11月9日,,據(jù)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)官網(wǎng)消息,,上海安路信息科技股份有限公司(以下簡稱“安路科技”)經(jīng)歷了半年多的歷程,,終得以登上科創(chuàng)板之路,。
開啟科創(chuàng)板上市之路
據(jù)招股書顯示,,安路科技成立于2011年11月,,是一家FPGA 芯片供應(yīng)商,,并將長期以 Fabless 模式持續(xù)經(jīng)營,。
安路科技專注于FPGA 芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售,,而將晶圓制造,、封裝測試等其余環(huán)節(jié)委托給晶圓制造企業(yè)、封裝測試企業(yè)等供應(yīng)商代工完成,。安路科技的主營業(yè)務(wù)為FPGA 芯片和專用EDA 軟件的研發(fā),、設(shè)計(jì)和銷售,。
歷經(jīng)近10 年的發(fā)展,在硬件設(shè)計(jì)方面,,安路科技的28nm 工藝產(chǎn)品已正式量產(chǎn),,是國內(nèi)首批具有28nm FPGA 芯片設(shè)計(jì)能力和量產(chǎn)能力的企業(yè)之一,且FinFET 工藝產(chǎn)品已開展預(yù)研,;在FPGA 專用EDA 軟件方面,,安路科技的Tang Dynasty 軟件是國內(nèi)少數(shù)全流程自主開發(fā)的 FPGA 專用軟件;在 FPGA 芯片測試方面,,安路科技自主開發(fā)的工程和量產(chǎn)技術(shù)保證了產(chǎn)品具有競爭力的良率和品質(zhì),;在FPGA 芯片應(yīng)用方案方面,安路科技已積累一批成熟的圖像處理與人工智能硬件加速技術(shù),。此外,,安路科技的合作客戶有中芯國際、臺(tái)積電,、華天科技等供應(yīng)商,。
據(jù)悉,今年4月30日,,安路科技科創(chuàng)板IPO的申請被受理;6月21日第一輪問詢反饋,,6月28日第二輪問詢反饋,。7月5日,上交所科創(chuàng)板上市委2021年第45次審議會(huì)議結(jié)果顯示,,安路科技科創(chuàng)板IPO成功通過審議,。
從被受理、兩輪問詢反饋,、到上會(huì)的階段,,安路科技才經(jīng)過兩個(gè)多月就走完了,相對于其他企業(yè),,安路科技的科創(chuàng)板之路還是比較快的,。
7月14日,安路科技提交注冊,,并于9月23日注冊生效,。11月3日,安路科技開啟申購,。
11月9日,,安路科技首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊,,由中國國際金融股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商),。
根據(jù)招股說明書,,本次發(fā)行前,安路科技總股本為3.50億股,。本次發(fā)行的股票數(shù)量為5010 萬股(本次發(fā)行不涉及老股東公開發(fā)售其所持有的公司股份),,占公司發(fā)行后總股本的12.52%。本次發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)如下:
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售,、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行,。
業(yè)績逐年保持快速增長
安路科技招股書表明,目前公司下游客戶的需求穩(wěn)健增長,,加之經(jīng)過多年經(jīng)營與發(fā)展逐漸形成了較為完善的產(chǎn)品布局,,業(yè)績已進(jìn)入快速增長階段。
數(shù)據(jù)顯示,,2018年-2021年6月,,安路科技分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.29億元、1.22億元,、2.81億元和3.22億元,,2018年度至2020年度的復(fù)合增長率為213.91%,業(yè)務(wù)規(guī)模逐年保持快速增長的趨勢,。
從營收構(gòu)成來看,,安路科技的營收主要來自于FPGA芯片的銷售,其中以低功耗的ELF系列的FPGA芯片所貢獻(xiàn)的營收占比呈現(xiàn)快速提升的趨勢,。
另外,,安路科技表示,2021 年1-9 月營業(yè)收入同比增長顯著,,主要系國內(nèi)FPGA 芯片下游市場需求穩(wěn)健增長,,公司芯片產(chǎn)品出貨量增長所致。公司預(yù)計(jì)2021 年1-9 月營業(yè)收入約為4.50億~4.95億元,,同比上升91%~110%,,造成波動(dòng)的主要因素將包括公司現(xiàn)有下游客戶下半年的采購安排和潛在客戶的市場開拓情況等。
募集資金13.03億元,,加碼研發(fā)FPGA芯片領(lǐng)域
招股書指出,,安路科技本次募集資金投資項(xiàng)目將重點(diǎn)投向FPGA 芯片主營業(yè)務(wù)所屬的科技創(chuàng)新領(lǐng)域。本次募集資金總額為13.03億元,,募集資金凈額為12.01億元,,募集資金投資項(xiàng)目為新一代現(xiàn)場可編程陣列芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、現(xiàn)場可編程系統(tǒng)級芯片研發(fā)項(xiàng)目,、發(fā)展與科技儲(chǔ)備資金,。各募集資金投資方向的使用主體均為發(fā)行人,使用方式均為直接使用,。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目:
據(jù)了解,,“新一代現(xiàn)場可編程陣列芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”將主要研發(fā)新一代可編程邏輯單元,、存儲(chǔ)單元RAM、高速接口,、層次化互聯(lián)四大硬件關(guān)鍵技術(shù),,持續(xù)提高公司FPGA產(chǎn)品的邏輯單元數(shù)量、運(yùn)算性能及數(shù)據(jù)傳輸能力,,針對先進(jìn)工藝和大容量邏輯規(guī)模進(jìn)行專用EDA 軟件的算法升級,、性能優(yōu)化、運(yùn)行速度提升,;
“現(xiàn)場可編程系統(tǒng)級芯片研發(fā)項(xiàng)目”將重點(diǎn)研發(fā)低功耗FPSoC 架構(gòu)設(shè)計(jì),、高性能FPSoC 架構(gòu)設(shè)計(jì)和新一代FPSoC 軟件開發(fā)等方向;
“發(fā)展與科技儲(chǔ)備基金”則根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo),,用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的研發(fā)等用途,。
安路科技稱,本次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù),,著眼于加大研發(fā)投入,,提高技術(shù)創(chuàng)新能力,項(xiàng)目的開展將有助于公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品市場的擴(kuò)大和新產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新,。
同時(shí),,募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施將有效緩解公司的資金需求,為充分滿足公司經(jīng)營需要和深入落實(shí)公司戰(zhàn)略規(guī)劃提供資金保障,,從而進(jìn)一步提升公司的核心競爭力,,為公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。