近來,,電源管理芯片設計企業(yè)晶豐明源在產業(yè)資源整合方面的動作層出不窮,。據(jù)了解,,晶豐明源籌劃收購凌鷗創(chuàng)芯95.75%的股權,現(xiàn)在又對旗下參股公司進行產業(yè)整合,。
11月13日,,晶豐明源公告稱,公司擬使用自有資金2.04億元收購控股子公司上海芯飛半導體技術有限公司(以下簡稱“上海芯飛”)49%股權,;
公司向千乘二期(廣州)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“千乘二期”),、上海榮至和科技合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“上海榮至和”)合計以3000萬元對價轉讓所持有的參股公司上海類比半導體技術有限公司(以下簡稱“類比半導體”)3%股權。
擬2.04億元收購子公司股權
晶豐明源稱,,基于公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,,為了進一步加強對上海芯飛的控制管理以及提高公司經營決策效率、增加盈利能力,,公司于2021年11月11日與上海芯飛少數(shù)股東會同縣聚芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),、會同縣香檳山企業(yè)管理中心(有限合伙)、會同縣聚勝企業(yè)管理咨詢中心及自然人龔佩,,簽署了《關于上海芯飛半導體技術有限公司之股權轉讓協(xié)議》,,約定以現(xiàn)金方式收購上述股東持有的上海芯飛49%股權。
股權轉讓價款合計人民幣2.04億元,,收購完成后,,上海芯飛將成為晶豐明源全資子公司。具體方案如下:
圖片來源:晶豐明源公告截圖
根據(jù)公告,,自晶豐明源董事會審議通過后30日內,,向交易對方支付第一期轉讓價款合計人民幣1.02億元;自晶豐明源董事會審議通過后60日內,,向交易對方支付剩余轉讓價款合計人民幣1.02億元,。同時,晶豐明源將對上海芯飛核心股東進行股權激勵,,授予2020年第二期限制性股票,。
據(jù)公告介紹,上海芯飛成立于2020年5月,,注冊資本為1000萬元,。該公司持續(xù)專注于電源管理類芯片的設計、研發(fā)及銷售,,主要產品為應用于通用照明,、智能照明,、應急照明、充電器及適配器產品的電源管理芯片,,與晶豐明源在智能LED照明驅動芯片,、外置AC/DC電源管理芯片業(yè)務方面產生協(xié)同效應。
數(shù)據(jù)顯示,,上海芯飛的營收增長迅速,,2020年實現(xiàn)營收5284萬元,凈利潤331萬元,;2021年上半年取得營收9389萬元,,凈利潤3077萬元。
晶豐明源指出,,2021年上半年,,半導體行業(yè)上游原材料供應緊張,下游LED照明客戶端需求持續(xù)保持旺盛,,上海芯飛產品出貨量增加,;同時為了平衡產品成本的上漲,上海芯飛對產品價格同時做了調整,,綜合毛利率由29%提升至46%,。
晶豐明源表示,本次使用自有資金收購上海芯飛少數(shù)股東權益是基于公司長期發(fā)展戰(zhàn)略,,通過增加對上海芯飛的持股比例,,增強公司對子公司的整體經營控制力、提升經營效率,。本次交易有利于增強公司與上海芯飛之間的業(yè)務,、研發(fā)等方面的協(xié)同效用,進一步深化公司在電源管理驅動芯片設計領域的發(fā)展,。本次收購完成后上海芯飛將成為公司的全資子公司,,不會導致公司合并財務報表范圍變更。
以3000萬元對價轉讓股權
晶豐明源同日公告指出,,公司分別與千乘二期及上海榮至和簽署了《關于上海類比半導體技術有限公司之股權轉讓協(xié)議》,,分別以人民幣1000萬元及人民幣2000萬元向千乘二期、上海榮至和轉讓類比半導體1%及2%股權,。本次交易完成后,,公司持有類比半導體股權比例由4.99%降至1.99%。
據(jù)了解,,本次交易預計為晶豐明源增加954.56萬元凈利潤(未經審計),。另外,根據(jù)會計準則對公司持有類比半導體的剩余股權在股權轉讓完成日按照公允價值計量而產生的公允價值變動收益631.95萬元,,合計對晶豐明源凈利潤的影響1586.51萬元,。
此外,,晶豐明源稱,上述交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組,。