊應(yīng)用 IC 逆勢上升
從車用半導體元件表現(xiàn)分析,,大致上可分為車用類比 IC,、車用 MCU、特殊應(yīng)用 IC,、功率半導體與光電傳感器元件等(此統(tǒng)計因為以專注車用半導體制造廠商為主,,故暫不包含車用存儲器)。
細分元件類別成長表現(xiàn),,統(tǒng)計至 2019 年 10 月,,各類車用半導體元件銷售總值與 2018 年同期比較,受汽車銷售數(shù)量下滑影響,,在傳統(tǒng)車用電子如車用類比 IC,、車用 MCU 部份衰退幅度較大,各衰退約 2%與 14%,;光電傳感器元件與功率元件則受惠電動車與 ADAS 系統(tǒng)推動傳感器芯片需求增加,,成長幅度表現(xiàn)不俗,功率元件與光電感測元件總和約成長 2%,。
特殊應(yīng)用 IC 大幅成長 15%,,成長動能主要來自車艙娛樂系統(tǒng)、數(shù)位儀表板與整合性系統(tǒng)創(chuàng)造的需求,。
由此可知,,傳統(tǒng)車用電子元件在種類與需求量上的改變已成為市場關(guān)注焦點,即便汽車銷售數(shù)字呈現(xiàn)衰退,,在不同層級的元件應(yīng)用上仍能有良好表現(xiàn),,是相關(guān)廠商切入供應(yīng)鏈的機會點。
先進制程助益晶圓代工廠商在車用芯片制造占比或?qū)⒊掷m(xù)提升
在車用芯片制造上,,以過去 IDM 廠商為主,,逐漸轉(zhuǎn)型加入晶圓代工與 IC 設(shè)計廠商,,主要由于車用電子快速進步的推動,市場對于終端應(yīng)用的延展性抱持高度期待,,例如 ADAS,、自駕車、車聯(lián)網(wǎng)與智慧座艙系統(tǒng)等,。
在高規(guī)格芯片需求下,,傳統(tǒng) IDM 廠商在制程技術(shù)上難以如晶圓代工廠大量投入制造研發(fā)資本,因此選擇投片在晶圓代工廠,,用以分攤制造成本與利用更先進的制程技術(shù),。
另一方面,IC 設(shè)計廠商看好車用芯片供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的契機,,積極切入高階芯片設(shè)計,,例如 NVIDIA 與 Intel 是目前非傳統(tǒng)車用芯片廠商切入車用市場滲透率較高的廠商,從兩家廠商的財報分析,,季度車用營收持續(xù)維持正成長表現(xiàn),,占比雖不高但后勢可期,鞏固晶圓代工廠商在車應(yīng)用產(chǎn)品的布局,。
晶圓代工廠商在先進制程與成熟制程的車用產(chǎn)品規(guī)劃相當完整,,提供 IDM 與 IC 設(shè)計廠商所需的制造技術(shù)與產(chǎn)能,除了成熟制成的產(chǎn)品如車用嵌入式存儲器,、各式驅(qū)動 IC,、傳感器與電源管理 IC 外,在車用處理器方面,,邁向 28nm 以下制程節(jié)點的需求,,大大助益相關(guān)晶圓代工廠商在車用芯片制造的重要性,例如臺積電,、Samsung,、GlobalFoundries 等廠商提供的先進制程與 SOI 芯片制造技術(shù),不僅吸引 IDM 廠商合作投片,,例如 NVIDIA,、Qualcomm 與聯(lián)發(fā)科等一線 IC 設(shè)計廠商也相繼在晶圓廠投片發(fā)展車用處理器產(chǎn)品,瞄準未來在 5G 技術(shù)日漸成熟下,,對大量數(shù)據(jù)資料處理的高端芯片需求,。
由此可知,即便目前晶圓代工廠的車用營收受限汽車銷售數(shù)量不及其他消費性產(chǎn)品而呈現(xiàn)小規(guī)模營收占比,,但在包括自駕車,、車聯(lián)網(wǎng)與 5G 相關(guān)技術(shù)的相互配合下,更能提供晶圓代工廠商在未來車用產(chǎn)品的發(fā)展機會,,創(chuàng)造出穩(wěn)定的高端車用芯片需求,,可望提升晶圓代工廠商在車用半導體制造的滲透率,。