對(duì)于中國(guó)車企，芯片短缺既是“?！?，但也是“機(jī)”,。
大疫之年，即便是在中國(guó)這樣的“抗疫模范生”國(guó)度,，想要好好辦個(gè)車展也難免有點(diǎn)擰巴,。而且就本次的成都車展而言，擰巴的似乎有點(diǎn)大了。
上月6號(hào),，隨著鄭州,、南京、揚(yáng)州等地因德?tīng)査儺惗局甑那秩?，而亮起了疫情“紅燈”,，原本處于緊張籌備狀態(tài)的成都車展，也不得已掛出了延期公告,。
主辦方的擔(dān)憂其實(shí)也不無(wú)道理,，畢竟抗疫算得上當(dāng)前的頭等大事。然而問(wèn)題在于,，具體要延期多久,，組委會(huì)在公告上卻無(wú)法具體說(shuō)明。而且不難理解的是,，就當(dāng)時(shí)的情況來(lái)看,，導(dǎo)致這一波疫情洶洶而來(lái)的元兇，可是惡名昭彰的德?tīng)査局?。由于其驚人的傳染性,，當(dāng)時(shí)誰(shuí)也難以確定，是否還能按照現(xiàn)有的“清零政策”短期內(nèi)對(duì)其進(jìn)行“圍殲”,。
心憂于此,，組委會(huì)自然不敢把話說(shuō)滿。
但就是這種帶有較大模糊空間的公告,，卻導(dǎo)致了不小的問(wèn)題,。因?yàn)橐越鼉赡甑慕?jīng)驗(yàn)而言，所有宣布要延期但不確定具體延期日期的展會(huì),，最后要么是無(wú)疾而終,，要么改為線上舉辦稍微意思一下。
于是隨著成都車展延期公告的發(fā)布,，正在緊張籌備的各路人馬，狀態(tài)也為之一松,。
然而僅僅一個(gè)禮拜過(guò)后,，8月12日，組委會(huì)官方有關(guān)車展具體延期多久的公告出來(lái)了：車展時(shí)間調(diào)整為8月29日~9月7日,。而根據(jù)原計(jì)劃,，車展原定開(kāi)幕日是8月27日。僅僅兩天而已,，堪稱是“延”了個(gè)寂寞,。
但這中間這一周的等待，已經(jīng)足夠把所有參展商的工作節(jié)奏徹底打亂。特斯拉,、上汽通用五菱,、廣汽本田這3家半年前于上海車展上出盡風(fēng)頭的車企，直接掛出了“免戰(zhàn)牌”,。若非考慮“金九銀十”在即,，恐怕最終退展的企業(yè)還會(huì)更多一些。
好在最后的結(jié)果不算太糟,?？傆?jì)130余家參展企業(yè)、近150款新車,，足夠填滿這20萬(wàn)平方米的展整個(gè)展區(qū),。
當(dāng)然，車展開(kāi)歸開(kāi),，對(duì)疫情的防控力度也算得上空前,。由于主辦方特別是要求所有參展人員，無(wú)論展商,、媒體還是普通觀眾,，入場(chǎng)時(shí)都必須出示48小時(shí)內(nèi)的核酸證明，而且每天一查,。于是,，成都車展就成為了國(guó)內(nèi)首個(gè)在會(huì)場(chǎng)提供核酸檢測(cè)服務(wù)的展會(huì)。
即便進(jìn)入展區(qū)內(nèi)部,，抗疫的氛圍仍舊十足,。不但安保人員不斷用擴(kuò)音器和公告牌，告誡大家“時(shí)刻佩戴好口罩,、保持人與人的距離”,；甚至就餐區(qū)內(nèi)大量新設(shè)的無(wú)人飯包售賣機(jī)，也無(wú)聲地告訴每個(gè)前來(lái)就餐者：對(duì)疫情這事,，你得繼續(xù)保持警惕……
01,、缺芯下的傳統(tǒng)車企新生態(tài)
實(shí)際上，對(duì)疫情“感受濃度”最高的地方,，恰恰還是在車企的展臺(tái)上,。因?yàn)樵S多銷售顧問(wèn)在試圖從你這邊“打開(kāi)缺口”的時(shí)候，疫情導(dǎo)致的車芯短缺,，已經(jīng)成為了其營(yíng)銷話術(shù)的一部分,。
一旦有觀眾對(duì)某款車流露出感興趣但仍舊猶豫的狀態(tài)，展臺(tái)銷售就會(huì)對(duì)你展開(kāi)攻勢(shì),。和半年前上海車展上被問(wèn)及“是不是缺芯”時(shí)那種猶猶豫豫,、甚至帶有幾分遮掩的態(tài)度完全不同,，在成都，展臺(tái)銷售不但完全不忌諱承認(rèn)自家芯片短缺的事實(shí),，以及由此可能帶來(lái)的交付期延長(zhǎng)問(wèn)題,，甚至你不問(wèn)還會(huì)主動(dòng)和你提。
換而言之,，這其實(shí)是在說(shuō)：因?yàn)槿毙?，想要早提車，只有早下定,。早買早享受,，不是嗎？
“所有熱門車型的提車周期比往前都有所延長(zhǎng),，個(gè)別車型可能會(huì)延長(zhǎng)5~6周,，低端車型可能要等更久?！痹谝黄?大眾的展區(qū),，銷售公司的某位經(jīng)理這樣告訴筆者。而且他特別強(qiáng)調(diào)了一句：“現(xiàn)車幾乎是沒(méi)有的,。而且暫時(shí)只能交付一把鑰匙,，另一把需要等（經(jīng)銷商）通知?！?/p>
而在梅賽德斯·奔馳的展臺(tái)上,，甚至未等筆者開(kāi)口提問(wèn)，銷售人員就先給你打起了預(yù)防針：不要看我們展示的車型齊全,，實(shí)際上熱門車型因?yàn)槿鄙傩酒韧﹂L(zhǎng)時(shí)間的,。而且她還特別強(qiáng)調(diào)：“國(guó)產(chǎn)的型號(hào)比起進(jìn)口的要等更久！”
嗯,，這么對(duì)人說(shuō)“早買早享受”也真夠含蓄的,。
對(duì)于企業(yè)或品牌而言，缺芯是普遍的,。但對(duì)于車型來(lái)說(shuō),，并不是。因?yàn)橛胁簧倨放?，?huì)盡力確保某些特定車型的芯片供應(yīng),。
例如被廣汽豐田當(dāng)作“拳頭”來(lái)打的雙擎系列，現(xiàn)場(chǎng)的銷售經(jīng)理就特別強(qiáng)調(diào)：“雷凌雙擎E+成都就有現(xiàn)車可提,！”如果堅(jiān)持想要的是漢蘭達(dá)、凱美瑞這類油車,，雖然也有部分配置和顏色的現(xiàn)車可提,，但是各種折扣,、優(yōu)惠和隨車附贈(zèng)，就別想了：“畢竟特殊時(shí)期,、特殊情況,。除非你愿意等到10月份，那么我可以給你一點(diǎn)優(yōu)惠額度,?！?/p>
敢拍著胸脯保證現(xiàn)車的，也包括上面提到的暫時(shí)只能一把鑰匙的一汽-大眾,。
在圍著ID.4 CROZZ與某位技術(shù)顧問(wèn)閑侃,，談及自己日常駕駛高爾夫后，這位同樣開(kāi)高爾夫的老哥以車友的角度,，向筆者透露了一些“內(nèi)幕消息”：
“油車肯定要等,，甭管您是想要邁騰呢還是CC，除非愿意收二手車,。但如果想要電車,，那么無(wú)論ID.4還是ID.6，我可以打包票,，10天內(nèi)就能到店取車,！”
他這樣解釋原因：“你知道的，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)碳交易上線了,，為了雙積分,，無(wú)論如何都會(huì)死保純電車型芯片供應(yīng)的?！?/p>
“那么你們給我?guī)装谚€匙呀,？”筆者笑問(wèn)了一句?！氨仨毷莾砂寻,。 崩细绱笮χo出肯定回答,。
類似的情況在沃爾沃的展區(qū)也遇到了,。當(dāng)然，同樣只限于展示綠牌車的那一側(cè),。
沃爾沃新能源區(qū)的展臺(tái)銷售顧問(wèn)向筆者強(qiáng)調(diào),，任何顧客只要是打算買沃爾沃新能源，無(wú)論純電的XC-40,，還是插電混動(dòng)的XC-60,、S-90這些，都可以即刻提車,。特別是XC-60插電混動(dòng),，什么配置和顏色的都有,，畢竟工廠就在成都本地。
而缺芯導(dǎo)致的另一個(gè)問(wèn)題,，便是車企愿意給的車價(jià)折扣,，都發(fā)生了大幅度的縮水?；蛘吣憧梢赃@樣理解,，全都變相地漲了價(jià)。
以吉利為例,，博越,、新帝豪等暢銷車型的優(yōu)惠幅度僅2000元左右。展臺(tái)銷售對(duì)此的解釋是：沒(méi)芯片,，產(chǎn)量縮水了,，優(yōu)惠力度還能有多大？我們經(jīng)理都只有權(quán)限批3000,。
當(dāng)只有幾家缺芯的時(shí)候,，缺芯會(huì)是一種需要遮掩的“劣勢(shì)”。而一旦整個(gè)行業(yè)都持續(xù)面臨芯片短缺的沖擊時(shí),，那么圍繞這種狀態(tài),，就會(huì)進(jìn)化出全新的生態(tài)。
02,、疫情下的造車新勢(shì)力們
那么,，缺芯的問(wèn)題對(duì)國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力們有何影響呢？
蔚來(lái)展臺(tái)的銷售人員在接受國(guó)內(nèi)某媒體采訪時(shí)表示：“今年到現(xiàn)在,，我們的銷量已經(jīng)超過(guò)了去年全年,。”
同時(shí)其強(qiáng)調(diào)稱,，缺芯對(duì)公司的影響不大,，“反倒是德國(guó)洪水疊加全球疫情對(duì)公司交車時(shí)間產(chǎn)生了一定影響，因?yàn)槲覀兊膽壹墚a(chǎn)自德國(guó),，以前排產(chǎn)最快的話是3周時(shí)間,，現(xiàn)在基本要8周左右?！?/p>
這種敘述問(wèn)題不小,，因?yàn)閲?yán)重惡化的馬來(lái)西亞疫情，確實(shí)間接地影響到了蔚來(lái)——以影響蔚來(lái)的上游供應(yīng)商博世的方式,。
8月中旬,，意法半導(dǎo)體位于馬來(lái)西亞麻城的封測(cè)工廠，因?yàn)橐咔樵鴷簳r(shí)關(guān)閉,。這導(dǎo)致其無(wú)法按時(shí)向博世交付用于生產(chǎn)ESP的芯片部件,。由于博世是蔚來(lái)唯一的ESP供應(yīng)商,，因此這一狀況也必然影響到蔚來(lái)的正常生產(chǎn)。
當(dāng)然,，8月影響到蔚來(lái)的不止是國(guó)外的疫情，也有國(guó)內(nèi)的疫情,。
8月中旬,，受到南京機(jī)場(chǎng)德?tīng)査局陚鞑ナ录挠绊懀暇┦袃?nèi)有多個(gè)城區(qū)被劃為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,，被迫執(zhí)行了“封城”措施,。巧合的是，蔚來(lái)的一家供應(yīng)商,，專門為其ES6/EC6兩款車型生產(chǎn)A/B柱內(nèi)飾板的南條全興,，因?yàn)榈靥幐唢L(fēng)險(xiǎn)區(qū)內(nèi)被迫停產(chǎn)了相當(dāng)一段時(shí)間。
A/B柱內(nèi)飾板是一種標(biāo)準(zhǔn)的即時(shí)組件,，生產(chǎn)起來(lái)也并不復(fù)雜,，所以車企通常不會(huì)專門預(yù)留庫(kù)存，往往是需要多少就下多少的單,。但就是這么不湊巧,，南條全興竟是蔚來(lái)方面A/B柱內(nèi)飾板的唯一供應(yīng)商。于是小小的A/B柱內(nèi)飾板,，就成為了卡住蔚來(lái)8月份產(chǎn)能的關(guān)鍵,。
盡管目前南京內(nèi)飾件供應(yīng)商的生產(chǎn)已經(jīng)恢復(fù)，博世ESP的供應(yīng)也在盡量確保,，但根據(jù)蔚來(lái)的官方的預(yù)測(cè),，8月份受此影響的產(chǎn)能可能多達(dá) 2000~3000臺(tái)。蔚來(lái)方面希望在9月以后,，在與供應(yīng)鏈上游進(jìn)行協(xié)調(diào)后努力“爆產(chǎn)能”,，設(shè)法補(bǔ)回部分8月份損失的產(chǎn)量，但即便如此,，預(yù)計(jì)對(duì)整個(gè)季度還是會(huì)有大約1000-2000臺(tái)的影響,。
至于位列老二和老三位置的理想汽車與小鵬汽車呢？
“理想ONE銷售一直很好,，車展期間買車,，一個(gè)月以后才能提車。因?yàn)楝F(xiàn)在訂單較多,，排隊(duì)時(shí)間較長(zhǎng),。車展之后訂車，時(shí)間會(huì)更久,?！北粏?wèn)其芯片短缺是否對(duì)生產(chǎn)造成影響的問(wèn)題,，展臺(tái)銷售人員則堅(jiān)稱芯片問(wèn)題對(duì)他們的影響不大，其理由是：“因?yàn)槔硐胨玫牟皇歉咄ㄐ酒?！?/p>
而在小鵬汽車的展臺(tái),，銷售人員則很干脆地按照話術(shù)回答：“到目前來(lái)說(shuō)，小鵬汽車的產(chǎn)能很充足,，芯片影響不是很大,。”
實(shí)際上,，本次因疫情導(dǎo)致的缺芯問(wèn)題,，主要受影響的并非各類先進(jìn)制程的自動(dòng)駕駛芯片，而是基礎(chǔ)的車規(guī)級(jí)MCU芯片,。其運(yùn)用范圍非常之廣,，包括智能駕駛相關(guān)系統(tǒng)的控制、中控系統(tǒng)的顯示與運(yùn)算,、發(fā)動(dòng)機(jī),、底盤和車身控制等等。
通常而言,，在現(xiàn)代汽車所必需的半導(dǎo)體器件中,，MCU的比例大約占到了三成：一輛傳統(tǒng)汽車需要用到70顆以上的MCU芯片，智能汽車的需求量甚至超過(guò)300顆,。
所以,，怎么可能是“影響不大”呢？只不過(guò)所有車企中,，無(wú)論是傳統(tǒng)車企還是新勢(shì)力們,，他們?nèi)贾皇窃诿懔χ味选?/p>
成都車展一直是國(guó)內(nèi)汽車銷售的重要平臺(tái)。然而缺芯帶來(lái)的車源不足,，卻為今年的成都車展增加了變數(shù),。
在銷售顧問(wèn)們奮力沖KPI的背后，實(shí)質(zhì)上是車企因關(guān)鍵部件缺乏,，而越來(lái)越長(zhǎng)的交付周期,。而且由于車規(guī)級(jí)芯片的供應(yīng)不足，自今年第二季度以來(lái),，中國(guó)汽車銷量已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月下滑,。
但是從某種意義上來(lái)講，疫情帶來(lái)的芯片短缺對(duì)于中國(guó)車企而言,，也不能算是件徹底的壞事,。畢竟在這場(chǎng)波及全行業(yè)的“芯荒”之下，買方市場(chǎng)正重新開(kāi)始向賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。而自主品牌自2015年燃起的價(jià)格戰(zhàn),，終于也等到了收?qǐng)龅倪@一天,。
對(duì)于那些有意進(jìn)取的自主品牌而言，如何利用這個(gè)難得的窗口期,，從產(chǎn)品力和用戶體驗(yàn)的角度去練好“內(nèi)功”,，就非常關(guān)鍵了。
見(jiàn)微而知著,，即使半年前也未曾有人能夠料到,，缺芯的問(wèn)題竟然如此一波三折。甚至因?yàn)槿蛞咔榈倪M(jìn)一步發(fā)展,，缺芯狀況還有可能繼續(xù)持續(xù)下去。
德?tīng)査局曛?，更有拉姆達(dá)毒株的“蓄勢(shì)待發(fā)”,，這是一種更加兇險(xiǎn)的新冠變種，在保持德?tīng)査O高傳染性的基礎(chǔ)上,，毒性也更上一層樓,。
事實(shí)證明，在全球各國(guó)抗疫普遍表現(xiàn)糟糕的大環(huán)境下,，車規(guī)級(jí)芯片短缺的問(wèn)題就絕不會(huì)和年初大佬們樂(lè)觀預(yù)計(jì)的那樣,，僅僅靠調(diào)配一下產(chǎn)能、優(yōu)化一下供應(yīng)鏈就能逐步解決,。因?yàn)橹灰@條產(chǎn)業(yè)鏈仍舊是全球化的,，就無(wú)法避免病毒在某時(shí)某刻，突然逼停某地的某些工廠,，甚至是癱瘓整個(gè)地區(qū)的供應(yīng)體系,。而全球的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，便將在這種“供應(yīng)危機(jī)-出現(xiàn)緩解跡象”的循環(huán)中持續(xù)變換,。
而想要打破這種循環(huán),，除非將產(chǎn)業(yè)鏈完整搬去中國(guó)！事實(shí)上,，不少跨國(guó)半導(dǎo)體巨頭,，目前就是這么操作的。
據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),，全球有18個(gè)半導(dǎo)體項(xiàng)目在2020年投入建設(shè),，其中中國(guó)大陸就占據(jù)其中11個(gè)，總投資達(dá)到240億美元,。隨著大批新建晶圓廠產(chǎn)能的釋放以及國(guó)內(nèi)主流代工廠產(chǎn)能利用率的提升,，晶圓廠的產(chǎn)能擴(kuò)張也勢(shì)必蔓延至中下游封裝廠商，將帶來(lái)更多的半導(dǎo)體封測(cè)新增需求，封測(cè)行業(yè)有望再次進(jìn)入高速發(fā)展周期,。
然而我們必須要認(rèn)識(shí)到的是,，芯片生產(chǎn)，特別是車規(guī)級(jí)芯片的制造,，絕非修個(gè)晶圓工廠以及配套的封測(cè)工廠,，然后持續(xù)“從A到B”那么簡(jiǎn)單。從IC設(shè)計(jì)到晶圓代工,，再到末端的封測(cè)工作,，芯片制造的每一個(gè)環(huán)節(jié)都高度的專業(yè)化，且充滿挑戰(zhàn),。甚至在產(chǎn)品實(shí)際完成之后,，想要進(jìn)入市場(chǎng)，還存在一套復(fù)雜的認(rèn)證體系,。對(duì)于車規(guī)級(jí)芯片,，這個(gè)認(rèn)證過(guò)程，也尤為復(fù)雜,。
此外,，在認(rèn)證流程完成后，芯片還將面臨一個(gè)耗時(shí)長(zhǎng)達(dá)2年之久的驗(yàn)證車型導(dǎo)入調(diào)整與測(cè)試階段,。隨后,，則是與之匹配的整車系統(tǒng)和功能開(kāi)發(fā)的調(diào)整與測(cè)試階段。
而只有這些步驟一一走完,，一款車規(guī)級(jí)芯片,，才算真正拿到了進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)的門票。粗粗算來(lái),，這最快也是至少4年后的事情了,。
4年的周期，換個(gè)角度理解也就是4年的窗口期,。那么現(xiàn)在關(guān)鍵的問(wèn)題是,，有多少自主品牌能正確把握住這個(gè)機(jī)會(huì)呢？
微信號(hào)｜汽車公社 C次元
作者：查攸吟
