發(fā)現(xiàn)有讀者對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的各國（地區(qū)）發(fā)展態(tài)勢不太清楚,，這里本文介紹下,。

　　下面這張圖來自IC Insights 官網(wǎng)，是按照各國（地區(qū)）的芯片企業(yè)的營收，進(jìn)行了一個(gè)全球份額的排名,。

　　注意這里說的是芯片設(shè)計(jì)企業(yè),，也就是英特爾,，博通,，高通，三星,，SK海力士,，海思，索尼,，聯(lián)發(fā)科之類,，包括了Fabless（無工廠，純設(shè)計(jì)）和IDM（設(shè)計(jì)制造一體化）企業(yè),。純芯片制造類的企業(yè),，包括臺(tái)積電，格羅方德,，聯(lián)電,，中芯國際之類是不算在里面的。

　　可以理解成就是智能手機(jī)的蘋果,，三星,，華為，小米,， OPPO, VIVO的品牌份額排名,，上游代工廠不加入計(jì)算。

　　先看全球總的芯片份額排名,，

　　美國2018年是52%,，2019年上升到55%，排名世界第一,；韓國2018年是27%,，2019年是22%,，排名世界第二；歐洲2018年是7%,，2019年還是7%,排名世界第三,；中國臺(tái)灣2018年是6%，2019年還是6%,，排名世界第四,；日本2018年是7%, 2019年下降到6%，排名世界第五,；中國2018年3%,，2019年上升到5%，排名世界第六,。

　　如果做成表格的話,，就是如下，我們2019年是全球第六,。

　　非常明顯的可以看出來,，中國大陸的芯片發(fā)展勢頭是最猛的，下圖可以看的非常明顯,，2019年相比2018年的銷售額增速，中國大陸是增長10%,，是唯一增長的,，其他主要區(qū)域的芯片公司銷售額都是負(fù)增長。

　　歐洲下降2%,，臺(tái)灣下降3%,，美國下降9%，日本下降24%,，韓國下降32%,。

　　這下大家感覺很奇怪了，為什么日本和韓國下降會(huì)那么大呢,？

　　這跟韓國和日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度集中化在存儲(chǔ)器等少數(shù)領(lǐng)域有關(guān)系,，下面這個(gè)圖相信大家都看到過，也是來自于IC insight,，這個(gè)排名是把半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈所有的企業(yè)（包括了設(shè)計(jì),，制造，封測各個(gè)環(huán)節(jié)）的營收進(jìn)行一個(gè)排名,，看全球前15強(qiáng),，簡單的說就是把臺(tái)積電之類的純代工廠也加入進(jìn)來一起計(jì)算。

　　韓國雖然芯片份額（按照銷售額算）2019年穩(wěn)居全球第二,，但是韓國半導(dǎo)體的產(chǎn)出主要集中在三星和SK海力士的存儲(chǔ)器（DRAM內(nèi)存和NAND FLASH閃存）,，看上圖的全球15強(qiáng),，韓國就是三星和海力士兩家，而且三星排全球第二,，海力士排全球第四,。

　　你要說出韓國除了這兩家之外的第三大芯片公司是誰，結(jié)果就是面面相覷大家都說不出來,。

　　存儲(chǔ)顆粒我們都知道是周期性的產(chǎn)業(yè),，價(jià)格波動(dòng)很大，所以價(jià)格猛漲時(shí)能造成銷售額和利潤猛增,，能讓三星一躍成為全球第一大芯片公司,。

　　但是價(jià)格下跌時(shí)也能讓三星和海力士的銷售額大幅下降。

　　日本的半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)比韓國要好一點(diǎn),，

　　日本第一大半導(dǎo)體公司是鎧俠（就是以前的東芝）,，主要做NAND FLASH閃存，跟三星和SK海力士是同行,，2019年排全球第9位,。

　　日本第二大半導(dǎo)體公司是索尼，營收主要來源是旗下的CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù),，2019年排全球第11位,。

　　日本第三大半導(dǎo)體公司是瑞薩，經(jīng)營范圍是汽車芯片,，沒在上面的全球前15強(qiáng)里面,，但是也在全球前二十的水平。

　　日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),，這三家占據(jù)了絕大部分,，尤其是鎧俠是老大，所以鎧俠的存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)如果因?yàn)槭袌鰞r(jià)格波動(dòng)下滑,，就會(huì)帶動(dòng)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額下滑,。

　　在芯片領(lǐng)域，中國的中長期主要趕超對手就是美國和韓國,。

　　2019年按照份額來看,，歐洲7%, 日本6%，中國臺(tái)灣6%,，中國大陸5%,，按照中國大陸芯片產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年就能在份額上面超過前面的三個(gè)區(qū)域,。

　　目前國內(nèi)的海思,，匯頂科技（指紋識(shí)別芯片），韋爾股份（旗下豪威科技的CMOS圖像傳感器）,，兆易創(chuàng)新,，長江存儲(chǔ)的NAND FLASH,，長鑫存儲(chǔ)的DRAM都已經(jīng)在各自領(lǐng)域脫穎而出，得到了比較大的發(fā)展,。

　　像韋爾股份和索尼,，三星一起，是全球CMOS圖像傳感器三強(qiáng),，2020年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入139.69億元,，同比增長48.51%；歸屬母公司股東凈利潤17.27億元,，同比增長1177.75%,；接下來我們再細(xì)分下，芯片公司可以分成兩種,，一種是自己做制造的,，也就是IDM，2019年全球最大的10家IDM公司是：

　　美國英特爾,，韓國三星,，韓國SK海力士，美國美光,，美國德州儀器,，日本鎧俠，日本索尼,，意法半導(dǎo)體,，德國英飛凌，荷蘭恩智浦,。

　　目前全球從營業(yè)額來看，還是IDM公司占據(jù)主導(dǎo)地位,，2019年全球芯片公司前四名都是IDM公司（英特爾,，三星，SK海力士,，美光）,。

　　歐洲最大的三家芯片公司也都是IDM公司（意法半導(dǎo)體，英飛凌,，恩智浦）我們還是根據(jù)本文最開始IC Insight的圖,，2019年全球各國（區(qū)域）IDM公司營收的份額和排名如下，美國占了全球51%,，韓國占了29%,，歐洲和日本各占了9%。

　　可以看出我國缺乏IDM公司是巨大的短板,，全球份額低于1%,。

　　不夠有意思的是我國臺(tái)灣地區(qū)的IDM公司也不強(qiáng),，全球份額只有2%。

　　從營收上看,，目前中國最大的半導(dǎo)體IDM公司是聞泰旗下的安世半導(dǎo)體,，做二極管等分立器件，MOSFET等,，2019年?duì)I業(yè)收入為103.07億元人民幣,，上年同期為104.31億元；2019年凈利潤12.58億元,，上年同期為13.40億元,。

　　不過安世半導(dǎo)體是從歐洲NXP的標(biāo)準(zhǔn)件部門收購而來，其實(shí)還是一家歐洲公司,，晶圓生產(chǎn)分別位于德國漢堡和英國曼徹斯特,。

　　盡管聞泰獲得了安世董事長的職位，公司的管理運(yùn)營團(tuán)隊(duì)還是歐洲團(tuán)隊(duì)在負(fù)責(zé),，具有較高的獨(dú)立性,。

　　所以可以說，目前中國最大的IDM半導(dǎo)體工廠是華潤微電子,。

　　2019年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入57.43億元,，同比下降8.42%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4.01億元,，同比下降6.68%,；當(dāng)然其實(shí)華潤微電子旗下也有代工業(yè)務(wù)，而且占比還不小,，但是一般說純代工廠還是看中芯國際和華虹,。

　　中國第二大IDM工廠是杭州士蘭微，2019年實(shí)現(xiàn)營收31.1057億元,，同比增長2.80%,；歸屬于母公司股東的凈利潤1453.2萬元，同比下滑91.47%當(dāng)然了,，最近幾年我國新建了長江存儲(chǔ)和長鑫存儲(chǔ)兩個(gè)大型IDM工廠,，2020年都開始放量了，這兩家公司在2019年開始量產(chǎn)后,，2020年是其開始真正的逐漸規(guī)模上量的第一年,。

　　以后這兩家會(huì)是我國最大的IDM工廠。

　　2020年7月13日,，合肥城建發(fā)布公告稱,，公司近日與合肥長鑫集成電路有限責(zé)任公司（以下簡稱“長鑫集成”）簽訂了項(xiàng)目合作框架協(xié)議。

　　為長鑫集成提供廠區(qū)、辦公區(qū),、生活區(qū)等專業(yè)化項(xiàng)目代建等服務(wù),，致力于打造一流的企業(yè)生產(chǎn)、工作,、生活環(huán)境,。而長鑫集成旗下的睿力集成擁有長鑫存儲(chǔ)100%的股權(quán)，因此長鑫集成是長鑫存儲(chǔ)的母公司,。

　　由于合肥城建和長鑫集成兩個(gè)公司的股東都有合肥產(chǎn)投集團(tuán),，形成了關(guān)聯(lián)交易，所以披露了長鑫集成一季度的營收,，為2.5519億人民幣,，凈利潤為虧損9708.86萬元。

　　長鑫集成并沒有說明這個(gè)銷售額多少是來自DRAM產(chǎn)品銷售,，不過按照這個(gè)數(shù)據(jù)的話,，今年合肥長鑫第一次變得有規(guī)模了，長江存儲(chǔ)也是如此,，今年有了較快的發(fā)展,，因此在該領(lǐng)域中國大陸的排名將會(huì)出現(xiàn)上升。

　　另外我國的華為海思公司,，我認(rèn)為很有可能也會(huì)進(jìn)入IDM領(lǐng)域,，我一直堅(jiān)持這個(gè)判斷，因?yàn)閺倪壿嬌吓袛?，如果華為不自己搞,，那么將會(huì)非常被動(dòng)，不利于自己的生存,。

　　一種是只做設(shè)計(jì)的,，也就是Fabless，2020年Q1全球最大的五家是高通,，博通,，英偉達(dá)，聯(lián)發(fā)科,，AMD，下圖來自拓璞產(chǎn)業(yè)研究院,，看看全球十強(qiáng),。

　　但是實(shí)際上普遍估計(jì)在2020年Q1海思的營收已經(jīng)超過聯(lián)發(fā)科位居全球第四了，只是因?yàn)闆]有單獨(dú)披露營收,，不過現(xiàn)在說這個(gè)也沒啥意義,，因?yàn)楹Ｋ紩簳r(shí)無法找到芯片制造供應(yīng)了，會(huì)逐漸下滑,。

　　另外這里面蘋果也沒有算進(jìn)去,，估計(jì)是因?yàn)樘O果沒有單獨(dú)披露芯片業(yè)務(wù)營收,。

　　按照純芯片設(shè)計(jì)公司份額計(jì)算，2019年美國65%,，全球第一遙遙領(lǐng)先,，幾乎是全球其他地區(qū)總和的兩倍，高通,，博通,，英偉達(dá)三巨頭不用說了，除此之外還有AMD（超微半導(dǎo)體）,， Xilinx（賽靈思）,，Marvell（美滿電子），其中AMD在2020年10月27日宣布以350億美元收購了賽靈思,。

　　那么純芯片設(shè)計(jì)公司全球前四就是：博通,，高通，英偉達(dá),，AMD,，都是美國公司，實(shí)際上還應(yīng)該加上蘋果,，那就是全球前五位都是美國公司,。

　　中國臺(tái)灣的fabless公司全球份額2019年為17%，排名全球第二,，中國大陸2019年排在全球第三位,，份額為15%，相比之下,，全球其他地區(qū),，歐洲，日本,，韓國的純芯片設(shè)計(jì)公司的全球份額都很小,，歐洲2%，韓國1%,，日本連1%都不到,。

　　預(yù)計(jì)中國大陸將在2021-2022年間超過臺(tái)灣地區(qū)，位居全球第二位,。

　　綜上,，在芯片領(lǐng)域，不管是自己設(shè)計(jì)并且制造芯片的IDM芯片公司,，還是只做設(shè)計(jì)的Fabless芯片公司,，還是兩者綜合，美國都是遙遙領(lǐng)先，都占了全球50%以上的份額,。

　　在這個(gè)領(lǐng)域,，實(shí)際上是可以簡述為一超多強(qiáng)的態(tài)勢。

　　看完了芯片公司的市場份額,，接下來我們看半導(dǎo)體制造,，這是目前我國在半導(dǎo)體領(lǐng)域最大的短板，也是目前被卡脖子的主要領(lǐng)域,。

　　用下圖會(huì)比較清楚,，下圖是2019年12月全球半導(dǎo)體制造廠的晶圓產(chǎn)能排名，包括了IDM廠和純代工廠,，是按照8寸晶圓折算,。

　　我們可以看到全球第一是三星，產(chǎn)能為293.4萬片每月,，占了全球15%全球第二是臺(tái)積電,，產(chǎn)能是243.9萬片每月，占全球12.8%全球第三是美光,，產(chǎn)能168.5萬片每月,，占全球9.4%全球第四是SK海力士，產(chǎn)能163萬片每月,，占全球8.9%全球第五是鎧俠,，產(chǎn)能136.1萬片每月，占全球7.2%因此從公司的層面來看,，三星是全球第一大芯片生產(chǎn)廠,，臺(tái)積電是第二位。

　　但是為什么我們習(xí)慣說臺(tái)積電是全球第一呢,，因?yàn)橐话阄覀冋f半導(dǎo)體制造廠,，都是指純代工廠。

　　像是IDM芯片公司,，包括英特爾,，三星，SK海力士,，美光,，鎧俠之類，自己就有工廠,，一般就不會(huì)把芯片交給代工廠去生產(chǎn),。但是市場有大量的芯片公司是沒有自己的工廠的，叫做fabless,，所以要交給代工廠去生產(chǎn)。

　　我們看下圖，來自拓璞產(chǎn)業(yè)研究院,，

　　2020年Q3的全球芯片代工廠營收排名,，

　　臺(tái)積電世界第一，份額53.9%,；

　　三星世界第二,，份額17.4%

　　格芯世界第三，份額7%,；

　　聯(lián)電世界第四,，份額7%

　　中芯國際世界第五，份額4.5%

　　在芯片代工排名里面,，三星是只計(jì)算代工業(yè)務(wù)+system LSI（large scale integration）業(yè)務(wù)的收入,。并不計(jì)算其存儲(chǔ)器部門的收入。

　　在三星官網(wǎng)這個(gè)System LSI是這樣描述的：System LSI Business offers a full range of portfolio for mobileindustry including mobile processor, image sensor, Bio-processor, security anddisplay solution,。簡單的說就是提供三星手機(jī)處理器,，圖像傳感器，生物芯片處理器,，顯示驅(qū)動(dòng)芯片等移動(dòng)電子產(chǎn)品芯片的部門,。

　　也就是說，在芯片代工領(lǐng)域,，以臺(tái)積電為核心的臺(tái)灣是當(dāng)之無愧的王者,，占了全球芯片代工市場一大半的份額，fabless的華為,，由于沒有自己的芯片制造工廠,，也必須依靠芯片代工廠來生產(chǎn)芯片。

　　好了我們可以做下總結(jié),，

　　在芯片的份額來看,，

　　美國毫無疑問是最強(qiáng)的，而且在新技術(shù)方面處于引領(lǐng)的態(tài)勢,，美國的芯片公司,，博通，高通,，英特爾,，AMD，蘋果,，英偉達(dá),，德州儀器，似乎每一家都看起來有種不可戰(zhàn)勝的感覺,。

　　在芯片份額方面,，韓國由于在存儲(chǔ)器方面的極高全球份額,，因此總份額上位于全球第二。

　　而全球其他區(qū)域,，中國大陸,，中國臺(tái)灣，歐洲,，日本2019年的份額都在5%-7%之間,，因此中國很快將脫穎而出，在2023年之前會(huì)位居全球第三,。

　　當(dāng)然了估計(jì)直到2025年我們應(yīng)該還會(huì)是全球第三位,，僅次于美國和韓國，2025-2030年之間超過韓國躍居世界第二位,，2030年之后才有可能超過美國,。

　　在芯片制造領(lǐng)域，如果是看公司總部所在地區(qū)的產(chǎn)能排名,，韓國由于三星和SK海力士的巨大產(chǎn)能,，因此韓國是世界第一，我國臺(tái)灣（臺(tái)積電,，聯(lián)電等）是世界第二

　　但是由于韓國這兩家大廠,，把大量的存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)放在中國進(jìn)行生產(chǎn)，三星的西安工廠,，海力士的無錫工廠都擁有巨大的產(chǎn)能,；而相比之下，由于臺(tái)灣當(dāng)局對于半導(dǎo)體制造投資大陸嚴(yán)防死守,，臺(tái)積電在中國大陸的南京廠和上海廠的產(chǎn)能都非常小,，主要還是在臺(tái)灣生產(chǎn)。

　　因此如果按照工廠所在的地理位置看的話,，臺(tái)灣是全球最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)基地,。下圖是IC insight公布的2019年12月的全球晶圓產(chǎn)能分布（按照地理位置），中國臺(tái)灣全球第一,，占比21.6%,；

　　韓國全球第二，占比20.9%,，

　　日本全球第三,，占比16%

　　中國大陸全球第四，占比13.9%

　　美國全球第五,，占比12.8%

　　歐洲全球第六,，占比5.8%

　　全球其他地區(qū)占比為9.0%

　　注意中國大陸的芯片產(chǎn)能已經(jīng)超過了美國（但是原因是中國大陸很多產(chǎn)能屬于外資工廠）在制造領(lǐng)域，中國也在快速進(jìn)步,。

　　因此我做了個(gè)圖,，對比下2015年12月到2019年12月的全球晶圓產(chǎn)能變化,，用的是IC insight的數(shù)據(jù)。

　　從2015年到2019年,，中國大陸的晶圓產(chǎn)能全球份額從9.7%增加到了13.9%,，上升了4.2個(gè)百分點(diǎn)，2019年位居全球第四位,，僅次于中國臺(tái)灣，韓國和日本,。

　　2015-2019年,，全球晶圓產(chǎn)能六大玩家中，

　　北美,，歐洲,，日本的晶圓產(chǎn)能份額都呈現(xiàn)下降趨勢，中國大陸和韓國分別上升4.2個(gè)百分點(diǎn)和0.4個(gè)百分點(diǎn),，臺(tái)灣則是持平,，當(dāng)然了中國大陸是上升最快的。

　　非常明顯,，中國大陸的晶圓產(chǎn)能最快在2022-2023年就能超過日本,，躍居全球第三。只不過我們要注意了,，這個(gè)晶圓產(chǎn)能是包括了外資在華半導(dǎo)體制造廠的產(chǎn)能,。

　　當(dāng)然有人問了，2019年中國大陸總的晶圓產(chǎn)能份額是全球13.9%,，那么只算中國大陸自己的工廠呢,？份額能占多少？看這個(gè)才更有意義,。

　　下圖來自中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì),，2019年中國前十大半導(dǎo)體制造廠，有五家是外資,，其中前兩名是三星（西安）和英特爾大連廠,，規(guī)模都比中芯國際要大。

　　前四名里面三家是外資廠,，尤其是三星西安工廠,，在不斷擴(kuò)產(chǎn)，是全球最大的存儲(chǔ)器工廠之一,，非常容易看出來,，中國大陸的大部分產(chǎn)能是來自于外資工廠，我們的本土工廠產(chǎn)能全球份額估計(jì)就是5%不到,。

　　因此到2025年,，我們的本土工廠的全球產(chǎn)能份額估計(jì)也就能超過歐洲（實(shí)際估計(jì)2023年之前就能超過）,，排在中國臺(tái)灣，韓國,，日本,，美國之后排全球第五位。

　　好,，我們簡單的做個(gè)總結(jié),，

　　1：芯片公司份額領(lǐng)域，美國是絕對的霸主,，全球占比50%以上,。

　　2019年我們?nèi)蚍蓊~5%，排名世界第六,，預(yù)計(jì)在三年內(nèi)能超過日本,，歐洲和中國臺(tái)灣，躍居全球第三,，僅次于美國和韓國,。

　　超過韓國預(yù)計(jì)要到2025—2030年。

　　2：芯片制造廠領(lǐng)域,，2019年中國大陸公司的全球產(chǎn)能份額不到5%,，到了2025年，預(yù)計(jì)中國大陸公司產(chǎn)能到時(shí)候是排在全球第五名,，能超過歐洲,，依然落后于中國臺(tái)灣，韓國,，日本,，美國，但是距離將會(huì)拉近,。

　　看下圖,，我在本文前面貼過，韓國三星,，臺(tái)灣臺(tái)積電這種全球產(chǎn)能占比超過10%的巨頭就不說了,，美國光是美光的產(chǎn)能就占全球9.4%，還有德州儀器,，英特爾等工廠呢,。

　　日本光是鎧俠的產(chǎn)能就占全球7.2%，還有索尼,，瑞薩,。

　　因此我們的本土制造廠2019年全球大約5%不到的產(chǎn)能，即使五年內(nèi)翻一倍,，趕上臺(tái)灣,，韓國,，美國，日本還是有點(diǎn)困難,。

　　這還是按照產(chǎn)能算,，按照金額計(jì)算我國估計(jì)會(huì)更低，因?yàn)樵谥瞥毯图夹g(shù)上落后,。

　　我們能夠在三年內(nèi)完成28nm的國產(chǎn)化,，已經(jīng)是極大的進(jìn)步了，就先不要談追趕世界領(lǐng)先的問題,。我們對半導(dǎo)體制造的領(lǐng)域需要補(bǔ)的課是太多,，而不是太少。

　　而且更為致命的是,，我國在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的排頭兵中芯國際，華虹,，長江存儲(chǔ),，長鑫存儲(chǔ)四家，目前看中芯國際內(nèi)部始終還是沒有理順,，華虹發(fā)展緩慢,，長鑫存儲(chǔ)做的DRAM技術(shù)復(fù)雜還需要時(shí)間積累，就長江存儲(chǔ)目前總體比較穩(wěn),，但是規(guī)模也還太小,。

　　因此需要更多強(qiáng)力玩家入局，我還是那個(gè)判斷,，華為需要會(huì)進(jìn)入IDM領(lǐng)域,，自己制造芯片，我認(rèn)為華為也最終會(huì)這樣做,，原因很簡單,，現(xiàn)有的國內(nèi)代工廠中芯國際和華虹都不太能打，不能夠支撐華為在未來重新走向領(lǐng)先,。

　　最后,，我們再經(jīng)過三年的努力，到2023年我們的芯片份額能夠上升到全球第三位,，而我們的本土芯片工廠的制造產(chǎn)能到2023年有可能超過歐洲,，次于臺(tái)灣，韓國,，美國,，日本位居世界第五位（當(dāng)然到2025年預(yù)計(jì)還是這個(gè)排名），但是更大的意義在于28nm的國產(chǎn)化或者說去美化產(chǎn)線搭建,，一旦實(shí)現(xiàn)了這個(gè)目標(biāo),，我想比產(chǎn)能的提升意義還大,。