美國限制禁令升級之后,,業(yè)內(nèi)對于華為的后續(xù)動作頗為關(guān)注,。
5月18日消息,,據(jù)臺媒報道,,華為向臺積電追加一批緊急訂單,訂單價值約7億美元(約合50億人民幣),,訂單產(chǎn)品包括5nm/7nm制程,,使得臺積電相關(guān)產(chǎn)能爆滿。
華為與時間賽跑,?
在這個關(guān)鍵關(guān)鍵時間點,,傳出華為向臺積電緊急加單的消息,主要系因為近期多起美國與華為之間的糾紛,,重點來看以下事件成為了“導(dǎo)火索”:
1,、5月14日,特朗普于當(dāng)?shù)貢r間周三宣布將2019年5月簽署的行政命令延長一年,,該命令宣布發(fā)生國家緊急狀態(tài),,并禁止美國公司使用構(gòu)成國家安全風(fēng)險的公司制造的電信設(shè)備。其意味著華為,、中興等企業(yè)還將繼續(xù)待在美國“實體清單”名單上,;
2、5月15日,,華為在美臨時許可證再度延期90天,,同時聲明是最后一次展延;
3,、5月16日,,美國政府宣布,準(zhǔn)備阻止全球芯片制造商向華為輸出半導(dǎo)體元器件,,全世界的公司,,只要用到一定比例美國的設(shè)備與技術(shù)幫華為生產(chǎn)芯片,都必須得到美國政府的批準(zhǔn),。他們正在修改一項出口規(guī)則,,以從“戰(zhàn)略上針對華為購買的、直接使用美國技術(shù)和軟件的半導(dǎo)體元器件”,,意在對華為進(jìn)行“卡脖子”,。
對此,商務(wù)部新聞發(fā)言人表示,,中方注意到美方發(fā)布的針對華為公司的出口管制新規(guī)。中方對此堅決反對,。美方動用國家力量,,以所謂國家安全為借口,濫用出口管制等措施,,對他國特定企業(yè)持續(xù)打壓,、遏制,,是對市場原則和公平競爭的破壞,是對國際經(jīng)貿(mào)基本規(guī)則的無視,,更是對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的嚴(yán)重威脅,。這損害中國企業(yè)利益,損害美國企業(yè)利益,,也損害其他國家企業(yè)的利益,。中方敦促美方立即停止錯誤做法,為企業(yè)開展正常的貿(mào)易與合作創(chuàng)造條件,。中方將采取一切必要措施,,堅決維護(hù)中國企業(yè)的合法權(quán)益。
連續(xù)三天與華為受限有關(guān)的事件迅速發(fā)酵,,引起了整個芯片業(yè)界的轟動,,迅速成為人們關(guān)注的焦點,也為中美貿(mào)易關(guān)系再次蒙上陰影,。
而對于華為來說,,目前來看三條相關(guān)限制令最快生效/到期的或許是第一條。90天的許可證延期,,這意味著華為在8月13日之前,,還能夠被允許采購部分涉及美國技術(shù)的關(guān)鍵元器件,3個月的時間不長也不短,,但足以讓華為做好大部分備貨準(zhǔn)備,。
其次,就5nm/7nm兩款不同制程的芯片來看,,5nm主要是為了應(yīng)對下一代麒麟移動SoC的推出,,而7nm則是針對當(dāng)下最為火爆的華為5G手機(jī)系列的核心芯片打造。
這兩款芯片獨特之處在于,,5nm制程受EUV光刻機(jī)的限制,,目前只有臺積電、三星能夠做到,;而7nm芯片在2020年Q1期間給臺積電帶來了巨大收入,,占其晶圓總收入的35%。
雖然美國禁令的狂風(fēng)暴雨驟然而至,,但也給華為和臺積電留下了一定的時間準(zhǔn)備,,數(shù)據(jù)顯示,華為在2019年給臺積電貢獻(xiàn)了361億人民幣的營收,,占臺積電整體營收比重14%,,成為臺積電僅次于蘋果的第二大客戶,一旦失去華為,那么臺積電損失的銷售額無比巨大,。
在此前臺積電召開線上業(yè)績說明會時,,臺積電董事長劉德音也曾表示,希望美國不要有這種限制,,因為任何新增加的限制都會對美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成傷害,。若一旦發(fā)生也已做好準(zhǔn)備,會將負(fù)面影響降到最低,。
大基金二期擬增資中芯,,內(nèi)供能否替代外需?
雖然按照特朗普一貫的做法,,對華為的封殺禁令到底是虛晃一槍還是真的揮起了大棒都不好說,,但是一旦禁令成真,臺積電也必然會因為技術(shù)限制的原因不得不與華為斷開聯(lián)系,。因此,,華為就不得不在臺積電以外,選擇更多的合作伙伴,。
由于高端芯片的工藝與代工能力問題,,世界上能與臺積電平起平坐的晶圓代工廠也就只有三星了。
但最大的問題在于華為最需要的5nm/7nm芯片,,與三星一樣都是為了用在自家最先進(jìn)的5G產(chǎn)品上,,同為競品下,三星很難成為華為的麒麟芯片供應(yīng)商,。所以目前國內(nèi)呼聲最大的中芯國際,,則是最被看好的可能接替臺積電供貨華為的代工廠。
短期來看,,中芯國際能滿足國內(nèi)95%的14nm工藝市場需求,,但在7nm以及更先進(jìn)的5nm工藝上,還需要更進(jìn)一步的發(fā)展,。
前不久,,中芯國際發(fā)布公告稱,包括國家集成電路基金二期在內(nèi)的多方擬對公司間接控股的中芯南方進(jìn)行新一輪增資擴(kuò)股,,其中國家集成電路基金二期承諾注資15億美元,。新的注資完成后,中芯南方的注冊資本將由35億美元增加至65億美元,。
據(jù)中芯國際表示,,先進(jìn)制程的市場需求持續(xù)急增,中芯國際后續(xù)將加快先進(jìn)制程的研發(fā)和建產(chǎn),,計劃將產(chǎn)能由每月6000片增加至35000片,,以滿足未來的集成電路晶圓代工生產(chǎn)需要,。
因此從長期來看,此事之后華為的“去美國化”進(jìn)程將繼續(xù)加快,,在芯片代工上,與中芯國際等國內(nèi)半導(dǎo)體代工龍頭的合作也將更加深入,。
對于國產(chǎn)半導(dǎo)體芯片廠商來說,,美國的這波操作,既是挑戰(zhàn),,也是機(jī)遇,。嚴(yán)峻的環(huán)境將逼出更強(qiáng)大的華為和國產(chǎn)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈,國產(chǎn)化替代即將迎來最好的時代,。