由于去年年底被動(dòng)元件普遍庫(kù)存已經(jīng)有一定去化,，另外疫情影響下，各大工廠延遲復(fù)工,，復(fù)工率低,，市場(chǎng)供給就開(kāi)始緊張,。于是有些廠商就看準(zhǔn)商機(jī)，借機(jī)開(kāi)始調(diào)漲價(jià)格,。
就拿國(guó)巨來(lái)說(shuō),，除了電容上漲5成外，電阻更是要漲8成,，夸張到過(guò)分了,，典型的“趁你病要你命”姿態(tài)。另外,，存儲(chǔ)器,、CIS等熱銷產(chǎn)品也受到影響，繼續(xù)呈上漲趨勢(shì),，連產(chǎn)能過(guò)剩的LCD面板都要漲,，真是萬(wàn)物皆可漲啊。
國(guó)巨帶頭起勢(shì),，others觀望中
據(jù)供應(yīng)鏈透露,，被動(dòng)元件大廠國(guó)巨繼先前 MLCC 報(bào)價(jià)從調(diào)漲3成拉高至調(diào)漲5成后，近期再傳出針對(duì)電阻產(chǎn)品漲價(jià)7－8成,，漲價(jià)和MLCC同樣自3月起生效,。
據(jù)了解，國(guó)巨此次大幅調(diào)漲電阻報(bào)價(jià)主要原因是大陸廠區(qū)員工在陸續(xù)返崗,，稼動(dòng)率攀升速度緩慢,，庫(kù)存水位下探至30天以下；另外一個(gè)原因就是最近幾年電阻擴(kuò)產(chǎn)速度與規(guī)模不如MLCC,，而國(guó)巨在全球的市占率超過(guò)三成,。有下游EMS客戶表示，國(guó)巨漲價(jià)后產(chǎn)能還是跟不上,，向華新科提貨還是沒(méi)有,，供需缺口吃緊。
對(duì)于是否跟隨國(guó)巨調(diào)漲被動(dòng)元件價(jià)格,，華新科表示目前還是以穩(wěn)定客戶為主,，雖然被動(dòng)元件市場(chǎng)供給較為緊張，但目前暫不跟漲,，后續(xù)則仍要看客戶需求及供應(yīng)情形而定,。而目前旗下大陸廠區(qū)生產(chǎn)線整體復(fù)工率約75％，高雄廠,、馬來(lái)西亞生產(chǎn)線為滿載運(yùn)作中,。
奇力新則表示，電阻在第二季前將呈現(xiàn)需求緊張狀態(tài),，不排除在3月中觀察完接單狀況及市場(chǎng)反應(yīng)后,，適度調(diào)整價(jià)格,。也由于供應(yīng)鏈環(huán)環(huán)相扣，奇力新表示,，目前先把自己能掌握的環(huán)節(jié)先準(zhǔn)備好,，包括確保原物料不出問(wèn)題，以免客戶真正要拉貨時(shí)反而無(wú)料可用,。
而作為A股MLCC巨頭,，風(fēng)華高科近三日股價(jià)暴漲累計(jì)超過(guò)20％。在2月26日股價(jià)異動(dòng)公告中,，風(fēng)華高科表示公司在滿足新冠肺炎疫情防控要求下正積極開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，但受疫情影響，產(chǎn)能利用率未滿負(fù)荷,；針對(duì)同行臺(tái)灣國(guó)巨產(chǎn)品漲價(jià)及其幅度的真實(shí)性,，公司將密切關(guān)注市場(chǎng)需求變動(dòng)，并綜合公司實(shí)際發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈的健康成長(zhǎng)需求,，及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,。
國(guó)內(nèi)電感巨頭順絡(luò)電子則表示，公司所從事的被動(dòng)元器件價(jià)格隨行就市,，目前來(lái)看產(chǎn)品價(jià)格比較穩(wěn)定,，并沒(méi)有特別大的波動(dòng)；目前公司在響應(yīng)政府號(hào)召,、防范疫情的前提下,，積極復(fù)工投產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃正常進(jìn)行,。
內(nèi)存小幅上漲
內(nèi)存方面,，早前傳出了三星和SK海力士“沾染”疫情的消息。三星龜尾手機(jī)廠停工（現(xiàn)已正常運(yùn)轉(zhuǎn)）,、SK海力士800員工隔離,。三星、SK海力士作為全球存儲(chǔ)器領(lǐng)域龍頭,，這也引發(fā)了大眾對(duì)內(nèi)存市場(chǎng)供應(yīng)安全以及缺貨危機(jī)的擔(dān)憂,。
集邦咨詢分析師表示，內(nèi)存工廠高度自動(dòng)化,，目前生產(chǎn)并沒(méi)有受到疫情影響,。至于需求面，受疫情影響,，筆記本電腦以及智能手機(jī)已經(jīng)有比較明顯的出貨下調(diào)；但不管是DRAM還是NAND Flash,，目前都是即將要轉(zhuǎn)為供貨吃緊的市況,，所以采購(gòu)端的購(gòu)貨意愿還是很強(qiáng),。
而且市場(chǎng)經(jīng)過(guò)一年半的庫(kù)存調(diào)整后，去年第四季下旬已經(jīng)趨于供需平衡,，今年以來(lái)包括臺(tái)式電腦,、筆記本、智能手機(jī)等的DRAM搭載容量翻倍,，導(dǎo)致市場(chǎng)庫(kù)存去化加速,。如今廠商復(fù)工后開(kāi)始對(duì)DRAM擴(kuò)大采購(gòu)及回補(bǔ)庫(kù)存，市場(chǎng)供給吃緊將延續(xù)到第二季,，現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)看漲,，預(yù)估第一季DRAM與NAND Flash價(jià)格將維持小幅上漲的態(tài)勢(shì)。
CIS供不應(yīng)求,，要漲一整年,？
由于旗艦手機(jī)朝向四攝、五攝發(fā)展,，順便帶動(dòng)了中低端手機(jī)鏡頭搭載數(shù)量提升,，在終端產(chǎn)品鏡頭數(shù)量倍增情況下，CIS芯片自去年上半年開(kāi)始就面臨缺貨的危機(jī),，即便包括索尼,、三星、豪威等前三大廠持續(xù)增加產(chǎn)能,，但仍無(wú)法有效滿足市場(chǎng)需求,。
2019年11月底，CIS市場(chǎng)2M／5M／VGA低像素CIS嚴(yán)重缺貨,，中高像素產(chǎn)能也愈發(fā)緊張,，CIS價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲。有數(shù)據(jù)顯示,，整個(gè)2019年,，國(guó)內(nèi)廠商500萬(wàn)像素及以下的CIS整體漲幅超過(guò)40％。而在過(guò)年之前,，豪威率先調(diào)漲CIS 價(jià)格10－20％,。由于IDM廠及晶圓代工廠可以提供的產(chǎn)能已經(jīng)全線滿載，缺貨情況看起來(lái)得不到緩解了,，第二季價(jià)格估計(jì)還要漲,，下半年又是旺季，缺貨會(huì)更加嚴(yán)重,，2020年看起來(lái)都有的漲,。
針對(duì)于當(dāng)前這種供應(yīng)吃緊的狀態(tài)，華創(chuàng)證券指出，隨著電子產(chǎn)業(yè)鏈逐漸復(fù)工,，因復(fù)工時(shí)間差異及需求上的結(jié)構(gòu)問(wèn)題,，或?qū)⒊掷m(xù)出現(xiàn)個(gè)別元件缺貨和供應(yīng)緊張問(wèn)題。在供求關(guān)系的主導(dǎo)下,，相關(guān)產(chǎn)品漲價(jià)潮或成為不可避免的事實(shí),。
LCD面板漲勢(shì)將持續(xù)一段時(shí)間
放在平常，要說(shuō)LCD面板價(jià)格會(huì)上漲,，大家都不會(huì)信,。由于國(guó)內(nèi)面板廠商們的崛起，LCD面板已經(jīng)十分相當(dāng)以及極其的供過(guò)于求了,，價(jià)格戰(zhàn)也打到白熱化狀態(tài),，LGD這樣的大廠甚至都要放棄該市場(chǎng)了。
不過(guò)突如其來(lái)的疫情延誤了中國(guó)LCD面板廠的生產(chǎn),。據(jù)了解,，中國(guó)LCD廠預(yù)估2月份全球LCD廠的平均產(chǎn)能利用率為70％、低于先前預(yù)估的82％ ,。這也意味著2月份全球LCD生產(chǎn)將較原先預(yù)期萎縮至少12％,。
據(jù)PCWorld、BusinessKorea 2月初的報(bào)道,，疫情防控期間,，湖北武漢的五家LCD面板廠基本上都關(guān)閉了。IHS Markit 1月31日估計(jì),，2月份中國(guó)LCD廠的整體產(chǎn)能利用率將減少10～20％,。由于產(chǎn)能萎縮，預(yù)測(cè)LCD面板價(jià)格,，每片將提高1～2美元,，甚至可能提高3～5美元。
IHS Markit預(yù)估,，2020年全球LCD面板,，55％來(lái)自中國(guó)，疫情勢(shì)必將沖擊全球供應(yīng)鏈,。在武漢的五家LCD廠中,，華星光電有兩家、天馬兩家,、京東方一家,。
有韓國(guó)券商預(yù)測(cè)，LCD面板漲勢(shì)可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間,。但是疫情若有好轉(zhuǎn),，LCD價(jià)格將轉(zhuǎn)跌。因?yàn)榫〇|方和華星光電的10代廠預(yù)計(jì)將在2020年啟用，推估全球LCD供給將增加13％,。
寫(xiě)在最后
雖然政策號(hào)召?gòu)?fù)工,，但對(duì)復(fù)工人員密度,，防疫措施還是有一定的要求,，據(jù)滿天芯了解，目前國(guó)內(nèi)電子代工廠的復(fù)工率大約在30％～50％之間,，復(fù)工率在逐步提升,，受疫情影響，部分電子元器件出現(xiàn)了一定程度的缺貨漲價(jià)的情況,，但動(dòng)輒5成,、8成有點(diǎn)過(guò)于夸張。從各類別產(chǎn)品漲價(jià)情況來(lái)看,，疫情有一定程度的影響,，但5G等技術(shù)迭代刺激的需求增長(zhǎng)才是長(zhǎng)期可期的。