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蘋(píng)果造芯:表面上是芯片自立,,背后全是生意

2020-12-30
來(lái)源:全球半導(dǎo)體觀察

大客戶變勁敵,蘋(píng)果在偷偷抄后路。

1999年,,馬云與18羅漢創(chuàng)辦阿里巴巴時(shí),,喊出了“讓天下沒(méi)有難做的生意”的公司使命,。20多年過(guò)去了,,馬云有沒(méi)有堅(jiān)守這個(gè)準(zhǔn)則不好評(píng)論,但是遠(yuǎn)在美國(guó)的蘋(píng)果公司,,卻在半導(dǎo)體行業(yè)認(rèn)真執(zhí)行著“讓天下沒(méi)有容易賣(mài)的芯片”這條準(zhǔn)則,。

作為全球最大的科技公司,同時(shí)也是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的客戶,,蘋(píng)果本該與上下游企業(yè)和諧共存,,但這些年,蘋(píng)果幾乎快把能得罪的芯片供應(yīng)商都得罪了一遍,原因是蘋(píng)果自研芯片,。

手機(jī)芯片自研

蘋(píng)果自研芯片的開(kāi)端,,便是自己的A系列芯片,也正是從A系列芯片開(kāi)始,,蘋(píng)果走上了造芯狂魔這條路,。

在蘋(píng)果還沒(méi)有發(fā)布iPhone之前,其iPod采用的是三星的芯片,,后來(lái)初代的iPhone,、iPhone 3G、iPhone 3GS也沿襲了傳統(tǒng),,分別使用三星的S5L8900,、S5PC100等芯片。

后來(lái)隨著三星與蘋(píng)果在手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入白熱化的激戰(zhàn),,蘋(píng)果為了防止芯片受制于人,,而且對(duì)方還是自己最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,于是主動(dòng)研發(fā)了基于Arm架構(gòu)的A系列芯片,。

2014年蘋(píng)果發(fā)布首款自研芯片A4,,這款芯片之后,蘋(píng)果的A系列芯片一路開(kāi)掛,,成為全球最強(qiáng)手機(jī)處理器,,同時(shí)也讓三星與蘋(píng)果在芯片業(yè)務(wù)上開(kāi)始分道揚(yáng)鑣,后來(lái)蘋(píng)果芯片的代工也交給了三星的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手臺(tái)積電,。

此后三星不僅失去了芯片的訂單,,還失去了芯片代工的訂單,讓三星距離超越臺(tái)積電又遠(yuǎn)了一步,。

基帶芯片自研

若論起蘋(píng)果最痛心的,,則當(dāng)屬基帶芯片。

長(zhǎng)期以來(lái),,世界上有能力生產(chǎn)通信基帶芯片的企業(yè)攏共就只有華為,、三星、聯(lián)發(fā)科,、紫光展銳和英特爾這5家,。由于此前蘋(píng)果缺乏通信行業(yè)的技術(shù)積累,,所以一直采用的是英特爾和高通的基帶,,然后以外掛的形式與自家的A系列芯片結(jié)合在一起。

相比之下,,高通和華為則是直接把基帶集成到手機(jī)Soc中,,這樣能帶來(lái)更低的功耗和發(fā)熱。

從2011年開(kāi)始,高通就一直是iPhone手機(jī)基帶芯片的獨(dú)家供應(yīng)商,,但是業(yè)界聞名的“高通稅”讓蘋(píng)果很不爽,。

蘋(píng)果很不爽,后果很?chē)?yán)重,。

從iPhone 7開(kāi)始蘋(píng)果開(kāi)始部分選用英特爾的基帶,,以擺脫對(duì)高通的依賴。

但問(wèn)題的關(guān)鍵在于,,英特爾的基帶做得實(shí)屬“拉胯”,,導(dǎo)致iPhone手機(jī)的信號(hào)問(wèn)題一直被吐槽,傲嬌的蘋(píng)果不蒸饅頭爭(zhēng)口氣,,還是咬著牙繼續(xù)用英特爾基帶,,甚至不惜故意限制了高通基帶的性能,以此來(lái)匹配英特爾基帶的性能,。

蘋(píng)果耗費(fèi)心血扶持的英特爾卻最終沒(méi)能為自己爭(zhēng)口氣,。2019年,英特爾宣布退出5G基帶芯片業(yè)務(wù),,西安的基帶業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)也被解散,,無(wú)奈之下,蘋(píng)果還是選擇和高通和解,,并賠了一大筆錢(qián),。

以蘋(píng)果不服就干的態(tài)度,當(dāng)然不可能妥協(xié)的,。所以蘋(píng)果收購(gòu)了英特爾的基帶業(yè)務(wù),,打算自研手機(jī)基帶,受此消息的影響高通的市值一度大跌,,畢竟從資本層面看,,高通11%的利潤(rùn)源自于蘋(píng)果,一旦蘋(píng)果完成自研,,那么高通則得不到這一部分利潤(rùn),。

電腦芯片自研

今年蘋(píng)果發(fā)布的最具震撼的一款芯片,已經(jīng)不是A14芯片,,畢竟A系列芯片每年都會(huì)如約而至,,按照傳統(tǒng)秒殺一眾高端手機(jī)芯片,反倒是今年蘋(píng)果推出的電腦芯片M1讓人眼前一亮,,功耗與性能都優(yōu)于英特爾芯片,。

有媒體驚呼蘋(píng)果這是要用Arm革英特爾的命。

長(zhǎng)久以來(lái),,Arm架構(gòu)的芯片在PC領(lǐng)域不敵英特爾的x86架構(gòu)似乎已經(jīng)成為所有人默認(rèn)的事情,,但是蘋(píng)果似乎不信邪,越難越要上,當(dāng)然也是為了通過(guò)Arm架構(gòu)打通移動(dòng)端和PC端的軟硬件生態(tài),。

M1芯片的誕生,,意味著蘋(píng)果MAC電腦在使用英特爾芯片15年后,將開(kāi)始告別英特爾,,雖然會(huì)有兩年的過(guò)渡期,,但是蘋(píng)果轉(zhuǎn)身離開(kāi)已是大勢(shì)所趨。

M1的出現(xiàn)會(huì)不會(huì)改變英特爾在電腦芯片領(lǐng)域的壟斷地位,,仍需觀察,,但是肯定會(huì)影響英特爾的業(yè)績(jī)。目前蘋(píng)果是全球第四大廠商,,未來(lái)如果蘋(píng)果的電腦全部采用自家M系列芯片,,對(duì)于英特爾的影響可想而知。

電源IC與射頻IC

Dialog號(hào)稱是全球最大的電源管理方案提供商,,也是蘋(píng)果唯一的電源管理芯片供應(yīng)商,,Dialog每年的營(yíng)收有超過(guò)一半以上來(lái)自蘋(píng)果,依靠著蘋(píng)果這個(gè)金主,,Dialog的營(yíng)收一直穩(wěn)步向上,。

不過(guò),所有的前車(chē)之鑒都告訴Dialog,,蘋(píng)果靠不住,。不過(guò)這一次蘋(píng)果沒(méi)有放棄Dialog,而是以6億美元的價(jià)格將Dialog的電源芯片業(yè)務(wù)買(mǎi)了下來(lái),,附帶還有300名研發(fā)人員與相關(guān)專利,,自此Dialog失去了蘋(píng)果這棵搖錢(qián)樹(shù)。

最近蘋(píng)果又對(duì)射頻IC下手了,,有消息傳出蘋(píng)果正在緊鑼密鼓的開(kāi)發(fā)射頻芯片,,并仿照旗下A系列處理器與M系列處理器找臺(tái)積電的代工模式,將自行設(shè)計(jì)的射頻IC全交給砷化鎵代工龍頭穩(wěn)懋生產(chǎn),,由蘋(píng)果直接綁定穩(wěn)懋產(chǎn)能,,不再通過(guò)芯片設(shè)計(jì)廠下單。

如果這條消息屬實(shí),,那么蘋(píng)果無(wú)疑是在砸博通,、Skyworks和Qorvo的飯碗,這三家企業(yè)一直以來(lái)都是蘋(píng)果射頻芯片的三大供應(yīng)商,。

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看,,2019年,蘋(píng)果公司是Qorvo的第一大客戶,,貢獻(xiàn)了32%的營(yíng)收,,蘋(píng)果同樣是Skyworks的第一大客戶,2019年貢獻(xiàn)了18.2億美元的營(yíng)收,,占公司營(yíng)收的47%,,將近一半,而博通去年從蘋(píng)果公司獲得的營(yíng)收為52.1億美元,,占總營(yíng)收的25%,。

很明顯,如果蘋(píng)果自研射頻芯片的話,,那么這三家射頻廠的營(yíng)收將大幅度縮水,,未來(lái)營(yíng)收顯然不會(huì)太樂(lè)觀。

蘋(píng)果的野望

如今的蘋(píng)果早已是名副其實(shí)的“造芯狂魔”,,坐擁2萬(wàn)億美元的市值,,招攬全球頂尖的科技人才,讓蘋(píng)果造芯的步伐比其他企業(yè)會(huì)更快一些,。但蘋(píng)果最大的優(yōu)勢(shì)還是在于其強(qiáng)大的下游智能終端產(chǎn)業(yè),,因?yàn)橛兄悄芙K端產(chǎn)業(yè)的加持,蘋(píng)果造芯就會(huì)有更大的試錯(cuò)空間,。

而目前全球能做到這一點(diǎn)的只有三家,,華為、三星與蘋(píng)果,。這三家都有自己的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈,,并且通過(guò)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈反哺芯片產(chǎn)業(yè),最終形成一個(gè)良性生態(tài),。

此外這三家都是一個(gè)綜合實(shí)力很強(qiáng)的企業(yè),,華為的通訊系統(tǒng)+智能終端,三星的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈+智能終端,,而蘋(píng)果則正在打造一個(gè)閉環(huán)的軟硬件相結(jié)合的生態(tài),,這是蘋(píng)果的核心武器。

傳統(tǒng)手機(jī)廠商的目光聚焦于硬件,,而蘋(píng)果則看得更遠(yuǎn),,其本身具有的iOS系統(tǒng),再加上基于Arm構(gòu)架的芯片體系,,完全可以與Windows系統(tǒng)+x86芯片體系相抗衡,,最重要的一點(diǎn)在于后者的體系只能應(yīng)用于PC端,而蘋(píng)果的這套體系是移動(dòng)端和PC端相打通,,這就讓蘋(píng)果未來(lái)的想象空間更大,。

因此,蘋(píng)果一直在加快芯片的自研步伐,,一方面是為了保證核心芯片的自主能力,,另一方面則是為自己的生態(tài)帝國(guó)在添磚加瓦,。不過(guò)最終苦的是那些幾乎將所有希望寄托于蘋(píng)果的企業(yè)。


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