從中美貿(mào)易摩擦說開去

如果說中美貿(mào)易摩擦我們還是當(dāng)做一個(gè)較大的外交背景去談?wù)?那么華為芯片被斷供影響華為手機(jī)生產(chǎn),已經(jīng)讓大部分人都有了切身的體會(huì):貿(mào)易戰(zhàn)在今天就是大國間的科技戰(zhàn),而科技戰(zhàn)歸根究底還是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)自給自足,。

國內(nèi)光伏和鋰電產(chǎn)業(yè)能夠在日韓巨頭的夾縫中崛起,最終實(shí)現(xiàn)了彎道超車,企業(yè)自主攻堅(jiān)研發(fā)不可或缺,同時(shí)政府“補(bǔ)貼”也被認(rèn)為是另外一大充分條件,。

在十九大報(bào)告中,集成電路被排在實(shí)體經(jīng)濟(jì)第一位置,已上升為國家戰(zhàn)略,。在國家層面,已經(jīng)建立了1380億元國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(俗稱“大基金”)。截至2017年底,大基金累計(jì)有效決策投資67個(gè)項(xiàng)目,累計(jì)項(xiàng)目承諾投資額1188億元,投資項(xiàng)目覆蓋了設(shè)計(jì),、制造,、封裝測試、裝備,、材料,、生態(tài)建設(shè)等各環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上的完整布局,。

截圖圖源:中華人民共和國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室

而在地方層面,截止2017年6月,由“大基金”撬動(dòng)的地方集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(包括籌建中)達(dá)5145億元,。特別是上海、無錫與深圳所組成的“三超”,以及正在崛起的諸如西安、武漢,、長沙等新興地區(qū),對發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都非常的重視,。

“三超多強(qiáng)”格局凸顯

1988年,中國首家半導(dǎo)體企業(yè)萌發(fā)于上海漕河涇,三十多年的時(shí)間里,一些“種子”也在祖國大地長成了參天大樹。國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如今在生產(chǎn)制造,、IC設(shè)計(jì),、封測產(chǎn)業(yè)鏈分工等也不斷深化,對應(yīng)著上海、深圳,、無錫領(lǐng)跑的“三超”局面,。

“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”,今天這句話我們都耳熟能詳,但是大多數(shù)人并不清楚,這正是在三十多年前,總設(shè)計(jì)師參觀上海貝嶺半導(dǎo)體公司的途中提出來的。

現(xiàn)階段的上?？梢哉f是中國集成電路技術(shù)最扎實(shí),產(chǎn)業(yè)鏈最完整的城市,其中晶圓生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)極具競爭力,。

其中,中芯國際是中國內(nèi)地規(guī)模最大,技術(shù)最先進(jìn)的晶圓制造企業(yè),也是大陸地區(qū)唯一一家有實(shí)力量產(chǎn)14nm制程的企業(yè)。在華為海思芯片產(chǎn)能被限制之后,中芯國際也被網(wǎng)友稱之為“全村的希望”,。2019年,中芯國際總收入為31．16億美元,在全球晶圓代工領(lǐng)域排在第五,。隨著梁孟松團(tuán)隊(duì)的加盟,中芯國際將帶領(lǐng)國產(chǎn)芯片制造業(yè)開啟了一個(gè)新的篇章。

強(qiáng)大晶圓制造正在產(chǎn)生“虹吸”效應(yīng),近年來產(chǎn)業(yè)上下游龍頭企業(yè)加速布局上海,產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,、合作已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展:

(1)設(shè)計(jì):華為海思,紫光展銳,華大半導(dǎo)體,格科微等

(2)制造;中芯國際,華虹集團(tuán),合肥睿力,華潤微電子等

(3)封測:長電科技,華天科技,通富微電等

(4)裝備:中微半導(dǎo)體,盛美,上海微電子裝備等

(5)材料:上海新陽,安集,江豐電子,南大光電等

(6)IDM:士蘭微,揚(yáng)杰科技等

(7)IP:芯原微電子,燦芯等

(8)研發(fā)中心:上海集成電路研發(fā)中心,上海工研院,無錫華進(jìn)半導(dǎo)體等

2017年,上海全面啟動(dòng)500億元集成電路產(chǎn)業(yè)基金,根據(jù)《上海促進(jìn)電子信息制造業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,上海市的目標(biāo)是力爭2020年集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2000億元,。

被稱為“中國硅谷”的深圳,集成電路產(chǎn)業(yè)多年來一直保持高速增長,我們非常熟悉的華為海思就坐落于深圳市龍崗區(qū),海思特別以IC設(shè)計(jì)見長,一直位于全國前列,2018年深圳集成電路行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入897．94億元,IC設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為758．7億元,坐穩(wěn)了龍頭老大的位置。其中華為海思一馬當(dāng)先貢獻(xiàn)361億,超第二名上海紫光展銳251億!

圖源:集邦咨詢

值得一提的是,繼2016年高通在深圳設(shè)立創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室后,2018年半導(dǎo)體巨頭ARM中國總部也 落戶深圳南山區(qū),Arm中國還與南山區(qū)政府簽署了合力打造Arm創(chuàng)新生態(tài)圈及服務(wù)平臺(tái)備忘錄,這也將有利于推動(dòng)深圳眾多的基于Arm架構(gòu)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展,。

除此之外,深圳也聚集了中興微電子,、敦泰科技、江波龍,、比亞迪微電子,、匯頂科技、華星光電等一大批半導(dǎo)體領(lǐng)域的核心企業(yè),。

相對于上海而言,在芯片制造領(lǐng)域有明顯短板的深圳,逐步找到了自己的節(jié)奏,深耕芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的同時(shí),也在補(bǔ)齊制造短板,當(dāng)下,深圳IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域活躍著兩百多家中小企業(yè),百花齊放,年銷售增長率達(dá)到了20%,。深圳正處于第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上,深圳良好的政策支持與IC設(shè)計(jì)環(huán)境,吸引了如中芯國際等制造大廠8英寸產(chǎn)線落戶深圳坪山區(qū)。

江蘇一直是集成電路產(chǎn)業(yè)的第一大省,尤其在封測領(lǐng)域,一直無人能夠撼動(dòng),。江蘇省是中國的高考大省,眾多高等院校林立,擁有南京大學(xué),、東南大學(xué)、南京理工大學(xué),、南京郵電大學(xué),、蘇州大學(xué)等眾多知名高等院校,其中東南大學(xué)是教育部和科技部聯(lián)合批準(zhǔn)的國家集成電路人才培養(yǎng)基地,并擁有中電科集團(tuán)第55所、58所等著名科研院所,。為江蘇半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)源源不斷地輸送人才,。

而其中,無錫市的集成電路產(chǎn)值不容小覷,無錫作為“國家南方微電子工業(yè)基地中心”,已經(jīng)聚集了集聚了包括華虹半導(dǎo)體、華潤微電子,、長電科技,、中科芯,、宜興中環(huán)領(lǐng)先等在內(nèi)的200多家企業(yè)。中國排名第一的封測企業(yè)——江蘇新潮集團(tuán)正位處無錫江陰,。

近年來無錫一直在構(gòu)造集成電路“芯”版圖,經(jīng)年積累形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈,。隨著SK海力士8英寸晶圓代工生產(chǎn)線啟動(dòng),月產(chǎn)將達(dá)到11．5萬片,對上下游產(chǎn)業(yè)具備更大吸引力;與此同時(shí),華潤微電子也將擴(kuò)大在無錫的布局,8英寸高端傳感器和功率半導(dǎo)體建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年年底基本完成廠房建設(shè)。

當(dāng)下無錫封測業(yè)的江湖地位暫無人能夠撼動(dòng),。同時(shí),但是其短板也相當(dāng)明顯,封測行業(yè)處在集成電路產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)“U”型笑臉的底部,技術(shù)附加值較設(shè)計(jì)和制造更低,極大地影響產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí),。因此,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),補(bǔ)足設(shè)計(jì)業(yè)和制造業(yè)是無錫未來必須要重視的事情。

后起之秀爬坡加油

一座城市經(jīng)濟(jì)實(shí)力并不完全取決于當(dāng)下的產(chǎn)值,更重要的是能否高效利用標(biāo)桿項(xiàng)目帶來的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),撬動(dòng)未來發(fā)展的空間,。新興城市陣營里,西安,、武漢等憑借與國外半導(dǎo)體巨頭搭起的 “空中走廊”正在快速崛起。

2012年,西安大手筆引入三星閃存芯片項(xiàng)目,首筆投資就高達(dá)70億美金,如此高的“聘禮”在短期內(nèi)引發(fā)各路媒體的質(zhì)疑:西安這樣做值得嗎?

如今看來,三星半導(dǎo)體項(xiàng)目在西安落戶,帶動(dòng)了100多家配套企業(yè)落戶西安高新區(qū),使西安形成了較為完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,。2014年一期項(xiàng)目自落戶以來,取得了月產(chǎn)12萬片,、年產(chǎn)值200多億元的良好成績。與此同時(shí),由于三星落戶,美光,、華為,、中興等一批行業(yè)龍頭企業(yè)不斷加大在西安高新區(qū)的投資,使西安從西部依靠旅游發(fā)展的邊陲科技薄弱地區(qū),一躍成為足與上海、深圳,、無錫“掰手腕”的半導(dǎo)體重鎮(zhèn),國外半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)入中國更是優(yōu)先考慮西安,。

2017年,西安半導(dǎo)體產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到800億,隨著三星西安項(xiàng)目二期投產(chǎn),這一產(chǎn)值還將繼續(xù)爬升,由此可以得出,這筆投資的回報(bào)率是相當(dāng)可觀的。

對于西安而言,引進(jìn)的項(xiàng)目更多集中于封裝測試代工廠,規(guī)模不小,但門檻較低,加之外企的核心工程師依舊以外派為主,缺乏“造血”能力,對于本地人才培養(yǎng)與本地企業(yè)發(fā)展的推動(dòng)依舊有限,。

成都是中西部集成電路重鎮(zhèn),當(dāng)下已經(jīng)擁有設(shè)計(jì)企業(yè)57家,其中包括科勝訊,、恩智浦、威斯達(dá)等外商企業(yè),以及華為,、和芯微,、振芯科技、虹微,、華微等國內(nèi)企業(yè),。成都也是西部最大的芯片封裝測試基地,擁有英特爾、宇芯,、芯源等近十家封裝測試企業(yè),數(shù)據(jù)顯示,僅封測業(yè)一項(xiàng)就給成都貢獻(xiàn)了約334億元產(chǎn)值,。與此同時(shí),知名半導(dǎo)體企業(yè)德州儀器也在成都建立了中西部第一家集成電路8英寸晶圓生產(chǎn)線。

或許是封測業(yè)門檻較低,也更容易快速上規(guī)?！俺龀煽儭?成都的封測業(yè)自然也成為政府政策和資金支持的重點(diǎn),。同西安一樣,成都半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以封測業(yè)為主,依賴外資技術(shù)輸入,處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈下游。一旦大陸勞動(dòng)力成本優(yōu)勢喪失,廠商在低成本的驅(qū)使下,也更愿意將訂單轉(zhuǎn)移至東南亞等地區(qū)。

正像這座城市的口號(hào):“武漢,每天不一樣?！?武漢在芯片設(shè)計(jì)、人才培養(yǎng),、科技成果轉(zhuǎn)化上正迎來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)豐收的季節(jié),。

新思科技(Ｓｙｎｏｐｓｙｓ)是全球知名的芯片EDA企業(yè),因手機(jī)指紋識(shí)別芯片為大眾所熟知,這家被譽(yù)為全球半導(dǎo)體“風(fēng)向標(biāo)”的半導(dǎo)體巨頭于2013年在武漢光谷未來科技城建立研發(fā)中心,2017年正式建立全球研發(fā)產(chǎn)業(yè)園,。落戶武漢之后,新思科技和華中科技大學(xué)達(dá)成合作協(xié)議,雙方攜手建立“華中科技大學(xué)——Synopsys ARC處理器聯(lián)合培訓(xùn)中心”為武漢芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)做出貢獻(xiàn),。

除此之外,武漢還有長江存儲(chǔ),、烽火、亨通,、聯(lián)發(fā)科等一干標(biāo)桿性企業(yè),其中在存儲(chǔ)領(lǐng)域“摸爬滾打”多年的長江存儲(chǔ)已經(jīng)取得了突破性的進(jìn)展,自主研發(fā)出第一款32層3D NAND FLASH閃存芯片;獨(dú)創(chuàng)了Xtavking架構(gòu)技術(shù),。近日長江存儲(chǔ)更是發(fā)布自主存儲(chǔ)品牌致鈦ZHITAi,標(biāo)志著儲(chǔ)存產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代邁出了重要的一步。

當(dāng)下,武漢已經(jīng)形成了規(guī)模年產(chǎn)值近200億的集成電路產(chǎn)業(yè)群,。相比較西安和成都,武漢的整體規(guī)模雖較前兩者小,但優(yōu)勢也更明顯,側(cè)重于設(shè)計(jì)與自主研發(fā)能力,在本土化上有突破性的成果,。當(dāng)前武漢存在的問題在于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入大,回報(bào)周期長。在產(chǎn)品力,、品牌力上與全球知名品牌有較大差距,產(chǎn)品的市場競爭力如何,是否能夠被消費(fèi)者認(rèn)可還有待觀察,。

與此同時(shí),近期發(fā)生的“弘芯”暴雷危機(jī),也反映出地方政府在半導(dǎo)體發(fā)展上存在“大躍進(jìn)”風(fēng)氣。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)尊重客觀規(guī)律,依靠當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有技術(shù)能力和產(chǎn)業(yè)水平,盲目投巨資上項(xiàng)目的做法最后便是“賠了夫人又折兵”,。

“三超多強(qiáng)”局面或?qū)⒊掷m(xù)

“熔財(cái)經(jīng)”之所有有這樣的判斷,主要有以下三個(gè)理由,。

一、產(chǎn)業(yè)整合高峰期到來

說半導(dǎo)體行業(yè)是“半只腳踩進(jìn)了金融業(yè)”一點(diǎn)都不為過,一款芯片從設(shè)計(jì),、流片到量產(chǎn)通常需要數(shù)年時(shí)間,此間耗費(fèi)大量的人力,、財(cái)力、物力,如果能夠通過兼并重組收購等方式引進(jìn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),可以少走不少彎路,。在5G技術(shù)革新的關(guān)鍵期,整個(gè)產(chǎn)業(yè)迭代的步伐也在加速,集中在上海,、深圳、無錫的頭部企業(yè),加速拓展融資渠道,通過上市,、引入政府資金等方式加快了并購重組的步伐,小型企業(yè)或被兼并,或面臨淘汰,行業(yè)集中度越來越高,。

二、強(qiáng)者恒強(qiáng)馬太效應(yīng)明顯

幾乎與全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展同步,國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈垂直分工越來越深化,出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)之勢,。比如,深圳海思半導(dǎo)體銷售額突破500億元,較第二至第十名還要多!再比如在制造領(lǐng)域,位于上海的中芯國際市值領(lǐng)先第二名3500多億,其原因被中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍一語道破:做晶圓代工廠第一名是賺錢的,第二名基本不賺錢,第三名虧錢!可以這么說,在生產(chǎn)和封測領(lǐng)域“三超”已經(jīng)在設(shè)計(jì),、生產(chǎn)、封測領(lǐng)域霸占了自己的“山頭”,馬太效應(yīng)明顯,。

三,、人才缺口過大,流動(dòng)性差

火車跑得快,全靠車頭帶,以中芯國際聯(lián)席CEO梁孟松為例,梁孟松加入中芯國際主掌研發(fā)部門,14納米工藝取得突破性進(jìn)展,現(xiàn)已進(jìn)入客戶導(dǎo)入階段,當(dāng)前中國半導(dǎo)體行業(yè)缺乏這樣的領(lǐng)軍人才,而因?yàn)榘雽?dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等因素限制,少數(shù)領(lǐng)軍人才也僅能集中于幾家領(lǐng)先的巨頭工作。

同時(shí),從人才基數(shù)來看,《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(2016-2017)》透露了一個(gè)數(shù)字:國內(nèi)芯片行業(yè)人才缺口有30萬;

上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長徐偉的發(fā)言更是道出了人才培養(yǎng)的窘迫:2018年全國本碩博畢業(yè)生數(shù)量超過800萬人,集成電路相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)生總和約為19．9萬人,但畢業(yè)生中只有3萬人進(jìn)入本行業(yè)就業(yè),。其中大部分人才因?yàn)樾劫Y待遇,、工作環(huán)境等因素,被“三超”領(lǐng)先企業(yè)“瓜分殆盡”,留給其余城市實(shí)在不多。

2020年突如其來的疫情,增加了市場不穩(wěn)定因素,讓本就不富余的人才流動(dòng)雪上加霜,加劇人才缺口的問題,。

在“中興事件”后,多地政府都“芯”事重重,給予資金支持,、稅收優(yōu)惠、政策扶持,與企業(yè)共同參與到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的攻堅(jiān)中,。

幾大半導(dǎo)體新興城市你追我趕的勢頭,也將給傳統(tǒng)“三超”帶來了挑戰(zhàn),。其最大的機(jī)會(huì)在于芯片細(xì)分領(lǐng)域,如手機(jī),、家電、自動(dòng)駕駛,、智能家居,、VR等國內(nèi)具有下游應(yīng)用市場優(yōu)勢的落地場景,實(shí)現(xiàn)技術(shù)有效轉(zhuǎn)化,反向推動(dòng)上游芯片公司創(chuàng)新。但新興半導(dǎo)體城市基礎(chǔ)較差,在資金投入,、標(biāo)桿項(xiàng)目,、人才等方面與“三超”仍差距較大,短期難以望其項(xiàng)背。

歸根究底,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè):重投資,、長周期,、高壁壘,只有在政策支持、資金投入,、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完善,、大型項(xiàng)目推動(dòng)、人才培養(yǎng),、研究成果轉(zhuǎn)化等整個(gè)流程打通后,獲得成功的“地基”才更加堅(jiān)實(shí),。中國半導(dǎo)體行業(yè),三足鼎立,三超多強(qiáng)的局面還將繼續(xù)。