過(guò)去幾年的手機(jī)市場(chǎng),，經(jīng)歷了一次攝像頭上的軍備競(jìng)賽。

　　2014年,，HTC在HTC One M8上搭載了雙主鏡頭的Duo景深相機(jī),，2016年，華為P9和iPhone 7Plus的出現(xiàn)讓雙攝開(kāi)始成為手機(jī)鏡頭模組的標(biāo)配。隨后,，國(guó)內(nèi)模組供應(yīng)商陸續(xù)跟進(jìn)雙攝模組,，之后，隨著手機(jī)攝像頭從雙攝躍進(jìn)到三攝甚至四攝,，國(guó)內(nèi)光學(xué)供應(yīng)鏈逐步躋身國(guó)產(chǎn)高端機(jī)供應(yīng)鏈,。

　　這次軍備競(jìng)賽被輿論稱(chēng)為“安卓機(jī)內(nèi)卷”，但表面上看是浴霸薈萃的奇葩共賞,，實(shí)際上從單攝到多攝,，賦予了國(guó)內(nèi)光學(xué)供應(yīng)商在高端機(jī)型上驗(yàn)證研發(fā)成果的寶貴機(jī)會(huì)——2018年3月，三星旗艦機(jī)型Galaxy S9的鏡頭交由舜宇光學(xué)代工,。而在這之前,，三星手機(jī)鏡頭的供應(yīng)商大多是Kolen、Sekonix等韓國(guó)本土品牌,。

　　在消費(fèi)電子領(lǐng)域,，終端產(chǎn)品往往是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新的帶動(dòng)者，只有終端產(chǎn)品采納上游的方案,，供應(yīng)商的成果才有用武之地,。換句話(huà)說(shuō)，換句話(huà)說(shuō),，只有小米愿意做奇葩的全面屏,，做屏下指紋的供應(yīng)商才能進(jìn)步；只有華為愿意做浴霸攝像頭,，鏡頭廠(chǎng)商才有沖擊高端的可能,。

　　而隨著華為的市場(chǎng)份額因?yàn)橹撇弥鸩轿s，這次手機(jī)影像領(lǐng)域的內(nèi)卷也有了逐漸偃旗息鼓的跡象,。對(duì)于正在向高附加值爬坡的中國(guó)光學(xué)供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō),，這絕不是一個(gè)好消息。

　　國(guó)產(chǎn)手機(jī)的影像創(chuàng)新,，需要一個(gè)新的帶頭人,。

　　01 創(chuàng)新：造芯運(yùn)動(dòng)

　　不久前，vivo執(zhí)行副總裁胡柏山正式對(duì)外宣布：vivo造了顆芯,，名為V1,，這顆影像芯片由9月9日剛剛發(fā)布的vivo X70系列首發(fā)搭載,。這款自主研發(fā)的的專(zhuān)業(yè)影像芯片,，以vivo十年前進(jìn)軍手機(jī)行業(yè)推出的第一款手機(jī)“V1”命名。

　　不過(guò),，和我們平時(shí)經(jīng)常談及的手機(jī)SoC不同,，V1是一款影像芯片，可與SoC中集成的圖像信號(hào)處理器（ISP，Image Signal Process）協(xié)同使用,，實(shí)現(xiàn)1+1>2的效果,。影像是用戶(hù)選購(gòu)手機(jī)的重要指標(biāo)之一，ISP則決定了視頻,、圖像的成像質(zhì)量,。

　　在手機(jī)攝像頭中，鏡頭迎來(lái)接收光線(xiàn)影像,；CIS芯片將鏡頭捕捉的光信號(hào),，轉(zhuǎn)換成機(jī)器可以讀懂得數(shù)字信號(hào)；ISP則用來(lái)處理圖像傳感器的輸出數(shù)據(jù),，比如AEC（自動(dòng)曝光控制）,、AGC（自動(dòng)增益控制）、AWB（自動(dòng)白平衡）,、色彩校正等等功能的處理,。

　　簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，ISP就是影像系統(tǒng)中的大腦,，處理視網(wǎng)膜（傳感器）發(fā)送過(guò)來(lái)的,，由眼睛（鏡頭）捕捉到的影像信息。

　　而在手機(jī)中,，ISP多被主SoC所集成,，為什么一個(gè)CPU也能做的事要給ISP來(lái)做？因?yàn)镮SP作為專(zhuān)門(mén)計(jì)算影像數(shù)據(jù)處理的單元,，能效比極高,，對(duì)手機(jī)這種對(duì)功耗和發(fā)熱非常敏感的設(shè)備，能少一度是一度,。

　　另一方面,，在大多數(shù)消費(fèi)電子產(chǎn)品中，決定使用體驗(yàn)差異化的往往只有芯片和系統(tǒng),，這也是品牌獲取溢價(jià)的核心,。iPhone的溢價(jià)很大程度上來(lái)自封閉的iOS系統(tǒng)與A系列芯片，而安卓機(jī)不是高通就是聯(lián)發(fā)科,，自然只能在屏幕和鏡頭上卷的飛起,。

　　自研影像芯片的目的，自然也是為了在影像上實(shí)現(xiàn)盡可能的差異化,。

　　在之前的X50系列中,，vivo就花重金研究出了“微云臺(tái)”防抖科技，后來(lái)還引入了GN1超大底傳感器,，大幅增加進(jìn)光量,。到了X60系列,，vivo引入了50mm F2.0標(biāo)準(zhǔn)鏡頭，進(jìn)一步提高畫(huà)質(zhì),；去年,，vivo和蔡司成立了聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，一起對(duì)移動(dòng)影像,、人像等技術(shù)進(jìn)一步研發(fā)迭代,。

　　V1芯片的算法升級(jí)，主要服務(wù)于手機(jī)影像中的兩大重要板塊：夜景和人像,。

　　夜景功能一直是手機(jī)影像最難啃的骨頭,，常規(guī)做法有兩種：強(qiáng)行提高ISO數(shù)值，或者拉長(zhǎng)曝光時(shí)間以增加傳感器上的進(jìn)光量,。但前者會(huì)導(dǎo)致顆粒感,，后者手抖就會(huì)糊，技術(shù)要求太高,。

　　V1新算法所做的便是針對(duì)性的優(yōu)化,，比如在高速處理同等計(jì)算量任務(wù)時(shí)，相比軟件實(shí)現(xiàn)的方式,，V1的專(zhuān)用算法使硬件電路功耗降低50%,。在人像方面，vivo與蔡司持續(xù)進(jìn)行研發(fā)與調(diào)教,。于人像模式中內(nèi)置蔡司鏡頭風(fēng)格,，深度還原蔡司經(jīng)典的Biotar和Sonnar等鏡頭效果。

　　以此次vivo推出的X70系列為例,，通過(guò)蔡司光學(xué)鏡頭,、蔡司T*鍍膜、大底微云臺(tái)主攝,、專(zhuān)業(yè)影像芯片V1等加持,，影像能力不僅覆蓋全場(chǎng)景、全焦段,，更從“視覺(jué)系統(tǒng)”本身出發(fā),，將光學(xué)器件、影像芯片與軟件算法有機(jī)結(jié)合,，帶來(lái)更為卓越的手機(jī)影像實(shí)力和用戶(hù)體驗(yàn),。

　　該系列旗艦新品，也被vivo稱(chēng)之為將專(zhuān)業(yè)影像,、旗艦性能,、設(shè)計(jì)美學(xué)融會(huì)貫通的「巔峰旗艦」。從更高的維度來(lái)看,，vivo入局造芯,，其實(shí)是想進(jìn)一步?jīng)_擊高端手機(jī)市場(chǎng)。對(duì)于一家把影像作為核心價(jià)值點(diǎn)之一的手機(jī)品牌來(lái)說(shuō),，如果還用通用芯片,，就有點(diǎn)隔靴搔癢了。

　　而V1對(duì)于整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游的意義,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止一塊芯片那么簡(jiǎn)單,。

　　02 量產(chǎn)：產(chǎn)業(yè)升級(jí)的入場(chǎng)券

　　輿論談及中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)時(shí)，一直有兩個(gè)誤區(qū)：一個(gè)是認(rèn)為只要攻破了技術(shù)難關(guān)就是勝利,；另一個(gè)是談及手機(jī)芯片必談SoC,。

　　在半導(dǎo)體的很多分工環(huán)節(jié)上，技術(shù)突破往往只能解決從0到1這一步,，就是“有”和“無(wú)”的問(wèn)題,。而從1到10，最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)在于“量產(chǎn)”,，所依賴(lài)的則往往是成本的控制,、良率的提升、市場(chǎng)的反饋,。

　　中國(guó)在高科技領(lǐng)域并不缺少?lài)?guó)際領(lǐng)先的技術(shù),，但其實(shí)現(xiàn)往往都有兩個(gè)前提：不考慮成本、不考慮良率,。

　　國(guó)內(nèi)電子企業(yè)的發(fā)展路徑,，大多從低端做起，再往高端轉(zhuǎn)型,。但從成果看,，絕大多數(shù)公司看出貨量排名是TOP3，但看營(yíng)收排名基本屬于others,，成功的案例并不多,，其原因也在于，企業(yè)在往高端爬坡的過(guò)程中,，產(chǎn)品難以得到市場(chǎng)驗(yàn)證,。

　　以國(guó)內(nèi)CIS芯片的突破為例，單攝時(shí)代,，CIS往往是索尼一家獨(dú)大,，但副攝和三攝出現(xiàn)后，對(duì)先進(jìn)工藝的要求相對(duì)更低,，也讓大陸的供應(yīng)商能夠進(jìn)入終端市場(chǎng),，其產(chǎn)品能夠得到終端設(shè)備的驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能與良率的逐步爬坡,。

　　歸根結(jié)底,，從低端到高端是一個(gè)爬坡的過(guò)程,，其中“過(guò)程”是關(guān)鍵詞，無(wú)論是工藝的改進(jìn),、還是成本的優(yōu)化,、或是良率的提升，都需要供應(yīng)商與品牌長(zhǎng)期的協(xié)作與磨合,。另一方面,，只有品牌愿意下訂單，供應(yīng)商才能實(shí)現(xiàn)自我造血,，并在這個(gè)過(guò)程中逐漸爬坡,。

　　在V1芯片里，vivo只參與芯片設(shè)計(jì)等前置環(huán)節(jié),，而之后的芯片流片和生產(chǎn)制造,，都是由上游供應(yīng)商來(lái)完成，這意味著上游一大批供應(yīng)商都能實(shí)現(xiàn)自我造血,，這也與vivo公司一直以來(lái)所堅(jiān)持的與合作伙伴互信共贏(yíng)經(jīng)營(yíng)理念相契合,。

　　另外，雖然輿論時(shí)長(zhǎng)把半導(dǎo)體的突破和手機(jī)SoC的制造工藝劃等號(hào),，但一個(gè)有意思的事情是,，SoC已經(jīng)不再是高端機(jī)型附加值最高的零部件。

　　比如2019年的iPhone 11首次應(yīng)用造型酷似浴霸的三攝像頭,，其成本高達(dá)73.5美元,，超過(guò)A13芯片（64美元）和屏幕（66.5美元），成為了一部iPhone上最值錢(qián)的零部件,。

　　伴隨著零部件價(jià)值的水漲船高,，手機(jī)影像這個(gè)領(lǐng)域也孕育出了不少占據(jù)核心節(jié)點(diǎn)的公司：比如做鏡頭的大立光和舜宇光學(xué)，做CIS芯片的索尼,，它們不但毛利率遠(yuǎn)超包括蘋(píng)果在內(nèi)的一眾手機(jī)品牌,，卡脖子能力也絲毫不遜于臺(tái)積電。

　　換句話(huà)說(shuō),，“卡脖子”的意義不是攻克某項(xiàng)技術(shù)難關(guān),，而是在高附加值產(chǎn)業(yè)上站穩(wěn)腳跟，因此,，只要占住一個(gè)技術(shù)壁壘,，都能獲得高附加值。

　　對(duì)于在手機(jī)影像領(lǐng)域深耕多年的vivo來(lái)說(shuō),，相比華為砸錢(qián)砸人猛攻SoC設(shè)計(jì),，從研發(fā)周期更短、難度更低,、對(duì)先進(jìn)制程要求更低的ISP芯片入手,，一步一步突破,，一點(diǎn)一點(diǎn)升級(jí)，顯然是一條更加實(shí)際,，也更普世的道路,。

　　正如上文所說(shuō)，“過(guò)程”是關(guān)鍵詞,。

　　03 終端：創(chuàng)新的推力

　　一直以來(lái),，大陸的兩個(gè)賽道就是蘋(píng)果的“芯片打包店”和“五金加工店”,。而且,，這兩個(gè)店，生意還不怎么穩(wěn)定,，給了蘋(píng)果不斷壓低毛利的機(jī)會(huì),。原本給蘋(píng)果做“包身工”的大陸產(chǎn)業(yè)鏈，直到華為的高端機(jī)型崛起,，才有了沖擊高端的機(jī)會(huì),。

　　2010年至2018年，華為的銷(xiāo)售量增長(zhǎng)了68倍,，超越了蘋(píng)果,。特別是在中高端機(jī)型上，極大地沖擊了蘋(píng)果的領(lǐng)導(dǎo)地位,。

　　華為的崛起也激起了大陸的手機(jī)大戰(zhàn),，打開(kāi)了國(guó)產(chǎn)高端手機(jī)的市場(chǎng)。依托龐大的終端銷(xiāo)量,，中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域發(fā)展迅速，不但誕生了世界前十的芯片設(shè)計(jì)巨頭華為海思，整體芯片設(shè)計(jì)規(guī)模也位居世界第二,。

　　因此,，對(duì)整個(gè)國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)而言，需要有一個(gè)需求量大的終端企業(yè)來(lái)帶動(dòng)創(chuàng)新,，進(jìn)而,，倒逼整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。

　　美國(guó)對(duì)華為終端的制裁,，本質(zhì)上是按住終端產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方向的帶動(dòng)能力——一旦終端龍頭倒下,，一定會(huì)傷及整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。

　　隨著華為市場(chǎng)份額不斷萎縮,，到今年第二季度,，中國(guó)智能手機(jī)廠(chǎng)商中出貨量前三位已經(jīng)變成了vivo、OPPO和小米,，同時(shí),，vivo也以24%的市場(chǎng)份額坐上了中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)頭把交椅,。

　　同一時(shí)期，長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng),，一度出現(xiàn)了“內(nèi)卷緩和”的跡象,。站在整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的視角，我們顯然更希望這是一次暫時(shí)的休戰(zhàn),。

　　對(duì)于vivo來(lái)說(shuō),，坐上市場(chǎng)份額第一，也許也意味著它需要扛起帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新升級(jí)的旗幟,，從這個(gè)角度看,，V1芯片的出現(xiàn)，也印證了這一點(diǎn),。

　　向高端發(fā)起沖鋒,，這是vivo自身需要面對(duì)的命題，也是整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)賦予vivo的使命,。

　　參考資料：

　　[1] 安防行業(yè)快速發(fā)展,，芯片廠(chǎng)商迎重要機(jī)遇，光大證券

　　[2] 趁X70 系列發(fā)布前,，聊聊vivo 的自研影像芯片,，ZEALER

　　[3] 拍照不用芯，拿什么跑贏(yíng)技術(shù)長(zhǎng)賽道,？虎嗅

　　[4] 推出自研ISP芯片深耕影像賽道,，vivo的創(chuàng)新方法論成焦點(diǎn)，雷科技

　　[5] vivo準(zhǔn)備怎么搞芯片,？品玩