篳路藍縷,，以啟山林。

　　這是新中國成立以來的真實寫照,，也是中國半導(dǎo)體一路走來的心路歷程,。

　　近年來,，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不可謂不艱辛。外有技術(shù)封鎖,，內(nèi)有芯片造假,。對中國經(jīng)濟以及中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，都造成了極大的影響。

　　饒是如此,，只要有點點星火,，稍有風(fēng)吹，便能成燎原之勢,。

　　這與國內(nèi)大大小小的半導(dǎo)體企業(yè)的艱苦前行無法分割,。他們聚似一團火，散是滿天星,。以自己的力量,，為國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)光發(fā)熱。

　　正值國慶,，半導(dǎo)體行業(yè)觀察以一場精彩的國產(chǎn)半導(dǎo)體實力大閱兵為禮,，獻給所有為產(chǎn)業(yè)奉獻青春的半導(dǎo)體人。

　　發(fā)展

　　在這次閱兵禮上,，封測,、設(shè)計、制造業(yè)三路并進,，組成氣勢極為磅礴的徒步方陣,，向世人展示了中國的半導(dǎo)體能力。

　　第一方陣：設(shè)計

　　首先,，迎面走來的是IC設(shè)計方陣,，他們舉著各種公司的LOGO，邁著整齊的步伐,。

　　華為代表隊一馬當(dāng)先,，氣勢逼人，標(biāo)語也很逼人——“沒有傷痕累累,，哪來的皮糙肉厚”,。好一番錚錚鐵骨！正如華為技術(shù)有限公司總裁任正非說,，現(xiàn)在的華為就像一架被打爛了的飛機,，消費者業(yè)務(wù)的油箱已經(jīng)千瘡百孔，要經(jīng)過不斷的資金投入和技術(shù)積累,，華為才有能力應(yīng)對外來挑戰(zhàn),。

　　華為海思半導(dǎo)體創(chuàng)立于2004年，前身是創(chuàng)立于1991年的華為集成電路設(shè)計中心,，其研發(fā)的產(chǎn)品覆蓋了移動設(shè)備,、無線網(wǎng)絡(luò)、固網(wǎng)和數(shù)字媒體等多個領(lǐng)域，其中視頻監(jiān)控的相關(guān)芯片在國內(nèi)更是擁有絕對領(lǐng)先的市場地位,。另外,，該公司近年來在移動處理器上的發(fā)力，目前,，根據(jù)Counterpiont的最新數(shù)據(jù)顯示,，在移動處理器領(lǐng)域，海思半導(dǎo)體已經(jīng)是世界第三大公司,，公司已連續(xù)多年穩(wěn)坐中國IC設(shè)計領(lǐng)頭羊的位置,。

　　見微知著，不難發(fā)現(xiàn),，近年來,，國內(nèi)IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)正在不斷加速發(fā)展進程。

　　根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，2019年中國集成電路設(shè)計企業(yè)達1780家,，比2018年又增加了82家。IC設(shè)計銷售收入預(yù)計超3084.9億元,，在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入占比首次超過10%。

　　分類型來看,，CPU方面,，我國從“十五”開始，國產(chǎn)CPU自主性的問題再度提上議程,，產(chǎn)業(yè)政策就不斷加碼,。在經(jīng)歷數(shù)十年的艱辛探索后，目前,，國產(chǎn)CPU產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模,，涌現(xiàn)出一批領(lǐng)軍企業(yè)。國產(chǎn)廠商已經(jīng)涉足了ARM,、MIPS甚至X86等多種指令集架構(gòu),，不論自研還是授權(quán)都已經(jīng)有所成就。

　　國內(nèi)天津飛騰,、申威,、龍芯、兆芯,、華為海思等公司均有產(chǎn)品推出,，且近年來產(chǎn)品性能提升明顯。比如在高性能計算方面,，天津飛騰,、申威等處理器產(chǎn)品已經(jīng)在E級（每秒百億億次）超算原型機上得到應(yīng)用；在服務(wù)器方面,，飛騰,、龍芯,、華為海思均有新品發(fā)布，其中飛騰2000+/64核產(chǎn)品性能已經(jīng)與英特爾主流E5部分產(chǎn)品性能相當(dāng),。移動CPU方面,，華為海思是最具國際競爭力的中國大廠。CPU國產(chǎn)化大潮起,，群雄正逐鹿中原,。

　　GPU方面，我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢,，一部分原因在于GPU的確存在著技術(shù)壁壘,，而且這一技術(shù)壁壘短期內(nèi)無法跨越。Moor Insights & Strategy首席分析師莫海德曾表示：“相比CPU,，開發(fā)GPU要更加困難,，而GPU設(shè)計師、工程師和驅(qū)動程序的作者都要更少,?！?/p>

　　國內(nèi)目前也有一些自主研發(fā)GPU的公司，景嘉微,、長沙韶光這兩家公司剛剛轉(zhuǎn)向民用市場,，景嘉微是目前國內(nèi)唯一一家自主研發(fā)GPU并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化落地的公司，產(chǎn)品主要包括圖形顯控,、小型專用化雷達和芯片等,。

　　MCU方面，總體來看,，不論是市場份額還是技術(shù)先進性,，都無法和國外企業(yè)相比。國內(nèi)MCU應(yīng)用領(lǐng)域多集中在低端電子產(chǎn)品,，中高端電子產(chǎn)品市場還在外企手里,。隨著物聯(lián)網(wǎng)興起，電子產(chǎn)品智能化需求越來越多,，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級已經(jīng)迫在眉睫,，催生了不少MCU企業(yè)。

　　其中有兆易創(chuàng)新,，中穎電子,，北京君正，深圳中微半導(dǎo)體,，華大半導(dǎo)體,，靈動微電子，極海半導(dǎo)體，東軟載波,，上海貝嶺,，復(fù)旦微電子、航順芯片等企業(yè)（非全部企業(yè)）,。

　　作為國內(nèi)第一批上市的MCU公司,，中穎電子的MCU產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在家電和儀器儀表等領(lǐng)域。兆易創(chuàng)新是本土最大的32位通用MCU廠商,，已于2020年初開始進入光通信領(lǐng)域,，針對光模塊應(yīng)用已經(jīng)推出了GD32E232系列MCU。

　　FPGA芯片是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中非常薄弱的一環(huán),，相關(guān)資料指出,，國產(chǎn)FPGA企業(yè)產(chǎn)品由于在技術(shù)、資金,、人才上的壁壘及FPGA量產(chǎn)上暫時落后,，目前在中國FPGA市場占比約僅為4%。極低的市占率意味著巨大的市場潛力,，為爭取更大的市場份額,，近年來國產(chǎn)FPGA企業(yè)在技術(shù)上追趕進度較快。

　　比較領(lǐng)先的企業(yè)主要有紫光同創(chuàng),、京微齊力,、高云半導(dǎo)體、上海安路,、上海復(fù)旦微電子等企業(yè)。目前,，國內(nèi)方面大部分企業(yè)已開始了28nm的研發(fā),，紫光同創(chuàng)是國內(nèi)第一家推出28nm FPGA芯片的廠商，安路和高云的28nm FPGA也都在研發(fā)中,，預(yù)計2020年均會發(fā)布樣品,，上海復(fù)旦微電子也推出了28nm工藝億門級FPGA系列產(chǎn)品，京微齊力預(yù)計2021年推出22nm系列產(chǎn)品,。隨著國內(nèi)FPGA廠商全面進入28nm千萬門級產(chǎn)品的研發(fā),，意味著中國FPGA廠商已經(jīng)開始真正進入與先進廠商的直面競爭階段。

　　存儲器方面,，隨著5G,、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、邊緣計算,、人工智能等技術(shù)的發(fā)展,，推動了數(shù)據(jù)的爆發(fā)式的增長。而如此巨量的數(shù)據(jù)的產(chǎn)生，也直接推動了以DRAM和NAND Flash為代表的存儲芯片產(chǎn)業(yè)快速的發(fā)展,。不過,，在過去多年來，存儲芯片市場一直被國外廠商所占據(jù),。所幸的是,，隨著國產(chǎn)存儲廠商相繼量產(chǎn)，國外廠商對于存儲芯片的壟斷開始被打破,。

　　兆易創(chuàng)新加大在存儲器方面的布局,，業(yè)務(wù)涵蓋NOR Flash、NAND Flash,、MCU,、指紋識別等芯片關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。兆易創(chuàng)新在2020年半年報中指出,，在NAND Flash產(chǎn)品上,，24nm制程產(chǎn)品持續(xù)推進，公司將完善中小容量NAND Flash產(chǎn)品系列,。

　　東芯半導(dǎo)體聚焦中小容量通用型存儲芯片的研發(fā),、設(shè)計和銷售。公司可以同時提供 NAND,、NOR,、DRAM等存儲芯片完整解決方案。

　　值得注意的是,，在存儲領(lǐng)域,，多是IDM（Integrated Device Manufacturing，國際整合元件制造商）廠商,，如長江存儲,，以及合肥長鑫。

　　長江存儲在NAND Flash領(lǐng)域已實現(xiàn)突破,，今年4月份發(fā)布全球首款128層QLC存儲芯片后,，預(yù)計將于今年年底實現(xiàn)量產(chǎn)。長鑫存儲目前量產(chǎn)的主要是19nm工藝的DDR4/LPDDR4/LPDDR4X芯片,，預(yù)計將在2021年推出17nm工藝DRAM芯片,。

　　在最新興的AI芯片行業(yè)，市場正在快速增長,，目前,，部分AI產(chǎn)品已經(jīng)可以落地且持續(xù)優(yōu)化中，算法逐漸趨向穩(wěn)定,。對于我國而言,，自2014年AI芯片創(chuàng)業(yè)潮以來,，國內(nèi)AI芯片企已超過數(shù)百家。

　　公開宣布推出AI芯片產(chǎn)品的企業(yè)包括傳統(tǒng)芯片廠商華為海思,、紫光展銳,、瑞芯微等，也有憑借自己在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域深厚實力進軍AI芯片的科技巨頭百度,、阿里巴巴,，還有諸如寒武紀、地平線,、云天勵飛等大批專注AI芯片細分領(lǐng)域“后起之秀”,。光是在2019年，就有阿里巴巴,、百度,、寒武紀、黑芝麻,、地平線等多家廠商推出了性能領(lǐng)先的AI芯片產(chǎn)品,，覆蓋圖像識別、智慧城市,、云計算,、自動駕駛等多個領(lǐng)域。

　　對于中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)來說,，從細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破似乎成為可行之道,。

　　例如匯頂科技，2017年,，匯頂科技在指紋識別芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了對瑞典FPC的超越,，是我國設(shè)計芯片在消費電子細分領(lǐng)域少有的全球第一。匯頂科技目前已經(jīng)成為中國電容屏觸控芯片,、指紋識別芯片和固定電話芯片三大市場的主要市場占領(lǐng)者,。

　　韋爾股份在2019年完成對北京豪威（北京豪威是全球前三大圖像傳感器供貨商）及思比科的收購后，表現(xiàn)也十分亮眼,。其主營業(yè)務(wù)實現(xiàn)了在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域的布局?？俊百I買買”實現(xiàn)盈利能力和估值雙增,，韋爾股份成為市值超千億的半導(dǎo)體上市公司之一。而在收購之前,，韋爾股份在本質(zhì)上還是個貿(mào)易中間商,，不是半導(dǎo)體設(shè)計企業(yè)，收購使得韋爾股份實現(xiàn)了真正的轉(zhuǎn)型,。

　　紫光展銳是我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè),，在4G時代低調(diào)的紫光展銳進入5G時代后,，加快了進度，在2019年初5G尚未商用時就發(fā)布了自研5G基帶春藤V510,，并在今年初發(fā)布了首款5G SoC——虎賁T7510,，采用臺積電先進的6nm EUV工藝?？v觀全球5G芯片市場,，唯有5家：華為海思、紫光展銳,、三星,、高通、聯(lián)發(fā)科可以提供5G基帶芯片,。紫光展銳顯然已經(jīng)走進了5G時代的前列,。

　　當(dāng)然還有很多公司，篇幅有限無法計入,。他們披星趕月,，遇強更強，不斷不破,。從各自的領(lǐng)域著手,，實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，也為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)注入了強大能量,。

　　第二方陣：封測

　　再看向封測方陣,，真是好不威武！封測領(lǐng)域可以說是我國目前集成電路產(chǎn)業(yè)中最強的一環(huán),。眾多國產(chǎn)封測廠家不僅已經(jīng)在體量上形成了規(guī)模效應(yīng),，而且在戰(zhàn)略上以長電科技為首已經(jīng)融入了國家隊，組成了兵團作戰(zhàn)體系,。

　　目前,，中國大陸與中國臺灣、以及美國在全球封測市場中三足鼎立,，2019年所占據(jù)的市場份額已達到28.1%,。根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會統(tǒng)計，大陸封測企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過了120家,。

　　在眾多封測企業(yè)中,，長電科技、通富微電以及華天科技“三巨頭”表現(xiàn)較為優(yōu)秀,，全球前十大封測廠商中,，長電科技、通富微電和天水華天分列第三,、第六和第七,，他們走在方陣的最前列,。

　　依靠發(fā)起多起國際并購，大陸封測廠商取得了長足的發(fā)展,。2014年11月,，華天科技以4200萬美元收購美國 Flip Chip International,LLC 公司及其子公司 100%的股權(quán)，提高了公司在晶圓級集成電 路封裝及 FC 集成電路封裝的技術(shù)水平,。

　　2015年1月,，長電科技在國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金的支持下，斥資7.8 億美元收購全球排名第四的新加坡封測廠星科金朋,，獲得了其先進封裝技術(shù)以及歐美客戶資源,，長電科技市場份額躍居全球第三。

　　2015年10月,，通富微電與AMD簽訂股權(quán)購買協(xié)議,，出資 3.7 億美元收購超威半導(dǎo)體技術(shù)（中國）有限公司和 Advanced Micro Devices Export Sdn.Bhd. 各85%的股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，通富微電作為控股股東與AMD共同成立集成電路封測合資企業(yè),。

　　2017年到 2018年，蘇州固锝分兩次完成了對馬來西亞封測廠商 AICS公司100%股權(quán)的收購,。

　　2018年9月,，華天科技宣布要約收購馬來西亞主板上市的半導(dǎo)體封測供應(yīng)商UNISEMUnisem75.72%股權(quán)，合計要約對價達到29.92億元,。2018年11月,，通富微電宣布，擬不超過2205萬元收購馬來西亞封測廠FABTRONIC SDN BHD100%股份,。

　　國內(nèi)封測廠商,，依靠自己的“鈔”能力，進行強勢收購,，在世界舞臺奪得了一席地位,，為我們展示了一出精彩的方陣表演。

　　目前,，國內(nèi)封測主要以傳統(tǒng)封裝產(chǎn)品為主,，近年來通過并購快速積累了一定的先進封裝技術(shù)，基本和海外廠商同步,，但是整體先進封裝營收占總營收比例與中國臺灣和美國地區(qū)還存在一定的差距,。

　　第三方陣：制造

　　在制造業(yè)方陣中，設(shè)備企業(yè)走在了前面,，他們給自家機臺裝上了輪子,，插上了旗幟,，這些只能出現(xiàn)在潔凈室的設(shè)備,，第一次在大眾面前展出,，設(shè)備產(chǎn)業(yè)的人才們走出了虎虎生威的步子，只有設(shè)備起來了,，我們半導(dǎo)體才有鋼鐵一般的扁桃體,，這樣就不怕別人扼制咽喉。

　　近年來,，我國半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)正在加速布局,，緊鑼密鼓發(fā)展。在全國各地新建產(chǎn)線的推動下,，2018年中國半導(dǎo)體設(shè)備需求激增,，市場規(guī)模達128.2億美元，同比增長47.1%,，是全球設(shè)備產(chǎn)業(yè)增長速度的近5倍,。

　　在新建晶圓廠中，半導(dǎo)體設(shè)備支出占八成左右,。其中,，晶圓制造設(shè)備在半導(dǎo)體設(shè)備中占比最大。芯片制造主要包括晶圓片生產(chǎn),、光照光刻,、刻蝕與離子注束、沉積與拋光等步驟,。

　　光刻機是晶圓制造最核心的設(shè)備,，全球最大光刻機廠商ASML占據(jù)了八成以上的份額。國內(nèi)最好的上海微電子光刻機目前還停留在90納米量產(chǎn)水平,。

　　但在檢測,、清洗、硅片制備等領(lǐng)域,，國產(chǎn)設(shè)備已具備一定替代實力,。例如長川科技的檢測設(shè)備，晶盛機電的單晶爐,，至純科技的高純工藝系統(tǒng)和清洗設(shè)備,。

　　中微公司和北方華創(chuàng)是國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的領(lǐng)軍企業(yè)。中微公司被認為是2019年科創(chuàng)板最強芯片股,，主要專注于研發(fā)等離子體刻蝕設(shè)備和MOCVD（化學(xué)氣相沉積）設(shè)備,。中微已成功開發(fā)7納米介質(zhì)刻蝕機，是唯一打入臺積電7納米制程的國產(chǎn)設(shè)備商,。

　　北方華創(chuàng)立足泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),，聚焦集成電路、光伏,、面板,、LED等細分領(lǐng)域,，半導(dǎo)體裝備包括刻蝕設(shè)備、沉積設(shè)備（PVD/CVD/ALD）,、氧化爐和清洗設(shè)備等產(chǎn)品,，是國內(nèi)主流半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商。

　　受存儲器投資復(fù)蘇和在中國大陸新建及擴建工廠,，國際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SEMI）預(yù)計,，2020年半導(dǎo)體制造設(shè)備的全球銷售額為588億美元，比2019年增長12%,，中國大陸將成為半導(dǎo)體制造設(shè)備的最大市場,。

　　晶圓代工企業(yè)不甘落后，以晶圓為盾,，護住周身,，為國產(chǎn)半導(dǎo)體堡壘再加防御。其中,，中芯國際與華虹半導(dǎo)體并稱為中國晶圓代工雙雄,。

　　中芯國際是中國大陸最大的晶圓代工廠，向全球客戶提供0.35微米到14納米工藝代工與技術(shù)服務(wù),。2019年第四季度中芯國際14納米正式出貨,，開始正式貢獻營收，標(biāo)志著中芯國際14納米工藝實現(xiàn)小批量生產(chǎn),，8月11日,，據(jù)財聯(lián)社消息，中芯國際在互動平臺表示,，14納米已進入量產(chǎn)階段,，良率穩(wěn)步爬升中。

　　華虹半導(dǎo)體是全球領(lǐng)先的特色工藝純晶圓代工企業(yè),，實施“8吋+12吋”晶圓差異化技術(shù)的企業(yè)發(fā)展策略,。2019年華虹半導(dǎo)體實現(xiàn)銷售收入9.33億美元，再創(chuàng)公司歷史營收新高,，同比增長0.2%,。

　　半導(dǎo)體材料方面是我們非常薄弱的環(huán)節(jié)。包括半導(dǎo)體制造材料和半導(dǎo)體封測材料,，細分領(lǐng)域非常廣泛,。國產(chǎn)的半導(dǎo)體材料目前大部分仍處于前期研發(fā)摸索階段，國內(nèi)12英寸主流產(chǎn)線上的半導(dǎo)體材料基本都需要進口,，只有部分拋光液,、靶材、電子氣體、少量濕化學(xué)品可以做到國產(chǎn)替代,，而其中以安集科技的拋光液的國產(chǎn)化程度最高,。國內(nèi)還有硅產(chǎn)業(yè)集團、中環(huán)股份硅片廠商,，總體與先進廠商相比還有較大差距。

　　國內(nèi)半導(dǎo)體制造領(lǐng)域向來被認為是產(chǎn)業(yè)鏈中較薄弱的一環(huán),，但隨著產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,，在美國步步緊逼下，中國政策正在持續(xù)加持,，要把美國卡脖子清單變科研任務(wù)清單,。

　　9月4日，據(jù)彭博社援引知情人士的話稱,，中國正在規(guī)劃制定一套全面的新政策,，以發(fā)展本國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，應(yīng)對美國政府的限制,，而且賦予這項任務(wù)“如同當(dāng)年制造原子彈一樣”的高度優(yōu)先權(quán),。

　　近日，中科院院長白春禮也在國新辦發(fā)布會上表示將集中力量,、集中優(yōu)勢聚焦國家最關(guān)注的重大科技技術(shù),，其中就包括了近期由于華為面臨的問題而廣受關(guān)注的光刻機，這意味著國家隊將出手幫助包括華為在內(nèi)的國內(nèi)芯片行業(yè)解決芯片制造難題,。

　　多項政策,，皆是對我國半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)的支持。在此良好機遇下,，我國半導(dǎo)體制造廠商,，定然會趁勢崛起乃至騰飛。

　　尾聲

　　我國集成電路發(fā)展至今,，已獲得了不少成果,。但在設(shè)計和制造領(lǐng)域與世界頂尖水平仍然存在差距。

　　在設(shè)計領(lǐng)域,，國內(nèi)大批不同種類的芯片設(shè)計都還從來沒有設(shè)計出能占有不可忽視市場份額的產(chǎn)品,。慶幸的是，在某些細分領(lǐng)域,，已經(jīng)實現(xiàn)了一定突破,。

　　在制造領(lǐng)域，國內(nèi)大陸代工廠與中國臺灣地區(qū)的臺積電仍存在較大差距,；同時在設(shè)備方面,，仍然有目前無法逾越的鴻溝 。

　　而在封測領(lǐng)域，我國企業(yè)技術(shù)水平和世界一流水平差距已逐漸縮小,，目前,，國內(nèi)封測體量已經(jīng)進入世界前三位，且發(fā)展速度顯著高于其他競爭對手,。但需要注意的是,，整體先進封裝營收占總營收比例與中國臺灣和美國地區(qū)還存在一定的差距。

　　富士康創(chuàng)始人郭臺銘曾說：“未來,，越高端的半導(dǎo)體,，越是一場‘權(quán)貴’的游戲。到那時你會看到,，只有傾全國之力,，將一個產(chǎn)業(yè)做到極致，全世界都無可替代的時候,，你才能活得下來”,。

　　如今，各地已具備良好的政策導(dǎo)向,，中國半導(dǎo)體廠商需把握機會,，星夜兼程，努力突破自我,，成為行業(yè)領(lǐng)頭羊,，才能長久立于世界舞臺。