索尼在智能手機(jī)圖像傳感器領(lǐng)域掌握全球5成份額,隨著中國華為技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)表面化,,索尼的大本營面臨韓國三星電子的逼近,。索尼此前優(yōu)先向美國實(shí)施出口限制的華為等大型手機(jī)廠商供貨,發(fā)生了誤判,。伴隨著支持高速通信標(biāo)準(zhǔn)5G的智能手機(jī)的陣地爭奪,,傳感器的主導(dǎo)權(quán)之爭也日趨激化。
慎重的索尼與發(fā)動投資攻勢的三星
一家涉足圖像傳感器生產(chǎn)工序所需設(shè)備的企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示,,「索尼持慎重態(tài)度,,但三星認(rèn)為‘如今正是機(jī)會’,正在發(fā)動投資攻勢,。兩家企業(yè)的行動完全不同」,。這家設(shè)備企業(yè)8~9月多次獲得圖像傳感器設(shè)備的大型訂單,全都來自三星,。
「計(jì)劃已經(jīng)落空」,,針對美國商務(wù)部9月15日啟動的對華為制裁,索尼高管如此表示,。索尼的圖像傳感器需求此前強(qiáng)勁到生產(chǎn)跟不上的程度,,該公司面向增產(chǎn)而展開積極投資,包括宣布在長崎縣新建工廠等,。
但是,,由于美國的出口限制,索尼停止了面向華為的傳感器供貨,。據(jù)悉華為是僅次于蘋果的索尼第2大客戶,,在索尼圖像傳感器約1萬億日元的營業(yè)收入之中約占2成。索尼目前已獲批與華為重啟交易,,但尚不清楚交易量能否恢復(fù)至原來的水平,。
英國調(diào)查公司Omdia的統(tǒng)計(jì)顯示,索尼的圖像傳感器(CMOS,,互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體)份額方面,,按金額計(jì)算2019年為53.5%,,與第2名三星(18.1%)拉開很大差距。索尼率先開發(fā)被稱為「積層式」的高性能圖像傳感器,,主要涉足高價(jià)位產(chǎn)品,。索尼的技術(shù)實(shí)力被認(rèn)為高于三星,蘋果和華為追求較高的攝像頭功能,,一直選擇索尼生產(chǎn)的圖像傳感器,。
而華為問題有可能改變這一勢力格局。
三星在圖像傳感器領(lǐng)域起步較晚,,與蘋果和華為的交易較少,。另一方面,三星一直在拓展小米和vivo等排名靠后的手機(jī)廠商,。目前,,小米等押注華為的替代需求開始增產(chǎn)智能手機(jī)。此前未被大型廠商選中的情況反而很有可能給三星帶來好處,。
迎擊對手的索尼也將加快擴(kuò)大與大型廠商以外的交易,。索尼副社長十時(shí)裕樹在8月的記者會上強(qiáng)調(diào)稱,「將致力于擴(kuò)大和分散客戶」,。不過,,瑞穗證券高級分析師中根康夫指出,「本財(cái)年難以通過擴(kuò)大對其他企業(yè)的銷售來完全抵消對華為銷售的下滑」,。
索尼傳感器的賣點(diǎn)是讀取快,、噪聲少等綜合實(shí)力。另一方面,,三星開發(fā)1億800萬像素的圖像傳感器,,用于自家和小米的智能手機(jī)等,通過高像素尋找出路,。日本調(diào)查公司Techno Systems Research的高級分析師大森鐵男表示,,「索尼的傳感器有可能不符合追求高像素的廠商的需求」。
三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營收達(dá)索尼10倍
三星最大的優(yōu)勢在于該公司是綜合半導(dǎo)體廠商,,從記憶體到代工全面涉足,。從半導(dǎo)體業(yè)務(wù)來看,相對于可以說是專門押注圖像傳感器的索尼,,三星則擁有營收達(dá)到10倍規(guī)模的半導(dǎo)體業(yè)務(wù),,還把最尖端的制造技術(shù)應(yīng)用于圖像傳感器。在制造設(shè)備和材料的采購方面,,也能發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢,。三星還在集團(tuán)內(nèi)部生產(chǎn)電子零部件,磨練了包括傳感器在內(nèi)的攝像頭模塊整體的性能,。
三星還自主生產(chǎn)智能手機(jī)的主要零部件高清OLED面板,,通過「Galaxy」品牌推出廣泛價(jià)位的產(chǎn)品,是2019年全球份額排在首位的智能手機(jī)廠商,。三星具備可自行調(diào)節(jié)傳感器的供求,、通過與智能手機(jī)搭配使之易于使用等優(yōu)勢。
索尼圖像傳感器業(yè)務(wù)2019財(cái)年(截至2020年3月)的營業(yè)利潤約為2400億日元,,與游戲業(yè)務(wù)基本相同,,是主要收益來源之一。不過,,在8月發(fā)布2020年4~6月財(cái)報(bào)時(shí),,索尼發(fā)布預(yù)期稱2020財(cái)年圖像傳感器營業(yè)利潤將降至1300億日元。相當(dāng)于同比減少45%,,與公司整體的27%的營業(yè)利潤下降預(yù)期相比,,降幅更為突出。這被認(rèn)為是考慮到了全球智能手機(jī)需求減少和華為的出口限制,,也有分析師認(rèn)為會進(jìn)一步下滑,。
5G版iPhone能否成為救世主?
對于面臨逆風(fēng)的索尼,,有望成為其救世主的是蘋果,。蘋果10月23日發(fā)售了支持5G的iPhone 12。即使索尼失去與華為的交易,,如果最大客戶蘋果的新產(chǎn)品銷售強(qiáng)勁,,也有可能抵消一部分。
在智能手機(jī)的主要零部件方面,,日本國內(nèi)的大型電子企業(yè)等曾在液晶面板生產(chǎn)方面展開巨額投資,,但在與中韓企業(yè)的投資競爭中失敗,失去了競爭力,。另一方面,,索尼的圖像傳感器則描繪了以較高的技術(shù)實(shí)力和市占率為武器、通過積極投資維持競爭力的戰(zhàn)略,。
三星提出目標(biāo)稱圖像傳感器領(lǐng)域要在2030年之前超過索尼,、躍居世界首位。由于美國的出口管制導(dǎo)致華為增長放緩,,智能手機(jī)廠商的勢力版圖將迎來根本變化,,其背后同時(shí)也將發(fā)生有關(guān)圖像傳感器的攻防。根據(jù)情況發(fā)展的不同,,索尼也有可能陷入「找不到穩(wěn)定需求,,對投資變得慎重,結(jié)果失去競爭力」的惡性循環(huán),,此前一枝獨(dú)秀的索尼的大本營土崩瓦解,。