近日，《日經(jīng)亞洲評論》再次炒作中國5G基站建設(shè)進度已經(jīng)放緩一事,，理由是華為,、中興通訊等中國企業(yè)的5G基站美國零部件已經(jīng)用完（dry up）,，還聲稱日本和其他嚴重依賴中國5G市場的供應(yīng)商已經(jīng)轉(zhuǎn)向美國和歐洲市場,。
華為,、中興對此不予置評。但一位熟悉華為的人士表示,，尚未聽說這個問題,，好奇日媒是怎么了解到的。他認為,，運營商業(yè)務(wù)是華為的基本盤,，也是華為優(yōu)先保障的對象，所以基站芯片不至于用完,，有可能是華為刻意放慢消耗速度,。
截至9月底，華為,、中興今年已參與中國移動兩輪5G設(shè)備大規(guī)模集采,。目前，中國已開通基站數(shù)全球占比70%,，5G終端手機連接數(shù)全球占比80%,，無論是設(shè)備還是應(yīng)用，均是全球最大市場,。
而這并不是日媒第一次炒作中國5G建設(shè)進度,。
兩個月前的中期財報季，日經(jīng)觀察到中國三大運營商上半年的資本支出有所下滑,，開始借機炒作中國5G建設(shè)進度因為缺少芯片放緩,，但三大運營商表示，他們的基站集采和建設(shè)集中在下半年,，并沒有遇到缺芯問題,。
中企向日企采購變少，就意味著芯片已經(jīng)用完,？
“中國建設(shè)第五代無線通信基礎(chǔ)設(shè)施的行動已經(jīng)失去動力,，因為這里的設(shè)備生產(chǎn)商已經(jīng)用光美國制造的零部件，迫使相關(guān)供應(yīng)商進一步轉(zhuǎn)向美國和歐洲市場,?！薄度战?jīng)亞洲評論》在10月20日的報道中稱。
日經(jīng)的主要依據(jù)是日企的陳述,。
報道引述村田制作所主席村田恒夫稱,，中國企業(yè)對防止網(wǎng)絡(luò)中斷的零部件需求出現(xiàn)下滑；另一家通信零部件制造商的表述則沒有太多信息量,，僅稱從2020年夏季開始,，已經(jīng)不再向華為供貨,。
由于村田制作所、住友電工,、日本電氣硝子等日本企業(yè)嚴重依賴中國這個全球最大的5G設(shè)備市場，因此日經(jīng)還在報道中賣弄筆墨稱,，華為,、中興等中企無法取得美國的關(guān)鍵芯片，“主要市場的逆風(fēng)迫使（日本）供應(yīng)商尋找更綠的牧場”,。
華為,、中興減少向日企采購零部件，就代表著中企的芯片已經(jīng)用完,，中國的5G建設(shè)就將放緩,，這大概就是日經(jīng)本篇報道的主要邏輯。
但一位資深半導(dǎo)體行業(yè)人士稱,，華為5G基站所需芯片,，應(yīng)該有很多備貨?；臼侨A為最優(yōu)先囤貨的種類,，比手機、安防這些更要緊,。所以說華為基站芯片用完并不至于,，有可能是華為自己在放慢消耗速度?！叭A為到底有多少囤貨,，外界誰也不清楚，但子彈省著用,、穩(wěn)著用是有可能的,。”
作為華為的起家業(yè)務(wù),，以基站為代表的運營商業(yè)務(wù)在華為內(nèi)部地位極高,。2019年5月，華為總裁任正非曾公開表示,，華為的主戰(zhàn)部隊是運營商BG,，這個部門將來不一定在華為公司收入最高，但意義重大,。他同時還把海思定位成華為“主戰(zhàn)部隊里面的加油車,、擔(dān)架隊、架橋隊”,。
因此,，每當華為舉辦重要活動，幾乎都會回應(yīng)外界對運營商業(yè)務(wù)的關(guān)切。2020年9月,，美國第三輪制裁剛生效,，華為輪值董事長郭平對外透露，華為對To B業(yè)務(wù)（基站等）的芯片庫存準備比較充分,；2021年4月,，華為輪值董事長徐直軍再次確認，華為芯片庫存滿足To B客戶需求沒問題,，但也不是永遠沒問題,。
外界暫時不擔(dān)心華為To B業(yè)務(wù)，還有一個重要原因是相比華為手機每年幾億級別的芯片消耗量,，華為運營商業(yè)務(wù),、企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)貨量要小很多，因此華為To B業(yè)務(wù)是相對安全的,，可以支撐較長時間,，根據(jù)中國工信部披露的數(shù)據(jù)，截至2021年9月,，中國5G商用兩年來,，共開通建設(shè)5G基站99.3萬個，全球占比70%,。以此計算,，目前全球的5G基站總數(shù)才大約142萬個，4G基站的數(shù)量也只是千萬級別,。
除此之外,，業(yè)內(nèi)人士表示，相較于智能手機所使用的芯片,，5G基站使用的芯片因為常年在戶外環(huán)境下,，使得芯片本身更加重視可靠性與穩(wěn)定性，也讓這些芯片生命周期更長,，通常僅需要進行相關(guān)軟件的更新就可以持續(xù)使用,。
基站芯片問題不容小覷
還有一些跡象表明，華為基站芯片庫存仍有“余糧”,。今年7月,，中國移動披露總額約380億元的5G 700M無線網(wǎng)主設(shè)備中標結(jié)果，采購規(guī)模約48萬站,，華為在三個標包中報價均為最高,，中標份額也是最高，都在60%左右,，高于去年,；9月底,，中國移動披露2021年4G/5G融合核心網(wǎng)新建設(shè)備集采結(jié)果，華為和中興分別是第一和第二中標人,，此次招標總額高達75億元,。
但從上半年業(yè)績來看，華為運營商業(yè)務(wù)還是受到一些挫折,。財報顯示,，2021年上半年，華為實現(xiàn)營收3204億元,，凈利潤率9.8%。其中,，消費者業(yè)務(wù)同比下滑47%至1357億元,；運營商業(yè)務(wù)同比下滑14.2%至1369億元；企業(yè)業(yè)務(wù)同比增長18.2%達429億元,。除企業(yè)業(yè)務(wù)仍保持正增長外,，華為消費者業(yè)務(wù)與運營商業(yè)務(wù)，均表現(xiàn)為負增長,。
不過,，在業(yè)內(nèi)看來，芯片并不是導(dǎo)致華為運營商業(yè)務(wù)下滑的主要原因,。華創(chuàng)證券指出,，華為在歐洲運營商市場受到大幅擠壓，以及2021年中國運營商的5G大規(guī)模招標集中在下半年,，是華為運營商業(yè)務(wù)下滑的兩大原因,，“華為在5G市場領(lǐng)導(dǎo)地位穩(wěn)固，隨著2021年下半年5G集采開啟,，華為運營商業(yè)務(wù)將恢復(fù)增長”,。
在發(fā)布2021年上半年業(yè)績時，華為輪值董事長徐直軍也表示,，展望全年,，盡管消費者業(yè)務(wù)因為受到外部影響收入下降，但華為有信心,，運營商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)仍將實現(xiàn)穩(wěn)健增長,。“我們明確了公司未來五年的戰(zhàn)略目標,，即通過為客戶及伙伴創(chuàng)造價值,，活下來，有質(zhì)量地活下來,?！?/p>
但基站芯片的問題仍不容小覷,。2020年10月，日經(jīng)與專業(yè)調(diào)查公司拆解華為5G基站發(fā)現(xiàn),，在華為基站的1320美元估算成本中,，中國企業(yè)設(shè)計的零部件比例約為48％，其中臺積電參與制造的比例有可能達到6成,。另外,，華為5G基站使用美國零部件的比例為27.2%。這其中包括萊迪思半導(dǎo)體和賽靈思生產(chǎn)的FPGA芯片,；德州儀器和安森美半導(dǎo)體生產(chǎn)的電源管理芯片,；賽普拉斯半導(dǎo)體的存儲器；博通的通信開關(guān)部件,；亞德諾半導(dǎo)體的放大部件等,；韓國零部件的使用數(shù)量僅次于美國，內(nèi)存由三星電子制造,；日本企業(yè)的零部件只有TDK和精工愛普生等的產(chǎn)品,。
2019年1月，華為曾發(fā)布自研5G基站數(shù)字芯片——天罡,。這款可以用于3.5GHz 和2.6GHz頻段的5G基站芯片,，采用臺積電7納米制程。2020年10月,，彭博社曾援引知情人士報道稱,，臺積電在華為要求下，2019年底開始擴大生產(chǎn)天罡芯片,，在美國第三輪制裁生效前,，臺積電一共已出貨200多萬顆天罡芯片。
業(yè)內(nèi)人士表示,，目前并沒有跡象表明,，華為運營商業(yè)務(wù)因芯片問題受到重大影響。即便按華為基站芯片耗盡的最壞情況來說,，中國還有中興通訊等其他設(shè)備廠商,，5G建設(shè)并不會受到重大影響。
但日經(jīng)仍繼續(xù)炒作“中國相關(guān)的需求枯竭”,，還稱日企將把重點放在歐美,。
其中，住友電工將在明年3月前將歐美市場的研發(fā)人員增加一倍,，以“迅速滿足那里的客戶需求”,。該公司還于9月開始在美國運營一家工廠，生產(chǎn)用于5G基站的芯片,，并計劃在五年內(nèi)將歐美市場份額從目前的10%提高到50%左右,。另外,，日本電氣硝子最早將于2022年成立專門負責(zé)歐美市場的銷售團隊，目前該公司約90%的光纖部件銷往中國,。
實際上,，日企無法向華為出售零部件，完全是因為美國的阻撓,。今年4月,，華為輪值董事長徐直軍曾表示，華為2020年從日本采購額約80億美元,，同比下降20%,。由于日本企業(yè)要賣一顆芯片、一個器件給華為,，都需要美國政府批準,。這是典型的不公平，也是典型的阻礙自由貿(mào)易,。
此次已經(jīng)是日經(jīng)近期第二次炒作中國的5G建設(shè)進度。今年8月,，該日媒曾報道稱,，2021年上半年，中國主要電信運營企業(yè)在5G網(wǎng)絡(luò)和其他基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出下滑25%,，并指出芯片不足導(dǎo)致部分網(wǎng)絡(luò)設(shè)備交付延遲,，影響了中國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
針對此事,，中國主要的四家電信運營企業(yè)（包括中國鐵塔）均表示5G基站建設(shè)并沒有遇到日媒報道的芯片短缺問題,。
至于上半年為何減少資本支出，中國移動透露,，是因為和中國廣電共建700MHz頻段的問題還在協(xié)商,，投資相對去年稍有延緩，目前該公司5G 700M無線網(wǎng)主設(shè)備招標已在7月完成,；中國電信和中國聯(lián)通則表示,，主要還是有意控制投資節(jié)奏，提高設(shè)備利用效率,，等待5G技術(shù)和標準更加成熟,，同時共建共享也為雙方節(jié)省可觀的成本；中國鐵塔透露,，建設(shè)和交付保持正常,，完成進度超出預(yù)期。
展望下半年,，四家企業(yè)均透露,，維持全年投資計劃不變,，未來幾個月將在5G建設(shè)上集中發(fā)力。若按計劃完成支出,，四家企業(yè)2021年資本支出將達3706億元,，與去年基本持平（3702億元）。以上半年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),，下半年四家企業(yè)資本開支將達到2330億元,，同比增長25.3%；新建基站數(shù)將達到43.9萬站,，同比增長18%,；全年新建5G基站63萬站，與工信部要求保持一致,。
