日前,，DRAM廠南亞科技宣布,，將斥資新臺幣3000億元，在新北市泰山南林科技園區(qū)投資興建12吋先進(jìn)晶圓新廠,。新廠預(yù)估以七年分三階段投資,，計(jì)劃于2021年底動(dòng)工，2023年底完工,，2024年開始第一階段量產(chǎn),。

　　根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，此座廠房將采用南亞科技自主研發(fā)的10nm級制程技術(shù)生產(chǎn)DRAM芯片,，及規(guī)劃建置EUV極紫外光微影生產(chǎn)技術(shù),，月產(chǎn)能約為45,000片晶圓。

　　完全自主研發(fā)的10nm DRAM技術(shù)是南亞科技于去年宣布完成的,，并于當(dāng)年下半年試產(chǎn),。當(dāng)時(shí)的報(bào)道稱，這是中國臺灣發(fā)展存儲產(chǎn)品30年的大突破,，至此,，中國臺灣全數(shù)存儲廠都將采用自家技術(shù)生產(chǎn)芯片。

　　由此,，我們便看到了籠罩在日韓存儲市場陰影下的,，中國臺灣DRAM產(chǎn)業(yè)長達(dá)三十余年的不拋棄、不放棄,。

　　從一地雞毛到自強(qiáng)之路

　　中國臺灣在個(gè)人電腦時(shí)代分到了一杯羹,，他們當(dāng)時(shí)是以生產(chǎn)電腦組件和周邊設(shè)備而在供應(yīng)鏈中站穩(wěn)了地位。為了進(jìn)一步加強(qiáng)在個(gè)人電腦產(chǎn)業(yè)中影響力,，中國臺灣開始嘗試向更上游的DRAM產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展,。

　　茂矽和德碁（宏碁和德州儀器合資）是臺灣存儲行業(yè)的起步標(biāo)桿。

　　其中,，茂矽成立于1987年,，1996年茂矽與德國西門子集團(tuán)合資設(shè)立茂德科技股份有限公司，興建先進(jìn)之八吋晶圓工廠,，專門產(chǎn)制64M以上之高密度DRAM產(chǎn)品,，成為中國臺灣首家成功生產(chǎn)64M DRAM產(chǎn)品的廠商。次年，茂矽成立南茂科技股份有限公司,，開始進(jìn)行存儲產(chǎn)品的專業(yè)后段加工服務(wù),。

　　1989年，臺灣宏碁電腦（占股74%）與美國德州儀器（占股26%）合資,，成立德碁半導(dǎo)體,，投資31億元新臺幣（1.2億美元），由德州儀器提供技術(shù),，在新竹園區(qū)建設(shè)6英寸晶圓廠,，生產(chǎn)1M DRAM產(chǎn)品，是臺灣第一家專業(yè)DRAM生產(chǎn)廠,。

　　以茂矽和德碁為代表的中國臺灣廠商們在1990年大舉涌入了DRAM產(chǎn)業(yè)。其中就包括力晶半導(dǎo)體,，1994年,，力晶半導(dǎo)體依靠從日本三菱電機(jī)獲得的技術(shù)授權(quán)，開始籌建DRAM生產(chǎn)線,。這種技術(shù)授權(quán),，是當(dāng)時(shí)中國臺灣發(fā)展DRAM的主流模式，1995年,，臺塑集團(tuán)依靠日本沖電氣提供的技術(shù)授權(quán)成立南亞科技也是如此,。

　　但在這股潮流之下，也有個(gè)例,。1990年中國臺灣啟動(dòng)了“次微米制程技術(shù)發(fā)展五年計(jì)劃”,，目標(biāo)是砸下58.8億元（約2億美元），攻克8英寸晶圓0.5微米制程技術(shù),，獲得4M SRAM和16M DRAM的生產(chǎn)能力,。世界先進(jìn)就是該計(jì)劃下的產(chǎn)物，他也是當(dāng)時(shí)中國臺灣唯一一家能夠進(jìn)行DRAM產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的企業(yè),。

　　后來,，在DRAM周期性市場的血洗下，技術(shù)授權(quán)模式也絆住了中國臺灣DRAM的成長,。當(dāng)時(shí),，不少國際大廠都遭逢打擊，技術(shù)母廠倒閉,，中國臺灣DRAM廠跟著就受到了牽連,。于是就出現(xiàn)了這種情況——隨著德州儀器放棄DRAM業(yè)務(wù)，德碁也走不下去了,，于是在1999年,，宏碁將德碁半導(dǎo)體，高價(jià)出售給了臺積電被改造成了晶圓代工廠；后來,，從西門子獨(dú)立的英飛凌于2002年10月與茂矽中斷合資關(guān)系,，導(dǎo)致茂矽2003年退出DRAM市場，徹底轉(zhuǎn)型為晶圓代工,。至此,，中國臺灣當(dāng)初的DRAM標(biāo)桿都倒下了。

　　而DRAM周期性調(diào)整對時(shí)局的影響還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束,，2001年,，當(dāng)時(shí)中國臺灣唯一堅(jiān)持自我研發(fā)DRAM的世界先進(jìn)又退出了市場。而后又在2008年金融危機(jī)的影響下,，以三星為代表的韓國存儲廠商砸下重金,，開始血洗存儲市場，中國臺灣DRAM廠商也在此間遭受到了巨大的虧損并開始紛紛轉(zhuǎn)型,。

　　根據(jù)芯思想此前的文章顯示,，在這輪金融危機(jī)的沖擊下，南亞科技,、華邦轉(zhuǎn)型為利基型DRAM,，茂德轉(zhuǎn)型為IC設(shè)計(jì)公司，力晶在2013年成功轉(zhuǎn)型為專業(yè)晶圓代工公司,，建立營運(yùn)新模式,；2013年瑞晶也并入了美光；2015年,，美光以32億美元收購華亞科技67%的股份,。

　　至此，中國臺灣DRAM產(chǎn)業(yè)落得個(gè)“一地雞毛”,。

　　但中國臺灣DRAM之夢并沒有結(jié)束,。不景氣的市場讓幸存的DRAM廠商開始意識到了技術(shù)的重要性，于是他們開始走向了自強(qiáng)——華邦在原技術(shù)母廠奇夢達(dá)倒閉后,，決定買下奇夢達(dá)的46納米制程,，從此走上了DRAM技術(shù)自主開發(fā)之路；開篇中我們所提到的南亞科技也在自主研發(fā)方面有所突破,，這也成為了中國臺灣DRAM發(fā)展史中的里程碑之一,。

　　中國臺灣DRAM產(chǎn)業(yè)從一地雞毛走到自主研發(fā)，他們這一走,，便是三十余年,。

　　鐵杵成針背后的信念

　　為什么中國臺灣廠商一直沒有放棄DRAM？從市場上看,，雖然存儲技術(shù)在迭新,，但DRAM在存儲領(lǐng)域中仍具有活力。這也是支撐著中國臺灣DRAM產(chǎn)業(yè)一直前進(jìn)的動(dòng)力。

　　從過往的歷史中看,，根據(jù)Techweb援引研究機(jī)構(gòu)的預(yù)計(jì)顯示,，DRAM 2020年的銷售額將達(dá)到 652.15 億美元，這也使得DRAM這類產(chǎn)品成為連續(xù)4年銷售額最高的半導(dǎo)體產(chǎn)品,。

　　這種市場環(huán)境,，為中國臺灣DRAM廠商的發(fā)展提供了土壤。從他們的業(yè)績上看,，南亞科技2020年?duì)I收610.06億元新臺幣,，年增17.9%；華邦電子在2020年合并營收為新臺幣606.83億元,，其中DRAM產(chǎn)品線占2020年全年?duì)I收為43%,。

　　從目前的市場情況來看，DRAM市場還能繼續(xù)為中國臺灣DRAM廠商釋放利好,。根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示,，DRAM需求強(qiáng)勁，其價(jià)格已從2020年Q4起連續(xù)漲兩個(gè)季度,。有報(bào)道指出，利基型DRAM的漲幅更甚,。根據(jù)科創(chuàng)板日報(bào)援引TrendForce集邦咨詢最新調(diào)研顯示,，由于目前三大原廠產(chǎn)能吃緊，DRAM市場仍處供不應(yīng)求情況,，整體市況已正式進(jìn)入上漲周期,，原廠看準(zhǔn)機(jī)會(huì)大幅調(diào)升利基型內(nèi)存（specialty DRAM）月報(bào)價(jià)，部分顆粒單月價(jià)格漲幅逼近雙位數(shù),。

　　在這股漲價(jià)潮的背后,，也是未來市場為DRAM市場帶來的利好。南亞科總經(jīng)理李培瑛曾在其最新的財(cái)報(bào)會(huì)議中指出,，今年上半年全球宅經(jīng)濟(jì)需求持續(xù)強(qiáng)勁,，包括筆電、網(wǎng)通與數(shù)字電視等應(yīng)用市場,，看好下半年疫苗逐漸普及,，5G、人工智能等各項(xiàng)應(yīng)用展開,，帶動(dòng) 5G 手機(jī),、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、車用及消費(fèi)性電子等 DRAM 需求,，整體上半年需求穩(wěn)健,，DRAM 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入正向循環(huán)。

　　這種未來市場對DRAM的需求，也是中國臺灣廠商堅(jiān)持發(fā)展DRAM產(chǎn)業(yè)的信念,。

　　TrendForce數(shù)據(jù)顯示,，當(dāng)前手機(jī)和移動(dòng)設(shè)備是DRAM最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)39.6%;但未來隨著更多的計(jì)算和存儲向云端轉(zhuǎn)移,，服務(wù)器將逐步成為DRAM最大的應(yīng)用方向,，服務(wù)器用DRAM也將成為未來最穩(wěn)定增長的領(lǐng)域之一，預(yù)計(jì)2025年服務(wù)器應(yīng)用占比將增長至48%,。

　?。▓D片來源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人）

　　“雞毛”能飛上天嗎？

　　經(jīng)過了三十余年在DRAM領(lǐng)域的探索,，中國臺灣DRAM廠商也逐漸依靠自主研發(fā)步入了市場正軌,。那么，在未來市場的東風(fēng)下,，這些曾經(jīng)的“一地雞毛”是否能乘勢而飛,。

　　從目前全球DRAM市場格局來看，三星,、SK海力士和美光三大巨頭主宰著這個(gè)市場,。相比之下，中國臺灣廠商雖然占比較小,，但依舊在全球DRAM市場中占有分量,。根據(jù)中國閃存市場的統(tǒng)計(jì)來看，南亞科技和華邦在去年第四季度營收排名中,，分列第四名和第五名,。

　　（來源：中國閃存市場）

　　另一方面,，在中國臺灣DRAM廠商經(jīng)過了三十多年的探尋后,，當(dāng)他們“歸來”之時(shí)，DRAM市場也出現(xiàn)了新的競爭者,。

　　中國大陸是全球 DRAM 最大市場,，占全球 DRAM 市場的比例為 43%，但在2019年之前自給率卻幾乎為零,。為了加強(qiáng)在這一塊的業(yè)務(wù),，中國大陸廠商開始了探索——2016年合肥長鑫成立，并投入巨資建成了中國大陸第一座12英寸DRAM存儲器芯片制造廠,；2019年,，紫光集團(tuán)宣布組建DRAM事業(yè)群，后據(jù)科創(chuàng)板日報(bào)消息,，為實(shí)現(xiàn)紫光集團(tuán)整體存儲戰(zhàn)略,，優(yōu)化產(chǎn)品組合,，紫光存儲對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了重新聚焦，其中就包含將增強(qiáng)DRAM部分產(chǎn)品線,。

　　產(chǎn)品能夠從一定程度上體現(xiàn)各大DRAM廠商的實(shí)力,。從工藝的角度看，根據(jù)民生證券的報(bào)道顯示,，DRAM 工藝技術(shù)在2016-2017年推進(jìn)到 1Xnm（16nm-19nm）,，2018-2019年發(fā)展到 1Ynm（14nm-16nm），預(yù)計(jì)2020-2021 年將步入1Znm （12-14nm）時(shí)代,。在 1Znm 之后,，三大巨頭又拓展了三代 DRAM，分別被稱為 1anm,、1bnm,、 1cnm。

　　按照這個(gè)進(jìn)展上看,，中國大陸DRAM廠商,，以長鑫為例，在2019年他們量產(chǎn)了19nm工藝的DDR4,、LPDDR4內(nèi)存,。同時(shí)，根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示,，按照合肥長鑫的規(guī)劃,，他們將于2021年完成17nm技術(shù)研發(fā)，加速向DDR5 DRAM產(chǎn)品研發(fā),。從這一點(diǎn)上看，雖然中國大陸廠商與國際巨頭之間還存著一定的差距,，但作為全球第四家能夠采用 20 nm以下工藝打造DRAM產(chǎn)品的廠商之一,，他們所取得的成績值得被肯定。

　　相比之下,，中國臺灣廠商的進(jìn)度或更能接近頭部DRAM企業(yè)的步伐,。以南亞科技為例，根據(jù)中國閃存市場的報(bào)道顯示,，南亞科技董事會(huì)最新決議中稱,，公司2021年度資本支出預(yù)算以不超過新臺幣156億元，其中包含第一代10nm級制程技術(shù),、研發(fā)及一般性等資本支出,，2020年資本支出相對保守，資本支出為新臺幣84.7億元,。與此同時(shí),，南亞科技還正在加速開發(fā)第二代的10nm級1b制程技術(shù),，預(yù)計(jì)于2021年底導(dǎo)入試產(chǎn)。

　　從這種情況來看,，中國臺灣廠商在DRAM領(lǐng)域依舊具有很強(qiáng)的競爭實(shí)力,。