近期,，有兩大收購事件備受矚目,，一件是NVIDIA收購Arm，另一件是傳聞AMD收購Xilinx,。在這兩起收購的背后,，不僅僅折射出的是巨頭們技術的整合與生態(tài)鏈的布局，也折射出兩家企業(yè)對服務器芯片的重視,。

　　隨著物聯(lián)網(wǎng),、人工智能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心作為其基礎設施的作用越來越舉足輕重,。各方力量也在不遺余力的持續(xù)推動自身在數(shù)據(jù)中心的發(fā)展,，X86架構(gòu)與Arm架構(gòu)的較量，AMD,、NVIDIA和Intel之間的較量,，美歐日中之間的較量都在持續(xù)上演。

　　IP之戰(zhàn)

　　服務器芯片市場產(chǎn)品繁多,，功能和性能定位不一,，但按照指令集架構(gòu)來區(qū)分的話，目前市場上主要有兩個陣營在競爭,，一個是CISC架構(gòu),，另一個是RISC架構(gòu)。

　　前者的主要代表是Intel和AMD兩大廠商使用的X86 架構(gòu),，后者的代表架構(gòu)有Arm,、MIPS、Power PC,，其中Arm近年來發(fā)展的風生水起,，旗下匯集了華為、高通,、Marvell等一眾生態(tài)鏈廠商,。

　　最強王者—X86

　　長期以來，服務器市場一直被X86所把持,，根據(jù) DRAMeXchange 調(diào)查顯示,，服務器用CPU中，X86架構(gòu)CPU占整體服務器市場約96%。尤其是老大Intel,，截止去年年底,，以一己之力占據(jù)了全球服務器CPU 95.5%的市場份額，其余的4.5%被AMD以及其他芯片廠商所分食,。

　　Source：拍信網(wǎng)

　　由于X86指令集和PC軟件以及服務器軟件高度耦合,，所以為了拿到大部分利潤，Intel不愿意對其他進行授權(quán),，目前拿到X86指令集授權(quán)的除了AMD和VIA兩位股東之外,，就只剩下通過和AMD合作拿到授權(quán)的海光，以及與VIA合資成立的兆芯,，但這兩者并不具普及性質(zhì),。

　　Arm的坎坷進擊路

　　Arm陣營雖然門徒眾多，但在服務器芯片領域卻一直走的十分坎坷,。2008年,，Arm開始醞釀服務器芯片計劃，隨后乘著Arm 64的東風,，高通,、Cavium、華為,、飛騰等都陸續(xù)開發(fā)了各自的Arm服務器CPU,，依然無法撼動X86的市場。

　　后來又經(jīng)歷了AMD來了,，然后AMD又走了,，高通高調(diào)進入?yún)s又折戟沉沙，三星暗暗研發(fā)Arm服務器芯片落得個無疾而終的窘境,。十年的發(fā)展,，Arm服務器芯片依然無法對X86造成有力沖擊，市占率沒有突破10%,。

　　Source：Arm官網(wǎng)截圖

　　不過,，近兩年Arm陣營開始慢慢熱鬧起來了。

　　2017年,，英特爾前高管離職創(chuàng)辦了從事Arm服務器芯片研發(fā)的Ampere公司,；2018年，富士通公開介紹了業(yè)界首款支持基于Arm V8指令集擴展SVE的A64FX芯片,，據(jù)稱性能強悍到無需與GPU組合,；2019年亞馬遜推出的Graviton 2堪稱驚艷,；此外,，Mavell收購Cavium后發(fā)布的Thunder X2同樣驚艷四座；2019年華為先后發(fā)布兩款高性能的7nm級芯片處理器鯤鵬920和昇騰910，標志自研芯片算力步入Arm架構(gòu)體系前列水平,。

　　一方面Arm陣營開始壯大,，另一方面，隨著AMD的再度崛起,，英偉達的強勢緊追,，美系三大服務器芯片企業(yè)正進入一場異常激烈的三國殺。

　　巨頭之戰(zhàn)

　　Intel：武林盟主

　　毫無疑問,，Intel是當之無愧的服務器芯片界武林盟主,。

　　2018年底，英特爾對外宣布將由從以往“PC 為中心”轉(zhuǎn)向“以數(shù)據(jù)為中心”,，這意味著“數(shù)據(jù)中心”業(yè)務將成為Intel的主力,，轉(zhuǎn)型期間的Intel數(shù)據(jù)中心一度占據(jù)Intel總營收的一半以上，由于今年疫情帶動在線辦公的需求旺盛,，Intel的數(shù)據(jù)中心營收在上半年同比增長了42%,。

　　Source：英特爾官網(wǎng)截圖

　　但是即使輝煌的Intel也有自己難言的落寞。過去一段時間,，雖然Intel還是當之無愧的服務器霸主,，但也受到了AMD與NVIDIA這樣的強勁對手的挑戰(zhàn)，又因為先進制程遲遲沒有進展,，而受到外界質(zhì)疑,，甚至將基帶業(yè)務10億美元賣給了蘋果，這些困境讓Intel難免有些失意,。

　　AMD：高歌猛進

　　與Intel不同的是,，AMD近兩年來可謂春風得意馬蹄疾。長期以來,，作為桌面處理器的第二大廠商,，AMD一直被Intel所壓制，但是隨著Zen2架構(gòu)處理器的全面發(fā)布,，以及臺積先進制程的加持,，AMD已經(jīng)對Intel造成了不小的沖擊，目前其在PC處理器的市場份額已經(jīng)接近40%,，是過去14年來的最好水平,。

　　Source：AMD官網(wǎng)截圖

　　過去在服務器芯片領域，每100臺賣出的服務器中,，只有不到1臺搭載了AMD的處理器,，但是近兩年，AMD從架構(gòu)到工藝的強勢,，帶動CPU性能的逆襲,，在服務器市場中借助X86架構(gòu)的整體優(yōu)勢,，搶下更多的市場份額，市占率已經(jīng)從不足1%飆升至8%,。

　　在AMD突圍的過程中,，作為盟友的Xilinx也從中獲益良多。近期,，傳出AMD要收購Xilinx的消息,，從技術方面來看，這事并非不可能,。

　　如今高并行,、高密集計算能力成為主流的情況下，傳統(tǒng)的通用處理器已然無法滿足需求,，此趨勢下需要的整合設計能力,，要有CPU+異構(gòu)單元和生態(tài)協(xié)作能力，這也是AMD與Xilinx達成合作的基礎,。

　　NVIDIA：結(jié)盟Arm

　　與AMD一樣,，看重數(shù)據(jù)中心市場的還有NVIDIA。去年,，它以70億美元收購服務器端到端解決方案廠商Mellanox,，今年400億美元宣布收購Arm，無疑都是為了在未來的數(shù)據(jù)中心市場搶占先機,。

　　Source：Arm官網(wǎng)截圖

　　NVIDIA的GPU在AI領域有著先發(fā)優(yōu)勢,，全球大多用戶都使用NVIDIA的GPU訓練神經(jīng)網(wǎng)絡，依靠著這種優(yōu)勢,，再借助Arm架構(gòu)所擁有的低功耗,、低成本優(yōu)勢，NVIDIA在努力挑戰(zhàn)英特爾在服務器芯片市場的壟斷地位,。

　　從最新的財報來看,，NVIDIA的數(shù)據(jù)中心營收業(yè)務已經(jīng)相當于Intel的四分之一，短短5年時間,，NVIDIA的數(shù)據(jù)中心業(yè)務從年收入3億美元增長到近30億美元,，相比2014年增長14倍。雖然與Intel有實力上的差距,，但這種差距在不斷的縮小,。

　　NVIDIA收購Arm雖然是為了強化自身地位，但是由于Arm的特殊性,，使得這次收購遭到廣泛反對,，包括Intel、特斯拉,、高通等都提出反對意見,，甚至英國政府出面進行干預,，畢竟沒人喜歡讓NVIDIA既做裁判還當選手。

　　區(qū)域之戰(zhàn)

　　美國一直以來都是半導體強國,，服務器芯片自然也是首屈一指，除了Intel,、NVIDIA,、AMD這三家上文已經(jīng)談過的巨頭之外，依靠Arm構(gòu)架正在崛起的新貴自然也不能忽視,。

　　2018年,，Marvell收購Cavium之后，推出了基于Arm架構(gòu)設計的服務器芯片Thunder X2,，采用16nm工藝打造,，每個芯片擁有四個線程，這個全新的處理器無論是內(nèi)存帶寬,、吞吐量,，還是延遲與在面對網(wǎng)絡和存儲應用的可靠性，乃至整個SoC的性能,，都領跑行業(yè),，是目前最強大的Arm超算，并且成功的被應用于美國能源部旗下桑迪亞國家實驗室的超級計算機“STRA”,。

　　2018年,，亞馬遜基于此前收購的一家以色列芯片公司的技術，開發(fā)了一款Arm架構(gòu)的服務器芯片,，推出這款處理器不僅讓亞馬遜成為第一個擁有自研處理器的云服務商,，而且可以為亞馬遜的云服務特別是虛擬服務器租賃降低45％的成本。

　　去年年底,，亞馬遜又在第一代的基礎上,，繼續(xù)研發(fā)了第二代服務器芯片Graviton2，這款芯片的計算核心數(shù)量是第一代的4倍,，緩存是第一代的兩倍,，內(nèi)存則是第一代的5倍，性能是第一代的7倍,，是Intel的 Xeon 服務器芯片的有力競爭者,。

　　在全球服務器市場，中國則是最大的賣方,，基本上全球前6大服務器廠商,，有4席被中國所把持。從數(shù)據(jù)上來看,，去年全年,，中國的X86服務器出貨量達到了318萬臺,，市場規(guī)模為176.84億美元。

　　Source：天津飛騰官網(wǎng)

　　目前國內(nèi)的服務器芯片除了華為的鯤鵬之外,，還有2014年成立的天津飛騰,，其拿到的是Arm的指令集架構(gòu)永久授權(quán)，在過去的五年時間里相繼推出了FT-1500A/4,、FT-1500A/16,、FT-2000A/2、FT-2000+/64和FT-2000/4等多款產(chǎn)品,。今年7月份,，飛騰又推出了其新一代多路服務器芯片騰云S2500，該產(chǎn)品也是飛騰補齊高端芯片最后一塊版圖的重要布局,。

　　為了自身的數(shù)據(jù)安全與擺脫對美國的依賴的需要,，歐盟也希望擁有屬于自己的服務器芯片，在指令集上很可能采用Arm構(gòu)架,，畢竟X86的授權(quán)并不容易拿到,，即使拿到授權(quán)也要為此要繳納一筆不菲的使用費，Arm還沒有賣給NVIDIA之前,，還算是自己人,，所以用著也更放心。

　　目前法國的一家創(chuàng)業(yè)公司Silicon Pearl正在承擔歐盟的服務器芯片開發(fā)工作,，其拿到了670萬美元的啟動資金,，并從Arm Holdings手中獲得了“ Zeus” Neoverse N2內(nèi)核和相關技術的許可，從而開始了其第一代Arm服務器處理器芯片“Rhea”的設計,。

　　最后一家有志于服務器芯片開發(fā)的國家則是日本,，為了在超算上有自己的一席之地，幾年前,，日本的富士通將超算處理器架構(gòu)由原來的SPARC64全面轉(zhuǎn)向了Arm,。

　　在最新一期的超算排行榜中，富士通的基于Arm構(gòu)架的超算“富岳”以每秒41.5萬萬億次的運算速度,，超過美國“頂峰”排名世界第一,，同時在模擬計算方法、人工智能學習性能,、大數(shù)據(jù)處理性能項目也拿到了第一名,。這也是日本時隔8年之后，重登超算第一,。

　　總 結(jié)

　　移動時代PC需求量早已見頂,，雖然有疫情這只黑天鵝帶動PC需求上漲，但總體來看PC的需求未來并不會出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn),，隨著智能手機市場的成熟,，Arm在移動手機市場的增量也變得開始遲緩,，所以開辟新的市場空間就變得尤為重要。

　　隨著大數(shù)據(jù),、物聯(lián)網(wǎng),、人工智能、5G通信等技術快速發(fā)展,，對于云端的計算力提出了更高的要求,，從而推動了全球服務器及服務器芯片市場的持續(xù)增長，這也是各個企業(yè)甚至各國不遺余力發(fā)展服務器芯片的根本原因所在,。

　　未來的服務器市場將會競爭異常激烈，Arm能否挑戰(zhàn)X86成功,，中國能否借助Arm構(gòu)架在服務器芯片領域與美國分庭抗禮,，都還有待觀察。