目前,，全球芯片總體處于缺貨漲價(jià)狀態(tài),，CIS（CMOS圖像傳感器）市場(chǎng)也是如此,，有消息顯示，進(jìn)入2021年以后,，全球第二大CIS廠商三星已經(jīng)將其CIS的價(jià)格提升了40%,，而其他CIS供應(yīng)商的價(jià)格也提升了20%左右（這里主要涉及的是應(yīng)用在中低端手機(jī)的500萬(wàn)和800萬(wàn)像素CIS）。

　　實(shí)際上,，這種情況在2019年就出現(xiàn)了,，并延續(xù)至今。當(dāng)時(shí),，隨著上游晶圓的產(chǎn)能愈發(fā)緊張,，CIS芯片的供貨缺口也進(jìn)一步加大。500萬(wàn)像素及以下的CIS出現(xiàn)了兩次大規(guī)模漲價(jià),，而漲價(jià)的廠商大都分布在我國(guó)大陸地區(qū),，其中，格科微,、思比科,、比亞迪等多家CIS芯片廠商的缺貨情況尤為明顯，當(dāng)時(shí)都進(jìn)行了調(diào)價(jià)操作,。

　　擴(kuò)充產(chǎn)能

　　為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的爆發(fā)性增長(zhǎng),，從2019年開(kāi)始，各大CIS廠商就開(kāi)始了擴(kuò)充產(chǎn)能的操作,，特別是兩大巨頭索尼和三星,，更是動(dòng)作頻頻。

　　過(guò)去兩年,，晶圓代工產(chǎn)能總體利用率飽滿,，特別是在2019年，臺(tái)積電,、中芯國(guó)際和華虹宏力等幾家代表企業(yè),，產(chǎn)能利用率普遍超過(guò)95%。而在這其中,，CIS產(chǎn)能更是成為了稀缺資源,，好幾家廠商拿著大筆資金，就是找不到產(chǎn)能,。即使是業(yè)界老大索尼,，也破天荒地向臺(tái)積電求救，因?yàn)樗约业漠a(chǎn)能已經(jīng)不能滿足客戶(hù)的需求了,。

　　正在這種背景下,，各大廠開(kāi)始增加產(chǎn)能。

　　2019年底,，全球霸主索尼自家的產(chǎn)能已經(jīng)應(yīng)接不暇,，該公司決定將旗下高端CIS交由臺(tái)積電代工，這是索尼首度外放高端芯片訂單,。

　　按計(jì)劃,，索尼放出的CIS訂單,，將在臺(tái)積電南科14a廠導(dǎo)入40nm制程生產(chǎn)，2020年第三季度試產(chǎn),，初期月產(chǎn)能2萬(wàn)片,，并于2021年第1季度量產(chǎn)，后續(xù)很可能會(huì)擴(kuò)大產(chǎn)能,，索尼更高端的CIS芯片有望導(dǎo)入臺(tái)積電的28nm制程,。

　　除了交由臺(tái)積電代工之外，索尼也在日本國(guó)內(nèi)積極擴(kuò)產(chǎn),，據(jù)悉,，該公司計(jì)劃在未來(lái)3年內(nèi)投資7000億日元，用于擴(kuò)建新廠房,。

　　近幾年,，三星一直在CIS技術(shù)上尋求突破，并于2018年6月推出了ISOCELL Plus技術(shù),。在推出新技術(shù)的同時(shí),，三星也在提升CIS生產(chǎn)能力，2017年,，三星就開(kāi)始擴(kuò)充12英寸CIS產(chǎn)能,，并于2017年開(kāi)始改造12英寸DRAM產(chǎn)線FAB 11，用于生產(chǎn)CIS,，2018年底完成改造,；同時(shí)對(duì)FAB 13進(jìn)行改造，據(jù)悉,，F(xiàn)AB 11和FAB 13的原有產(chǎn)能為每月7萬(wàn)片,，原計(jì)劃于2019年底全部轉(zhuǎn)為CIS產(chǎn)能,。

　　三星原本擁有1條CIS芯片專(zhuān)用產(chǎn)線,，名稱(chēng)為S4-Line，該公司現(xiàn)有CIS產(chǎn)能約為4.5萬(wàn)片/月,，隨著FAB 11和FAB 13線轉(zhuǎn)為CIS專(zhuān)用線,，三星的產(chǎn)能將擴(kuò)充到12萬(wàn)片/月，目標(biāo)是超過(guò)索尼每月10萬(wàn)片的產(chǎn)能,。

　　三星啟動(dòng)轉(zhuǎn)線計(jì)劃充分說(shuō)明CIS芯片市場(chǎng)的火爆程度,，且在未來(lái)幾年仍將持續(xù)下去。此外,，轉(zhuǎn)線計(jì)劃是在2018年底開(kāi)始的,，當(dāng)時(shí)DRAM已經(jīng)進(jìn)入降價(jià)周期，通過(guò)將DRAM產(chǎn)線轉(zhuǎn)為CIS芯片專(zhuān)用線,，三星還能夠規(guī)避存儲(chǔ)降價(jià)帶來(lái)的不利影響,。

　　據(jù)了解,，三星原本計(jì)劃2021年新增內(nèi)存產(chǎn)能4萬(wàn)片晶圓/月，現(xiàn)在決定將產(chǎn)能投資減少到3萬(wàn)片晶圓/月,，這部分產(chǎn)能將轉(zhuǎn)向CMOS傳感器芯片,，以應(yīng)對(duì)全球缺貨的情況。早前還有消息指出,，三星計(jì)劃降低部分DRAM產(chǎn)能,，以確保全球大缺貨的CIS芯片，以滿足這部分的客戶(hù)需求,。作為全球第二大的CMOS圖像傳感器供應(yīng)商,，三星對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格走向影響巨大。

　　此外,，豪威（OmniVision）,、安森美和意法半導(dǎo)體也都在擴(kuò)充產(chǎn)能。

　　除了以上傳統(tǒng)CMOS傳感器廠商之外,，近兩年,，新入局者SK海力士一直在加大存儲(chǔ)芯片之外業(yè)務(wù)的投入力度，特別是在晶圓代工和CIS方面,，似乎在模仿三星的成功道路,。

　　而在CIS領(lǐng)域，SK海力士也成為了近兩年的黑馬,。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的Yuanta Research發(fā)布報(bào)告顯示,，在2018年全球CMOS圖像傳感器的市場(chǎng)當(dāng)中，有些出人意料的是,，SK海力士排在了第四位,，市占率為5.6%。

　　在晶圓代工領(lǐng)域,，CIS的主要參與者還有中國(guó)大陸的中芯國(guó)際和華力微電子,，它們的CIS晶圓產(chǎn)能規(guī)模分別位列全球第四、第五,。

　　市場(chǎng)分化

　　在CIS市場(chǎng)一片漲聲的背景下,，也出現(xiàn)了分化的情況，那就是在中高端市場(chǎng),。據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道,，2021年1-3月，用于智能手機(jī)的1300萬(wàn)像素CMOS圖像傳感器批發(fā)價(jià)格為每個(gè)1.55美元左右,、較前一季度（2020年10-12月）下滑3%,，連續(xù)第3季度呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

　　在全球范圍內(nèi)，中高端CIS市場(chǎng)主要掌握在索尼手中,，無(wú)論是其自家工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品,，還是交由臺(tái)積電代工的，都是以中高端CIS為主,。

　　據(jù)悉,，在2020年10-12月，索尼的CIS產(chǎn)量為11.7萬(wàn)片（以12吋硅晶圓換算）,，高于原先預(yù)估的11萬(wàn)片,，預(yù)估2021年1-3月的產(chǎn)量將增至12.7萬(wàn)片。該公司自家工廠產(chǎn)能全開(kāi),。

　　2月初,，索尼在其法說(shuō)會(huì)上表示，因?yàn)樵摴敬罂蛻?hù)華為受到美國(guó)制裁,，索尼在2020年9月停止了供貨CIS給華為,，不過(guò)之后已于2020年11月下旬重啟部分產(chǎn)品的出貨。但這一制裁事件對(duì)索尼的中高端CIS出貨產(chǎn)生了較大影響,，加上該公司在過(guò)去一年多時(shí)間里擴(kuò)充了產(chǎn)能,，此消彼長(zhǎng)，在2020年末到2021年初的這段時(shí)間里,，全球中高端CIS出貨開(kāi)始出現(xiàn)供應(yīng)量上漲,，但市場(chǎng)需求量較之前出現(xiàn)萎縮的現(xiàn)象。這就導(dǎo)致了前文所說(shuō)的中高端CIS連續(xù)第3季度呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢(shì),。

　　據(jù)悉,，在2020年第四季度，索尼的CIS銷(xiāo)售額同比下滑了13%,，該公司將2021年度（2020年4月-2021年3月）的CIS銷(xiāo)售額目標(biāo)定為8700億日元（上年度為9302億日元）,。可見(jiàn),，索尼的營(yíng)收同比在下降,，之所以如此，除了中高端產(chǎn)品銷(xiāo)售下降之外,，最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星對(duì)其市場(chǎng)份額的蠶食愈加猛烈,。

　　在強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭和全球缺貨的大背景下,，三星一直在擴(kuò)產(chǎn),，目前來(lái)看，進(jìn)一步擴(kuò)充CIS產(chǎn)能成為三星爭(zhēng)奪這一市場(chǎng)的最直接方法,，按照計(jì)劃,，該公司將在2021年把一座DRAM廠房轉(zhuǎn)換成CIS產(chǎn)線，從而實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)20%的目標(biāo)。三星原計(jì)劃2021年新增內(nèi)存產(chǎn)能4萬(wàn)片晶圓/月,，現(xiàn)在決定將產(chǎn)能投資減少到3萬(wàn)片晶圓/月,，這部分產(chǎn)能將轉(zhuǎn)向CMOS圖像傳感器芯片。

　　很明顯,，三星此舉就是要追趕CIS龍頭索尼,。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年7-9月,，在全球CIS市場(chǎng),，三星市占率為21.4%，索尼為44.2%,，

　　由于較晚進(jìn)入市場(chǎng),，特別是在中高端產(chǎn)品方面，三星與蘋(píng)果和華為等大廠之間的業(yè)務(wù)量有限,，不過(guò)卻吸引了更多中小客戶(hù),，如小米、vivo等,，在華為禁令下,，這些手機(jī)廠商客觀上獲得了不少利益，而作為CIS供應(yīng)商的三星也因此獲利,。

　　未來(lái)走勢(shì)

　　雖然整體CIS市場(chǎng)的需求依然旺盛,，但在一些細(xì)分市場(chǎng)，已經(jīng)出現(xiàn)供應(yīng)量增長(zhǎng)大于需求量增長(zhǎng)的情況,，如上文所述的索尼中高端CIS銷(xiāo)售情況,。

　　而且，從增長(zhǎng)率角度來(lái)看,，全球CIS市場(chǎng)在未來(lái)幾年恐怕難以維持過(guò)去兩年的火爆景象,。來(lái)自Yole的數(shù)據(jù)顯示，2019年CIS市場(chǎng)規(guī)模為193億美元,，同比增長(zhǎng)了25％,。在Covid-19疫情出現(xiàn)之前，該公司預(yù)計(jì),，2020年,，該市場(chǎng)將增長(zhǎng)7％，達(dá)到206億美元,，增長(zhǎng)率明顯下降了,，如下圖所示，今后幾年的增長(zhǎng)率,，總體呈下降態(tài)勢(shì),。

　　圖：CMOS圖像傳感器的年收入增長(zhǎng)（這是疫情爆發(fā)前的數(shù)據(jù)）,。

　　資料來(lái)源：Yole Developpement

　　驅(qū)動(dòng)CIS市場(chǎng)增長(zhǎng)的應(yīng)用包括智能手機(jī)、汽車(chē)和安防,，這其中,，手機(jī)是最大的市場(chǎng)，過(guò)去兩年,，之所以出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),，很大一部分原因在于手機(jī)的多攝像頭化。然而,，隨著2020年美國(guó)加強(qiáng)對(duì)華為的出口管制,、導(dǎo)致華為智能手機(jī)產(chǎn)量減少，而各家CIS廠商為了將產(chǎn)品賣(mài)給小米等華為以外的手機(jī)廠商,，引發(fā)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),，且在不斷加劇。有日本分析師表示,，為了壓低5G智能手機(jī)零件成本,，今后兩年內(nèi)，多攝像頭化趨勢(shì)可能會(huì)放緩,，很可能會(huì)導(dǎo)致CIS價(jià)格下降,。