《電子技術(shù)應(yīng)用》
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Omdia首席分析師眼中的中國半導(dǎo)體“芯”機(jī)遇

2021-09-01
來源:芯世相

  “從2010年到2016年,全球半導(dǎo)體行業(yè)平均增長率只有2.2%,,但2017年到2021年全球半導(dǎo)體的平均增長率達(dá)到了7.5%?!?br/>

  “2020年,中國半導(dǎo)體進(jìn)口價值超過3800億美金,,半導(dǎo)體已經(jīng)成了中國商品進(jìn)口的第一大項(xiàng),。”

  “2017年到2019年,,全球前八大主要半導(dǎo)體公司,,他們對華的銷售額在整個銷售額里都占有非常重要的比例。”

  “華為,、聯(lián)想,、OPPO、vivo,、小米等本土廠商,,2020年他們對于半導(dǎo)體采購金額的開銷,占前20大OEM廠支出的30%左右,?!?/p>

  “集成電路產(chǎn)業(yè)從2014年到2020年,每一年的增長率都基本維持在20%以上,,哪怕在疫情的影響下,,中國的集成電路行業(yè)也保持著17%的增長率?!?/p>

  “那么未來全球半導(dǎo)體到底會有怎樣的發(fā)展前景呢,?中國供應(yīng)鏈在浪潮之中,又有哪些機(jī)遇,?”

  以上是何暉在ICITS 2021集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)研討會上的分享。何暉是Omdia半導(dǎo)體首席分析師,,在本次分享中,,何暉帶來了Omdia對于整個全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以及中國半導(dǎo)體企業(yè)的一些分析,以及Omdia從宏觀和未來應(yīng)用趨勢的角度上看到的一些機(jī)遇,。芯世相將結(jié)合何暉的演講全文,,綜合整理后分享給大家。

  01 半導(dǎo)體短缺的根本原因

  應(yīng)對之策:建晶圓廠,!

  從2010年到2016年,,全球半導(dǎo)體行業(yè)平均增長率只有2.2%,但2017年到2021年全球半導(dǎo)體的平均增長率達(dá)到了7.5%,,由此可以判斷,,不管是芯片的數(shù)量還是芯片的單價,都處于高速增長的狀態(tài),。

  在這種情況下,,造成半導(dǎo)體短缺的原因,主要有4個:

  首先就是中美貿(mào)易戰(zhàn),,其實(shí)中美貿(mào)易戰(zhàn)從2019年就已經(jīng)開始了,,核心需求是科技,而美國對中國一些杰出企業(yè)的制裁和打壓,,會在很大程度上造成供應(yīng)鏈的不平衡,,從而導(dǎo)致上游需求端的不透明,甚至出現(xiàn)重復(fù)下單的情況。

  二是自然災(zāi)害的原因,,地震,、缺水、工廠起火,、停電等,,造成幾大半導(dǎo)體供應(yīng)商的基地產(chǎn)生停擺,導(dǎo)致供應(yīng)短缺,。

  三是因?yàn)檎嬲倘眹?yán)重的產(chǎn)品,,大部分都集中在一些成熟工藝上,其中以8寸晶圓產(chǎn)能居多,,全球雖然一直都在新建產(chǎn)線,,但8寸的產(chǎn)線很少新建,以12寸晶圓產(chǎn)線居多,。但很多MCU,、電源管理芯片,仍然集中在8寸晶圓上,,需求不斷增加,,卻沒有擴(kuò)產(chǎn),最終造成了整個終端產(chǎn)品因?yàn)閭€別芯片的缺貨而不能出貨,。

  四是因?yàn)镮ntel的產(chǎn)品,,導(dǎo)致自己的工藝制程和AMD、蘋果等公司有一些區(qū)別,,最后市場需求促進(jìn)了臺積電方面的成長,。

  5G和EV's大規(guī)模的需求下,對功率半導(dǎo)體元件也有著很大的需求,,而高毛利芯片產(chǎn)品的優(yōu)先級造成低毛利芯片產(chǎn)品被迫延期,,再加上美國的制裁,晶圓廠無論是從規(guī)劃還是客戶的整體需求上,,都出現(xiàn)了混亂,。

  因此何暉表示,半導(dǎo)體在最近一兩年之后的趨勢呈兩個方向:

  首先是供應(yīng)端的上升,,新的12寸晶圓產(chǎn)線會落成,,8寸晶圓產(chǎn)線的壓力會轉(zhuǎn)移到12寸晶圓產(chǎn)線,8寸晶圓產(chǎn)線的緊張狀況會得到緩解,,越來越多像臺積電,、英特爾、三星等企業(yè),,都在近期宣布了新的建廠計(jì)劃,。

  二是需求上的下降,疫情帶來PC端、平板端需求的暴增,,現(xiàn)在也已經(jīng)開始逐步回落,,不同于去年的高位增長,今年的需求已經(jīng)回落到個位數(shù),,三四季度甚至出現(xiàn)了負(fù)增長,,還有一些大型TV和游戲機(jī),也即將回歸到正常的水平,。

  何暉認(rèn)為,,最重要的環(huán)節(jié)就是新建晶圓廠,目前韓國,、日本,、中國甚至美國,只要提出新的制造業(yè)復(fù)興計(jì)劃,,大家都會把大筆錢投入進(jìn)去來緩解需求,。

  02、中國半導(dǎo)體的“芯”機(jī)會

  中國成為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)國,,進(jìn)口價值超過3800億美元

  說完全球半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)情況,,我們也可以了解到一些中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的情況。2014年國務(wù)院就發(fā)布了《集成電路的發(fā)展促進(jìn)綱要》,,中國現(xiàn)在的半導(dǎo)體無論是金額還是數(shù)量,,都是持續(xù)增高的,特別是2020年,,已經(jīng)超過了3800億美金,成了中國商品進(jìn)口的第一大項(xiàng),。

  中國的OEM占前20家OEM支出的30%

  2017年到2019年,,全球前八大半導(dǎo)體公司對華的銷售額在整個銷售額里都占有非常重要的比例,特別是存儲類和通信類芯片,,中國已成為最主要的消耗市場,。

  華為、聯(lián)想,、OPPO,、vivo、小米是全球前20大OEM企業(yè),,2020年他們對于半導(dǎo)體采購金額的開銷,,占前20大OEM廠支出的30%左右,可以看出,,隨著智能手機(jī)的興起,,中國已基本擁有全球除蘋果、三星外最大最先進(jìn)的手機(jī)廠商,這也是過去10年里推動半導(dǎo)體發(fā)展的最主要因素,。

  物聯(lián)網(wǎng)爆炸和5G大踏步

  未來10年,,隨著中國和歐美國家對5G的大規(guī)模興建,萬物互聯(lián)的世界馬上就要實(shí)現(xiàn),,這才是5G網(wǎng)絡(luò)真正的意義所在,。目前連入互聯(lián)網(wǎng)的終端產(chǎn)品大概是270億個,2030年增長區(qū)間預(yù)計(jì)會達(dá)到現(xiàn)在的三倍左右,,也就是說到2030年,,將會有800億個產(chǎn)品連入互聯(lián)網(wǎng),也就意味著我們生活中的產(chǎn)品基本上能實(shí)現(xiàn)數(shù)字化,。

  而這些產(chǎn)品,,都離不開半導(dǎo)體行業(yè),因此這將會給半導(dǎo)體行業(yè)帶來新的爆發(fā)趨勢,。

  5G構(gòu)建了無處不在的連接,,但它需要大量底層的連接和計(jì)算,這對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈來說有著巨大的市場機(jī)會,。

  垂直市場的loT大幅增長,,帶來各個方面的增長趨勢,比如交通方面會有越來越多的智能化汽車連入網(wǎng)絡(luò),,可能會帶來15.5%的增長率,,居家生活方面,未來也會帶來15.7%的增長,,智能城市的增長率也將達(dá)到16%,,醫(yī)療增長率將達(dá)到18.6%等,人與人的交互也會大幅增加,。

  03 ,、回顧與展望

  從我國2014年開始制定《集成電路實(shí)施綱要》以來,集成電路產(chǎn)業(yè)從2014年到2020年,,每一年的增長率都基本維持在20%以上,,哪怕在疫情的影響下,中國的集成電路行業(yè)也保持著17%的增長率,。對比2019年和2020年的數(shù)據(jù),,可以發(fā)現(xiàn)增幅最快的是設(shè)計(jì)業(yè)和制造業(yè),目前中國的半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)業(yè),,基本上已經(jīng)能達(dá)到國際一流設(shè)計(jì)梯隊(duì)水平,,因此何暉認(rèn)為,國家未來可能會花大精力去扶持半導(dǎo)體制造業(yè),,畢竟只有掌握制造業(yè)以及上游的設(shè)備和材料的資源,,我們才有可能實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自給自足,。

  何暉表示,在未來中國整個半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)主要增長在28納米技術(shù),、14納米技術(shù),、16納米技術(shù),這個趨勢在2020年-2024年都會持續(xù)下去,。鑒于目前美國對10納米以下設(shè)備的管控和材料的制約,,我們還是要依托于本土上游供應(yīng)鏈的技術(shù),而目前本土在40納米甚至28納米方面的關(guān)鍵設(shè)備和材料都不斷有新的突破,。

  在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)方面,,從2017年開始,中國的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)的水平已經(jīng)能夠接壤國際一流公司的設(shè)計(jì)業(yè)水平,,無論14納米,、16納米、10納米,、7納米甚至5納米,,中國都能同步于全球一流設(shè)計(jì)公司的發(fā)布時間,所以中國在數(shù)字化,、邏輯類的電子產(chǎn)品芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域,,還是比較強(qiáng)的。

  在晶圓代工方面,,臺積電一直有接近60%的市場份額,,目前越來越多的中國本土晶圓廠也進(jìn)入了中國設(shè)計(jì)公司的供應(yīng)鏈體系中,所占比重也越來越大,,中芯國際,、華虹半導(dǎo)體、華潤微等公司都越來越多地接收到國內(nèi)設(shè)計(jì)公司的訂單,,所以本土的代工廠商還是有巨大的發(fā)展機(jī)會,。

  2021年整個半導(dǎo)體行業(yè)的機(jī)會和風(fēng)險(xiǎn)都是并存的,風(fēng)險(xiǎn)就是在疫情的不斷變化中,,很多需求有了意料之外的暴增,但最后又回歸到了理性,,同時也有很多新需求不斷出現(xiàn),,也許在不久的將來,隨著新的電子產(chǎn)品形態(tài)產(chǎn)生,,必然會帶來新的市場需求暴增,。

  整個中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇,就是中國政府和企業(yè)對于半導(dǎo)體的投入和重視程度都在提升,,大量資金和資源在流向上游的設(shè)備廠商,、材料廠商,,這是我們實(shí)現(xiàn)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的突破以及自給自足的根本機(jī)會。




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