目前,，全球芯片總體處于缺貨漲價(jià)狀態(tài),，CIS（CMOS圖像傳感器）市場也是如此，有消息顯示,，進(jìn)入2021年以后,，全球第二大CIS廠商三星已經(jīng)將其CIS的價(jià)格提升了40%，而其他CIS供應(yīng)商的價(jià)格也提升了20%左右（這里主要涉及的是應(yīng)用在中低端手機(jī)的500萬和800萬像素CIS）,。
實(shí)際上,，這種情況在2019年就出現(xiàn)了，并延續(xù)至今,。當(dāng)時(shí),，隨著上游晶圓的產(chǎn)能愈發(fā)緊張，CIS芯片的供貨缺口也進(jìn)一步加大,。500萬像素及以下的CIS出現(xiàn)了兩次大規(guī)模漲價(jià),，而漲價(jià)的廠商大都分布在我國大陸地區(qū),，其中,，格科微,、思比科,、比亞迪等多家CIS芯片廠商的缺貨情況尤為明顯,，當(dāng)時(shí)都進(jìn)行了調(diào)價(jià)操作,。
擴(kuò)充產(chǎn)能
為了應(yīng)對(duì)市場需求的爆發(fā)性增長,，從2019年開始,，各大CIS廠商就開始了擴(kuò)充產(chǎn)能的操作,，特別是兩大巨頭索尼和三星，更是動(dòng)作頻頻,。
過去兩年,，晶圓代工產(chǎn)能總體利用率飽滿，特別是在2019年,，臺(tái)積電,、中芯國際和華虹宏力等幾家代表企業(yè)，產(chǎn)能利用率普遍超過95%,。而在這其中,，CIS產(chǎn)能更是成為了稀缺資源，好幾家廠商拿著大筆資金,，就是找不到產(chǎn)能,。即使是業(yè)界老大索尼，也破天荒地向臺(tái)積電求救,，因?yàn)樗约业漠a(chǎn)能已經(jīng)不能滿足客戶的需求了,。
正在這種背景下，各大廠開始增加產(chǎn)能,。
2019年底,，全球霸主索尼自家的產(chǎn)能已經(jīng)應(yīng)接不暇,，該公司決定將旗下高端CIS交由臺(tái)積電代工，這是索尼首度外放高端芯片訂單,。
按計(jì)劃,，索尼放出的CIS訂單，將在臺(tái)積電南科14a廠導(dǎo)入40nm制程生產(chǎn),，2020年第三季度試產(chǎn),，初期月產(chǎn)能2萬片，并于2021年第1季度量產(chǎn),，后續(xù)很可能會(huì)擴(kuò)大產(chǎn)能,，索尼更高端的CIS芯片有望導(dǎo)入臺(tái)積電的28nm制程。
除了交由臺(tái)積電代工之外,，索尼也在日本國內(nèi)積極擴(kuò)產(chǎn),，據(jù)悉，該公司計(jì)劃在未來3年內(nèi)投資7000億日元,，用于擴(kuò)建新廠房,。
近幾年，三星一直在CIS技術(shù)上尋求突破,，并于2018年6月推出了ISOCELL Plus技術(shù),。在推出新技術(shù)的同時(shí)，三星也在提升CIS生產(chǎn)能力,，2017年,，三星就開始擴(kuò)充12英寸CIS產(chǎn)能，并于2017年開始改造12英寸DRAM產(chǎn)線FAB 11,，用于生產(chǎn)CIS,，2018年底完成改造；同時(shí)對(duì)FAB 13進(jìn)行改造,，據(jù)悉,，F(xiàn)AB 11和FAB 13的原有產(chǎn)能為每月7萬片,，原計(jì)劃于2019年底全部轉(zhuǎn)為CIS產(chǎn)能。
三星原本擁有1條CIS芯片專用產(chǎn)線,，名稱為S4-Line,，該公司現(xiàn)有CIS產(chǎn)能約為4.5萬片/月，隨著FAB 11和FAB 13線轉(zhuǎn)為CIS專用線,，三星的產(chǎn)能將擴(kuò)充到12萬片/月,，目標(biāo)是超過索尼每月10萬片的產(chǎn)能,。
三星啟動(dòng)轉(zhuǎn)線計(jì)劃充分說明CIS芯片市場的火爆程度,，且在未來幾年仍將持續(xù)下去,。此外,，轉(zhuǎn)線計(jì)劃是在2018年底開始的，當(dāng)時(shí)DRAM已經(jīng)進(jìn)入降價(jià)周期，通過將DRAM產(chǎn)線轉(zhuǎn)為CIS芯片專用線,，三星還能夠規(guī)避存儲(chǔ)降價(jià)帶來的不利影響。
據(jù)了解,，三星原本計(jì)劃2021年新增內(nèi)存產(chǎn)能4萬片晶圓/月,，現(xiàn)在決定將產(chǎn)能投資減少到3萬片晶圓/月,，這部分產(chǎn)能將轉(zhuǎn)向CMOS傳感器芯片,，以應(yīng)對(duì)全球缺貨的情況。早前還有消息指出,，三星計(jì)劃降低部分DRAM產(chǎn)能,，以確保全球大缺貨的CIS芯片，以滿足這部分的客戶需求,。作為全球第二大的CMOS圖像傳感器供應(yīng)商,，三星對(duì)市場的價(jià)格走向影響巨大,。
此外,，豪威（OmniVision）,、安森美和意法半導(dǎo)體也都在擴(kuò)充產(chǎn)能,。
除了以上傳統(tǒng)CMOS傳感器廠商之外,，近兩年,，新入局者SK海力士一直在加大存儲(chǔ)芯片之外業(yè)務(wù)的投入力度,，特別是在晶圓代工和CIS方面，似乎在模仿三星的成功道路。
而在CIS領(lǐng)域,，SK海力士也成為了近兩年的黑馬。中國臺(tái)灣地區(qū)的Yuanta Research發(fā)布報(bào)告顯示，在2018年全球CMOS圖像傳感器的市場當(dāng)中,，有些出人意料的是，SK海力士排在了第四位,，市占率為5.6%,。
在晶圓代工領(lǐng)域,，CIS的主要參與者還有中國大陸的中芯國際和華力微電子,，它們的CIS晶圓產(chǎn)能規(guī)模分別位列全球第四、第五,。
市場分化
在CIS市場一片漲聲的背景下,，也出現(xiàn)了分化的情況,，那就是在中高端市場。據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道,，2021年1-3月,，用于智能手機(jī)的1300萬像素CMOS圖像傳感器批發(fā)價(jià)格為每個(gè)1.55美元左右、較前一季度（2020年10-12月）下滑3%,，連續(xù)第3季度呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì),。
在全球范圍內(nèi)，中高端CIS市場主要掌握在索尼手中,，無論是其自家工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品,，還是交由臺(tái)積電代工的，都是以中高端CIS為主,。
據(jù)悉,，在2020年10-12月，索尼的CIS產(chǎn)量為11.7萬片（以12吋硅晶圓換算）,，高于原先預(yù)估的11萬片,，預(yù)估2021年1-3月的產(chǎn)量將增至12.7萬片。該公司自家工廠產(chǎn)能全開,。
2月初,，索尼在其法說會(huì)上表示，因?yàn)樵摴敬罂蛻羧A為受到美國制裁,，索尼在2020年9月停止了供貨CIS給華為,，不過之后已于2020年11月下旬重啟部分產(chǎn)品的出貨。但這一制裁事件對(duì)索尼的中高端CIS出貨產(chǎn)生了較大影響,，加上該公司在過去一年多時(shí)間里擴(kuò)充了產(chǎn)能,，此消彼長，在2020年末到2021年初的這段時(shí)間里,，全球中高端CIS出貨開始出現(xiàn)供應(yīng)量上漲,，但市場需求量較之前出現(xiàn)萎縮的現(xiàn)象。這就導(dǎo)致了前文所說的中高端CIS連續(xù)第3季度呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢(shì),。
據(jù)悉,，在2020年第四季度，索尼的CIS銷售額同比下滑了13%,，該公司將2021年度（2020年4月-2021年3月）的CIS銷售額目標(biāo)定為8700億日元（上年度為9302億日元）?？梢?，索尼的營收同比在下降，之所以如此,，除了中高端產(chǎn)品銷售下降之外,，最大的競爭對(duì)手三星對(duì)其市場份額的蠶食愈加猛烈。
在強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭和全球缺貨的大背景下，三星一直在擴(kuò)產(chǎn),，目前來看,，進(jìn)一步擴(kuò)充CIS產(chǎn)能成為三星爭奪這一市場的最直接方法，按照計(jì)劃,，該公司將在2021年把一座DRAM廠房轉(zhuǎn)換成CIS產(chǎn)線,，從而實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)20%的目標(biāo)。三星原計(jì)劃2021年新增內(nèi)存產(chǎn)能4萬片晶圓/月,，現(xiàn)在決定將產(chǎn)能投資減少到3萬片晶圓/月,，這部分產(chǎn)能將轉(zhuǎn)向CMOS圖像傳感器芯片。
很明顯,，三星此舉就是要追趕CIS龍頭索尼,。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年7-9月,，在全球CIS市場,，三星市占率為21.4%，索尼為44.2%,，
由于較晚進(jìn)入市場,，特別是在中高端產(chǎn)品方面，三星與蘋果和華為等大廠之間的業(yè)務(wù)量有限,，不過卻吸引了更多中小客戶,，如小米、vivo等,，在華為禁令下,，這些手機(jī)廠商客觀上獲得了不少利益，而作為CIS供應(yīng)商的三星也因此獲利,。
未來走勢(shì)
雖然整體CIS市場的需求依然旺盛,，但在一些細(xì)分市場，已經(jīng)出現(xiàn)供應(yīng)量增長大于需求量增長的情況,，如上文所述的索尼中高端CIS銷售情況,。
而且，從增長率角度來看,，全球CIS市場在未來幾年恐怕難以維持過去兩年的火爆景象,。來自Yole的數(shù)據(jù)顯示，2019年CIS市場規(guī)模為193億美元,，同比增長了25％,。在Covid-19疫情出現(xiàn)之前，該公司預(yù)計(jì),，2020年,，該市場將增長7％,，達(dá)到206億美元，增長率明顯下降了,，如下圖所示,，今后幾年的增長率，總體呈下降態(tài)勢(shì),。
圖：CMOS圖像傳感器的年收入增長（這是疫情爆發(fā)前的數(shù)據(jù)）,。
資料來源：Yole Developpement
驅(qū)動(dòng)CIS市場增長的應(yīng)用包括智能手機(jī)、汽車和安防,，這其中,，手機(jī)是最大的市場，過去兩年,，之所以出現(xiàn)爆發(fā)式增長,，很大一部分原因在于手機(jī)的多攝像頭化。然而,，隨著2020年美國加強(qiáng)對(duì)華為的出口管制,、導(dǎo)致華為智能手機(jī)產(chǎn)量減少，而各家CIS廠商為了將產(chǎn)品賣給小米等華為以外的手機(jī)廠商,，引發(fā)價(jià)格競爭,，且在不斷加劇。有日本分析師表示,，為了壓低5G智能手機(jī)零件成本,，今后兩年內(nèi)，多攝像頭化趨勢(shì)可能會(huì)放緩,，很可能會(huì)導(dǎo)致CIS價(jià)格下降,。