近期,，有兩大收購事件備受矚目,，一件是NVIDIA收購Arm，另一件是傳聞AMD收購Xilinx,。在這兩起收購的背后,，不僅僅折射出的是巨頭們技術(shù)的整合與生態(tài)鏈的布局,，也折射出兩家企業(yè)對服務(wù)器芯片的重視。

　　隨著物聯(lián)網(wǎng),、人工智能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，數(shù)據(jù)中心作為其基礎(chǔ)設(shè)施的作用越來越舉足輕重。各方力量也在不遺余力的持續(xù)推動自身在數(shù)據(jù)中心的發(fā)展,，X86架構(gòu)與Arm架構(gòu)的較量,，AMD、NVIDIA和Intel之間的較量,，美歐日中之間的較量都在持續(xù)上演,。

　　IP之戰(zhàn)

　　服務(wù)器芯片市場產(chǎn)品繁多，功能和性能定位不一,，但按照指令集架構(gòu)來區(qū)分的話,，目前市場上主要有兩個陣營在競爭，一個是CISC架構(gòu),，另一個是RISC架構(gòu),。

　　前者的主要代表是Intel和AMD兩大廠商使用的X86 架構(gòu)，后者的代表架構(gòu)有Arm,、MIPS,、Power PC，其中Arm近年來發(fā)展的風(fēng)生水起,，旗下匯集了華為,、高通、Marvell等一眾生態(tài)鏈廠商,。

　　最強王者—X86

　　長期以來,，服務(wù)器市場一直被X86所把持，根據(jù) DRAMeXchange 調(diào)查顯示,，服務(wù)器用CPU中,，X86架構(gòu)CPU占整體服務(wù)器市場約96%。尤其是老大Intel,，截止去年年底,，以一己之力占據(jù)了全球服務(wù)器CPU 95.5%的市場份額，其余的4.5%被AMD以及其他芯片廠商所分食,。

　　Source：拍信網(wǎng)

　　由于X86指令集和PC軟件以及服務(wù)器軟件高度耦合,，所以為了拿到大部分利潤，Intel不愿意對其他進行授權(quán),，目前拿到X86指令集授權(quán)的除了AMD和VIA兩位股東之外,，就只剩下通過和AMD合作拿到授權(quán)的海光，以及與VIA合資成立的兆芯,，但這兩者并不具普及性質(zhì),。

　　Arm的坎坷進擊路

　　Arm陣營雖然門徒眾多,，但在服務(wù)器芯片領(lǐng)域卻一直走的十分坎坷。2008年,，Arm開始醞釀服務(wù)器芯片計劃，隨后乘著Arm 64的東風(fēng),，高通,、Cavium、華為,、飛騰等都陸續(xù)開發(fā)了各自的Arm服務(wù)器CPU,，依然無法撼動X86的市場。

　　后來又經(jīng)歷了AMD來了,，然后AMD又走了,，高通高調(diào)進入?yún)s又折戟沉沙，三星暗暗研發(fā)Arm服務(wù)器芯片落得個無疾而終的窘境,。十年的發(fā)展,，Arm服務(wù)器芯片依然無法對X86造成有力沖擊，市占率沒有突破10%,。

　　Source：Arm官網(wǎng)截圖

　　不過,，近兩年Arm陣營開始慢慢熱鬧起來了。

　　2017年,，英特爾前高管離職創(chuàng)辦了從事Arm服務(wù)器芯片研發(fā)的Ampere公司,；2018年，富士通公開介紹了業(yè)界首款支持基于Arm V8指令集擴展SVE的A64FX芯片,，據(jù)稱性能強悍到無需與GPU組合,；2019年亞馬遜推出的Graviton 2堪稱驚艷；此外,，Mavell收購Cavium后發(fā)布的Thunder X2同樣驚艷四座,；2019年華為先后發(fā)布兩款高性能的7nm級芯片處理器鯤鵬920和昇騰910，標志自研芯片算力步入Arm架構(gòu)體系前列水平,。

　　一方面Arm陣營開始壯大,，另一方面，隨著AMD的再度崛起,，英偉達的強勢緊追,，美系三大服務(wù)器芯片企業(yè)正進入一場異常激烈的三國殺。

　　巨頭之戰(zhàn)

　　Intel：武林盟主

　　毫無疑問,，Intel是當之無愧的服務(wù)器芯片界武林盟主,。

　　2018年底，英特爾對外宣布將由從以往“PC 為中心”轉(zhuǎn)向“以數(shù)據(jù)為中心”,，這意味著“數(shù)據(jù)中心”業(yè)務(wù)將成為Intel的主力,，轉(zhuǎn)型期間的Intel數(shù)據(jù)中心一度占據(jù)Intel總營收的一半以上,，由于今年疫情帶動在線辦公的需求旺盛，Intel的數(shù)據(jù)中心營收在上半年同比增長了42%,。

　　Source：英特爾官網(wǎng)截圖

　　但是即使輝煌的Intel也有自己難言的落寞,。過去一段時間，雖然Intel還是當之無愧的服務(wù)器霸主,，但也受到了AMD與NVIDIA這樣的強勁對手的挑戰(zhàn),，又因為先進制程遲遲沒有進展，而受到外界質(zhì)疑,，甚至將基帶業(yè)務(wù)10億美元賣給了蘋果,，這些困境讓Intel難免有些失意。

　　AMD：高歌猛進

　　與Intel不同的是,，AMD近兩年來可謂春風(fēng)得意馬蹄疾,。長期以來，作為桌面處理器的第二大廠商,，AMD一直被Intel所壓制,，但是隨著Zen2架構(gòu)處理器的全面發(fā)布，以及臺積先進制程的加持,，AMD已經(jīng)對Intel造成了不小的沖擊,，目前其在PC處理器的市場份額已經(jīng)接近40%，是過去14年來的最好水平,。

　　Source：AMD官網(wǎng)截圖

　　過去在服務(wù)器芯片領(lǐng)域,，每100臺賣出的服務(wù)器中，只有不到1臺搭載了AMD的處理器,，但是近兩年,，AMD從架構(gòu)到工藝的強勢，帶動CPU性能的逆襲,，在服務(wù)器市場中借助X86架構(gòu)的整體優(yōu)勢,，搶下更多的市場份額，市占率已經(jīng)從不足1%飆升至8%,。

　　在AMD突圍的過程中,，作為盟友的Xilinx也從中獲益良多。近期,，傳出AMD要收購Xilinx的消息,，從技術(shù)方面來看，這事并非不可能,。

　　如今高并行,、高密集計算能力成為主流的情況下，傳統(tǒng)的通用處理器已然無法滿足需求,，此趨勢下需要的整合設(shè)計能力,，要有CPU+異構(gòu)單元和生態(tài)協(xié)作能力,，這也是AMD與Xilinx達成合作的基礎(chǔ)。

　　NVIDIA：結(jié)盟Arm

　　與AMD一樣,，看重數(shù)據(jù)中心市場的還有NVIDIA,。去年，它以70億美元收購服務(wù)器端到端解決方案廠商Mellanox,，今年400億美元宣布收購Arm,，無疑都是為了在未來的數(shù)據(jù)中心市場搶占先機。

　　Source：Arm官網(wǎng)截圖

　　NVIDIA的GPU在AI領(lǐng)域有著先發(fā)優(yōu)勢,，全球大多用戶都使用NVIDIA的GPU訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，依靠著這種優(yōu)勢,，再借助Arm架構(gòu)所擁有的低功耗,、低成本優(yōu)勢，NVIDIA在努力挑戰(zhàn)英特爾在服務(wù)器芯片市場的壟斷地位,。

　　從最新的財報來看,，NVIDIA的數(shù)據(jù)中心營收業(yè)務(wù)已經(jīng)相當于Intel的四分之一，短短5年時間,，NVIDIA的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)從年收入3億美元增長到近30億美元,，相比2014年增長14倍。雖然與Intel有實力上的差距,，但這種差距在不斷的縮小,。

　　NVIDIA收購Arm雖然是為了強化自身地位，但是由于Arm的特殊性,，使得這次收購遭到廣泛反對,，包括Intel、特斯拉,、高通等都提出反對意見,，甚至英國政府出面進行干預(yù)，畢竟沒人喜歡讓NVIDIA既做裁判還當選手,。

　　區(qū)域之戰(zhàn)

　　美國一直以來都是半導(dǎo)體強國,，服務(wù)器芯片自然也是首屈一指，除了Intel,、NVIDIA,、AMD這三家上文已經(jīng)談過的巨頭之外，依靠Arm構(gòu)架正在崛起的新貴自然也不能忽視,。

　　2018年,，Marvell收購Cavium之后，推出了基于Arm架構(gòu)設(shè)計的服務(wù)器芯片Thunder X2,，采用16nm工藝打造,，每個芯片擁有四個線程,，這個全新的處理器無論是內(nèi)存帶寬、吞吐量,，還是延遲與在面對網(wǎng)絡(luò)和存儲應(yīng)用的可靠性,，乃至整個SoC的性能，都領(lǐng)跑行業(yè),，是目前最強大的Arm超算,，并且成功的被應(yīng)用于美國能源部旗下桑迪亞國家實驗室的超級計算機“STRA”。

　　2018年,，亞馬遜基于此前收購的一家以色列芯片公司的技術(shù),，開發(fā)了一款A(yù)rm架構(gòu)的服務(wù)器芯片，推出這款處理器不僅讓亞馬遜成為第一個擁有自研處理器的云服務(wù)商,，而且可以為亞馬遜的云服務(wù)特別是虛擬服務(wù)器租賃降低45％的成本,。

　　去年年底，亞馬遜又在第一代的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)研發(fā)了第二代服務(wù)器芯片Graviton2,，這款芯片的計算核心數(shù)量是第一代的4倍，緩存是第一代的兩倍,，內(nèi)存則是第一代的5倍,，性能是第一代的7倍，是Intel的 Xeon 服務(wù)器芯片的有力競爭者,。

　　在全球服務(wù)器市場,，中國則是最大的賣方，基本上全球前6大服務(wù)器廠商,，有4席被中國所把持,。從數(shù)據(jù)上來看，去年全年,，中國的X86服務(wù)器出貨量達到了318萬臺,，市場規(guī)模為176.84億美元。

　　Source：天津飛騰官網(wǎng)

　　目前國內(nèi)的服務(wù)器芯片除了華為的鯤鵬之外,，還有2014年成立的天津飛騰,，其拿到的是Arm的指令集架構(gòu)永久授權(quán)，在過去的五年時間里相繼推出了FT-1500A/4,、FT-1500A/16,、FT-2000A/2、FT-2000+/64和FT-2000/4等多款產(chǎn)品,。今年7月份,，飛騰又推出了其新一代多路服務(wù)器芯片騰云S2500，該產(chǎn)品也是飛騰補齊高端芯片最后一塊版圖的重要布局。

　　為了自身的數(shù)據(jù)安全與擺脫對美國的依賴的需要,，歐盟也希望擁有屬于自己的服務(wù)器芯片,，在指令集上很可能采用Arm構(gòu)架，畢竟X86的授權(quán)并不容易拿到,，即使拿到授權(quán)也要為此要繳納一筆不菲的使用費,，Arm還沒有賣給NVIDIA之前，還算是自己人,，所以用著也更放心,。

　　目前法國的一家創(chuàng)業(yè)公司Silicon Pearl正在承擔(dān)歐盟的服務(wù)器芯片開發(fā)工作，其拿到了670萬美元的啟動資金,，并從Arm Holdings手中獲得了“ Zeus” Neoverse N2內(nèi)核和相關(guān)技術(shù)的許可,，從而開始了其第一代Arm服務(wù)器處理器芯片“Rhea”的設(shè)計。

　　最后一家有志于服務(wù)器芯片開發(fā)的國家則是日本,，為了在超算上有自己的一席之地,，幾年前，日本的富士通將超算處理器架構(gòu)由原來的SPARC64全面轉(zhuǎn)向了Arm,。

　　在最新一期的超算排行榜中，富士通的基于Arm構(gòu)架的超算“富岳”以每秒41.5萬萬億次的運算速度,，超過美國“頂峰”排名世界第一,，同時在模擬計算方法、人工智能學(xué)習(xí)性能,、大數(shù)據(jù)處理性能項目也拿到了第一名,。這也是日本時隔8年之后，重登超算第一,。

　　總 結(jié)

　　移動時代PC需求量早已見頂,，雖然有疫情這只黑天鵝帶動PC需求上漲，但總體來看PC的需求未來并不會出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn),，隨著智能手機市場的成熟,，Arm在移動手機市場的增量也變得開始遲緩，所以開辟新的市場空間就變得尤為重要,。

　　隨著大數(shù)據(jù),、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能,、5G通信等技術(shù)快速發(fā)展,，對于云端的計算力提出了更高的要求，從而推動了全球服務(wù)器及服務(wù)器芯片市場的持續(xù)增長,，這也是各個企業(yè)甚至各國不遺余力發(fā)展服務(wù)器芯片的根本原因所在,。

　　未來的服務(wù)器市場將會競爭異常激烈，Arm能否挑戰(zhàn)X86成功，中國能否借助Arm構(gòu)架在服務(wù)器芯片領(lǐng)域與美國分庭抗禮,，都還有待觀察,。