在新冠疫情影響之下,今年智能手機(jī)整體出貨量預(yù)計(jì)會(huì)大大減少。目前全球的OLED供應(yīng)商格局已經(jīng)基本成型,,韓國處于相對(duì)主導(dǎo)地位,,而國內(nèi)企業(yè)正在奮起直追。預(yù)計(jì)到2020年,中國OLED產(chǎn)能將占據(jù)全球產(chǎn)能28%左右,成為全球OLED供應(yīng)第二級(jí)。OLED手機(jī)顯示器的產(chǎn)量將在2020年超過LCD的產(chǎn)量,,到2025年將達(dá)到65%的市場份額。
據(jù)Omdia(原IHS)數(shù)據(jù)顯示,,由于疫情影響消費(fèi)者需求和供應(yīng)鏈的供應(yīng),,2020年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將下降13%。不過,,智能手機(jī)中使用的AMOLED面板則可克服危機(jī),,Omdia預(yù)計(jì)其出貨量將從2019年的4.71億片激增至5.13億片,AMOLED手機(jī)面板逆勢增長滲透率將進(jìn)一步提升,。
AMOLED面板出貨量之所以能夠逆勢增長,,與中國面板廠商的OLED產(chǎn)能釋放有很大的關(guān)聯(lián)。近年來,,華為,、小米、OPPO等廠商紛紛在其旗艦產(chǎn)品上搭載國產(chǎn)AMOLED屏,,助國產(chǎn)屏幕出貨量大大提升,,市場占有率也穩(wěn)步提升。不過,,隨著各廠商OLED產(chǎn)能的釋放,,OLED面板將出現(xiàn)供大于求的局面,,各家廠商為了搶占市場份額,或?qū)㈤_啟“價(jià)格戰(zhàn)”,。
打入一線品牌旗艦產(chǎn)品
近年來,,隨著國內(nèi)面板廠商OLED技術(shù)的提升以及產(chǎn)能的釋放,國產(chǎn)OLED面板也逐步應(yīng)用在終端品牌的旗艦機(jī)中,。
作為中國顯示面板龍頭企業(yè)——京東方,,目前在國內(nèi)柔性AMOLED面板布局規(guī)模最大,也最早宣布G6柔性AMOLED產(chǎn)線量產(chǎn),,其柔性AMOLED應(yīng)用一直走在其他國內(nèi)廠商的前面,。
剛開始,京東方柔性AMOLED只能應(yīng)用于一些中低端機(jī)型上,,不過,,自2018年開始,,華為在旗艦機(jī)P2O pro上首次搭載京東方的柔性屏,,開啟國產(chǎn)柔性屏進(jìn)軍一線旗艦的征程。之后,,華為P30,、Mate系列陸續(xù)采用京東方的柔性AMOLED屏。此外,,近期業(yè)內(nèi)也傳出三星電子,、蘋果等手機(jī)品牌欲與京東方合作,要求京東方為其旗艦產(chǎn)品供應(yīng)柔性屏幕,。
而另一家TCL華星也快速切入AMOLED市場,,之前TCL華星生產(chǎn)的折疊屏已經(jīng)為摩托羅拉Razr手機(jī)供貨,而小米近期發(fā)布的小米10也宣布采用TCL華星定制的AMOLED曲面屏,。另外有消息稱,,由于TCL華星與SDI在液晶面板領(lǐng)域有關(guān)聯(lián),該公司未來將有可能打入三星供應(yīng)鏈,。對(duì)此,,TCL科技董事長李東生表示,隨著產(chǎn)能爬坡和新客戶開發(fā),,TCL華星2020年在柔性O(shè)LED有望上量更快一些,。
維信諾之前的重心在PMOLED產(chǎn)品,隨著市場需求的升級(jí),,其產(chǎn)品重心也慢慢轉(zhuǎn)向AMOLED,。之后,其AMOLED滲透可謂迅速,,在2017年打入戰(zhàn)狼AGM X2以來,,維信諾先后為堅(jiān)果Pro 2S,、努比亞紅魔5G游戲手機(jī)等終端產(chǎn)品供應(yīng)柔性AMOLED屏,并于今年進(jìn)入華為的供應(yīng)鏈,,為榮耀30系列等產(chǎn)品供應(yīng)柔性AMOLED屏,。
與此同時(shí),和輝光電AMOLED方面也有良好的表現(xiàn),。作為現(xiàn)階段國內(nèi)已有產(chǎn)能規(guī)劃中硬屏產(chǎn)能最大的廠商,,未來將持續(xù)在硬屏領(lǐng)域發(fā)力,力爭為更多的品牌客戶提供硬屏產(chǎn)品,,其G4.5稼動(dòng)良好,,G6產(chǎn)線已于3月開始量產(chǎn)出貨。
此外,,一直耕耘在中小尺寸手機(jī)面板的的深天馬,,其實(shí)在智能手機(jī)市場有很大的優(yōu)勢。不過,,由于過去一直供應(yīng)LCD產(chǎn)品較多,,在AMOLED布局方面似乎比其他幾家稍慢,目前主要以硬屏為主,,未來將深耕柔性產(chǎn)品,,現(xiàn)階段其客戶主要以聯(lián)想、Asus,、HTC為主,。
對(duì)于國產(chǎn)OLED能快速切入一線品牌的原因,群智咨詢(Sigmaintell)資深分析師吳淑園對(duì)集微網(wǎng)表示,,受國際貿(mào)易摩擦的影響,,供應(yīng)鏈安全成為關(guān)注焦點(diǎn),品牌廠商意識(shí)到戰(zhàn)略性培養(yǎng)自主健全供應(yīng)鏈的重要性,,屏作為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的核心部件,,目前華為、小米,、OPPO,、中興等品牌已從新技術(shù)合作研發(fā)、高端機(jī)型戰(zhàn)略供應(yīng)等方面展開合作,,逐漸形成以企業(yè)為核心的協(xié)同創(chuàng)新體系,。
市場份額持續(xù)提升
隨著越來越多終端品牌采用國產(chǎn)AMOLED屏,國產(chǎn)面板廠商的AMOLED出貨量也不斷增加,,市場占有率也持續(xù)提升,。
據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示,2019年,,中國面板廠商的OLED面板出貨總量為1.05億塊,,較較2018年的3200萬塊有顯著增長,。其中,智能手表面板總計(jì)出貨5380萬塊,,智能手機(jī)面板達(dá)5200萬塊,。
其中,在柔性O(shè)LED面板市場,,京東方的柔性顯示器為1700萬臺(tái),,同比增長超過4倍;維信諾緊隨其后,去年共出貨260萬塊面板;天馬和柔宇等其他公司也在2019年進(jìn)入了柔性O(shè)LED面板市場,,每個(gè)公司面板出貨量約為10000塊,。而在剛性O(shè)LED顯示器方面,和輝光電的出貨量為2670萬臺(tái),,在國內(nèi)排名第一,,而京東方緊隨其后,其出貨量為2210萬臺(tái),,同比增長了12倍,。
盡管國產(chǎn)OLED面板市場占有率不斷提升,但在技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)水平方面,,京東方,、TCL華星、維信諾,、天馬等國產(chǎn)廠商與三星仍有不小的差距。群智咨詢(Sigmaintell)資深分析師吳淑園對(duì)集微網(wǎng)表示,,“與國際顯示面板大廠相比,,國產(chǎn)AMOLED面板在良率、顯示性能,、產(chǎn)品可靠性等方面還有待提升,,比如三星柔性屏良率都可以達(dá)到80-90%,國內(nèi)面板廠硬屏良率在70-80%,,BOE對(duì)外公布的情況柔性屏良率在70-80%,。”
深天馬董秘在投資者互動(dòng)平臺(tái)上也坦言,,“AMOLED技術(shù)門檻高,,柔性顯示的發(fā)展帶來了諸多技術(shù)挑戰(zhàn)。中國國內(nèi)面板廠商AMOLED新技術(shù)及AMOLED產(chǎn)業(yè)鏈還處于成長期,,產(chǎn)能,、良率的穩(wěn)定釋放尚需時(shí)間來培育?!?/p>
產(chǎn)能集中釋放 OLED價(jià)格持續(xù)下跌
隨著國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)布局步伐加快,,各廠商的產(chǎn)能也逐步釋放,。京東方表示,2020年,,隨著公司產(chǎn)能的釋放,,公司客戶、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步豐富,,4月份公司柔性 AMOLED 產(chǎn)品單月出貨超過300萬片,,后續(xù)仍將持續(xù)提高。
除了京東方之外,,其他面板廠商也加快OLED面板布局,。據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),國內(nèi)已經(jīng)有21條已建和在建的OLED產(chǎn)線,,其中6代線共有15條,,全部滿產(chǎn)后總產(chǎn)能加起來超過500K/月。目前已經(jīng)有14條產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)或滿產(chǎn),。其中7條為6代線,,產(chǎn)能也超過250K/月。
行業(yè)分析,,隨著中國大陸面板廠OLED面板良率的提升,,出貨量隨之提升,OLED面板價(jià)格將下降,。
“OLED價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)開始了”,,一位業(yè)內(nèi)人士表示,之前國內(nèi)OLED技術(shù)實(shí)力還不行,,就算想打價(jià)格戰(zhàn)也沒辦法,,但自2018年以來,大陸在OLED生產(chǎn)制造的良率等方面已有改善,,尤其是在手機(jī)面板應(yīng)用領(lǐng)域,,隨著國內(nèi)面板廠產(chǎn)能的釋放,今年OLED面板或會(huì)變成供過于求,。
在產(chǎn)品價(jià)格方面,,今年OLED面板價(jià)格也持續(xù)下降。據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示,,6.4英寸柔性AMOLED面板價(jià)格從2月份的55美元到4月降到53美元,,每月平均下降1美元,而6.4英寸剛性AMOLED面板也從2月份的26美元到4月份降到24.5美元,,平均每個(gè)月下降0.75美元,。
關(guān)于OLED面板價(jià)格下降,維信諾表示,OLED產(chǎn)業(yè)還處于快速發(fā)展階段,,特別是柔性O(shè)LED相關(guān)產(chǎn)品,,形態(tài)、集成功能等方面在快速迭代,。就同一款產(chǎn)品而言在其生命周期內(nèi)的價(jià)格會(huì)是下降的趨勢,。
群智咨詢也預(yù)計(jì),在整體需求不景氣的情況下,,5月份智能手機(jī)面板價(jià)格整體呈下降趨勢;其中在OLED產(chǎn)品方面,,柔性供需持續(xù)收縮,多種面板形態(tài),,呈現(xiàn)階梯式價(jià)格,。
對(duì)于柔性O(shè)LED降價(jià)空間,維信諾認(rèn)為主要在于三大方面,。一是產(chǎn)能規(guī)模增加帶來的上游原材料采購議價(jià)能力的提升;二是產(chǎn)能提升后規(guī)模效益明顯,,各項(xiàng)成本分?jǐn)偢雍侠?三是良率的進(jìn)一步提升。
維信諾還表示,,在OLED技術(shù),、產(chǎn)品快速發(fā)展的階段,面板廠商只有通過技術(shù)創(chuàng)新不斷推出符合市場需求的新產(chǎn)品提升產(chǎn)品單價(jià),,才能保持競爭力,。
不過,也有多位行業(yè)人士表示,,“競爭考驗(yàn)的是綜合實(shí)力,,國產(chǎn)企業(yè)最大的優(yōu)勢在于價(jià)格可以做到更低?!彪S著市場競爭壓力加大,,蘋果、三星也想將京東方納入供應(yīng)鏈,,激發(fā)零部件供應(yīng)商定價(jià)競爭,提升產(chǎn)品議價(jià)能力,,降低生產(chǎn)成本,,從而獲得最大收益。對(duì)京東方來說,,若能夠?yàn)楸患{入蘋果,、三星等國際一線品牌的供應(yīng)體系,其市場份額也將會(huì)快速提升,。