據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示,,前高通首席執(zhí)行官Paul Jacobs和高通前首席技術(shù)官M(fèi)att Grob加入了5G蜂窩創(chuàng)業(yè)公司EdgeQ,,擔(dān)任其顧問(wèn)委員會(huì)成員,。
該報(bào)道中顯示,,EdgeQ計(jì)劃通過(guò)使用和擴(kuò)展開(kāi)放式硬件RISC-V設(shè)計(jì),,將5G蜂窩基站的總體擁有成本(TCO)降低一半,,該方法也是有效地劃分傳統(tǒng)的封閉式芯片方法與Open RAN之間的差異,。
從這則消息中看,,Open RAN正在受到5G基站市場(chǎng)的青睞,,而這也為芯片廠商們打開(kāi)了新的競(jìng)爭(zhēng)賽道。
Open RAN是什么
眾所周知,,在4G向5G演變的過(guò)程當(dāng)中,,基站是其中的一個(gè)關(guān)鍵。從全球布局5G基站的情況上看,,中國(guó)和歐洲的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商起到了至關(guān)重要的作用,。華為、愛(ài)立信,、諾基亞,、三星、中興等企業(yè)也圍繞著5G通訊設(shè)備市場(chǎng)展開(kāi)了競(jìng)速,。
其中,,華為在5G時(shí)代的強(qiáng)勢(shì)崛起,引起了行業(yè)的注意,。與此同時(shí),,美國(guó)政府方面也頻頻表示,鼓勵(lì)美國(guó)電信設(shè)備制造商在5G技術(shù)上攜手合作,,以提供替代華為在其本土的產(chǎn)品,。而在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中也促成了5G基站發(fā)生了一些變化——一種被稱(chēng)作為開(kāi)放式無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)(即OpenRAN)的技術(shù)出現(xiàn)在了行業(yè)當(dāng)中,。
據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示,,傳統(tǒng)基站的BBU和RRU往往都來(lái)自同一家廠家,而OpenRAN卻讓運(yùn)營(yíng)商可以從A供應(yīng)商采購(gòu)軟件,,從B供應(yīng)商采購(gòu)COTS服務(wù)器,,再?gòu)牟煌墓?yīng)商采購(gòu)RRH設(shè)備,,來(lái)實(shí)現(xiàn)模塊化組站。在2019年,,OpenRAN試驗(yàn)開(kāi)始啟動(dòng)之時(shí),,就有業(yè)界認(rèn)為,這是在挑戰(zhàn)華為,、愛(ài)立信,、諾基亞等傳統(tǒng)設(shè)備商巨頭,甚至可能將威脅巨頭們的主導(dǎo)地位,。
在5G基站建設(shè)成本的壓力之下,,這種模塊化的方案確實(shí)贏得了市場(chǎng)的青睞,至此以后全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商也一直在推動(dòng)5G采用Open RAN架構(gòu),,但模塊化的方案也同樣也帶來(lái)了額外的技術(shù)復(fù)雜性和測(cè)試要求,。
為了進(jìn)一步推進(jìn)Open RAN在5G基站中發(fā)揮價(jià)值,電信基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(TIP)作為一個(gè)獨(dú)立的聯(lián)盟開(kāi)始著手推進(jìn)與此相關(guān)的事宜,。根據(jù)其官方網(wǎng)站的報(bào)道顯示,,OpenRAN的主要原則包括:
1.在基于GPP的中立廠商平臺(tái)上分解RAN HW和SW
2.開(kāi)放接口——使用供應(yīng)商中立的硬件和軟件在組件(例如RU / CU / DU / RIC)之間使用開(kāi)放接口規(guī)范的實(shí)現(xiàn)。
3.多種架構(gòu)選項(xiàng),,包括
在SW和HW級(jí)別進(jìn)行分解的全集成RAN
具有RU,,BBU(DU / CU)的拆分RAN
具有RU,DU和CU的拆分RAN
帶有集成RU / DU,,CU的分離式RAN
4.靈活性——多供應(yīng)商解決方案為運(yùn)營(yíng)商提供了多樣化的生態(tài)系統(tǒng),,可為他們的2G / 3G / 4G和5G部署選擇最佳選擇
5.在Bare Metal或虛擬化或容器化平臺(tái)上實(shí)施的解決方案
6.通過(guò)采用新技術(shù)(AI / ML,CI / CD等)進(jìn)行創(chuàng)新
7.供應(yīng)鏈多樣性
由此,,半導(dǎo)體作為5G基站當(dāng)中的重要組成部分,,OpenRAN的到來(lái)也為芯片廠商帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。根據(jù)市場(chǎng)研究公司Dell Oro Group的數(shù)據(jù),,OpenRAN硬件預(yù)計(jì)將占5G基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)總量的10%,,到2025年將占全球銷(xiāo)售額的約50億美元。
芯片玩家加入了這個(gè)市場(chǎng)
針對(duì)5G基站芯片市場(chǎng),,也有不少玩家入了局,。從目前市場(chǎng)情況中看,X86,、Arm以及RISC-V陣營(yíng)均屬意這個(gè)市場(chǎng),。
X86玩家的積極布局
去年2月,英特爾正式發(fā)布了其面向5G基礎(chǔ)設(shè)施的首款處理器——凌動(dòng)P5900,。據(jù)介紹,,這是一款面向無(wú)線(xiàn)基站的10納米片上系統(tǒng)(SoC),也是5G網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵早期部署目標(biāo),。
根據(jù)其官方消息報(bào)道稱(chēng),,隨著英特爾凌動(dòng)P5900的推出,,英特爾將架構(gòu)從核心拓展到接入網(wǎng),并一直延伸到網(wǎng)絡(luò)的最邊緣,。英特爾預(yù)計(jì)將在2021年成為基站市場(chǎng)的領(lǐng)先芯片提供商,,這比早先的預(yù)測(cè)提前了一年。相關(guān)媒體報(bào)道稱(chēng),,按照英特爾的計(jì)劃,,公司希望在2022年之前贏得40%的移動(dòng)基站芯片市場(chǎng),成為基站市場(chǎng)的領(lǐng)先芯片提供商,。
另?yè)?jù)外媒報(bào)道稱(chēng),,愛(ài)立信,諾基亞和中興已經(jīng)將英特爾的新芯片帶入了產(chǎn)品中,,它們也將適用于OpenRAN產(chǎn)品,。
除了處理器之外,英特爾還在發(fā)布凌動(dòng)P5900的同期,,推出了5G加速方案Diamond Mesa,,這是英特爾首款面向5G網(wǎng)絡(luò)加速的下一代結(jié)構(gòu)化ASIC,旨在提供5G網(wǎng)絡(luò)所需的高性能和低延遲,。據(jù)悉該產(chǎn)品同樣適用于Open RAN,。
值得注意的是,美國(guó)Dish Network于去年與英特爾達(dá)成合作關(guān)系,,Dish計(jì)劃會(huì)將英特爾的 5G 基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)整合到公司的虛擬化,、Open RAN 5G網(wǎng)絡(luò)中。據(jù)公開(kāi)資料顯示,,Dish表示已經(jīng)選擇了英特爾Xeon Scalable Processor,、英特爾Ethernet 800系列網(wǎng)絡(luò)適配器 、英特爾 vR AN Dedicated Acclerator ACC100和英特爾FlexRAN軟件參考架構(gòu),。而隨著該合作的達(dá)成,,英特爾也成為了Dish即將推出的采用虛擬化架構(gòu)和Open RAN元素從零開(kāi)始構(gòu)建的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的最新供應(yīng)商。
另外,,英特爾還與VMware進(jìn)行了合作,,意在打造面向虛擬無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)(RAN)的集成軟件平臺(tái),加速現(xiàn)有LTE和未來(lái)5G網(wǎng)絡(luò)的部署,。據(jù)悉,,英特爾和VMware正在與通信服務(wù)供應(yīng)商以及電信設(shè)備制造商、原始設(shè)備制造商和無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)軟件供應(yīng)商密切合作,,在交付虛擬化解決方案時(shí)加快上市,。其中就包括德國(guó)電信,據(jù)公開(kāi)消息顯示,德國(guó)電信已經(jīng)在測(cè)試由VMware和英特爾構(gòu)建的vRAN解決方案,,該解決方案針對(duì)實(shí)時(shí)、低延遲工作負(fù)載進(jìn)行了優(yōu)化,。
Arm玩家開(kāi)始入局
Arm近兩年來(lái)也在除手機(jī)芯片以外的領(lǐng)域中進(jìn)行突破,,基站芯片也是Arm陣營(yíng)的玩家所瞄準(zhǔn)的一個(gè)市場(chǎng)。
繼去年Marvell推出了以Arm架構(gòu)為基礎(chǔ)的Octeon Fusion芯片后,,上個(gè)月,,Marvell又推出了Octeon Fusion芯片的一個(gè)新系列——Octeon Fusion-O。Marvell表示,,該芯片符合名為Open RAN的5G新標(biāo)準(zhǔn),,即開(kāi)放式無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)絡(luò)。Open RAN將基站的組成部分分離出來(lái),,使所有部件更具互換性,,使電信企業(yè)能夠以更快的速度和更低的成本擴(kuò)展5G網(wǎng)絡(luò)。
據(jù)悉,,Marvell推出了一套參考設(shè)計(jì),,作為將Octeon Fusion-O基帶處理器和其他網(wǎng)絡(luò)芯片構(gòu)建成無(wú)線(xiàn)電、分布式和集中式單元的藍(lán)圖,。Marvell還計(jì)劃將軟件作為其硬件軟件包的一部分推出,,使OEM廠商更容易從頭開(kāi)始構(gòu)建新的基站。據(jù)悉,,Marvell已經(jīng)開(kāi)始向包括諾基亞和三星在內(nèi)的領(lǐng)先電信設(shè)備制造商銷(xiāo)售Octeon Fusion-O芯片,。
去年十月,高通也宣布進(jìn)軍5G基站市場(chǎng),,并推出了三款專(zhuān)為5G宏基站和微基站設(shè)計(jì)全新SoC,,包括高通Radio Unit平臺(tái)、高通Distributed Unit平臺(tái),、以及高通Distributed Radio Unit平臺(tái),,意在幫助在Open vRAN解決方案和目前主導(dǎo)市場(chǎng)的封閉式專(zhuān)用解決方案之間實(shí)現(xiàn)性能和功能的對(duì)等。
高通進(jìn)軍基站芯片市場(chǎng),,也是一件在情理之中事,,分析人士認(rèn)為,目前5G基站市場(chǎng)正在從之前的定制化硬件轉(zhuǎn)型到標(biāo)準(zhǔn)化硬件,,在這樣的市場(chǎng)格局下有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化芯片的大量出貨,,而高通有這樣的基礎(chǔ)。這也為不僅為他們提供了一條新的發(fā)展道路,,也為市場(chǎng)中的通信設(shè)備廠商提供了一種新的選擇,。
RISC-V陣營(yíng)不甘人后
在Arm陣營(yíng)開(kāi)始進(jìn)軍基站芯片的同時(shí),RISC-V作為另外一種開(kāi)源架構(gòu)也開(kāi)始布局Open RAN趨勢(shì)下的5G基站芯片市場(chǎng)。
除了在文章開(kāi)頭所說(shuō)的EdgeQ正在布局基站芯片市場(chǎng)以外,,比科奇也于去年8月宣布采用晶心科技32位RISC-V處理器核心AndesCore? N25F,,并搭配其AE350周邊平臺(tái),打造5G小基站分布式單位(Distributed Unit)系統(tǒng)級(jí)芯片,。據(jù)悉,,比科奇為5G open RAN基頻半導(dǎo)體公司,擁有豐富小基站應(yīng)用研發(fā)經(jīng)驗(yàn),,其公司總部位于中國(guó)杭州,,并在中國(guó)北京和英國(guó)Bristol設(shè)有研發(fā)工程中心。
值得注意的是,,RISC-V進(jìn)入到基站芯片中將對(duì)這個(gè)市場(chǎng)將產(chǎn)生一定的影響,。眾所周知,無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一直是運(yùn)營(yíng)商TCO(Total Cost of Ownership,,擁有總成本)的最主要部分,,大致占比在60%~70%。而Open RAN之所以受到市場(chǎng)的青睞,,有很大一部分原因是成本上的降低,。而開(kāi)放免費(fèi)作為RISC-V的一大特色,或許能夠在一定程度上降低芯片的成本,,而這對(duì)于下游的廠商來(lái)說(shuō)也許會(huì)產(chǎn)生一定的吸引力,。
傳統(tǒng)通信設(shè)備廠商對(duì)Open RAN的態(tài)度
除了上述廠商以外,從近兩年來(lái)宣布加入Open RAN聯(lián)盟中的成員中看,,其中也不乏一些傳統(tǒng)的通信設(shè)備廠商,,這其中就包括愛(ài)立信、諾基亞和三星,。而這也說(shuō)明了Open RAN 技術(shù)已經(jīng)迅速?gòu)囊环N模糊的網(wǎng)絡(luò)規(guī)范演變?yōu)橐环N行業(yè)趨勢(shì),。
Light Reading報(bào)導(dǎo),由市場(chǎng)調(diào)查分析公司Signals Research Group發(fā)布的報(bào)告內(nèi)容中稱(chēng),,AT&T利用三星和愛(ài)立信兩家的無(wú)線(xiàn)電設(shè)備在達(dá)拉斯市區(qū)部署Open RAN,,該網(wǎng)路是由三星的無(wú)線(xiàn)電設(shè)備與愛(ài)立信的基頻設(shè)備所組成。
另外根據(jù)相關(guān)媒體的報(bào)道顯示,,近些年來(lái)三星在基站芯片上取得的成績(jī),,也得益于美國(guó)對(duì)Open RAN的重視,據(jù)悉,,三星與Verizon,、AT&T和Sprint均簽署了5G設(shè)備供應(yīng)協(xié)議。三星公司一位高管Derek Johnston在最近的一次展會(huì)上表示,,三星在美國(guó)市場(chǎng)的成功,,部分歸功于該公司愿意接受像Open RAN技術(shù)等運(yùn)營(yíng)商新興計(jì)劃。
除此之外,諾基亞也于去年5月宣布加入Open RAN聯(lián)盟,。據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示,,除了技術(shù)貢獻(xiàn)外,諾基亞還支持繼續(xù)制定和執(zhí)行針對(duì)5G及更高版本的開(kāi)放和安全RAN策略的綜合策略,。
從市場(chǎng)部署中看,,美國(guó)、德國(guó),、日本等多個(gè)國(guó)家均開(kāi)始部署Open RAN的5G基站。這對(duì)于芯片廠商和通信設(shè)備廠商來(lái)說(shuō),,這是一個(gè)發(fā)展的機(jī)會(huì),。另一方面,他們還可以憑借此來(lái)對(duì)抗華為在5G基站市場(chǎng)中占據(jù)的優(yōu)勢(shì),。因此,,對(duì)于這一塊還沒(méi)有“霸主”的市場(chǎng),也有不少?gòu)S商希望加入到這種新的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái),。
但從另一方面來(lái)看,,Counterpoint Research認(rèn)為,在短期內(nèi),,開(kāi)放式RAN的最可能機(jī)會(huì)是在新建網(wǎng)絡(luò)或新興市場(chǎng)中,,而新興市場(chǎng)中4G和5G仍處于計(jì)劃階段。幾家MNO也在尋求在農(nóng)村市場(chǎng)部署Open RAN,。其他機(jī)會(huì)包括小型小區(qū)部署,,尤其是室內(nèi)部署和4G / 5G專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)。但是,,隨著5G的成熟以及MNO開(kāi)始考慮升級(jí)和增強(qiáng)其網(wǎng)絡(luò),,其他機(jī)會(huì)可能會(huì)打開(kāi)。
根據(jù)此前的報(bào)道中看,,美國(guó)政府?dāng)M授權(quán)撥款10億美元來(lái)替換華為中興等設(shè)備,,其主要針對(duì)的地區(qū)也是小型及農(nóng)村地區(qū)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。由此來(lái)看,,Open RAN的5G基站或許在其中發(fā)揮了重要作用,。從長(zhǎng)遠(yuǎn)中看,如果Open RAN走的是“農(nóng)村包圍城市”的路線(xiàn),,這或許會(huì)對(duì)沒(méi)有擁抱Open RAN的廠商造成一定的沖擊,。
結(jié)語(yǔ)
Open RAN的到來(lái)為芯片廠商提供了一條進(jìn)軍數(shù)據(jù)中心的新路徑。從加入基站芯片市場(chǎng)的玩家中看,,無(wú)論是英特爾還是Marvell,,他們都在芯片領(lǐng)域擁有著深厚的技術(shù)基礎(chǔ),這也說(shuō)明了,進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)并不是一件十分容易的事,。但從另一方面來(lái)看,,隨著Arm和RISC—V的成熟,越來(lái)越多的廠商也將有機(jī)會(huì)進(jìn)入這個(gè)賽道,,這對(duì)本土廠商來(lái)說(shuō),,或許也是一個(gè)機(jī)會(huì)。
除此之外,,縱然國(guó)內(nèi)還存在著很大的5G市場(chǎng)成長(zhǎng)空間,,但來(lái)自國(guó)際廠商的競(jìng)爭(zhēng)在國(guó)內(nèi)依舊少不了。對(duì)于國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商來(lái)說(shuō),,他們的征途應(yīng)不止于國(guó)內(nèi)這一方水土,,他們也更值得更大更遠(yuǎn)的舞臺(tái)。而顯然,,這條路并不好走,。