2021年11月18日,，由全球高科技產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢主辦的“MTS2022存儲產(chǎn)業(yè)趨勢峰會”在深圳盛大舉行,。本次峰會吸引了超過500家企業(yè)或單位報名參加，來自存儲產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)百名嘉賓參與了線下會議,，現(xiàn)場高朋滿座,，賓客云集?？紤]疫情等因素,，許多嘉賓無法現(xiàn)場參會，本次峰會采取線上+線下結(jié)合方式,，近萬人次在線觀看了峰會直播,。線上線下嘉賓討論氣氛熱烈，大家打破時空限制,，匯聚在一起,，共話2022年存儲產(chǎn)業(yè)新發(fā)展,！

　　峰會伊始，集邦咨詢顧問（深圳）有限公司總經(jīng)理樊曉莉上臺致歡迎辭,，她對各位嘉賓的到來表達(dá)了誠摯感謝,，并請出集邦咨詢研究中心營運(yùn)長張小彪通過線上的方式為本次峰會致開場辭。集邦咨詢研究中心營運(yùn)長張小彪先生表示,，去年11月,，圍繞“后疫情時代”存儲產(chǎn)業(yè)趨勢與發(fā)展，集邦咨詢與產(chǎn)業(yè)鏈嘉賓展開了熱烈精彩的探討,。當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨疫情,、缺芯雙重夾擊，存儲產(chǎn)業(yè)也面臨種種挑戰(zhàn),，但挑戰(zhàn)總伴隨機(jī)遇,，集邦咨詢希望通過今年的峰會，繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)界交流,，共同探討2022年存儲產(chǎn)業(yè)趨勢脈絡(luò)與發(fā)展機(jī)遇,。

　　集邦咨詢郭祚榮——2022年內(nèi)存產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及終端消費市場展望

　　郭祚榮先生指出，全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)在今年上半年受到Delta卷土重來之際,，人們大多仍維持在家上班與上課,，客戶端也因強(qiáng)勁需求而持續(xù)拉高庫存水位,，讓前三季度內(nèi)存價格一路往上攀升,。但隨著疫苗在全球開打，疫情逐步受到控制,，回歸上班與上課后,，反倒讓需求下降，第四季度內(nèi)存產(chǎn)業(yè)從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供過于求致使價格開始走跌,。集邦咨詢預(yù)估2022年內(nèi)存供給成長率來到18.1%,，與今年相持平，銷售單價將年減15%,，但明年將是DDR5內(nèi)存進(jìn)入市場的元年,，DDR5內(nèi)存挾帶著高時脈與低電壓的特性，加上國際大廠陸續(xù)支援之下,，明年下半年將有一定程度的滲透率 ,，內(nèi)存均價跌幅有機(jī)會開始收斂，不排除價格走穩(wěn)的可能性,。

　　西部數(shù)據(jù)劉鋼——數(shù)智視野,，芯存未來

　　由云計算和數(shù)字化推進(jìn)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量高速增長，由此使得支持?jǐn)?shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施在過去幾年也隨之快速增長,，未來幾年也會持續(xù)增長,。與此同時，在摩爾定律作用下，閃存密度和性能迅速提高,，資本效率也大幅增加,。摩爾定律在閃存領(lǐng)域有三個維度可以發(fā)揮作用，一個是橫向,，也就是在同一層里面橫向提高密度,，第二個是在縱向上發(fā)展，可以堆疊層數(shù),。還有一個就是在同一單元里面,，通過改變邏輯單元的設(shè)定，從原來的SLC到MLC,、TLC,、QLC，在每個單元都可以增長,。今年2月份西部數(shù)據(jù)發(fā)布了第六代162層3D NAND技術(shù),，通過橫向拓展cell單元存儲密度，與BiCS5相比,，與上一代產(chǎn)品相比,，程序性能可提高近2.4倍，讀取延遲減少約10%,，I/O性能也提高了約66%,，實現(xiàn)了在提升整體存儲性能的同時，降低總體擁有成本（TCO）,， 將摩爾定律帶入新維度,，以NAND技術(shù)推動了高性能低功耗，從消費級產(chǎn)品到企業(yè)級產(chǎn)品,，為世界定制不同閃存解決方案,。為適應(yīng)不同的計算場景和應(yīng)用，計算芯片多元化發(fā)展,。西部數(shù)據(jù)是RISC V開源指令集社區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)者和積極貢獻(xiàn)者,。開發(fā)者可以基于RISC V開發(fā)新的控制器（controller）和處理器（DPU），推出高性能低功耗,，更加智能的可計算存儲,。

　　此外，劉鋼先生還介紹了西部數(shù)據(jù)于今年9月推出了用于閃存增強(qiáng)型硬盤的OptiNANDTM技術(shù),，這是將iNAND閃存與HDD垂直整合,，在提供更高容量的基礎(chǔ)之上，將性能,、可靠性又推向新的高度,，為未來數(shù)據(jù)中心的計算型存儲提供了更優(yōu)質(zhì)的存儲解決方案,。

　　Arm中國王舒翀——全面計算，致力終端性能和安全提升

　　計算和存儲密不可分,，王舒翀先生的分享主要聚焦Arm全面計算解決方案,。王舒翀先生介紹，Arm全面計算的解決方案,，是基于ARM最新的V9架構(gòu),，主要從三個方面做了很多的提升：

　　第一個是性能，Arm從通用的性能往一些實際的用例去擴(kuò)展,，比如說高清的游戲,。第二是Arm在打造一個更堅持的安全基礎(chǔ)，并且解決因為安全的碎片化,、安全技術(shù)部署的成本,，以及有可能會對性能帶來影響的挑戰(zhàn)。第三個是Arm非常重視開發(fā)者,，著重于解決開發(fā)者的可訪問性,，希望開發(fā)者能夠在產(chǎn)品開發(fā)、調(diào)試,、集成,、部署的過程中都能非常容易地使用到Arm的技術(shù)。

　　通過全面計算解決方案,，Arm希望能夠為下一個10年各種形形色色的移動終端,、消費者終端，能夠給他的創(chuàng)新不斷地提供推動力,，能夠使人們數(shù)字生活體驗更加豐富,。

　　時創(chuàng)意倪黃忠——未來已來,，存儲芯片模組廠商的3.0時代

　　存儲芯片模組廠商的1.0時代,，是做一些低端性的產(chǎn)品，包括Micro SD卡,、U盤,。倪黃忠先生認(rèn)為，2.0時代是企業(yè)在行業(yè)內(nèi)有一定的知名度,，但銷售很難實現(xiàn)突破,，工廠硬件完備，封裝測試能力達(dá)到一定的水準(zhǔn),，因研發(fā)投入和創(chuàng)新能力不足,，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，無法滿足一線大客戶要求和客制化需求,，發(fā)展遇到瓶頸,。3.0的模組廠商擁有長期的戰(zhàn)略眼光,，對存儲行業(yè)未來做好戰(zhàn)略布局，全面的技術(shù)開發(fā)能力,，從芯片硬件到軟件,、固件的開發(fā)，延展到系統(tǒng)級開發(fā)以及整個設(shè)備自動化產(chǎn)線的改造能力,，運(yùn)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),，打造數(shù)字化工廠，為客戶提供高效,、可靠的定制化存儲解決方案,，參與行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定。同時,，時創(chuàng)意還在峰會上重磅宣布推出全新品牌：WeIC,，主要針對工控及細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)客戶，而不是C端客戶,。未來,，時創(chuàng)意將會實行SCY與WeIC雙品牌的驅(qū)動。

　　集邦咨詢喬安——缺貨潮驅(qū)動2022年晶圓代工產(chǎn)能遍地開花

　　喬安女士分析指出,，由5G領(lǐng)頭帶動的半導(dǎo)體需求自2019下半年逐漸發(fā)酵,，加上日益緊張的地緣政治因素，延伸至2020年新冠疫情,，除了加速全球數(shù)位轉(zhuǎn)型需求,，疫情更驅(qū)動了恐慌性備貨，為半導(dǎo)體供需帶來結(jié)構(gòu)性的改變,，造成晶圓代工產(chǎn)能嚴(yán)重供不應(yīng)求情況延燒將近兩年仍未停歇,。有鑒于此，各大晶圓代工廠先后在2021年宣布擴(kuò)產(chǎn)或新建晶圓廠,，以滿足來自消費性電子產(chǎn)品如智能手機(jī),、電視、筆電,、游戲主機(jī)等需求,，亦或是中長期科技發(fā)展所帶動的如服務(wù)器、云端,、物聯(lián)網(wǎng),、電動車/自動駕駛、5G基站等各項需求,。

　　TrendForce集邦咨詢預(yù)估,，2022年全球晶圓代工8吋年均產(chǎn)能將新增約6%，12吋將年增約14%,；其中,，12吋新增產(chǎn)能逾半為現(xiàn)今最為短缺的成熟制程（1Xnm及以上）,，預(yù)期現(xiàn)階段極其緊張的芯片缺貨潮可因此稍獲喘息。

　　英特爾倪錦峰——Intel推動NAND技術(shù)創(chuàng)新,，釋放存儲潛力

　　倪錦峰先生的分享聚焦存儲技術(shù)的創(chuàng)新和存儲生態(tài)的發(fā)展,。倪錦峰先生表示，過去的20年以及未來的5到10年,，數(shù)據(jù)的量和質(zhì)都在發(fā)生根本的變化,，從數(shù)據(jù)的規(guī)模、形態(tài)以及數(shù)據(jù)方式等都在發(fā)生根本的變革,。首先從數(shù)據(jù)量來說,，呈指數(shù)級爆發(fā)，另外形態(tài)也會日趨多樣化,，同時實時數(shù)據(jù)的需求也在不斷增加,，所有這些變革都在促使我們行業(yè)不斷地思考和加速整個存儲產(chǎn)品、存儲方案,、存儲架構(gòu)的創(chuàng)新,。英特爾的愿景和使命是希望持續(xù)推動NAND技術(shù)的創(chuàng)新，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)潛力,，幫助行業(yè)合作伙伴們加速數(shù)據(jù)價值實現(xiàn),，為業(yè)界提供高容量、低成本,、高性能的企業(yè)級產(chǎn)品,。

　　江蘇華存電子魏智汎——PCIe5開啟企業(yè)級存儲創(chuàng)新之路

　　在5G+AI萬物聯(lián)網(wǎng)的時代，服務(wù)器需求量迎來急速爆發(fā),，服務(wù)器效能也需要飛躍式的成長才能跟上時代創(chuàng)新需求,。魏智汎先生介紹，江蘇華存電子自主研發(fā)PCIe Gen5 固態(tài)硬盤,，為服務(wù)器提供創(chuàng)新基礎(chǔ),，與國際大廠的性能與效能對齊，自主研發(fā)掌握存儲關(guān)鍵技術(shù),，成為系統(tǒng)端的技術(shù)儲備,，支持云/邊/端的廠商一同持續(xù)創(chuàng)新,。同時,，江蘇華存電子自主研發(fā)PCIe Gen5 SSD主控芯片，奠定創(chuàng)新基礎(chǔ),，歷時四年,，打磨出一顆企業(yè)級存儲SSD主控芯片HC9001，擁有創(chuàng)新XSDirectA （eXcellent-Scheduling & Direct-Arrival）架構(gòu),、創(chuàng)新第二代LPDC （Low-Density Parity-Check）糾錯算法架構(gòu),、以及創(chuàng)新 iPower架構(gòu),，該款芯片已經(jīng)完成12nm工藝流片。江蘇華存電子秉持「十年磨一劍」的工匠精神,，跟隨政策指引,，完成國研國產(chǎn)國造。未來十年的新時代,，云/邊/端還存在許多創(chuàng)新的可行方向,，江蘇華存電子希望與業(yè)界結(jié)伴快速前行，共同打造國產(chǎn)競爭力,。

　　大普微李金星——低碳+高效—企業(yè)級SSD存儲的創(chuàng)新與布局

　　李金星先生認(rèn)為在現(xiàn)在的碳中和,、低碳的要求下，不能犧牲企業(yè)的生產(chǎn)力來達(dá)到低碳,。在存儲SSD領(lǐng)域也是一樣的,，大普微首先思考的是高能效比，同時兼顧低碳,。大普微的海神系列有非常高的能效比,，每一瓦提供的IOPS或者帶寬是主流產(chǎn)品的2.24倍到2.5倍。高密度是高效的一種體現(xiàn),，大普微將發(fā)布能提供更高的密度E3.S的產(chǎn)品,，在相同的散熱條件，E3.S產(chǎn)品可以達(dá)到60%到100%的密度的提升,。SCM是高效存儲的重要選擇,。針對SCM產(chǎn)品，大普微今年推出了Xlenstor,。李金星先生提到了DRAM的容量受限,、帶寬受限，DRAM的Scalp up受限,，認(rèn)為在介于DRAM和Flash之間的SCM將變得越來越重要,。與高效有關(guān)的還有PCIe雙端口。存儲服務(wù)器在國內(nèi)迅速發(fā)展,，預(yù)計存儲服務(wù)器里面的SSD到2024年將有超過60%的部分將采用PCIe雙端口,。大普微的產(chǎn)品也具備雙端口特性，能給快速發(fā)展的存儲服務(wù)器市場提供高可用,、高性能的存儲服務(wù),。

　　集邦咨詢劉家豪——疫情下數(shù)字轉(zhuǎn)型的新時代

　　劉家豪先生表示，近年因5G商轉(zhuǎn)與智慧終端裝置的普及,，使得大部分應(yīng)用服務(wù)皆藉由云,、端、網(wǎng)來進(jìn)行統(tǒng)合，尤其需依賴龐大數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算與訓(xùn)練的應(yīng)用服務(wù),；伴隨著虛擬化平臺及云儲存技術(shù)發(fā)展,，促使服務(wù)器需求與日俱增。因此,，TrendForce集邦咨詢預(yù)估,，2021年及2022年服務(wù)器出貨均可達(dá)4~5%成長。2021年服務(wù)器供應(yīng)鏈仍持續(xù)受疫情影響,，提前備貨需求明顯,，促使各級零部件采購動能較疫情發(fā)生之初更為強(qiáng)勁，此狀況不僅反映于今年上旬server DRAM的采購訂單上,，也加速DRAM 價格迭代周期的循環(huán),。 除此之外，由于疫情帶動工作模式與生活型態(tài)的改變,，包括遠(yuǎn)距辦公與教學(xué),、云端應(yīng)用服務(wù)（SaaS）需求擴(kuò)張、企業(yè)在基礎(chǔ)架構(gòu)的支出上選擇更為彈性的模式（IaaS,、PaaS）等云端題材仍持續(xù)發(fā)酵,，也推升整體服務(wù)器需求擴(kuò)張。其中,，今年多數(shù)企業(yè)對于基礎(chǔ)架構(gòu)的采購行為逐漸從以往高投入門檻的資本支出,，移轉(zhuǎn)為更為靈活彈性的營運(yùn)費用，故除既有服務(wù)器采購訂單外,，也加速轉(zhuǎn)移至云端（Cloud Digital Transformation）,，因此直至今年第三季前，以Dell,、HPE為首的企業(yè)服務(wù)器供應(yīng)商為滿足相關(guān)需求,，也開始調(diào)整生產(chǎn)計劃與出貨安排。

　　浪潮信息劉希猛——新存致遠(yuǎn) 數(shù)聚向新

　　劉希猛先生介紹,，“新存致遠(yuǎn)”,，指的是浪潮信息想通過未來在存儲領(lǐng)域的新技術(shù)、新產(chǎn)品,，包括新方案的導(dǎo)入,，能夠讓存儲產(chǎn)業(yè)有一個更長遠(yuǎn)的發(fā)展?！皵?shù)聚向新”,，則是希望通過浪潮信息存儲客戶的數(shù)據(jù)更好的匯集，去幫助客戶挖掘數(shù)據(jù)的價值,，幫助客戶在應(yīng)用當(dāng)中做創(chuàng)新,，客戶在行業(yè)里的地位也能有一個新的突破。數(shù)字經(jīng)濟(jì)里智慧化應(yīng)用的發(fā)展,，給我們的IT基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展帶來了非常好的機(jī)遇,，同時也帶來了非常大的挑戰(zhàn)，浪潮信息把這個挑戰(zhàn)從系統(tǒng)層面概括為四個方面：業(yè)務(wù)永遠(yuǎn)在線,、數(shù)據(jù)永不丟失,、性能永無止境、容量永遠(yuǎn)不足,。面對這樣的挑戰(zhàn),，浪潮信息提出的解決之道，叫存儲即平臺,。存儲即平臺具備橫向互聯(lián)互通的特性,，同時也集合了平臺的伸縮性和彈性。這個平臺有多樣化,、模塊化和歸一化的能力,，來支撐未來智慧應(yīng)用當(dāng)中對于業(yè)務(wù)永遠(yuǎn)在線、數(shù)據(jù)永不丟失,、性能永無止境,、容量永遠(yuǎn)充足的訴求。同時,，劉希猛先生還提到了數(shù)據(jù)安全,、可靠、經(jīng)濟(jì),、高效方面等話題,，并介紹了浪潮產(chǎn)品競爭實力與性能突破等內(nèi)容。

　　沛頓科技何洪文——先進(jìn)存儲封裝技術(shù)挑戰(zhàn)與未來展望

　　何洪文先生的演講主要分享了存儲封裝技術(shù)的發(fā)展趨勢及技術(shù)挑戰(zhàn),，聚焦沛頓公司在存儲封裝領(lǐng)域的整體解決方案,。何洪文先生介紹了包括POPt技術(shù)，3D TSV技術(shù),，Hybrid bonding技術(shù)等先進(jìn)封裝技術(shù)現(xiàn)狀及挑戰(zhàn),。對于POPt技術(shù)，主要挑戰(zhàn)為wafer的減薄切割技術(shù),，基板的handling技術(shù),，多層疊die技術(shù)，warpage控制技術(shù)等等,；對于3D TSV技術(shù),，除了工藝技術(shù)挑戰(zhàn)之外，還包括散熱挑戰(zhàn)與應(yīng)力挑戰(zhàn),；對于Hybrid bonding技術(shù),，工藝復(fù)雜且可靠性要求高。何洪文先生指出未來隨著高端存儲芯片的演進(jìn)，先進(jìn)封裝技術(shù)會更多地被應(yīng)用,。沛頓科技在本次峰會上展示了存儲封裝領(lǐng)域的全系列解決方案及未來戰(zhàn)略規(guī)劃,。沛頓公司具備17年存儲芯片研發(fā)及量產(chǎn)經(jīng)驗，為國內(nèi)最大的存儲封測內(nèi)資企業(yè),，可進(jìn)行DRAM/LPDRAM,、FLASH、Embedded Memory及指紋芯片的封測業(yè)務(wù),。何洪文先生透露POPt技術(shù)及Flip-chip技術(shù)今年已經(jīng)研發(fā)成功并開始試產(chǎn),。合肥沛頓一期將于今年年底量產(chǎn)，產(chǎn)能為12萬片/月,；同時開始布局Bumping工藝,，預(yù)計明年年底可實現(xiàn)量產(chǎn)；3D TSV技術(shù),、HB技術(shù)等也在積極地戰(zhàn)略布局和規(guī)劃,。

　　東芯半導(dǎo)體陳磊——心無旁騖，走好本土存儲創(chuàng)“芯”之路

　　陳磊先生的演講內(nèi)容包括本土的存儲發(fā)展的勢頭,，抓住本土的發(fā)展機(jī)遇,，以及東芯半導(dǎo)體的一些產(chǎn)品的近況。陳磊先生認(rèn)為,，5G,、汽車電子、可穿戴設(shè)備,、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)及新興市場將形成對存儲芯片旺盛的增量需求,，隨著新興領(lǐng)域不斷大力發(fā)展，對存儲產(chǎn)品的性能需求也在不斷提高,，包括精進(jìn)工藝制程,、提升產(chǎn)品可靠性、縮小封裝尺寸等,，促使產(chǎn)品快速迭代,。近年在政策利好之下，本土存儲企業(yè)正奮起直追,。本土化存儲品牌貼近本土市場,，能夠快速響應(yīng)客戶需求予以充分的服務(wù)支持，可以穩(wěn)步占據(jù)供應(yīng)鏈的關(guān)鍵位置,；同時,，其還能打造本土化產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，企業(yè)之間相互認(rèn)同,，合作通暢,、高效,，形成了密切且相互依存的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。國產(chǎn)替代正當(dāng)時,，本土存儲企業(yè)應(yīng)緊抓機(jī)遇,、迎接挑戰(zhàn)。東芯半導(dǎo)體致力于發(fā)揮本土化優(yōu)勢快速響應(yīng)需求,，同時縮短產(chǎn)品制程,、提高產(chǎn)品可靠性,，為日益發(fā)展的存儲需求提供高效可靠的解決方案,。目前東芯半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)已經(jīng)涵蓋了NAND Flash、NOR Flash,、DRAM產(chǎn)品,，今后東芯的發(fā)展方向?qū)⒅攸c關(guān)注5G、汽車電子,、可穿戴式產(chǎn)品,、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、自動控制,、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域,。

　　集邦咨詢敖國鋒——2022年全球閃存產(chǎn)業(yè)及企業(yè)級SSD發(fā)展趨勢

　　敖國鋒先生對于閃存市場2022年的供應(yīng)端及需求端未來趨勢提出分析，尤其在疫情逐漸受到控制之下,，各終端需求位元的2022年成長評估,，同時對于各家供應(yīng)商未來2年閃存制造研發(fā)的進(jìn)程進(jìn)一步剖析。2021年閃存需求位元的增長來到38.8%,，供給位元的增長到39.1%,。明年我們看到是一個供過于求的狀況，2023年估計仍有機(jī)會呈現(xiàn)供過于求的狀況,，2023年之后要看一下整個行業(yè)的產(chǎn)出在轉(zhuǎn)進(jìn)200層以上的進(jìn)度,，或者時程上是不是有更困難的轉(zhuǎn)進(jìn)的速度，才有可能看到2023年有沒有機(jī)會呈現(xiàn)一個供需平衡的情形,。企業(yè)級固態(tài)硬盤需求這兩年快速成長,，未來在5G，AI等大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展下,，數(shù)據(jù)存儲的效能及容量也必然出現(xiàn)更大改變,，對于未來幾年容量的增長趨勢及如何利用新的傳輸規(guī)格優(yōu)化服務(wù)器效能將是未來重要的課題，其中企業(yè)級固態(tài)硬碟閃存需求位元都超過三成,，未來成長都超過各接口（介面）產(chǎn)品未來滲透率也會出現(xiàn)明顯變化,，PCIe產(chǎn)品在今年已超過三成，未來出貨占比有機(jī)會超過八成,。

　　在演講嘉賓,、線上/線下參會人士以及西安紫光國芯,、時創(chuàng)意、英銳集團(tuán),、大普微,、芯天下、銓興科技,、江蘇華存電子,、鎧俠等企業(yè)的積極支持下，MTS2022峰會圓滿落幕,！讓我們期待明年的重聚,！