6月25日,Digtimes引述匿名產(chǎn)業(yè)人士的話稱,華為將在武漢建設(shè)期第一條芯片工廠,并提到該工廠計劃最初生產(chǎn)光通信芯片和模塊,并計劃在2022年開始投產(chǎn)。

該文同時討論了比亞迪、聞泰科技,、中芯國際在芯片領(lǐng)域的計劃,近期,三家公司分別計劃投建三條生產(chǎn)線,。

最近一個月內(nèi),《智物》(微信公眾號:智物科技評論)不停聽聞華為武漢28納米工廠計劃,但是,此前的傳聞中,一直是華為計劃要尋找一兩家合作伙伴,而不是獨自建廠,。

不利的是,目前,各個機構(gòu)給出的芯片供應解決時間表,都是基于當前的產(chǎn)品需求,沒有考慮未來的汽車,、IoT的芯片需求趨勢……

特斯拉還未能實現(xiàn)自動駕駛,全球數(shù)千萬輛燃油車需要轉(zhuǎn)型到數(shù)字化……

數(shù)字終端背后,需要更大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心支撐……

全球碳中和,只能依靠數(shù)字化的光伏和風電……

真正的芯片短缺可能還沒有到。華為高層的結(jié)論應該是對的,滿足消費電子全球產(chǎn)業(yè)鏈分工繁榮結(jié)果,還只能依靠全球產(chǎn)業(yè)鏈分工來解決,除了芯片制造轉(zhuǎn)移到中國之外,沒有良策,。

01,、華為自主造芯?

輪值董事長胡厚崑一個月前的媒體訪談當中,也談及芯片問題。當時,胡厚崑對外解釋華為的定位,是ICT系統(tǒng)設(shè)備供應商,。華為的預測是,全球合作模式的產(chǎn)業(yè)鏈形式,依然應該成為半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流,。

胡厚崑呼吁,各國政府幫助產(chǎn)業(yè)鏈恢恢復全球化合作。如果胡厚崑所言為實,基于這樣的預測,華為會去做芯片代工廠嗎?

解決芯片供應難題,先想清楚一年之后需要多少芯片,10年呢?

如胡厚崑所說,華為ToB業(yè)務尤其是運營商業(yè)務,由于業(yè)務負責人提前布局芯片采購,短期內(nèi)不存在芯片供應難題,。

但是,此前華為備受關(guān)注的消費者業(yè)務因為芯片供應和安卓禁令的影響,已經(jīng)注定難以挽回,出售榮耀之后,華為也開始恢復與高通的合作,采購4G芯片,滿足中低端市場需求,但是中高端業(yè)務停擺已成事實,。

華為也一直在考慮這部分業(yè)務的合作問題,假手運營商或者代工廠商,解決芯片采購難題,以消化此前的在研機型以及延續(xù)品牌,。

華為消費者業(yè)務的核心技術(shù),、產(chǎn)品團隊,目前已經(jīng)在著手幫助某些汽車合作伙伴造車,為以后自己造車做準備。前提是,華為能獨立解決汽車芯片的供應問題,就包括類似GPU芯片以及更多器件芯片的代工,。

有華為人士對華為獨立建廠,解決芯片供應難題保持樂觀,從28納米到14納米的制程過渡也充滿信心,。

問題在于,華為真的準備好了去進入一個全新的領(lǐng)域嗎?華為要用多久時間才能與臺積電、三星這樣的領(lǐng)導企業(yè)競爭?

但現(xiàn)在,歐美,、日本都想要自建自己的芯片產(chǎn)線,。6月22日,《華爾街日報》引述原AMD創(chuàng)始人Jerry Sanders的話,“真男人都應該有自己的芯片工廠”。但是,全球政客,、以及部分芯片工廠的投資者,、投機者之外,有誰認為自己真的做好了準備,與臺積電和三星競爭,。

武漢、成都,、濟南,、貴州以及當年的東北,眾多芯片噩夢,殷鑒不遠。

臺積電,、三星的成功,有賴于全球消費電子市場和產(chǎn)業(yè)鏈的巨幅增長,。中國市場能獨立支撐這樣的企業(yè)?此前,華為曾經(jīng)力避進入像顯示面板、芯片制造這樣的長周期,、重資產(chǎn)領(lǐng)域,。

對華為而言,媒體所言的獨立建廠計劃,恐非良策。

02,、芯片行業(yè),無法承受全球科技大分手的代價

最近一段時間,全球媒體廣泛討論,全球缺芯現(xiàn)狀的成因,影響,以及終局,。芯片困局早已不只是華為,不只是手機,而是全球消費電子、汽車,、娛樂等眾多產(chǎn)業(yè)面臨的難題,。

其影響已經(jīng)涉及到微軟、特斯拉,、通用,、大眾等等一干巨頭。這個難題似乎難以索解,以至于現(xiàn)任美國總統(tǒng)居然要親自下令,徹查缺芯的原因,。

世界芯片需求,不是當前這屆政客所能預料的

這個問題似乎不難,幾天之前,深圳機場的一位出租車司機說出了以下幾條:

疫情導致連PC這種基本IT消費品需求激增,同時,疫情因素也波及到了芯片產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn),、運輸?shù)鹊?IoT趨勢增長,所有產(chǎn)品都需要芯片……

在家辦工、娛樂,都刺激數(shù)據(jù)中心市場的增長……

疫情之下,各國央行放水,洪濤洶涌,刺激比特幣等數(shù)字貨幣增長……

還有一兩條,比如,華為運營商業(yè)務負責人預感到芯片危機,提前大規(guī)模備貨,導致的全球產(chǎn)業(yè)鏈秩序紊亂,。

最需要芯片的時候,與芯片生產(chǎn)最困難的時期相遇,。《經(jīng)濟學人》提到,全球領(lǐng)先的芯片代工廠從20年前的30家,現(xiàn)在已經(jīng)減少到了兩家:臺積電和三星,。這是全球科技產(chǎn)業(yè)鏈緊密合作趨勢的結(jié)果,現(xiàn)在卻要再逆流而上?

一個基本的結(jié)論是:隨著全球智能汽車,、IoT設(shè)備、數(shù)據(jù)中心的洶涌發(fā)展,芯片產(chǎn)量的規(guī)模已經(jīng)不是美國,、歐盟,、日本各自建設(shè)一兩個工廠,貴州、東北建設(shè)一兩個工廠所能解決的了,。

胡厚崑所做的預測,應該成為全球政客以及投資者們所時刻銘記的結(jié)論,全球科技產(chǎn)業(yè)鏈分工早就今天的成果,可能只有芯片產(chǎn)業(yè)鏈的全球合理分工才能解決,。比如,現(xiàn)代芯片制造業(yè)以某一種方式轉(zhuǎn)移到中國……

提及武漢,曾經(jīng)的疫情考驗當中,武漢的幾個半導體工廠,一直沒有停工,只有這樣的地方才適合去生產(chǎn)如此重要的產(chǎn)業(yè)鏈器件。

……

另外一個故事是,繼通信產(chǎn)業(yè)之后,歐美開始在光伏領(lǐng)域?qū)χ袊圃鞓I(yè)開始采取限制等措施,。歐美希望重拾其光伏產(chǎn)業(yè),就像5G通信產(chǎn)業(yè)一樣,。

同樣是由Firstsolar等當?shù)貥I(yè)者推動,對中國產(chǎn)業(yè)采取反制手段。但是,歐美產(chǎn)業(yè)很快就會發(fā)現(xiàn),他們想重建自己的光伏產(chǎn)業(yè),可能不比中國尋求現(xiàn)代芯片制造業(yè)容易,。