根據(jù)集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)調查顯示,,受惠于數(shù)據(jù)中心需求成長,,2019年第四季NAND Flash整體位元出貨量季增近10%。供給面受6月鎧俠四日市廠區(qū)跳電影響,,供不應求使得合約價止跌回漲,。整體而言,,第四季整體產業(yè)營收較第三季增長8.5%,達125億美元,。
由于需求面在第四季表現(xiàn)優(yōu)于預期,,供應商庫存水位已恢復正常,因此減少對渠道市場Wafer的供應量,,并著重于較高毛利的產品出貨,。
展望2020年第一季,考量疫情可能影響手機及筆記本電腦等消費性電子產品供應鏈,,或將造成NAND Flash位元出貨量小幅衰退或持平,。然而,考慮到合約價上漲幅度,,預期產業(yè)營收可望與上季持平,。
三星電子(Samsung)
由于數(shù)據(jù)中心需求在2019年第四季快速成長,加劇SSD供不應求態(tài)勢,,帶動三星的位元出貨季增近10%,。平均銷售單價亦有所成長,主因為合約價調漲以及顯著減少對渠道市場供貨,。在價量齊增的情況下,,第四季NAND Flash營收達到44.51億美元,較上一季增長11.6%,。
產能部分,,三星2020年持續(xù)減少Line 12的平面制程產能,主要的擴產來自西安二期工廠,,盡管擴產時程因疫情影響存有隱憂,,但目前仍按原本規(guī)劃進行。
SK海力士(SK Hynix)
受惠手機及數(shù)據(jù)中心需求增長,,2019年第四季SK海力士位元出貨季增10%,,然而由于出貨產品容量較高,因此盡管合約價上漲,,但平均銷售單價僅持平開出,,整體營收達12.07億美元,季增5.4%,。
產能部分,,因為縮減平面制程產能轉做3D NAND,預計2020年年底的產能將較年初下滑,。在架構方面,,預計128層產品能夠在2020年第一季正式量產,并于今年內首次見到QLC的產品規(guī)劃,,但由于產品組合著重移動設備,,預計需要花費較長時間導入QLC SSD應用給相關客戶,。
鎧俠(Kioxia)
隨著產能自跳電事件后恢復,以及數(shù)據(jù)中心與PC SSD的需求增長,,鎧俠的位元出貨成長近10%,;因供需緊縮使得各類產品合約價均上漲,帶動平均銷售單價上漲約5%,;而在財務方面,,跳電僅影響第三季營運,第四季并無相關調整,,整體營收達23.41億美元,較上季增長5.1%,。
在產能擴張方面,,巖手縣的K1廠將于2020年上半年起貢獻產出,用以投入96/112層產品制造,,但新增產能主要用以填補四日市廠區(qū)層數(shù)提升所衍生的產能損失,,因此整體的投片規(guī)模仍維持不變。
西數(shù)(Western Digital)
在數(shù)據(jù)中心SSD需求急增以及蘋果新機備貨挹注下,,西數(shù)2019年第四季出貨位元季增24%,,然而平均出貨單價因產品組合關系而下跌約8%,第四季NAND Flash營收達18.38億美元,,較上季增長12.6%,。
產能部分,西數(shù)持續(xù)挹注巖手縣K1廠投資,,但K1廠的新增產能主要是為填補四日市廠區(qū)制程或世代轉進所衍生的產能損失,,因此總產能規(guī)劃并未增加。
美光(Micron)
延續(xù)2019年第三季在移動設備增長的力道,,美光的MCP產品出貨持續(xù)攀升,,同時受惠來自SSD的強勁需求,2019年第四季位元出貨季增近15%,。因市場價格走揚以及產品結構改善,,平均銷售單價亦小幅上升,整體而言營收較上季成長18.1%,,達14.22億美元,。
在產能方面,美光2020年的產能規(guī)劃偏向保守,,新加坡新廠的無塵室空間主要用以維持現(xiàn)有產能水平,。美光今年將著重于新的制程以及架構,128層產品預計將于下半年進入量產,。
英特爾(Intel)
英特爾同樣受惠數(shù)據(jù)中心的強勁需求,,由于客戶提早拉貨,,英特爾第三季以持有庫存因應,導致位元出貨于該季大增逾50%,,而2019年第四季僅能以產線產能因應,,位元出貨下降超過10%。平均銷售單價則因缺貨狀況,,上漲超過10%,,季度營收為12.17億美元,較上季衰退5.7%,。
在產能與制程方面,,英特爾大連廠仍維持現(xiàn)有產能,目前受疫情沖擊較??;在制程方面,將繼續(xù)投入144層產品的開發(fā),,預計2020年下半年量產,。