進(jìn)入2020第二季度,，國(guó)內(nèi)疫情基本控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn),。但歐洲,、美國(guó)卻正處于疫情發(fā)酵的漩渦中，日韓,、東南亞的疫情也談不上得到有效控制,。這些均是全球制造業(yè)核心區(qū)域，停工停產(chǎn),，封國(guó)封界都會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)制造業(yè)生態(tài)形成沖擊,。
某種程度上說(shuō)，元器件掌握著制造業(yè)的話語(yǔ)權(quán),。受疫情影響,，國(guó)外元器件有的減產(chǎn)，有的因物流港口管控,，使得元器件的供需關(guān)系緊張,，價(jià)格也持續(xù)上漲?！笆,！闭邽橥醭闪嗽S多自動(dòng)化廠商的調(diào)侃語(yǔ)，因此國(guó)內(nèi)“囤貨”模式逐漸拉開(kāi)序幕,。假如國(guó)外疫情導(dǎo)致元器件長(zhǎng)期供應(yīng)不足,，勢(shì)必改變供應(yīng)關(guān)系，國(guó)內(nèi)元器件迎來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
國(guó)產(chǎn)元器件元年的契機(jī)逐漸凸顯
全球的疫情能否控制,，取決于控制最差的國(guó)家。就現(xiàn)狀來(lái)看,，短時(shí)間撲滅疫情,，幾乎是不可能的。那么,，元器件供應(yīng)短缺,，還會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間,。
據(jù)半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)ICInsights發(fā)布的研究報(bào)告稱,，自2009年以來(lái)，100家集成電路晶圓廠關(guān)閉或重新調(diào)整用途,，日本和北美70％左右的晶圓廠已經(jīng)關(guān)閉,。受到新冠疫情的的影響，晶圓廠關(guān)閉的進(jìn)程將進(jìn)一步加速。
此外,，馬來(lái)西亞是亞洲重要半導(dǎo)體出口市場(chǎng)之一,，恰巧也是疫情較重的國(guó)家。3月中旬,，馬來(lái)西亞宣布兩周“行動(dòng)限制令”,，英特爾、英飛凌,、意法半導(dǎo)體,、德州儀器等馬來(lái)西亞工廠不受影響是不現(xiàn)實(shí)的。
新加坡與4月3日宣布采取更嚴(yán)格措施防止病毒擴(kuò)散,，其中提到非必要工作場(chǎng)所都將關(guān)閉,，如無(wú)法在家辦公只能停工，針對(duì)無(wú)法在線辦公的制造業(yè),，新加坡政府會(huì)另作安排,。然而半導(dǎo)體是新加坡電子工業(yè)兩大支柱之一，從IC設(shè)計(jì),、芯片制造到封裝,、測(cè)試都已經(jīng)形成一個(gè)成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
業(yè)內(nèi)人士透露,，面對(duì)海外疫情蔓延的局勢(shì),，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商在國(guó)內(nèi)疫情基本控制后，自然會(huì)抓住發(fā)展契機(jī),，一方面滿足于國(guó)內(nèi)緊缺的市場(chǎng)需求,，另一方面在技術(shù)上做好研發(fā)。
從細(xì)分的領(lǐng)域看,，面板行業(yè)因LCD行業(yè)洗牌逐步完成,，疫情影響下，部分面板廠商產(chǎn)能受影響,，而國(guó)內(nèi)的OLED產(chǎn)能逐步釋放,，價(jià)格傾向合理。因此,，OLED滲透率會(huì)隨著下游應(yīng)用的爆發(fā)而快速提升,。消費(fèi)類電子方面，2020是5G手機(jī)的元年,，對(duì)芯片市場(chǎng)需求會(huì)進(jìn)一步提高,。當(dāng)這些需求提上來(lái)后，海外元器件無(wú)法正常供給時(shí),，國(guó)內(nèi)元器件用戶首先是依靠前期的庫(kù)存,，當(dāng)庫(kù)存逐漸消耗時(shí),，商家就會(huì)考慮采購(gòu)國(guó)內(nèi)元器件。因此,，新冠疫情對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的破壞,，也會(huì)間接帶動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
國(guó)內(nèi)元器件產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)在哪里,？
深圳一位半導(dǎo)體封裝人士認(rèn)為,，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，一方面是國(guó)家層面的決心,，另一方面是國(guó)內(nèi)的工程師紅利優(yōu)勢(shì),。自從中興、華為事件后,，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化得到全面提速,，更多的資本聚焦這個(gè)產(chǎn)業(yè)。此外,，近年來(lái)我國(guó)已經(jīng)在各類設(shè)備中,，開(kāi)展追趕式的研發(fā)，在技術(shù)難度最高的主設(shè)備中,，刻蝕機(jī)的研發(fā)已取得一定突破,。
首先，國(guó)內(nèi)企業(yè)追趕式研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)低于國(guó)外,。世界巨頭在新品研發(fā)過(guò)程中,，需承擔(dān)技術(shù)研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)技術(shù)路線誤判風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于技術(shù)追趕者來(lái)說(shuō),，技術(shù)路線和市場(chǎng)方向已被先行者確定,，所以研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)低一些。
其次,，國(guó)內(nèi)具有工程師紅利優(yōu)勢(shì),，人工成本低研發(fā)效率高。據(jù)了解,，發(fā)達(dá)國(guó)家的工程師薪水,，是國(guó)內(nèi)的三到四倍甚至更多。此外,，國(guó)內(nèi)研發(fā)人員工作時(shí)間普遍長(zhǎng)于發(fā)達(dá)國(guó)家,，這也有利于國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)效率的提升。根據(jù)媒體透露,，京東方正計(jì)劃增設(shè)10條產(chǎn)線,，為蘋果提供OLED屏幕模塊生產(chǎn)服務(wù)。消息還指出,，與三星的OLED相比,，新東方的價(jià)格要便宜20％。
從事財(cái)經(jīng)分析人士告訴記者,，國(guó)內(nèi)用戶對(duì)國(guó)產(chǎn)廠商的支持是空前的,。在自由市場(chǎng)中，巨頭企業(yè)有著競(jìng)爭(zhēng)者難以逾越的優(yōu)勢(shì),，下游用戶很難犧牲利益培育新的供應(yīng)商,，但是對(duì)于國(guó)內(nèi)情況來(lái)說(shuō)，自由公平的市場(chǎng)也許不能輕易獲得,。半導(dǎo)體設(shè)備和材料位于制造業(yè)生態(tài)鏈的頂端,，一旦外部制裁力量伸向設(shè)備和材料領(lǐng)域，我國(guó)制造業(yè)的損失將是極其慘重的,。在這種情況下,，培育我國(guó)自己的半導(dǎo)體設(shè)備和材料制造商，將成為整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的共識(shí),，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈讓出一部分利益去支持國(guó)內(nèi)廠商研發(fā),，是完全能夠成為現(xiàn)實(shí)的。
制造裝備始終是瓶頸
說(shuō)完國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的漂亮話后,，也應(yīng)該清楚認(rèn)識(shí)到產(chǎn)業(yè)的先天缺陷,。制約國(guó)內(nèi)元器件生產(chǎn)的因素很多，其中制造設(shè)備就是其中之一,。從半導(dǎo)體制造流程來(lái)看,，前道技術(shù)非常先進(jìn)，設(shè)備主要以進(jìn)口為主,。國(guó)產(chǎn)的設(shè)備主要應(yīng)用與后道或者材料端,。
半導(dǎo)體設(shè)備廠商中，光刻機(jī),、刻蝕機(jī)和沉積設(shè)備三類廠商,，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。阿斯麥在光刻機(jī)領(lǐng)域擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),，東京電子和泛林半導(dǎo)體在刻蝕和薄膜沉積等領(lǐng)域形成寡頭壟斷,。
為什么光刻機(jī)一家獨(dú)大，刻蝕寡頭壟斷,？一方面,，半導(dǎo)體設(shè)備整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模小,；另一方面該設(shè)備的技術(shù)門檻極高,。因此半導(dǎo)體設(shè)備的市場(chǎng)，都呈現(xiàn)出高集中度,。比如,，2018年的全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為645億美元,，僅臺(tái)積電、三星,、海力士,、美光四家晶圓廠就接近450億美元。
業(yè)內(nèi)人士表示：“按照經(jīng)濟(jì)學(xué)原理,，下游客戶集中的情況下定價(jià)權(quán)就很弱,，但是半導(dǎo)體設(shè)備卻打破這個(gè)規(guī)律，原因在于半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈條復(fù)雜,、技術(shù)進(jìn)步快,，轉(zhuǎn)換成本高。對(duì)于任何國(guó)家來(lái)說(shuō),，高精尖的半導(dǎo)體設(shè)備稱得上國(guó)之重器,。國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體元器件要躋身高端領(lǐng)域，高端的半導(dǎo)體設(shè)備是不能缺位的,?！?/p>
北美某半導(dǎo)體企業(yè)的人士指出，在半導(dǎo)體元器件領(lǐng)域,，任何一家設(shè)備企業(yè)的成長(zhǎng),，都是伴隨著半導(dǎo)體市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步不久,，未來(lái)半導(dǎo)體設(shè)備的投資極有可能是全球最高的,，并且存儲(chǔ)器正逐漸國(guó)產(chǎn)化，對(duì)國(guó)內(nèi)的刻蝕機(jī)廠商發(fā)展也極為有利,。
結(jié)語(yǔ)
最后用業(yè)內(nèi)人士的看法作為本文的結(jié)尾,。他說(shuō)，任何產(chǎn)業(yè)生態(tài)的變革,，不能一蹴而就,。新冠疫情造成的元器件恐慌，核心原因是國(guó)內(nèi)元器件與海外有較大的差距,。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)走向高端化,，需要十幾年甚至幾代工程師的努力。國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步晚,，但是近兩年產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了積極的變化,。加上這次疫情，國(guó)內(nèi)強(qiáng)力的管控已效果顯著,，市場(chǎng)信心得到提升,，那么全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移和國(guó)內(nèi)元器件廠商的發(fā)展，也會(huì)得到進(jìn)一步提速,。