硅是半導(dǎo)體行業(yè)中最重要的材料,，約占整個晶圓制造材料價值的三分之一,。目前，90％以上的集成電路芯片是用硅片作為襯底制造出來的,，整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就是建立在硅材料之上的,。

    硅片市場情況

    半導(dǎo)體硅片投入資金多,，研發(fā)周期長，是技術(shù)壁壘和資金壁壘都極高的行業(yè),。由于下游客戶認證時間長,，硅片廠商需要長時間的技術(shù)和經(jīng)驗積累來提升產(chǎn)品的品質(zhì)， 滿足客戶需求,，以獲得客戶認證,。

    目前全球硅片市場處于寡頭壟斷局面。2018年全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)銷售額前五名企業(yè)的市場份額大多數(shù)集中在日本,、臺灣,、德國、韓國,，前五名的全球市場市占率接近90％，市場集中度高,。

    近年來全球半導(dǎo)體硅片出貨面積穩(wěn)步增長,。2018年全球半導(dǎo)體硅片出貨面積達127．3億平方英寸，同比2017年增長7．79％,；銷售金額為113．8億美元,，同比2017年增長30．65％，單價每平方英寸0．89美元,，較2017年增長21％,。

    目前12英寸和8英寸硅片是市場主流。2018年全球12英寸硅片需求均值在600－650萬片／月,，8英寸均值在550－600萬片／月,。12英寸硅片主要被NAND和DRAM需求驅(qū)動，8英寸主要被汽車電子和工業(yè)應(yīng)用對功率半導(dǎo)體需求驅(qū)動,，長期來看12英寸和8英寸依然是市場的主流,。

    國內(nèi)積極布局大硅片生產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能大,。截至2018年年底,，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，8英寸硅片產(chǎn)能已達139萬片／月,，12英寸硅片產(chǎn)能28．5萬片／月,。預(yù)計2020年8英寸硅片實際月需求將達到172．5萬片，2020年12英寸硅片實際需求為340．67萬片／月。為滿足國內(nèi)大硅片的需求,，我國正積極布局大硅片的生產(chǎn),。目前公布的大硅片項目已超過20個，預(yù)計總投資金額超過1400億,，到2023年12英寸硅片總規(guī)劃產(chǎn)能合計超過650萬片,。

    從國內(nèi)硅片生產(chǎn)商來看，目前國內(nèi)硅片生產(chǎn)商主要有上海新昇,、中環(huán)股份,、金瑞泓等企業(yè)。上海新昇12英寸硅片產(chǎn)品已經(jīng)通過華力微和中芯國際的認證,，目前處于國內(nèi)領(lǐng)先地位,。

    半導(dǎo)體用硅片國產(chǎn)替代正當時

    據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國半導(dǎo)體市場規(guī)模約1550億美元,，全球市占率15．3％,，高于2013年的12．6％，預(yù)期2023年這一比率將進一步提升至20．5％,，西風(fēng)東漸,，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，國產(chǎn)硅片崛起正當時,。

    一般來說,，硅片尺寸越大，單個硅片產(chǎn)出的芯片數(shù)量越多,，能有效降低硅片損耗,，攤薄硅片成本，但尺寸越大制造難度也越高,。8,、12英寸是當前市場主流硅片尺寸，占據(jù)了硅片市場90％以上的市場份額,。

    供給方面：目前,，我國僅中環(huán)股份和上海新昇等少數(shù)幾家企業(yè)實現(xiàn)了8英寸硅片的量產(chǎn)，8英寸硅片約80％依賴進口,，12英寸硅片則基本全部依靠進口,。

    需求方面：晶圓廠是半導(dǎo)體硅片的直接使用者。近幾年,，我國晶圓廠產(chǎn)能增長迅猛,，截至2018年7月，國內(nèi)在建及擬建8英寸晶圓廠對應(yīng)產(chǎn)能合計為54．7萬片／月,，12英寸晶圓廠對應(yīng)產(chǎn)能合計為108．5萬片／月,，供需嚴重失衡,，亟需國產(chǎn)大硅片來破局。

    2017年,，中環(huán)股份順利實現(xiàn)大直徑區(qū)熔硅單晶技術(shù)產(chǎn)業(yè)化,，是國內(nèi)第一家能夠批量提供8英寸區(qū)熔硅拋光片的公司，順利實現(xiàn)了8英寸硅片的國產(chǎn)替代,。當前公司已經(jīng)形成了每月8萬片6英寸硅片和5萬片8英寸硅片的產(chǎn)能,，半導(dǎo)體材料營收節(jié)節(jié)攀高。

    產(chǎn)能布局上,，中環(huán)股份的半導(dǎo)體產(chǎn)能集中在內(nèi)蒙古,、天津和江蘇三地。據(jù)其半年報（2019年）介紹,，今年上半年,，天津工廠的8英寸硅片擴產(chǎn)項目已實現(xiàn)設(shè)計產(chǎn)能，12英寸的試驗線項目也于2月開始產(chǎn)出,。江蘇宜興工廠的1條8英寸產(chǎn)線將于下半年投產(chǎn),，12英寸產(chǎn)線將于明年1季度投產(chǎn)，隨著在建產(chǎn)能相繼投產(chǎn),，公司半導(dǎo)體材料營收也將快速增長,。